פרק 4 - מה זה קופת גמל בניהול אישי ואיך היא יכולה לסייע בהתאמת ההשקעות שלכם?

from Rok Investment - רוק בהשקעות הפודקאסט · host Rok Investment

במהלך הפרק הסבירו יובל אייזנברג ואייל רחוביצקי, מבית ההשקעות Rok Investment על השקעות באמצעות IRA, שהיא קופת גמל בניהול אישי. תוכלו לפנות לבית ההשקעות רוק בלינק הבא: https://www.rok-il.com/ באיזה גופים וקרנות השקעה אתם משקיעים ונותנים אמון? איך מעבירים קרן פנסיה או קופת גמל שמושקעת במוצרי שוק הון, לתמהיל של תעודות השקעה מובנות ומפוקחות? כיצד סוכן הביטוח צריך להציג את היתרונות שיש בבניית הכנסה פסיבית או שוטפת דרך קרנות אלטרנטיביות? נושא הפיקוח מדאיג מאוד את המכננים הפיננסים והסוכנים. עד כמה הפיקוח על המוצרים האלטרנטיביים שנרכשים בקופות הפנסיה והגמל הוא הדוק? כיצד הפיקוח הזה קפדן יותר ממה שאנחנו מכירים כיום בישראל? עכשיו אני מתכנן פיננסי שרוצה להתחיל להציע השקעה במוצרים מובנים לא סחירים ללקוחות. עם איזה מוצרים הייתם מציעים ללקוחות להתחיל כדי לראות את השינוי וגם וודאות בתשואה שאתם מדברים עליה? סוכן ביטוח חושב להעביר ניהול אישי בנכסים לא סחירים ? למה הוא צריך לעבוד דווקא אתכם? כיצד שונה הפעילות של ROK מהצעות הערך והמוצרים הפיננסים של גופים אחרים? למה אני צריך גוף כמו ROK INVESTMENT? איפה בא הערך המוסף שלכם לסוכני הביטוח?