精油女王相談室 X 掌握TISA:打造未來退休新藍圖-阿爾發金融科技 董事長楊琇惠 (EP220)

聚焦於「退休規劃」與「FinTech 革命」 由擁有超過 30 年財富管理經驗、曾任多家外商銀行副總裁的楊董 Serena 來跟我們講解如何運用金融科技（包括 TISA 制度與 AI 機器人理財）幫助個人退休做準備。本集將深入探討她如何從銀行高層轉型成 FinTech 創業者，並分享她打造 FinTech 平台的理念與實例。 🎧本集三大亮點 1️⃣從銀行高管到金融科技創業者的轉型契機 Serena 回顧自己在傳統銀行體系中的階梯上升歷程，並詳述何時意識到 AI 對財富管理的顛覆潛力，因而決心創辦阿爾發金融科技，開啟機器人理財創新之路。 2️⃣TISA制度如何重塑退休規劃思維 深入解析 TISA（臺灣證券投資信託與顧問制度）的特色，以及它如何改變民眾儲蓄與投資結構。Serena 分享制度帶來的好處，也探討它在未來理財領域的應用場景。 3️⃣機器人理財 + ETF：打造更科學、低成本的聰明投資方案 介紹阿爾發如何整合 AI 機器人理財、ETF 被動配置與風險控管機制，提供大眾更可靠且自動化的理財服務，並闡述該平台如何精準回應不同族群的退休需求。 本集非常適合有在關注——退休儲備、FinTech 創新與智能投資的聽眾。若你想了解如何運用新一代金融科技工具來提升理財效率與掌握財務自主，本集內容絕對值得一聽！✨ Powered by Firstory Hosting