Fiche #11 : Créer un tableau de bord décisionnel à partir de vos fichiers Excel

La « Fiche IA data #11 » explore la manière dont les sociétés de gestion peuvent optimiser leurs performances en créant des tableaux de bord décisionnels à partir de leurs fichiers Excel existants, souvent désorganisés. Il propose une approche structurée en trois étapes : premièrement, nettoyer et organiser les données Excel pour les rendre exploitables par des outils de visualisation ; deuxièmement, créer un premier tableau de bord interactif sans nécessiter de refonte complète du système d’information, en utilisant des outils de dataviz accessibles ; et troisièmement, définir des vues essentielles pour un suivi efficace du dealflow, des flux de trésorerie et des participations. Enfin, le texte souligne l’importance d’une gouvernance légère des données comme étape suivante, préparant le terrain pour des projets plus ambitieux et l’intégration de l’intelligence artificielle, tout en transformant les fichiers Excel en actifs stratégiques fiables NB : le podcast de BODIC est généré par l’outil d’IA NotebookLM à partir du contenu de cette fiche PDF écrite par l’équipe Bodic