פרק 3 - איך לשלב את מוצרי ההשקעה האלטרנטיביים בקופות גמל בניהול אישי?

from Rok Investment - רוק בהשקעות הפודקאסט · host Rok Investment

בפרק מסבירים יובל אייזנברג, ואייל רחוביצקי בית ההשקעות אם. אס רוק, כיצד שילוב נכסים לא סחירים בתיקי המשקיעים. הפרק גם מיועד לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים ומציע להם ראייה אופטימלית יותר לניהול של כספי לקוחות. אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט של ROK בכתובת הזו: https://www.rok-il.com/בפרק ענינו על השאלות הבאות:איך משלבים את המוצרים הלא סחירים בקופות גמל בניהול אישי?כיצד התאמה מדויקת יותר של ההשקעות ללקוחות תורמת לתשואה? למה צריכים גישה אחרת שבה יש התאמה ספציפית של ההשקעות למאפייני הלקוחות?מה זה בכלל IRA ואיך גמל ופנסיה בניהול אישי מייצר מוצר שתואם יותר את הצרכים של לקוחות סוכן הביטוח?המעבר ל-קופות מל ניהול אישי מאפשר להשקיע גם במדדים, אז מדוע כדאי לבחור בנכסים אלטרנטיביים בקופות הגמל וההשתלמות?כיצד סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים יכולים להתאים ללקוחות הקצה השקעות באמצעות השקעות בנכסים לא סחירים?איך יוצרים מצב שבו כולם נהנים משילוב השקעות לא סחירות - גם הלקוחות וגם המתכננים הפיננסים?הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.