EPISODE · Jun 6, 2026 · 7 MIN
คอขวด AI ที่มองไม่เห็น: GPU $40,000 ส่งไม่ได้เพราะติด CoWoS ของ TSMC
from theexp.me · host theexp.me
คอขวด AI ที่มองไม่เห็น: GPU $40,000 ส่งไม่ได้เพราะติด CoWoS ของ TSMCทุกคนพูดแต่ "กี่นาโนเมตร" แต่คอขวดจริงของ AI ย้ายไปอยู่ที่การประกอบชิป (packaging) แล้วCoWoS คือเทคโนโลยีของ TSMC ที่เอา GPU กับ HBM หลายตัวมาต่อกันบนแผ่นซิลิคอนจิ๋ว เหมือนต่อเลโก้ เพื่อทลายกำแพงหน่วยความจำทำไมเป็นคอขวด? เพราะเครื่องพิมพ์ชิปพิมพ์ได้สูงสุดแค่ ~858 ตร.มม. (H100 กิน 814 แล้ว) ต้องเอาหลายชิปมาแปะ และ TSMC ขยายกำลังผลิต 10 เท่าใน 3 ปี (13,000 เป็น 130,000 แผ่น/เดือน) ก็ยังขายหมดทะลุปี 2026NVIDIA ล็อกไว้ราว 60% ของทั้งโลก (595,000 แผ่น) เหลือไม่ถึง 15% ให้รายเล็กGPU ราคา $40,000 wafer พร้อม HBM พร้อม แต่ถ้าไม่มีคิว CoWoS ก็ส่งมอบไม่ได้ที่หนักคือ หน่วยความจำ + แพ็กเกจ = 60-70% ของต้นทุนชิป AIคุณว่าคอขวดนี้จะคลายปีไหน? คอมเมนต์เลยครับ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน#theexpme #CoWoS #TSMC #AISupplyChain #AdvancedPackaging #Nvidia
Embed this episode
NOW PLAYING
คอขวด AI ที่มองไม่เห็น: GPU $40,000 ส่งไม่ได้เพราะติด CoWoS ของ TSMC
No transcript for this episode yet
Similar Episodes
No similar episodes found.
Similar Podcasts
No similar podcasts found.