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IntroClip nº1 : Todas as canções de amor são ridículasTexto: António Pedro PenicheMúsica de fundo: Nuno Canavarro, No fundo escuro de AlseeMúsica: Leonard Cohen, One of us cannot be wrongClip nº 2: EspiritualTexto: António Pedro PenicheMúsica: George Lam, 幾段情歌Clip nº 3: Sobre um improviso de John ColtranePoema: José Tolentino de Mendonça, Sobre um improviso de John Coltrane (excerto)Música: John Coltrane, Velvet sceneClip nº 4: Música: Lennie Niehaus, Doe eyes (Love theme from The Bridges of Madison County)Clip nº 5: Michel AbrahamTexto: António Pedro PenicheMúsica: Philip Glass, Duo nº 1 (interpretado por Tim Fain e Wendy Sutter)Música: Serge Giansbourg et Catherine Deneuve, Dieu fumeur de havanesClip nº 6: A GeorginaTexto: António Pedro PenicheMúsica de fundo: Angelo Badalamenti, Mister snootyClip nº 7: Carta de amorTexto: António Pedro PenicheMúsica: Alan Tew, HelicopClip nº 8: ClubeTexto: José de Almada-Negreiros, Nome de guerra (romance, excerto)Música: Ruby Rushton, Where are you now? (pt. 2)Clip nº 9: Teoria da narrativa familiarPoema: Luís Filipe Parrado, Teoria da narrativa familiarMúsica: The Dizzy Gillespie Alumni Allstars, Black OrpheusClip nº 10: Dizias que gostavasPoema: José Miguel Silva, Dizias que gostavasClip nº 11: Viras à esquerda para GondomarTexto: António Pedro PenicheMúsica: Radiohead, No surprisesClip nº 12: A nêsperaPoema: Mário-Henrique Leiria, A nêspera (dito por Mário Viegas)Música: Pascal Comelade, Sunny afternoonClip nº 13: No funeral do teu paiTexto: António Pedro PenicheMúsica: Ryuichi Sakamoto, Lost themeDavid Bowie: Life on Mars?Clip nº 14: Aquele que vai rolandoPoema: Naomi Shihab Nye, Aquele que vai rolandoMúsica: Zoviet France, PearrocClip nº 15: Cognac vs VenenoPoema: Max Aub, Crimes exemplaresMúsica: Steven Brown, La vie aussi Clip nº 16:António Pinho Vargas, Magnificat VIIClip nº 17: ClassificaçõesPoema: Max Aub, Manuscrito CorvoMúsica: Casiotone for the Painfully Alone, Don't they have payphones where you were last nightClip nº 18: TaxiPoema: Ana Cristina César, TaxiMúsica: Jerry Van Rooyen, In front of the fire placeClip nº 18: Aniki-IndienExcerto do filme Aniki Bóbó, de Manoel OliveiraMúsica: Pascal Comelade, L'eté indienMúsica: Joe Dassin, L'été indien