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台股 | 總經踩煞車、科技業狂踩油門！拆解千億AI軍備競賽與台灣供應鏈的硬核商機 episode artwork

EPISODE · Apr 30, 2026 · 21 MIN

台股 | 總經踩煞車、科技業狂踩油門！拆解千億AI軍備競賽與台灣供應鏈的硬核商機

from 萬華爾街913號 · host 弘文/Slzzzper

總經迷霧與極端市場： 聯準會出現極度罕見的「8比4」投票分歧，加上阿聯震撼宣布5月退出OPEC，為何今年市場期待的降息紅利機率變得非常渺茫？ 巨頭的千億豪賭與市場的雙標： 微軟、Google、Meta等巨頭豪擲千億美元資本支出，為何有些股價暴漲、有些卻暴跌？市場現在如何拿放大鏡檢視AI的投資回報率（ROI）？ 台灣供應鏈的底層硬實力： 銅箔基板 (CCL)： 揭密台光電的「超低損耗材料」，如何為AI資料傳輸打造宛如無摩擦力的磁浮列車軌道！ 散熱與電源管理： 解開物理極限！台達電的800VDC高壓直流電與水冷散熱（SC）系統，如何拯救差點燒成廢鐵的AI晶片？ 先進封裝與測試： 摩爾定律逼近極限，看懂日月光與精測如何透過立體堆疊與3D佈線，解決晶片互聯的地獄級難題。 AI 算力大舉進軍終端設備： Intel 18A革命性的「背面供電網路」技術，以及即將搭載台積電2奈米A20晶片、12GB記憶體的 iPhone 18，將如何引爆史上最大換機潮？ 💡 街頭思考題： 「羊毛出在羊身上。」當科技巨頭投入宛如天文數字的成本去鋪設伺服器軌道、蓋3D晶片摩天大樓，這筆帳最終會如何轉嫁到消費者身上？是突破天際的手機硬體價格，還是無孔不入的AI訂閱服務？ 當AI變得像水和電一樣成為生存必需品，你準備好為這場軍備競賽買單了嗎？ 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmh954ket005w01uxd5kuf2x0/comments --------想要多聊聊-------- SLZZZPER 弘文 美股討論社群 ---------------------------- Powered by Firstory Hosting

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