Google卡住Meta，云厂商抢光纤电力

🧠 本期要点1) CNBC报道，InnoLight、Eoptolink和TFC等中国光通信公司向美国数据中心供货。摩根大通将光模块称为AI数据中心“铲子和镐”。2) 福布斯报道，美国未来十年能源基础设施需2万亿美元投入，需求来自超大规模数据中心和电气化。电力正从后台成本变为产品能力，影响数据中心交付速度和稳定性。3) CNBC援引《金融时报》报道，Google限制Meta使用其Gemini模型。这显示模型能力变为战略资源，供应方会评估买家是否为竞争对手，接口可能因商业关系变窄。4) 彭博报道，奥地利游说欧盟，希望在美国访问限制后引Anthropic落地欧洲。5) TechCrunch报道，Waymo在德国设立实体准备自动驾驶出租车服务，同时在美国纳什维尔取消等待名单向公众开放。亚马逊Zoox也在调整自动驾驶车外观准备商业化。6) 微软Copilot博客更新显示，Copilot Studio新增computer-using agents和Work IQ扩展能力。这使智能体能直接操作网页和处理企业流程。⏱ 时间线00:03 今天有三拨人盯着同一件事：一拨人在抢光纤，一拨人在找电，一拨人在关模型入口。00:28 美国财经媒体 CNBC 6月28日报道，几家中国光通信和网络设备公司正在给美国数据中心供货。00:56 关键数字很直观。01:31 听起来这是零件生意，但它会影响 AI 产品的日常体验。01:50 第二条还是底层供给，但主角从光纤换成电。02:17 这里的边界也要讲清楚。02:46 这也会改变地方政府和数据中心公司的谈判方式。03:04 第三条看起来像商业合同，实际是在讲平台入口。03:28 但这件事值得放进今天的主线里。04:00 第四条继续沿着访问权限往外看。04:26 更稳妥的看法是，游说不等于落地，落地也不等于欧洲用户马上拿到完整能力。04:58 第五条换到物理世界。05:28 这条新闻的重点不只是“自动驾驶又多一个城市”。06:00 第六条回到办公室里的智能体。06:26 这不是一个“聊天框更聪明”的故事，更像是企业软件开始争夺执行权。07:03 普通员工会先在很小的地方感到变化，比如报销、更新客户记录、整理会议后续事项。在小宇宙查看该单集文稿