THE ALAN PARSONS PROJECT -De Vinilo-Tales of Mystery and ImaginationPublicación Abril 1976

"Tales of Mystery and Imagination" es el disco debut de "Alan Parsons Project". El concepto del álbum gira en torno de la obra de Edgar Allan Poe a través de 7 temas, dos de ellos instrumentales "A Dream Within A Dream" y "The Fall of the House of Usher". Los vocalistas invitados para este fueron Arthur Brown, John Miles y Terry Sylvester. Lo que hace al disco único es que, a diferencia de los discos posteriores, aún con toda la tecnología empleada y con el concepto de progreso que caracteriza a "Alan Parsons Project", el disco suena maravillosamente, antiguo y totalmente alejado del modernismo. La portada es obra de "Hipgnosis"."A Dream Within A Dream" [instrumental] – 4:14 "The Raven" – 3:57 ( Leonard Whiting en la voz principal, Alan Parsons voz principal a través de un vocoder de EMI) "The Tell-Tale Heart" – 4:38 ( voz principal Arthur Brown) "The Cask of Amontillado" – 4:33 (voz principal John Miles) "(The System Of) Dr. Tarr and Professor Fether" – 4:20 (voz principal John Miles y Jack Harris) "The Fall of the House of Usher [instrumental] - 16:10 "Prelude" – 7:02 "Arrival" – 2:39 "Intermezzo" – 1:00 "Pavane" – 4:36 "Fall" – 0:51 "To One in Paradise" – 4:46 (con Terry Sylvester en voz principal, segundas voces por Eric Woolfson).