פרק #118| ג'רי מנדל, יזם נדל"ן ובנקאי להשקעות בכיר לשעבר בוול סטריט: משבר 2008 ושימור הון

ג'רי מנדל, יזם נדל"ן ובנקאי להשקעות בכיר לשעבר בוול סטריט, מגיע לשיחה פתוחה על הדרך שעשה מליווי הנפקות ענק במריל לינץ' ועד להקמת קרנות השקעה בינלאומיות בנדל"ן. בפרק הוא משתף מאחורי הקלעים של הבורסה האמריקאית בשנות ה-90 ובתקופת בועת הדוט-קום, ומסביר איך נראית המערכת הפיננסית מבפנים רגע לפני קריסה. ג'רי מנתח את הפסיכולוגיה של משברים כלכליים, חושף את ה"קומבינה" של סוכני המשכנתאות שהפילה את השוק ב-2008, ומסביר למה הוא רואה במשברים דווקא את ההזדמנות הגדולה ביותר עבור משקיעים שיודעים "לברוח לאיכות".שוחחנו על המעבר החד שעשה מבנקאות השקעות לעולם הנדל"ן הפיזי, ואיך זיהה את ההזדמנות לאסוף דירות מכינוס נכסים בפלורידה דווקא בשיא המשבר כשאף אחד לא רצה לגעת בשוק. ג'רי מפרט על הפילוסופיה של קרן הנדל"ן שלו, שמייבאת שיטות עבודה ושקיפות של גופים מוסדיים למשקיעי הבוטיק, ומסביר את החשיבות בזהות אינטרסים שבה היזם מרוויח רק באקזיט יחד עם המשקיעים. דיברנו גם על אסטרטגיית ההתרחבות שלו לספרד, ואיך התאמה לרגולציה המקומית ושימוש במודל של קרן ריט (REIT) מאפשרים לחסוך אחוזים דרמטיים במס רכישה.צללנו לאשליה של עולם ההשקעות הנוכחי למה דור שלם שהתרגל לתשואות של 80% בשנה חייב להתעורר, ומה ההבדל בין השקעות "הייפ" מסוכנות לבין השקעה שמתמקדת בשימור הון . ג'רי מסביר למה הוא מתרחק מטרנדים כמו רכישת דירות בדובאי ומעדיף נדל"ן שמבוסס על שוכרים מקומיים חזקים ויציבים. פרק חובה למי שרוצה להבין את הכללים האמיתיים של הכסף הגדול וללמוד מטעויות היסטוריות של וול סטרי.לקבלת הצעה לפתיחת חשבון מסחר לחץ כאן:https://www.guynatan.com/broker-comparison⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠לאינסטגרם שלי:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/guynatan9/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠לאתר שלי:https://www.guynatan.com/00:00 - פתיח והיכרות: ממהנדס תעשייה וניהול למנהל הנפקות ענק במריל לינץ'04:25 - מאחורי הקלעים של וול סטריט: איך גורמים לחברות לבחור בך כחתם ומה מניע את השוק?08:32 - השקעות בזמן משבר: הכללים ל"בריחה לאיכות" ואיך מזהים הזדמנויות כשהשוק קורס?11:57 - בועת הדוט-קום לעומת היום: כשהבנקים תמחרו חברות לפי כמות המהנדסים שלהן14:38 - אשליית השוק העולה: למה דור שהתרגל לתשואות של 80% חייב להתמקד בשימור הון?18:29 - קריסת מריל לינץ' ב-2008: מנגנון המשכנתאות המעוות שהפיל את הכלכלה העולמית20:34 - המעבר מהבורסה לנדל"ן: הסיבה שבגללה בנקאי השקעות איבד אמון במערכת ועבר לנכסים פיזיים28:37 - פלורידה 2009: איך מזהים הזדמנות בשוק מדמם ורוכשים מקבצי דירות בשיא המשבר?34:53 - התרחבות לספרד ומודל הריט (REIT): חיסכון דרמטי במס רכישה דרך אסטרטגיה ורגולציה נכונה44:42 - מלכודת הנדל"ן בדובאי: למה מסוכן להשקיע בשווקים מבוססי טרנדים ולהתעלם מביקוש מקומי?51:47 - מסר למשקיע לטווח הארוך: מתי צריך לתת לכסף לעבוד בשבילך ואיך שורדים טלטלות בשוק?אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות ו/או כל נכס נדל"ן ו/או פיננסי אחר. אין באמור לעיל התחייבות של הנאמר בפודקאסט להשגת תשואה כלשהי. הנתונים המופיעים בפודקאסט בהתאם הנם בהתאם לסקרים שהחברה ביצעה ואינם מהווים כל המלצה להשקעה. הנתונים המופיעים בפודקאסט זה נועדו להמחשה בלבד, ומתבססים על פרמטרים שונים שעלולים להשתנות בכל עת. כל התכנים הכלולים בפודקאסט זה, אין בהם משום המלצה או חוות דעת ולא נועדו לספק אלא מידע כללי ואמצעי התרשמות בלבד. אין להשתמש בפודקאסט ללא אישור כתוב מראש של החברה. המחייב את החברה הנו חוזה חתום ע"י מורשה חתימה מטעמה בלבד. ט.ל.ח.