Les changements générationnels et le transfert de clientèle

from Un bon conseil · host Chambre de l'assurance

Deux gestionnaires de portefeuille, père et fille, expliquent à Élyse Marquis comment des groupes d'âge différents voient l'accumulation de patrimoine et en quoi les besoins des jeunes clients diffèrent de ceux qui approchent la retraite.Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.Merci à Daniel et Élise Chartier, tous deux gestionnaires de patrimoine et gestionnaires de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.

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This episode was published on September 1, 2023.

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