財報狗 - 掌握台股美股時事議題

03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。18:51 統整近期可以關注的機會。26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/5000:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？22:03 延伸到投資機會的內容。24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider!▍公司相關介紹02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。▍記憶體產業相關討論31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。▍潘董經驗分享40:37 潘董的用人哲學分享。44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場觀點分歧，該如何平衡？1:06:09 投資人可以透過哪些指標觀察記憶體產業與群聯的經營狀況？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/4700:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍NVIDIA 法說重點00:08 本次 NVIDIA 法說重點。07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。▍Hot Chips 2026 重點介紹16:53 記憶體產業的前沿技術展示。▍FOPLP 技術討論23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。31:15 Sky 的投資想法。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。➤ 開車不再分心： 「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗➤ 告別暈眩頓挫： 搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級➤ 充電更快速、續航力更持久： 結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現承載 BMW 對未來移動的全新想像，全新 BMW iX3 作為「Neue Klasse」架構下的首款量產作，完美融合純電駕馭、智慧科技與前衛設計，開創豪華純電移動的全新篇章。👉 即刻了解全新 BMW iX3：https://mybmw.tw/iX3_0826#BMW #iX3 #NeueKlasse #TheFirstofANewEra＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣本集邀請 BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德，從台灣市場如何與德國原廠討論配備與產品策略開始，聊不同國家的消費者差異，以及 BMW 相隔 60 多年後重新啟用 Neue Klasse 的意義。全新 iX3 帶來 OS X、全視域顯示系統與 Heart of Joy，BMW 又要如何在電動時代重新定義駕馭樂趣？▍BMW 產品與台灣市場策略02:26 Alexander 如何進入汽車產業？產品與定價策略平常在做什麼？11:26 為什麼 Level 2 輔助駕駛與 360 度環景，在台灣必須成為標配？▍2026 車市與電動化趨勢16:18 三、五年前與現在的汽車市場，最大的改變是什麼？25:01 歐洲純電車市占超過 20%，台灣約 8%，為什麼有這種差距？31:46 BMW 為什麼不全面純電化，仍保留燃油、油電、純電與氫燃料多動力策略？▍Neue Klasse 如何重新定義 BMW38:32 相隔 60 多年重新啟用 Neue Klasse，BMW 想解決什麼問題？46:27 Eyes on the road、Hands on the wheel：BMW 科技設計背後的核心原則。52:10 Heart of Joy 是什麼？54:40 實際試駕全新 iX3，最值得體驗的功能與駕馭感受有哪些？▍從代理商角度看新世代 BMW1:01:40 面對完全不同的內外觀設計，BMW 台灣團隊一開始怎麼看？1:03:40 一款新車如何決定是否引進台灣？從規劃到上市要準備多久？1:08:08 三到五年後，要用哪些訊號判斷 Neue Klasse 的轉型是否成功？▍節目定番問題1:10:37 最推薦的一本書1:11:52 基本面投資人研究汽車產業，可以追蹤哪些領先指標？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍經理人整體持股動向01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍AI 題材02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。▍非 AI 題材09:40 介紹郵輪題材的敘事。11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。23:53 S&P Global 敘事介紹。25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍記憶體重點新聞01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。19:52 大聯大近期法說重點。▍機器人產業動態與展望21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

2026台灣設計展，桃園都發局以「有聚．有落．有生活，2040桃園聚」為核心，透過大型城市模型、沉浸影像與互動遊戲，邀請你參與未來城市的想像。A2展區《城市脈搏，跳動未來》日期：9月24日~10月11日時間：平日10:00-18:00；假日10:00-20:00地點：桃園會展中心https://fstry.pse.is/9lppab —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF 又為何最吃產能？16:25 液冷板不只是金屬加工，焊接良率與微屑控制才是移轉瓶頸。19:19 OCP 開放 Scale-up 協定，光通訊的角色為何持續升高？23:56 鴻海 NVL72 出貨、下一代 AI Rack 自動化與 50% 市佔目標。25:31 CoWoS 1.5 倍光罩良率達 99%，「快要能滿足需求」意味著什麼？31:25 投資焦點是否正從記憶體轉向光通訊？

【讓每一趟差旅，都更值得！】加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— 05:37 美國擬限制中國製光模組進口。13:45 環球晶法說重點，以及當前矽晶圓產業狀況。17:00 Nvidia 下調 Rubin Ultra 的 HBM 規格。29:00 聯發科法說重點，以及當前 ASIC 產業狀況。30:41 ON 法說重點，以及當前功率半導體與電力相關產業狀況。36:36 還有哪些尚未受到關注，且產業前景看好的機會？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

