Un bon conseil

L'acquisition de clientèle pose des défis financiers, organisationnels… et déontologiques. Élyse Marquis s'entretient avec Pascale Nguyen de son expérience en vente de clientèle et discute avec Antoine Chaume-Legault, des achats de clientèle qu’il a effectués au fil des années. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle les responsabilités qui accompagnent un transfert.Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.Merci à Pascale Nguyen, associée opérationnelle chez SIA Partners et à Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour Assante/Équipe Major.

Sylvie Poirier, avocate, explique à l'animatrice Élyse Marquis comment le code de déontologie de la CSF protège le public et sert également les membres en encourageant les bons comportements. Gilles Ouimet, syndic de la CSF, décrit les principes qui guident le travail des enquêteurs.Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.Merci à Sylvie Poirier, avocate spécialisée en droit disciplinaire et à Gilles Ouimet, syndic de la CSF de 2018 à 2023.

Deux gestionnaires de portefeuille, père et fille, expliquent à Élyse Marquis comment des groupes d'âge différents voient l'accumulation de patrimoine et en quoi les besoins des jeunes clients diffèrent de ceux qui approchent la retraite.Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.Merci à Daniel et Élise Chartier, tous deux gestionnaires de patrimoine et gestionnaires de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.

Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont expliqués par Erica Coulombe et Mathieu Blais. Interrogés par Élyse Marquis, ils parlent de rendements et font la distinction entre investissement responsable et investissement d'impact.Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.Merci à Erica Coulombe, vice-présidente du groupe Milani et à Mathieu Blais, gestionnaire de portefeuille en investissement responsable chez BeeQuest.