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IntroClip nº1 : Penélope (0:57)Texto: António Pedro PenicheMúsica: Don Cherry, The mysticism of my soundClip nº 2: Blues da morte de amor (2:28)Poema: Vasco Graça Moura, Blues da morte de amor (excerto)Música: Mulatu Astatke, Yekermo sewClip nº 3: Esperança (6:40)Texto: António Pedro PenicheMúsica: Ron Hardy, The danceMúsica: Punta Diamanta, Ponzoña (en vivo)Clip nº 4 (10:17)Música: Baiuca & Carlangas, Fisterra (feat. El Buho)Clip nº 5: Gosto de histórias de amor com final feliz (14:33)Texto: António Pedro PenicheMúsica: Nino Rota, Love theme from Romeo and JulietNarração radiofónica: Jorge PerestreloClip nº 6: Os poemas que não escrevi (17:04)Poema: John Brehm, Os poemas que não escreviMúsica: Bernard Herrmann, Taxi driver (main title)Clip nº 7 (19:17)Música: Terry Callier, Love theme from SpartacusClip nº 8: Três Salazares (23:43)Música: José Afonso, ArcebispíadaMúsica: Mão Morta, Deus Pátria AutoridadeTexto: Catarina e a beleza de matar fascistas, Tiago RodriguesYoutube: Discursos de Oliveira Salazar + Entrevista de André VenturaClip nº 9: Anúncio classificado (33:36)Texto: António Pedro Peniche c/ locução gerada por IAMúsica: Herbie Hancock, Tell me a bedtime storyMúsica: Sara Montiel, La violeteraClip nº 10: Livro de receitas (37:20)Texto: Roland Topor, A cozinha canibal.Música: Agoria & Niño de Elche, What if earth would turn fasterClip nº 11 (39:31)Música: Mae West, I'm in the mood for loveClip nº 12: David Lynch ambiance (42:36)Assemblage: Excertos dos filmes Blue Velvet, Consciousness, Eraserhead e The elephant manClip nº 12: Canções de amor para dias de chuva (49:55)Música: Nat King Cole, I love you for sentimental reasonsMúsica: Nick Cave & The Bad Seeds, (I'll love you) Til the end of the worldClip nº 13: Bubble tears (55:58)Texto: António Pedro PenicheMúsica: Yoko Ono, I'm going away smilingClip nº 14: Meet my records (58:52)Música: The Gun Club, She´s like heroin to meClip nº 15: Eu acho isto importante (1:03:34)Poema: Adília Lopes, Telhados de vidroMúsica: Dimitri From Paris, Dirty LarryClip nº 16: (1:06:58)Texto estilizado: Sou como um rio, Delfins c/ voz gerada por IAMúsica: Federico Albanese, Shadowland Pt. 1Clip nº 17: Gaza (1:10:48)Texto: António Pedro PenicheMúsica: Sei Miguel, The portuguese man of war