“内存疯涨，贩子做局 or 产业规律？

📌 节目简介AI 大厂在抢什么？谷歌、OpenAI、字节都在扫货的“存储器”，为什么成了新周期的核心资产？这期《投知君君》，我们邀请宏观研究员 雨桐 一起，从买方视角深聊这一轮存储器涨价背后的供需逻辑——从显卡到内存，从机械硬盘到 HBM，我们一起揭开 AI 算力产业链的真实逻辑。💡本期核心话题1. 为什么谷歌、OpenAI、字节都在疯狂抢货？ 大厂锁定三星 2026 年产能，AI 模型带来“非线性”需求暴涨。 存储器正式进入大宗商品级别，供需失衡持续到 2026年中。2. 3. 涨价不是短期波动，而是一场季度级的产业反转 行情级别判断：涨价周期至少持续到 2026 年 6 月。 从“囤卡”到“囤存储”，AI 基建进入新阶段。4. 5. 机械硬盘→DDR：AI 数据爆炸如何重塑需求 机械硬盘产能枯竭，AI 训练推理转向更贵...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