หุ้นน่าเบื่อที่ขายของหมดถึงปี 2030 พลั่วตัวจริงของยุค AI ที่ไม่ใช่ชิป

หุ้นน่าเบื่อที่ขายของหมดถึงปี 2030 พลั่วตัวจริงของยุค AI ที่ไม่ใช่ชิปซื้อชิป NVIDIA มาก็เปิดไม่ติดถ้าไม่มีของกลุ่มนี้ ตอนนี้คอขวดที่ใหญ่กว่าชิปอยู่ที่หม้อแปลง กังหันก๊าซ และสวิตช์เกียร์GE Vernova มี backlog บวกสัญญาจองสล็อตทะลุ 100 GW ณ Q1 2026 ดันราคาประมูลใหม่แพงขึ้น 10-20% ต่อกิโลวัตต์ ส่วน lead time หม้อแปลงขนาดใหญ่ลากจาก 7-18 เดือนเป็น 36-48 เดือน ราคาพุ่ง 50-80% เทียบก่อนปี 2020ในตึก Data Center นั้น Vertiv โต organic 26% ในปี 2025 และตั้งเป้า 29-31% ปี 2026 แต่คอขวดตัวจริงคือคนกับเหล็ก สหรัฐฯ ขาดช่าง 349,000-499,000 คนในปี 2026 และ valuation ก็สะท้อนอนาคตไปไกล (Delta P/E ทะลุ 90x)คุณว่ากลุ่มนี้เป็น moat ถึงปี 2030 หรือ price-in เกินจริงไปแล้ว คอมเมนต์เลยครับ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #AISupplyChain #DataCenterPower #GEVernova #หม้อแปลง #800VDC