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IntroClip nº 1: Classificações (0:51)- Poema: Max Aub, Manuscrito Corvo- Música: Clint Mansell, Death is the road to awe- Álvaro Cunhal, entrevista à RTPClip nº 2: Margaret on the guillotine (4:24)- Filme: Brassed Off, de Mark Herman- Música: Morrissey, Margaret on the guillotine- Entrevistas de rua no dia da morte de Margaret ThatcherClip nº 3: (12:22)- Música: Test Dept., Comrade Enver Hoxha- Texto: André Breton, Segundo Manifesto do Surrealismo (excerto)- Almada-Negreiros, entrevista à RTPClip nº 4: Menos uma nos Açores (17:13)- Música: Teo Usuelii, Il prato macchiato di rosso- Texto: António Pedro PenicheClip nº 5: The Last Farewell (19:38)- Música: Death in June, The last farewell- Poema: Tadeusz Rosewicz, Entre muitas ocupações- Filme: A palavra, de Carl DreyerClip nº 6: As moças (23:57)Poema: Simone Brantes, Quase todas as noitesInterlúdio: (24:18)Música: Max Richter, Things left behindClip nº 7: Bukowski (27:37)- Música: William Tyler, Cadillac desert- Texto: Charles Bukowski, Os dias correm como cavalos selvagens nas colinasClip nº 8: Pneumotórax (34:08)- Música: Arcane Device, Rare power- Relato radiofónico do segundo golo de Maradona contra a Inglaterra no Mundial de 1986- Manuel Bandeira, Pneumotórax- Música: Vicente Alvarez et son Orchestre, Un chien Andalou (Main Titles)Clip nº 9: Não entres como turista no coração de uma mulher (39:09)- Haruomi Hosono, Pepacafe Blues- Poema: José María Zonta, Não entres como turista no coração de uma mulher- Música: Pascal Comelade, Besame muchoVinheta (42:42)O último Tango em ParisInterlúdio: (43:51)Música: Swans, I remember who you areClip nº 10: Robespierre (48:15)- Música: Ode Filípica, Tribal sound picture- Texto: Robespierre, Discurso "Sur le subsistence et le droit à l'existence"- Tempo de antena de Lula nas eleições de 1989Clip nº 11: Cartão de visita (51:12)- Texto: António Pedro PenicheClip nº 12: Everytime we say goodbye (51:48)- Música: John Coltrane, Everytime we say goodbye- Texto: António Pedro Peniche- Filme: Os homens preferem as loiras, de Billy WilderClip nº 13: D'aprés un film de Wong Kar-Wai (57:27)- Música: Asmus Tietchens, Zwingburgen des hedonismus- Texto: António Pedro Peniche- Filme: Disponível para amar, de Wong Kar-Wai- Música: Michael Galasso, Angkor Wat Theme (Finale)Clip nº 14: Depois do almoço (1:02:09)- Filme: Stalker, de Andrei Tarkowski- Poema: Vasco Costa Marques, Depois do almoçoInterlúdio: (1:05:00)Música: Kai Engel, Celestial plainsClip nº 15: Canções Fúnebres (1:08:40)- Música: Rafael Toral, Descending- Poema: Tao Yuanming, Canções fúnebres- Filme: Mal viver, de João Canijo