Vol.06 和Momo聊聊CVC与当下的一级市场

【本期嘉宾】Momo 陈默默，消费投资人，生活观察家，吃喝玩乐爱好者播客节目：吃喝玩乐了不起 主播【写在前面】我第一次上播客是20年9月，当时在泡腾VC聊游戏直播；《探秘！听网红庄明浩揭秘斗鱼虎牙合并背后的故事》当时Momo就是泡腾VC的主播。在那个时点我们两个人的身份还都是美元VC从业者。那还是元宇宙爆发的前夜，以及新消费投资热火的当下。后来我又上过几期泡腾VC，所以和Momo也熟识起来。再之后21年，我们俩差不多先后脚从VC行业进入到产业，且我们两个人的身份都类似----公司的战略投资负责人。当然我们也有不同，我加入的是一家偏初创的公司，而momo加入的是一家刚刚在A股上市的消费行业公司。2年过去了，似乎整个一级市场的叙事结构已经发生了重大变化，CVC某种程度上成为了ZZZQ，那么作为真正意义上在战场中打仗的人，我特别想找momo聊聊，所以有了这期播客节目。我们聊了很多，比如宏观、一级市场、消费品投资、游戏投资与消费投资的异同；我们还聊了很多个人工作上的感受，比如在公司内如何平衡远期战略与投资项目的选择，还聊到了一点点一级从业者的个人职业发展选择等等……【时间线】00:27 上市公司与非上市公司在投资上的不同03:09 为什么在当时选择进入产业04:59 为什么上一代AI公司不挣钱07:57 怎么看待这一波AI的爆发？12:48 AI的明牌与暗牌15:37 新消费热潮之后的当下19:27 “口红效应”与游戏行业的“降价潮”24:03 游戏投资应该和电影一样，上线=IPO25:57 小游戏、短剧、直播间游戏爆发的本质31:13 并购崛起的逻辑推演是不是一厢情愿？37:29 当LP和直投的关系41:09 互联网商业模型最后都是流量代表一切么？44:10 乐观的局部：卷到极致的厂商47:45 游戏行业的分析为什么要先写宏观？50:49 明年的预判56:24 CVC的诗和远方与眼前的苟且1:05:00 对还在做一级小伙伴的建议【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。在小宇宙查看该单集文稿