EPISODE · Aug 10, 2026 · 1H 10M
מה באמת קורה מתחת לרדאר של ה-AI? עם נדב צלר
from אינווסטור 360 לייב · host אינווסטור 360 פמילי אופיס
לתיאום בדיקת צ'ק אפ פיננסית ללא עלותלפרטים נוספים על שירותי הפמילי אופיס שלנואיך מתווכים את אחד הפרדוקסים המרתקים ביותר בשווקים כיום? מצד אחד, עונת הדוחות הציגה צמיחה דו-ספרתית מרשימה אצל ענקיות הענן וה-Hyperscalers (כמו Microsoft, Amazon ו-Google). מנגד, מניות השבבים וה-AI (כדוגמת AMD) ספגו תיקון חריף של 40%-60% מהשיא, במקביל להתכווצות מכפילים ב-S&P 500.הפעם ב"אינווסטור לייב", עומר רבינוביץ' מארח פעם נוספת את נדב צלר, שותף-מנהל בקבוצת ספרה קרנות גידור, לניתוח "האירוע הטכני" שמתרחש מאחורי הקלעים - מאירועי נזילות ועד לחצי מכירות כפויים שנוצרו דווקא על רקע דוחות חזקים.נצלול לדילמת ה-Capex הגדולה: הצידוק הכלכלי מאחורי מיליארדי הדולרים שמוזרמים לדאטה סנטרים, לצד ניתוח תמחור ייחודי של עלויות הקמה לפי מגה-וואט אל מול רווחיות מייצור יחידות מחשוב. נבחן מקרי בוחן כמו המודל הממונף של Oracle והתרחבות חברות ה-Neo-Clouds (כגון Nebius), ונבין האם הנפקות אג"ח מגובות GPU מייצרות ערך טכנולוגי אמיתי או בעיקר מנגנון מימוני מורכב.
Embed this episode
NOW PLAYING
מה באמת קורה מתחת לרדאר של ה-AI? עם נדב צלר
No transcript for this episode yet
Similar Episodes
No similar episodes found.