Fiche #33 : Portfolio Data KPI : Structurer la chaîne de données pour mieux piloter vos participations

Cette fiche pratique incite les fonds d'investissement à dépasser les reportings dispersés pour adopter un pilotage proactif fondé sur des données structurées et centralisées. Pour garantir la fiabilité de l'information, le document préconise la mise en place d'une chaîne de données rigoureuse en cinq étapes : la collecte, le stockage, le traitement, la constitution d'une « Golden Source » et enfin l'exploitation. Ce référentiel unique, ou « Golden Source », permet de normaliser les KPIs sur les plans RH, commerciaux et financiers, facilitant ainsi la comparabilité entre participations et la détection précoce de signaux faibles. En structurant ainsi l'information, le fonds bénéficie d'une vision transverse des risques et optimise le temps consacré au dialogue stratégique avec les dirigeants,.