Oltre il portafoglio: verso una consulenza per obiettivi

Il mondo della consulenza finanziaria sta cambiando pelle: da un modello focalizzato prevalentemente sugli investimenti a un approccio capace di abbracciare l’intero spettro dei bisogni patrimoniali del cliente, ragionando sempre più sugli obiettivi di vita.Il cosiddetto “goal-based advisory” è al centro del dibattito da anni, anche in Italia, ma solo oggi iniziano a prendere forma soluzioni concrete e strutturate.Nel media corner di The Signal al Salone del Risparmio, Paolo Proli, Co-General Manager and Executive Board Member di Amundi SGR, e Gianluca Serafini, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, riflettono sull’evoluzione del modello di consulenza, sul ruolo della pianificazione patrimoniale e sulle nuove esigenze degli investitori.Una conversazione su come il wealth management stia andando oltre il semplice portafoglio per costruire relazioni sempre più personalizzate, integrate e orientate al lungo periodo.Beyond the Noise.The Signal è il magazine che racconta i trend e le trasformazioni che stanno ridefinendo il wealth management e l’industria finanziaria.Scopri tutti i contenuti su: https://www.thesignalmedia.comSeguici su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-signal-media