台股 | 輝達財報超預期！台股大漲破3萬5、台積電目標價再創新高！

👇 本集重點馬上聽 👇 🌍 一、 總經與大盤：台股上萬五的兩大定海神針美國最高法院擋下川普關稅法案，全球貿易戰陰霾暫散，歐洲與依賴出口的台股喘了一口大氣！美伊日內瓦核談判傳出降溫訊號，加上聯準會 3 月預期維持利率不變，為科技巨頭鋪平了前進的高速公路。🚀 二、 NVIDIA 財報震撼彈與科技巨頭的「鐵路狂飆」NVIDIA 財報超預期，下季營收指引高達 780 億美元，宣告算力需求呈「指數型成長」！雲端巨頭狂灑 7,000 億美元建置 AI 基礎設施：亞馬遜砸 120 億美元買地蓋資料中心、Meta 預計狂買千億美元 AMD 晶片甚至傳出考慮入股。【金融典範轉移】 CoreWeave 竟能以「AI 晶片與算力合約」當作抵押品，取得 85 億美元低利融資，算力正式成為華爾街認可的「硬資產」！🇹🇼 三、 台廠供應鏈大進擊：從晶片到實體基建的全面受惠護國神山群：台積電「Foundry 2.0」大躍進，獨霸先進封裝，帶動下游鴻海、廣達、緯創、神達與川湖等伺服器供應鏈全面擴張。實體外溢效應：買 AI 居然要看營建股？華固 (2548)：手握北士科 400 多億頂級商辦案，完美迎合科技巨頭設廠的高耗電與 ESG 剛性需求，現金殖利率上看 7%！漢唐 (2404)：無塵室建廠設備商，受惠於半導體全球多點開花。東方風能：拿下中華電信 25.8 億海纜大單，AI 時代的數據傳輸推升海底基建狂潮。勞動力實體化：Agility Robotics 人形機器人正式進駐豐田加拿大廠，AI 大腦終於長出四肢，取代傳統藍領工作。❄️ 四、 幾家歡樂幾家愁：誰是 AI 浪潮下的受害者？生成式 AI 的強大，正顛覆傳統軟體公司的商業模式！當語音指令就能生成專業影像，傳統軟體大廠（如訊連）的護城河面臨嚴峻考驗，資金開始觀望撤出。 ----------------------------------------------------------------------------- 💡 【本集思考題】 這場沒有極限的 AI 算力軍備競賽，極度依賴實體世界的資源（土地、電力、散熱水資源等）。你覺得下一個「物理瓶頸」或「意外受害者」會出現在哪個行業呢？歡迎在留言區告訴我們你的看法！ 📢 聲明：本節目資訊摘錄自 2026 年 2 月 26 日晨訊重點，內容僅供研究參考，不構成任何買賣要約或投資建議。投資人需自行承擔一切風險。 留言告訴我你對這一集的想法： --------想要多聊聊--------SLZZZPER弘文美股討論社群---------------------------- Powered by Firstory Hosting