EPISODE · Sep 1, 2025 · 10 MIN
外卖“持久战”：阿里的蜜糖，美团的砒霜
from 虎嗅·商业有味道
汝之蜜糖，彼之砒霜。这是看到8月29日晚阿里财报后，笔者的第一感受：外卖大战“持久化”，对阿里而言是千载难逢的“机遇”，对美团而言则是难以下咽的“危机”。在二季度财报中，阿里收入同比增长2%，但经调整EBITA同比下降14%至388.4亿元；经营利润349.8亿元，同比下降3%。那么，对比京东、美团两家财报，为何说阿里可能从中获益？即时零售的市场份额发生了怎样的变化？阿里如何看待在外卖上的巨额支出？这又是否会影响它的AI战略？【时间轴】00:37 阿里二季度利润和现金流，都受到外卖大战冲击03:31 阿里内部，是如何理解外卖这件事的？07:25 双线作战的阿里，急需“胜利”鼓舞士气
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This episode was published on September 1, 2025.
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汝之蜜糖，彼之砒霜。这是看到8月29日晚阿里财报后，笔者的第一感受：外卖大战“持久化”，对阿里而言是千载难逢的“机遇”，对美团而言则是难以下咽的“危机”。在二季度财报中，阿里收入同比增长2%，但经调整EBITA同比下降14%至388.4亿元；经营利润349.8亿元，同比下降3%。那么，对比京东、美团两家财报，为何说阿里可能从中获益？即时零售的市场份额发生了怎样的变化？阿里如何看待在外卖上的巨额支出？这又是否会影响它的AI战略？【时间轴】00:37...
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