扎克伯格烧炉被打脸，奥特曼出云投亚马

🧠 本期要点1) AI观测站 · 周长文 vol.22) 本周主线：AI 江湖第一次见红——钱见红、联盟见红、地缘见红、岗位见红，四桌一起翻。3) 【本周江湖四件大事】4) 4/29 财报夜：Meta 把 2026 capex 区间从 1150–1350 亿美元上调到 1250–1450 亿美元，盘后跌约 7%；Alphabet 营收 1099 亿、谷歌云 200 亿（+63%）、积压订单 4620 亿，皮查伊一句"我们 compute constrained"，盘后涨。市场不再为"AI 投资"自动付费，开始挑食。5) 4/27–4/28：微软-OpenAI 修改协议，原"独占至 AGI"改成"非独占许可至 2032 年"；OpenAI 上 AWS Bedrock，GPT-5.4 立用、GPT-5.5 即将上、Codex 与 Managed Agents 同步落地。云这一档差异化武器从"模型独家"翻面。6) 4/28–4/29：DeepSeek V4 + 华为 Ascend 950PR（今年量产 75 万颗）+ 小米 MiMo-V2.5 开源 + Orbit 百万亿 Token 30 天补贴——东边"模型 + 国产芯 + Token 补贴"第一次合龙。7) 4 月底就业极化：Handshake 报告 10.3% 实习岗位 JD 提 AI（同比近翻倍）；Meta 裁约 8000 人腾 AI 资金；Accenture 给 74.3 万员工全员 Copilot；独立开发者 Tibo 的 Revid MRR 突破 60 万美元。8) 【时间戳】9) 00:00 开场 · 本周不发模型，发账单10) 03:30 第一回 · 扎克伯格烧炉被打脸，皮查伊数算赚得满堂红11) 12:00 第二回 · 奥特曼出云投亚马，纳德拉手里少一票12) 20:30 第三回 · 梁文锋接棒华为甲，雷军开炉撒百亿