HBM卡住云巨头，字节改找国产GPU

🧠 本期要点1) Yahoo Finance分析显示，美国数据中心用电需求到2030年可能翻倍至约376太瓦时，新增需求大致够2000万至2700万户美国家庭用一年。2) CNBC报道，SK海力士占HBM市场约60%份额，三星和美光各约20%，HBM短缺被市场视为云巨头增长预期瓶颈。3) Crypto Briefing报道，日本芯片设备商东京电子对华销售下滑约10%，AI驱动需求预计到2026财年占收入最高40%，中国销售占比可能降至约30%。4) 路透社报道，字节跳动正与国内AI芯片公司Iluvatar CoreX洽谈购买GPU，若达成交易，Iluvatar CoreX将成为字节跳动第三大国内GPU供应商。5) JetBrains宣布AI编码智能体Junie结束测试正式可用，可在AI聊天、独立工具窗口和命令行中使用。6) TechCrunch报道，网络安全初创公司NewCore获6600万美元融资，解决AI智能体在企业系统中的身份认证、权限分配和治理问题。⏱ 时间线00:03 今天有两张账单同时摆到AI公司面前：一张写着电力和内存，另一张写着权限、身份和国产替代。00:22 Yahoo Finance在6月21日的图表文章里说，美国数据中心用电需求可能到2030年翻倍以上，从2023年的大约167太瓦时，升到本十年末的大约376太瓦时。00:49 这个数字要先看口径。01:23 前几天我们讲过美国监管希望加快数据中心接电审批，今天这条更像是把需求总量摆出来。01:46 第二张账单来自内存。02:18 前几天我们讲过SK海力士送样和三星在Computex展示AI内存战略，今天新一层变化是，市场开始把HBM短缺直接算到云巨头的增长预期里。02:57 第三条还是半导体，但换到设备和出口管制。03:31 这条来源不是公司财报原文，所以数字要当成行业整理口径看，不能当成每家公司最终业绩指引。04:02 翻成人话就是，AI带来的设备需求没有消失，只是变得更挑客户、更挑地区。04:24 第四条转到中国买方。04:46 边界很重要，洽谈不等于签约，也不等于芯片性能、交付量和软件生态已经通过大规模验证。05:26 第五条看开发者入口。05:54 正式可用不等于所有团队都会立刻采用，也不等于AI写出的代码就能直接进生产环境。06:26 普通程序员最实际的变化，是上下文切换会减少。06:49 最后一条补上智能体治理。07:17 6600万美元是融资额，不是收入，也不能证明NewCore已经拿下大规模客户。在小宇宙查看该单集文稿