EPISODE · Jun 14, 2025 · 1H 3M
听友连线系列6-多币种理财，你的收益率该定多少？
from 投知君君
本期节目我们邀请了一位专业理财师贝蒂同学，一起探讨了在多种货币（港币、人民币、美元）并存的复杂情况下，如何基于无风险收益率（如国债收益率）来制定合理的收益目标。贝蒂同学是一名独立理财顾问（IFA），她更喜欢称呼自己“理财买手”也就是在市场中筛选优质产品和确定性高的“羊毛”机会，推荐给合适的客户，目前正处于职业升级转型期：目标是从单纯销售单一理财产品，升级为与客户共同设定人生目标&财务目标，并据此倒推构建理财方案。如何根据个人财务状况和经济周期，设定跨币种的合理投资回报率目标？1. 评估您的跨币种财务状况： 像独立理财顾问（IFA）贝蒂同学这样，收入来源是港币，支出在内地使用人民币，而理财投资又采用美元的情况，代表了一大类中产偏上人群的复杂财务状况。这种情况下，您的货币环境是支出为人民币，投资为美元，收入来源可能更复杂，例如港币。2. 设立基于利差的投资回报率目标： 在设定投资回报率...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
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This episode was published on June 14, 2025.
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