EPISODE · May 28, 2026 · 19 MIN
台股 | 台股1.6兆天量大換手！AI遇上「物理極限」，資本市場正在尋找哪些「賣鏟子」的硬核贏家？
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⚡ 電壓與散熱的極限：大腦快燒壞了怎麼辦？ AI伺服器功耗暴增，電壓被迫從傳統的12V跳升至30V甚至100V的高壓設計以降低熱損耗。我們帶你解析大中（6435）如何靠著耐高壓的高階MOSFET與精準風扇馬達控制，讓相關營收佔比飆升至36%！🤖 無塵室與先進封裝的極限：連「呼吸」都會毀滅晶片！ 晶片排列極度緊密，人工組裝已成過去式。看盟立（2464）的OHT空中搬運系統與自動倉儲如何排除人為震動，不僅預計到2026年大幅擴產，更強勢切入機器人關節模組供應鏈。🧪 化學純度與材料的極限：奧運泳池不能有一滴雜質？轉型大躍進： 南亞（1303）電子材料部門營收過半，高階銅箔基板（CCL）的剛性需求讓營業利益率翻倍跳升。護城河極深： 勝一（1773）毛利率逼近40%的秘密！主攻PPT（兆分之一）等級純度的高階電子級IPA溶劑，專攻金字塔頂端市場。💡 光學傳輸的極限：告別銅線長跑！ 為了解決傳統銅線傳輸的發熱與訊號衰減，友達（2409）等面板廠正利用大面積玻璃基板的優勢，跨界進軍CPO（共同封裝光學元件），讓電子瞬間轉為光子傳輸！✈️ 同場加映：實體經濟的復甦剛需 離開AI平行宇宙，波音737交機量回升，帶動航太扣件廠豐達科（3004）的穩健成長軌跡。🤔 聽完一起想一想： 當全球AI無窮擴張的野心，都高度依賴台灣這座島嶼的實體基礎建設來實現時，若我們的電網、水資源被逼到極限，未來10年主宰世界的究竟是軟體巨頭，還是控制能源的實體霸主？歡迎在通勤路上與我們一起思考這個深遠的問題！🎧 立即收聽，看透瘋狂數據背後的冷靜邏輯！(免責聲明：本節目內容僅供市場數據分析與產業探討，未提供任何特定股價預測或買賣建議，投資人請審慎評估風險。)留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmh954ket005w01uxd5kuf2x0/comments--------想要多聊聊--------SLZZZPER弘文美股討論社群---------------------------- Powered by Firstory Hosting
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