市場觀測站EP174│外資重估中國AI資產 習川會後香港成十五五資金接口 feat.瑞銀投信投資研究部主管 陳碩存

習川會後，全球資金悄悄收到一個訊號：中國資產被低估，而且重新可交易。外資對中國的情緒已走完三段路——2024年的「冷」、2025年的「重新計算」，到2026年的「開始需要」。第一個反應不在北京、不在上海，而是在香港：IPO量衝到全球第二、離岸人民幣走強、金管局砸下逾兩千億人民幣做流動性工程，香港已成為十五五的「前車雷達，不是後照鏡」。 瑞銀投信投資研究部主管陳碩存用棒球局數點破核心邏輯：美國AI已打到四局上半，中國還在三局，資本支出尚未完全反映，港股IPO仍有大量低估優質標的。對台灣投資人而言，判斷框架不該是地理地區，而是功能角色——晶圓代工、先進封裝、散熱、電源管理，台廠早就深在亞洲AI供應鏈的連動裡。 這個棒球比喻並非孤例——AMD執行長蘇姿丰同日在台北論壇也說：「AI現在才打到第3局。」英雄所見略同，這場比賽，還長得很。 真正值得問的問題是：當中國政策目標比川普還好預測，你的資產配置，是否還停在三年前的偏見裡？ 🎙️主持人：工商時報編輯部副主任兼產經研究組組長 #陳碧芬 🎙️來賓：瑞銀投信投資研究部主管 #陳碩存 🖊本集重點： 習川會後融冰迎新局 全球多頭資本重新計算中國資產 香港2000億流動性扮國際接口 告別大水漫灌 十五五轉向結構打底 中國這次要穩健接上新經濟定價 亞洲AI供應鏈連動台廠受惠 ☆點擊查看更多收聽平台 ☆點擊瀏覽相關閱讀 【📧歡迎來信】 想敲碗下集Podcast主題？或與我們分享您的想法 歡迎來信：[email protected] ---- 讓您掌握先機，投資無往不利 ✔瀏覽工商時報官網 ：https://ctee.com.tw/ ✔訂閱工商時報YT：https://pse.is/4uhbph ✔追蹤工商時報FB：https://www.facebook.com/ctee.fans/ ✔加入工商時報LINE：https://line.me/ti/p/@ccf6523h -- Hosting provided by SoundOn