台AI鏈突圍：智慧醫療、非紅佈局！高盛剖析投資熱點

本集節目深入探討Google在「世界模型」及AGI領域天文數字般的AI資本支出（預計2026年達1850億美元），分析其背後對HBM、CoWoS、液冷散熱等關鍵基礎設施所產生前所未有的「硬需求」。主持人指出，這股需求為台灣「非紅供應鏈」帶來實質的「本賺比」金礦，讓台積電、奇鋐、雙鴻等廠商受惠良多。同時，節目也解析在高通膨與地緣政治「三重威脅」下，全球股市正經歷一場「大輪動」，高盛建議投資者應將資金從「幽靈GDP」轉向具備「實體護城河」和現金流的公司，強調「本賺比」的重要性。除了硬體，台灣在智慧醫療、時尚科技等AI應用領域也展現強勁的變現潛力，提醒投資人應鎖定那些能將AI技術落地並產生實際獲利的企業，而非盲目追逐純粹的「本夢比」概念股。 本 Podcast 由 NewsTune 生成提供