Fechamento de Mercado - 20/09/23

20/9: IBOV 0,72%, NASDAQ -1,5%, DOW -0,2%, DÓLAR R$ 4,88, AZUL4 11% e PCAR3 -6% Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é a Super Quarta, por causa do FED e COPOM, dia 20 de setembro, e o programa de hoje é ao Douglas (Comprar ou não comprar ações sem tag-along e TRPL4 – ISA CTEEP Transmissão Paulista falam bem, mas não tem tag-along), João (hoje é o dia D), Gilson (continua comprado em TRPL4) e Júnior (excelente live). A bolsa fechou em alta de 0,72% aos 118.695 pontos com volume fraco de R$ 20,1 bi versus R$ 21,4 bi ontem. Por que a bolsa performou assim hoje? 1º. Hoje, a bolsa operou o dia inteiro em alta com investidores otimistas com o FED e COPOM. Porém, bateu o pico de 119.514, às 15h40, alta de 1,15%, no começo da fala do Powell, e foi recuando até fechar em 118.695 pontos e alta de 0,72%. Já o NASDAQ caía -0,43% e foi piorando até -1,53% porque investidores americanos de ações não gostaram do discurso do Powell, presidente do FED, dizendo que vai aumentar mais uma vez os juros em novembro, em +0,25%, para 5,50%-5,75%. E, em 2024, o FED cortará os juros apenas 2 vezes, para 5,00%-5,25% e não mais 4 vezes, como dito na reunião anterior do FED, para 4,50%-4,75%; Os juros mais negociados dos EUA, a Treasury de 10 anos, se ajustaram, indo de 4,31% antes do FED, para 4,40% depois do discurso do Powell. O novo cenário do FED traz um aumento de 0,25% dos juros em novembro de 2023 e apenas duas reduções de -0,25% em 2024. Isso impactou fortemente a bolsa americana, principalmente, o NASDAQ onde as ações são mais sensíveis ao aumento das taxas de juros. 2º. No Brasil, as ações mal sentiram o impacto do FED e do NASDAQ, pois nas 15 mais negociadas 13 subiram lideradas em volume por: VALE3 0,67%, PETR4 0,23%, ITUB4 1,7%, RAAIL3/RUMO 0,55%, LREN3 0,41%, SUZB3 4% e BBDC4 0,4%. 3º. Nas 15 mais negociadas apenas 2 caíram lideradas por: RENT3 -0,25% e HAVP3 -1,5%; 4º. O petróleo finalmente caiu e foi por causa dos juros americanos, -1,2% a US$ 93,2 versus US$ 94,4, ontem, acima da volatilidade diária de +/-1%. 5º. O minério alta 0,50% para US$ 119,7 de US$ 118,2, ontem, dentro da volatilidade diária de +/-2%. 6º. Nos EUA, bolsas abriram negativas e pioraram pós-fala do Powell, presidente do FED. NASDAQ sofreu mais porque o preço-justo das ações de tecnologia são mais sensíveis às taxas de desconto onde a taxa de juros é o principal componente. NASDAQ caiu -1,50% e DOW -0,20% porque bancos e empresas mais tradicionais perdem menos com o aumento de juros e tinham subido menos esse ano, 7o. Dólar alta de apenas 1 centavo de R$ 4,87para a R$ 4,88, dentro da volatilidade diário de +/- 3 centavos, mas pode subir mais amanhã se juros americanos continuarem a subir e bolsa brasileira cair. Estrangeiros: O saldo de investimentos estrangeiros na Bovespa na segunda-feira, 18 de setembro, ficou negativo em R$ 48 milhões, segundo dados da B3; Com isso, o saldo acumulado no mês está positivo em R$ 566 milhões. O saldo acumulado no ano pelos estrangeiros está positivo em R$ 22,0 bilhões. Os estrangeiros respondem pela maioria do volume negociado na Bovespa, com 55,10% em setembro e 54,60% na média do ano. Destaques de alta: AZUL4 +11% R$ 15,11 CVCB3 +7.6% R$ 2,40 GOLL4 +6.0% R$ 6,79 ALPA4 +4.7% R$ 8,39 NTCO3 +4.4% R$ 15,93 Destaques de baixa: PCAR3 -5.9% R$ 3,81 BRKM5 -4.1% R$ 22,13 RECV3 -2.3% R$ 21,77 RAIZ4 -2.3% R$ 3,81 SMTO3 -2.1% R$ 39,73 Hoje, eu vou falar de VIVO.