EPISODE · Mar 25, 2026 · 6 MIN
涨了10倍之后，Lumentum这波上涨在讲什么？｜三家机构给出不同答案
from 左兜进右兜
过去一年涨了接近10倍，但很多人其实说不清，这家公司到底在AI这条链条里干什么。 这期我们聊Lumentum。 我主要看了花旗、摩根士丹利、UBS三家机构的最新研报，不是简单复述，而是试着把一个更核心的问题讲清楚： 为什么AI这轮行情，会从“算力”走到“光通信”？ 如果把GPU当成大脑，那光通信更像是血管——当算力不断堆上去，真正的瓶颈，开始慢慢从“算”变成“流”。 但问题也在这里： 当这个逻辑已经被市场看懂之后，你是在买未来，还是在接预期？ 这期，我们从卖方视角出发，把这件事慢慢讲清楚。 如果你觉得这期节目有帮助，欢迎在知识星球《左兜进右兜》获取更多顶级机构研报的筛选与解读。 本期内容： 主播 小柒 背后的男人 右兜 如需获得更多及时机构观点，欢迎加入我们的付费知识星球《左兜进右兜》 量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入我们的付费Discord社区，微信咨询：Right_pocket090 在小宇宙查看该单集文稿
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