微软抢电二十年，OpenAI把安全塞进Codex

🧠 本期要点1) 微软与雪佛龙签署为期二十年的电力协议，为得克萨斯州数据中心供电；微软计划两年内将数据中心规模翻倍，BloombergNEF预测美国数据中心容量2030年将达77吉瓦。2) SK海力士6月22日市值超越三星电子，成为韩国市值最高公司；其HBM（高带宽内存）主导地位推动股价年内涨幅超340%，客户包括英伟达和Google。3) OpenAI于6月22日发布Daybreak计划并更新Codex Security安全插件，支持开箱即用的深度代码扫描，可生成含严重程度与代码位置的安全报告。4) Anthropic工程博客6月23日介绍Claude Managed Agents托管智能体服务，实现“模型大脑”与执行工具分离，Claude Opus 4.5已优化上下文重置机制。5) 五眼联盟情报机构警告前沿AI模型将加速重塑网络安全格局，开源模型通常落后最先进模型6–8个月，网络风险假设可能数月内过时而非数年。6) 渣打银行6月22日上调亚洲除日本股市至“超配”，理由是2026–2027年该区域有望实现主要市场中最强盈利增长，驱动力来自AI支出与芯片制造商，首选台湾、中国与印度。⏱ 时间线00:03 6月23日这组AI新闻，像是给行业做了一次压力测试：微软先去签二十年电力合约，SK海力士靠HBM压过三星；模型公司则把安全、托管智能体和网络风险摆到台前。00:25 《洛杉矶时报》6月22日报道，微软和雪佛龙签署了一份二十年电力协议，目标是给得克萨斯州的数据中心供电。00:52 先把口径说清楚。01:23 这份合约还有一个容易被忽略的冲突。01:51 第二条还是底层供给，但主角换成内存。02:20 昨天我们讲过HBM短缺开始影响云巨头的增长预期，今天新一层变化是，资本市场已经把这种短缺变成公司排名的变化。02:52 报道里还有一个背景，SK集团董事长崔泰源曾说，当年收购海力士时，想把它从普通内存生产商，变成产品不可或缺的主流半导体公司。03:20 OpenAI，头部模型公司，6月22日发布了Daybreak计划，并更新Codex Security这个安全插件。03:46 AI安全的真正终点不是抓更多漏洞，而是让每一次代码交付都少带一个定时炸弹进生产环境。03:55 听起来像产品宣传，但方向值得注意。04:26 Daybreak还带着一个开源维护者项目，OpenAI把它称为Patch the Planet。04:50 第四条看Anthropic，一家头部模型公司。05:24 边界也要保留，托管智能体还不能替代团队流程。05:52 Anthropic在博客里把这叫作“模型大脑”和“执行手脚”分开。06:17 第五条转到外部约束。06:45 别把这个判断夸大成“所有AI模型都会自动黑进系统”。在小宇宙查看该单集文稿