算力烧钱之后，供应链成赢家

🧠 本期要点1) OpenAI在5月2日更新开发者文档，明确模型使用边界：复杂编程优先用gpt-5.5，轻量任务用gpt-5.4-mini。2) Bank of America统计显示，四大超大规模云厂商今年资本开支预期合计7100亿美元，2027年可能超1万亿美元，其中Alphabet预期1850亿美元。3) News9live报道，Meta计划在5月20日裁减约10%员工，并警告后续裁员可能延续到2026年底；Mark Zuckerberg将压力指向基础设施支出上升。4) Tom’s Hardware汇总Samsung和SK hynix财报信号：Samsung半导体部门一季度营业利润53.7万亿韩元，约361亿美元。5) Fierce Network报道，Samsung网络业务转向数据中心客户，明确开发硅光子组件和CPO技术，目标降低高带宽集群内部功耗和延迟。6) Industrial Equipment News报道，Applied Optoelectronics获2100万美元补助，在德州Sugar Land投资2.8亿美元建新厂。⏱ 时间线00:00 OpenAI在5月2日更新开发者文档，明确模型使用边界：复杂编程优先用gpt-5.5，轻量任务用gpt-5.4-mini。00:32 Bank of America统计显示，四大超大规模云厂商今年资本开支预期合计7100亿美元，2027年可能超1万亿美元，其中Alphabet预期1850亿美元。01:33 News9live报道，Meta计划在5月20日裁减约10%员工，并警告后续裁员可能延续到2026年底；Mark Zuckerberg将压力指向基础设施支出上升。02:32 Tom’s Hardware汇总Samsung和SK hynix财报信号：Samsung半导体部门一季度营业利润53.7万亿韩元，约361亿美元。03:32 Fierce Network报道，Samsung网络业务转向数据中心客户，明确开发硅光子组件和CPO技术，目标降低高带宽集群内部功耗和延迟。04:37 Industrial Equipment News报道，Applied Optoelectronics获2100万美元补助，在德州Sugar Land投资2.8亿美元建新厂。05:31 同一条光链路上，美国本土光模块产能也在加码。在小宇宙查看该单集文稿