¿Merece la pena invertir en PRIVATE EQUITY? La realidad para el inversor particular #E44

¿Qué es realmente el private equity? ¿Por qué se dice que bate a la bolsa? ¿Qué es la deuda privada? ¿Cómo funcionan las llamadas de capital? ¿Qué significan conceptos como TIR o prima de iliquidez? ¿Es cierto que el capital privado ofrece más rentabilidad con menos volatilidad? ¿Y qué está ocurriendo actualmente con los problemas de liquidez, los exits y las reventas entre fondos? En este episodio de Objetivo: Libertad Financiera hablamos con Carlos Santiso, gestor de fondos, profesor y fundador de Icaria Capital, para analizar en profundidad el mundo del capital privado desde la perspectiva del inversor particular. Si escuchaste este episodio paseando, entrenando o conduciendo, aquí tienes el resumen PREMIUM descargable con lo más importante: ⁠https://www.patreon.com/cw/ObjetivoLibertadfinanciera/posts⁠ Enlace a mi newsletter: https://inversoracon30.substack.com/ ❤️ APOYA EL PROYECTO Si te gusta el contenido y quieres apoyar el podcast, puedes hacerlo aquí: https://patreon.com/objetivolibertadfinanciera El private equity se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro del mundo de la inversión. Cada vez más inversores particulares tienen acceso a vehículos que antes estaban reservados para grandes patrimonios y clientes institucionales. Pero... ¿Entendemos realmente cómo funcionan? En esta conversación con Carlos Santiso profundizamos en: ✅ Qué es exactamente el private equity y la deuda privada ✅ Cómo generan rentabilidad estos vehículos ✅ Diferencias entre venture capital, growth, buyouts y real assets ✅ Cómo se calcula la rentabilidad en private equity y qué es la TIR ✅ Si realmente se puede "maquillar" la rentabilidad mediante los flujos de caja ✅ La comparación entre private equity y bolsa ✅ Si la menor volatilidad es real o simplemente una consecuencia de la valoración de los activos ✅ Qué diferencias existen entre el acceso institucional y el acceso del inversor particular ✅ Cómo afectan las diferentes capas de comisiones a la rentabilidad final ✅ Si tiene sentido invertir mediante fondos de fondos, fondos directos o vehículos intermedios ✅ Alternativas cotizadas como KKR, Brookfield o listed private equity ✅ Qué está ocurriendo actualmente en la industria del capital privado ✅ Para qué perfil de inversor tiene sentido este tipo de activos Si alguna vez te has planteado invertir en capital privado, este episodio te ayudará a entender tanto las ventajas como los riesgos de una de las clases de activos más populares de los últimos años. DONDE ENCONTRAR AL INVITADO: Web: https://www.icariacapital.es/ Newsletter: https://icariacap.substack.com/ X / Twitter: https://x.com/IcariaCap BIBLIOTECA – OBJETIVO LIBERTAD FINANCIERA Accede a todos los recursos, herramientas y contenido recomendado aquí: https://www.amazon.es/shop/objetivolibertadfinanciera INDICE AL EPISODIO: 00:00 Empezamos con el episodio 02:04 Qué es el Private Equity y cómo funciona 09:43 De dónde viene la rentabilidad del Private Equity 15:12 Acciones de capital riesgo o fondos de Private Equity 20:11 ¿Puede el minorista invertir como los grandes patrimonios? 24:35 Qué es la TIR y cómo interpretar la rentabilidad real 31:23 Cuándo tiene sentido invertir en capital privado 34:59 Qué papel juega el Private Equity en una cartera 41:05 Riesgos reales del capital privado 44:46 Qué es la Deuda Privada, Direct lending y Private Debt 55:33 Problemas actuales del Private Equity 01:00:31 Cuándo favorece el ciclo económico al capital privado 01:04:12 Cómo analizar un fondo de Private Equity 01:10:06 Comisiones en Private Equity y su impacto 01:13:34 Cómo aprender sobre Private Equity y cierre DESCUENTOS Y OFERTAS: ▪️ Enlace 15% de descuento en Investing pro: https://www.investing-referral.com/objetivolf ▪️ Código de descuento EXCLUSIVO: 10% en Autodeclaro: inversoracon30 ▪️ Código de descuento EXCLUSIVO: 10% en Tweenvest: OBJETIVOLF10 ▪️ Código de descuento EXCLUSIVO de un 10% el primer año en Filios: INVERSORACON30 ▪️ Enlace de registro en Crescenta (private equity): https://login.crescenta.com/createAccount?hs=8508d06c-8876-4f87-a704-f40d8924120d ▪️ Enlace de registro Urbanitae (para obtener bonificación según inversión): https://urbanitae.com/es/invitado?access=U088167 ▪️ Enlace de registro Civislend (para obtener bonificación según inversión): https://www.civislend.com/registro?referrer=4bez1XGrO1 DISCLAIMER: Advertencia: La información de este podcast tiene únicamente fines educativos y formativos, y en ningún caso debe ser interpretada como asesoramiento financiero o una recomendación para comprar activos. Es importante tener en cuenta que toda inversión en activos financieros conlleva un cierto nivel de riesgo y, por lo tanto, este canal no se hace responsable de las decisiones de inversión que tomen las personas que visualicen este vídeo.