מאסוקרטיה בארה״ב, חיזוק מדויטשה בנק לישראל, ומניות נייס ונובה בלב המהפיכה - השאלה מאיזה כיוון

כדי להכריע בשאלה את מי קונים ואת מי מוכרים - חפשו את הסקרים בפיד שלי ב- X (לשעבר טוויטר) @BarskyInvestהשבוע הצטרף אלינו שחר כהן מלוסיד קפיטל, ויחד איתו התמקדנו מעט יותר בארה״ב ובמניות דואליות. פתחנו כרגיל במבט מאקרו קצר על ארה״ב עם סימנים של חוסר וודאות לגבי המשך ההשתלטות על האינפלציה, ומשם המשכנו לדיון על קצר על הריכוזיות במדדים והדומיננטיות של טסלה והביג טק בתרומה לתשואות לאחרונה. בישראל התייחסנו לנתוני המדדים שהתפרסמו, בעיקר לעלייה בשכירות ולשאלה האם זה מייצג, ועל החיזוק המפתיע מתחזית אופטימית של דויטשה בנק. בפינת קונים או מוכרים העלינו לדיון שתי חברות דואליות שנמצאות בלב מהפיכת ה- AI ומרוץ החימוש בתעשיית השבבים. נייס מצד אחד כחברה שזה עלול לסכן אותה, ונובה מהצד השני כחברה שנהנתה מאוד עד כה מההשקעות האדירות בייצור שבבים, השאלה האם זה יימשך באותה עוצמה. מקווים שתהנו.  (00:00) - - פתיחה (00:50) - - ארה״ב מתקשה לכבות את האינפלציה (03:25) - - נתוני אינפלציה בישראל (04:17) - הריכוזיות במדדי השוק האמריקאי (06:15) - - תחזיות תשואה קדימה בארה״ב (08:20) - - דויטשה בנק אופטימי על ישראל (10:40) - - קונים או מוכרים (12:10) - - קונים או מוכרים מניית נייס (25:30) - - קונים או מוכרים מניית נובה (35:15) - האם הבינה המלאכותית נתקלה בקיר (38:50) - - על מיסים ועשירונים עליונים (00:00) - Chapter 12