EPISODE · Mar 5, 2026 · 5 MIN
UBS最新研报：博通AI收入或达1300亿美元，算力产业链第二个巨头正在出现
from 左兜进右兜
2026年3月5日，UBS发布最新博通研究更新报告《Strong Results & Guidance》。 报告给出了一个非常重要的判断： 随着超大规模云厂商持续扩大AI算力投资，博通的AI相关收入在未来几年可能达到1300亿美元级别。 过去两年，AI投资的焦点几乎都集中在GPU公司。 但随着AI数据中心规模不断扩大，定制ASIC芯片和高速网络芯片正在成为新的关键基础设施。 在这条产业链上，博通正逐渐从一家传统通信芯片公司，转变为AI算力体系的重要供应商。 本期节目，我们结合UBS最新研报，聊三个问题： 为什么大型云厂商开始大规模自研AI芯片 AI数据中心为什么进入“GW级算力时代” 除了GPU，AI算力产业链还有哪些关键玩家 通过这份报告，也许可以看到AI产业链的下一阶段结构变化。 我们每期节目的英文原文件，都会在知识星球《左兜进右兜 / 美股研报》中分享。感兴趣的朋友，欢迎加入查阅英文原文。 本期内容： 主播 小柒 幕后制作 右兜 如需获得更多及时研报、英文原文，欢迎加入我们的付费知识星球《左兜进右兜｜研报解读》 量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入我们的付费Discord社区，微信咨询：Right_pocket090 在小宇宙查看该单集文稿
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