貓貓AI 240集：里程碑！股海淬鍊240回，投資真諦一語道破

本集《貓貓AI》來到第240集里程碑，主持人回顧過去對AI發展的關鍵判斷，如「本夢比到本賺比」、「實體護城河」、「K型分化」及「非紅鏈信任溢價」等，並以Meta的AI轉型、中國AI戰略自主與台灣AI供應鏈的表現為例證。節目深入探討NVIDIA如何從GPU霸主進一步跨足「新時代PC」市場，透過本地端AI運算全面鎖定AI生態系，並投資台灣供應鏈以強化其「實體護城河」。同時，也揭示了AI伺服器供應鏈中一個容易被忽略卻極度關鍵的新瓶頸：多層陶瓷電容（MLCCs），其需求因AI運算暴增，從週期性商品轉變為AI成長股，預計未來將面臨嚴重供需缺口並帶動漲價，凸顯AI對整個產業鏈從頂層整合到最微小元件的深遠影響，為投資者指出新的「本賺比」金礦與長期電力瓶頸的挑戰。 本 Podcast 由 NewsTune 生成提供