🎙️【盤中告訴我的事】EP37｜開春就是噴噴噴~台積光通訊PCB記憶體都買!!

📲 VIDEO PODCAST影像版上線囉👉連結在此📲 更多市場觀察與心法筆記IG 👉 @btwtrades—本集重點：1. 大盤看法與國際趨勢台股結構：過年開春表現強勁，雖盤中有震盪，但台股與日韓股市同步走強，顯示與美股（Nasdaq）已有部分脫鉤跡象。外資動向：需嚴密觀察外資空單水位。若外資急速放空，可能代表台美股趨於一致，屆時需調降持股。融資與位階：目前台股位階較高，操作上會比一月更加謹慎，控制槓桿。2. 個股持股與操作策略聯發科：成本在 1800 元以下，定位為長期 IP 股配置，目前處於區間操作，低接高賣調整成本。記憶體（旺宏、力積電）：年前因破線減碼旺宏，資金轉往力積電，雖錯過旺宏漲幅但力積電亦有漲停表現，強調整體水位已回升至高點。台積電：核心持股。將 0050 獲利了結後轉入台積電，目前佔總持股 30%，視其為 AI 投資的最核心 alpha。台燿：強勢股，年前丟掉後開春全數買回，看好明年營運數據與 CCL 產業地位。3. AI 產業筆記：交換器（Switch）結構拆解核心組件（ASIC）：由聯發科、創意提供，為 CSP 大廠（如 AWS、Google）客製化方案。散熱需求：隨晶片功耗提升，水冷散熱成為必然。提及 3653 健策 的微通道水冷板（MCL）是關鍵技術。CCL 與 PCB：AI 交換器需高規格 CCL（如 台燿、台光電）及 ABF 載板（如 欣興），以應付高速傳輸。光收發模組：光通訊優於電子傳輸（速度快、低發熱），長期趨勢看好。—📩 加入凡爸投資交流社群 👉 https://docs.google.com/forms/d/14J6_e-GEONmS3lWdtxaAfqqBqKsGXMMcpcKcNpmXkBk/edit—免費追蹤，更新資訊不漏接： https://open.firstory.me/join/cmbdy47yj1cjk01y31kwdb6i8斗內節目： https://open.firstory.me/user/cmbdy47yj1cjk01y31kwdb6i8留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmbdy47yj1cjk01y31kwdb6i8/comments Powered by Firstory Hosting