Vol.52 74页PPT解读Deepseek与AI Agent

距离我做之前的132页年度AI行业PPT其实只过了2个月……但对AI行业而言，过去的2个月似乎发生了“翻天覆地”的变化；现在回头看之前的报告，感觉就像上一个时代一样……所以时隔仅仅2个月后我又做了一个PPT，也就是今天的内容。内容大致分4个部分：1、Deepseek的爆火2、过去2年行业的主叙事（这部分内容和之前报告基本重合）3、新叙事的可能性4、关于Agent的一些延展老规矩，PPT可以下载：下载地址在这里下载地址在这里下载地址在这里（想加粉丝群的请先+微信：rosicky311)【时间线】02:30 标题页开始02:51 上来先整个梗图03:38 去年的年度报告：Vol.45 132页PPT记录AI行业这一年03:57 OpenAI给出的AGI实现阶段05:50 今天的内容框架07:17 第一章07:40 一些可以多想想的问题09:44 重要的时间线14:30 模型本身的能力16:43 模型使用成本18:14 海外媒体疯狂报道18:26 冯骥老师的“国运”定义19:40 什么是“国运”？20:16 fake文章刷屏22:16 用户层面的爆发23:19 又是一些真的思考的问题28:04 第二章28:35 一个简单到不能再简单的逻辑29:13 mag729:17 股价的上涨29:48 更细化和更长周期看30:21 第一个共识：英伟达30:38 盈亏同源31:32 三浪叠加31:52 第二个共识：云32:41 第三个共识：capex34:15 疯狂买卡34:40 钱是最简单的衡量标准35:54 一级市场也一样36:18 星际之门计划之前播客：Vol.49 聊聊特朗普的5000亿美金星际之门计划36:42 英伟达-梯云纵36:53 第四个共识：向上游去-芯片37:13 没有人想被卡脖子37:27 再上游-能源-电-核电37:56 第五个共识：投资与并购38:20 “掏空式并购”38:34 自身业务38:57 可以抄作业的中国巨头们39:57 “小龙”们41:13 第三章41:39 贾维斯悖论42:24 预训练失效+数据收敛43:05 强化学习与推理模型44:29 如何复现o145:57 cot+prm催生更大的数据标注需求46:58 但prm好像不对47:56 针对结果的强化学习51:26 r1的产生过程52:49 同样的方法微调其他开源模型53:18 为什么scale要跳反53:47 没有护城河54:09 强烈推荐张涛老师的万字赏析 DeepSeek 创造之美：DeepSeek R1 是怎样炼成的？54:55 第四章55:10 还是先看deepseek56:21 为什么会爆？57:25 话题延展到搜索58:39 搜索进化的标志1:00:41 infra1:01:19 大家都接入了1:01:48 微信接入1:03:00 抖音的策略1:03:32 护城河在哪呢？1:04:01 钱依然是最好的标准1:04:31 代码领域的案例1:05:37 所以到底什么是Agent1:06:43 回去找定义1:07:06 24年就出现的一些趋势1:08:11 真-Agent1:09:05 需要做什么1:10:24 我们似乎发现了一些熟悉的东西1:10:55 新的问题1:11:40 巨头们的选择1:13:54 但事情好像又变了1:15:43 结尾再次说下，PPT可以下载：下载地址在这里下载地址在这里下载地址在这里音乐：AI音乐工具天谱乐生成【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。在小宇宙查看该单集文稿