Взять у рынка: как бизнесу выпустить свои облигации. Радио РБК

Как бизнесу привлечь деньги через облигации на фоне роста ставок по кредитам: что упростили регуляторы, какие компании могут выйти на рынок и какие шаги нужны для первого выпуска?Облигации становятся для компаний альтернативой подорожавшим банковским кредитам, при этом ставка заимствований на рынке, как правило, сопоставима с банковской и формируется более прозрачно за счет конкуренции. Регуляторы и биржевая инфраструктура упростили выход эмитентов, что подтверждается ростом объемов размещений на первичном рынке за последние годы.Для первого выпуска эмитенту необходимы аудированная (часто консолидированная) отчетность, кредитный рейтинг от аккредитованного агентства и прохождение комплаенса на бирже. Ключевую роль играет раннее подключение инвестиционного банка, который помогает выбрать аудитора и рейтинговое агентство, определить периметр группы, тайминг сделки и инвестиционную историю для инвесторов.Подробнее об этом — в интервью с Алексеем Куприяновым, руководителем корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Синара».