芯片时间表、核电数据中心与AI的供给侧博弈

🧠 本期要点1) 华为称到2031年可做出与英特尔等性能相当的芯片，通过设计、制造、封装、软件适配推进替代路径。2) Riot Platforms与Terrestrial Energy签署备忘录，计划建设多个390兆瓦核能数据中心，未来扩展至4吉瓦清洁电力。3) 日经225指数首次触及67000点，今年上涨约30%，软银押注OpenAI和Arm，外资回流推高日本股市。4) 美光科技受AI芯片栈需求推动，华尔街预计未来一年盈利几乎翻倍，HBM内存成为算力预算关键。5) Google推出Gemini Omni Flash，面向智能体和视频生成优化，Gemini 3.5 Flash先向付费用户开放。6) Nature发表论文介绍AI系统，帮助科学家编写专家级实证研究软件，提升科研代码生产率。7) 巴菲特旗下伯克希尔继续加码日本商社，AI叙事将日本设备、材料和芯片供应链重新纳入全球资本视野。8) 美光将重心放在HBM等高价值产品，客户承诺可见度提高，内存从成本项变为交付风险项。9) Gemini 3.5 Pro将在下个月发布，YouTube Shorts和YouTube Create将接入Gemini能力。10) 科研AI工具需确保结果可复现、数据可追踪，评估标准从代码量转向能否让研究者复现结论。⏱ 时间线00:33 《华尔街日报》5 月 25 日报道，华为称自己已经找到一条绕开美国半导体技术限制的方案，并表示到 2031 年，可以做出性能与英特尔等领先厂商产品相当的芯片。00:56 这个口径必须说清楚。01:32 第二条看电力。02:00 但谅解备忘录不是最终投资决定，也不是电站已经开工。02:36 第三条转到资本市场。03:11 这个数字不能简单读成“日本股市只靠 AI 起飞”。03:49 第四条看内存。04:15 这里也要分清边界。04:50 第五条看 Google，这家全球科技公司。05:26 这条新闻的边界在于，模型发布不等于创作者马上获得稳定、低成本、可商用的视频生产线。06:06 最后看科研软件。06:36 这还不能说明科学家会被 AI 替代。在小宇宙查看该单集文稿