מתי יסגר הברז? מפת ההשקעות בבינה מלאכותית

לעמוד ניתוחי כל המניות שעלו בפודקסט לחצו כאן>>השבוע בפרק טרום יובל של קונים מוכרים אורן ברסקי מארח את נועה שרמן (אלטרנטיב) ושחר כהן (Lucid Capital) לשיחה דחוסה על מפת ההשקעות בבינה מלאכותית: קפקס ענקי לדאטה-סנטרים שממומן בחוב, שחר מסביר מדוע הוא קורא לזה “QE בתחפושת” ומזהיר כי אם ברז החוב יתייבש, שרשרת-האספקה של GPU-ים עלולה להיעצר.מכאן הדיון מתגלגל לסבסוד הכבד שמאפשר למשתמשי GPT לשלם גרושים, ולשאלה אם יום אחד נקום וניווכח שהמודל החינמי הפך לפרמיום יקר. פינת שימו לב מגיחה עם כמה כותרות חמות: דן מלונאות רוכשת את מלון SoHo-NoMo במנהטן; בנק ישראל חושף כי משקי-הבית יושבים על 232 מיליארד ש״ח במזומן לא נושא ריבית; והנפקת סוגת מצטרפת לגל קמעונאי שמחפש כסף זול בשווקים. לבסוף, בדו-קרב קונים מוכרים ניצבת אינטל: אחרי שנפלה לשפל של 20 דולר – מחיר שמגלם כמעט את פירוק המפעלים – המניה סימנה רצפת ליקווידציה מובהקת . וושינגטון מכתירה אותה כנכס לאומי ומרמזת על סובסידיות, אבל הסימני שאלה רבים מההישׂגים  והרבה מהם עדיין מרחפים. מניין יגיעו הלקוחות? ומה עם הקפקס העצום מול חוב שכבר חונק את קצב ההשקעה…?פרק שהוקדם לבחינת מצב מפת ההשקעות בעולמות הבינה המאלכותיתמקווים שתהנו.הצטרפו לשידור הבא בלייב - https://planit-inv.co.il/km-pod-news (00:00) - פתיחה: פציעות של בומרים (04:49) - - ההכרזה של פייפאל (08:42) - - תמונת מצב: מעבר מהון לחוב (11:27) - - בלי השקעות אין כמעט צמיחה (17:22) - - מתי יסגר הברז? (22:19) - - איך ממנטזים מודלים? (34:40) - - שאלה מהקהל (38:44) - - GPT ופילוסופיה (40:54) - - שימו לב: דן, דנאל ואסף רפפורט (54:23) - - קונים או מוכרים? אינטל (01:12:45) - - קצת אנבידיה לסיום