SK押1.36万亿，英伟达机架卡到2028

🧠 本期要点 1) 韩国SK集团宣布规模为2100万亿韩元（约1.36万亿美元）的投资路线图，重点投向本土半导体制造和AI数据中心。 2) 英伟达下一代AI机架系统Kyber NVL144因关键电路板制造问题被推迟至2028年，现有Rubin系统已进入全面生产，预计秋季交付给八家云合作伙伴。 3) 三星电子可能公布利润同比增长18倍，云服务商资本开支中AI内存相关支出今年预计占52%，明年可能超70%。 4) 英伟达服务器组装伙伴鸿海精密季度销售额同比增长40%，AI机架出货预计本季度继续保持动能。 5) 亚马逊低轨卫星宽带项目Amazon Leo接近服务启动，预计到2026年7月底部署约700颗卫星，并达成收购Globalstar的交易。 6) 特斯拉已在迈阿密推出有限robotaxi服务，更大范围无监督部署需等FSD v15，预计不早于2026年末，旧车Hardware 3平台内存带宽不足。 ⏱ 时间线 00:03 7月7日清晨，AI产业先交出一串基础设施账单：韩国 SK 把投资路线图摊到万亿美元级别，英伟达下一代机架传出推迟，内存和服务器组装继续报热，卫星网络和自动驾驶也在逼近真实服务。 00:29 先看韩国。 00:56 这个数字听起来很大，但口径要放清楚。 01:36 第二条看英伟达。 02:10 边界也要说清，这只是 SemiAnalysis 的判断，尚未得到英伟达正式确认。 02:52 第三条还是芯片，但换成内存。 03:22 预测利润不等于财报已经发布，资本开支占比也不等于真实需求永远这么高。 03:55 第四条看负责把这些设备真正装起来的公司。 04:18 这条新闻没有模型发布那么热闹，却能说明需求是不是穿透到制造现场。 04:49 第五条转到网络入口。 05:21 这里不能把“接近启动”理解成已经追上 Starlink。 06:02 最后看自动驾驶。 06:40 这条新闻的边界非常关键。 在小宇宙查看该单集文稿