景氣週定錨！信號揭示，AI投資週期怎麼抓？

本集《爆氣看世界》深度剖析了AI浪潮下全球股市的「冰火五重天」現象，儘管S&P 500與Nasdaq屢創新高，背後卻是AI巨頭以天文數字投資「世界模型」等項目，企圖將「本夢比」轉化為「本賺比」的過程，如Google的TPU與Agentic AI發展，以及傑文斯悖論導致的HBM與液冷散熱需求暴增。然而，這種榮景呈現明顯的「K型分化」，科技業狂飆的同時，全球宏觀經濟卻警訊頻傳，消費者信心與PMI指數低迷。節目也點出台灣在此變局中的獨特優勢，如「非紅鏈」供應鏈在全球地緣政治碎片化下展現的「信任溢價」，以及「健康台灣深耕計畫」如何透過醫療數據統一格式，為智慧醫療AI應用打造「主權AI」護城河。最後，主持人建議投資人應採取「抗AI泡沫衝擊」策略，聚焦於提供AI基礎設施的「賣水人」及能將AI技術實際變現的高附加價值應用，避免被市場表面的狂熱所迷惑，並密切關注全球經濟數據與地緣政治動向。 本 Podcast 由 NewsTune 生成提供