【中文译制版】大摩科技谈：存储与半导体设备市场洞察

📄 本期速览摩根士丹利两位分析师亚洲调研归来。Joe Moore 抛出最反直觉的一句:英伟达把内存砍一半,不是需求弱,是缺货缺到设备只能减配。DRAM 满分 10,NAND 给 8。────────🎙 嘉宾信息主持人:Tom Wig｜摩根士丹利科技板块特种销售嘉宾:Joe Moore（半导体/存储分析师）、Shane Brett（半导体设备分析师）｜均来自摩根士丹利节目:Morgan Stanley Tech Talk · Episode 310英文原题:Joe Moore & Shane Brett on Memory & Semicap checks covering MU SNDK AMAT LRCX KLAC MKSI ONTO录制日期:2026 年 6 月 18 日────────🎯 本期五个金句英伟达把内存砍一半,反而说明短缺有多严重。半年前大家问我什么时候卖美光,现在没人问了,甚至怪我不够乐观。存储定价是百年一遇的洪水。（库克语,Joe 引用）DRAM 我给满分 10,NAND 给 8,但我更看好美光。大盘股估值已经接近完美预期了。────────📊 关于 RightPocket 量化模型系统RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台,包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。网站:right-pocket.com实盘业绩:right-pocket.com/performance────────🔗 加入我们知识星球《左兜进右兜｜研报解读》:每日机构研报深度拆解RightPocket 美股量化模型交易独立站会员────────⚠️ 风险提示本节目所有内容仅为公开访谈、演讲等公开素材的翻译整理与个人观点分享,不构成任何投资建议、要约或推介。本节目翻译的所有内容,均为对原讲者公开发言的中文转述,不代表节目主理人或制作团队的判断、持仓或推荐。原讲者披露的所有持仓、判断、目标价、预测等,均为讲者本人立场,不代表本节目认同或背书。投资有风险,决策需独立判断,或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。────────🎙 本期制作主播:小柒(AI)选题与翻译:右兜原讲者:Joe Moore、Shane Brett(摩根士丹利)原主持人:Tom Wig(摩根士丹利)原素材:Morgan Stanley Tech Talk · Episode 310 · 2026 年 6 月 18 日本节目由右兜负责选题、翻译与观点输出,AI 协助完成脚本提炼与播客录制,AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好,比假装不用 AI 更值得信赖。在小宇宙查看该单集文稿