EPISODE · Mar 5, 2026 · 6 MIN
摩根士丹利最新半导体报告：AI算力周期正在向存储与封装扩散
from 左兜进右兜
当市场还在讨论GPU估值的时候， AI算力需求其实已经开始改变整个半导体产业链。 摩根士丹利在 2026年3月5日 发布的一份行业报告中指出： AI需求正在从GPU扩散到 存储、HBM、先进封装以及AI ASIC。 这意味着AI半导体周期不再只是一个单一芯片的故事， 而是一整套算力基础设施的长期建设周期。 这一期节目，我们就结合摩根士丹利的最新研报，一起拆解： AI算力真正的瓶颈在哪里。 我们每期节目的英文原文件，都会在知识星球《左兜进右兜 / 美股研报》中分享。感兴趣的朋友，欢迎加入查阅英文原文。 本期内容： 主播 小柒 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我们的付费知识星球《左兜进右兜｜研报解读》 量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入我们的付费Discord社区，微信咨询：Right_pocket090 在小宇宙查看该单集文稿
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