【國城寳實二代】坐擁台南平實公園特區核心，距捷運藍線預定站約250米，集結日本藍瓶咖啡空間設計師芦沢啓治等大師，實現隱身都會的 Urban Villa。25-75坪｜平實公園首排 南北坐向即刻預約： https://fstry.pse.is/9kcncv —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要 AOM 設備？▍公司相關介紹00:50 介紹 AOI 與 AOM 的差異。04:38 為何近期市場對於 AOM 的關注度逐漸提高？▍公司沿革＆半導體檢測設備業務介紹11:09 倍利科公司沿革＆如何跨入半導體檢測設備產業？26:45 半導體檢測設備產業的營收地區分布狀況。31:15 CoPoS 的發展對於半導體檢測技術的影響。33:00 矽光子產業的檢測重點。34:58 不同檢測需求對於各項光源的選擇討論。59:37 近期半的體設備自帶檢測技術的趨勢下，對公司營運的影響。▍醫療設備業務介紹41:51 公司跨入醫療設備業務的契機。48:02 近年 LLM 的發展對於公司的醫療業務模型有何影響？▍節目定番問題1:04:41 投資人想研究倍利科與光學檢測設備，可以觀察那些領先指標？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

【國城寳實二代】坐擁台南平實公園特區核心，距捷運藍線預定站約250米，集結日本藍瓶咖啡空間設計師芦沢啓治等大師，實現隱身都會的 Urban Villa。25-75坪｜平實公園首排 南北坐向即刻預約： https://fstry.pse.is/9kcm5t —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4000:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。34:45 介紹 CoPoS 技術。36:55 玻璃作為中介層的優點。42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍中國 AI 技術來勢洶洶00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。▍美超微毛利超預期26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。▍AI 還能持續多久28:43 Google 最新法說亮點。33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

🎧聽作家葉揚說：「像電視劇一樣，醫生宣布爸爸剩3到6個月，那時無法接受這個事實」👉 https://fstry.pse.is/9ktqka    照顧人生無法預期何時來！「先來一杯 我們再聊」聆聽照顧者、陪你預備長照未來！點擊連結，讓我們有機會不在照顧困境掙扎。  —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。18:26 討論成熟製程代工後續狀況。21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。34:02 有哪些相關的投資機會？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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【讓每一趟差旅，都更值得！】加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— 當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。▍公司相關介紹01:25 吳明蔚董事長背景介紹。04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。40:20 公司的財務規劃。1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。▍公司產品線介紹14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。▍節目定番問題1:21:03 Bensen 的推薦書籍。1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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「揮汗有禮：全民動起來」運動幣全民加碼活動 活動期間：115年9月1日 至 115年11月30日止 參加資格：年滿16歲國民，完成指定任務後每週每人可上傳1次運動數據，經審核通過後，即可兌換指定通路商品折價券。 詳見動滋網： https://fstry.pse.is/9kvr3h —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 10:50 整理近期 CoPoS 消息12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

《電影圈什麼》，一個不包裝、不官方、專門講實話的電影聊天室！不聊生硬的鏡頭美學，只聊最真實的觀影感受。從大銀幕上的荒謬吐槽、電影圈的奇人異事，到那些熱門影劇的選片指南，帶你看看電影圈到底在玩什麼！ https://fstry.pse.is/9d5blj —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！☀️太陽光電產業協會www.tpvia.org.tw/www.facebook.com/TPVIA01▍漁電共生的爭議與實際狀況00:42 社會對漁電共生的質疑，以及實際狀況探討。12:20 漁電共生如何施行，施行前後對於養殖物的產出影響狀況差異。19:12 光電業者與漁業業者如何共同使用土地？▍探討台灣電網饋線不足問題24:48 探討台灣電網饋線不足問題。28:14 光電業者如何因應這些問題。▍台灣綠電產業展望37:58 兩位業者如何看待三年內的綠電產業發展展望。42:04 永鑫能源未來三年的規劃。44:03 運用 AI 進行能源調度的具體方法是什麼？▍定番問題47:33 聽眾可以透過哪些領先指標或是參考依據去研究光電產業的發展。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。▍美伊石油戰爭停戰28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

【基富通TISA好享投】 專家嚴選、定期定額、優質基金、千元起投、0手續費 為未來多一份準備，也多一份選擇！ #早點準備的人先享受世界 #買基金通通都在基富通 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。 <a href="https://www.fundrich.com.tw/event/TISA/?utm_source=podcast&utm_medium=video&utm_campaign=2025TISA" >https://www.fundrich.com.tw/event/TISA/?utm_source=podcast&utm_medium=video&utm_campaign=2025TISA</a > —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！☀️太陽光電產業協會www.tpvia.org.tw/www.facebook.com/TPVIA01▍永鑫能源＆星耀投控公司介紹01:13 永鑫能源公司與業務介紹。02:35 星耀投控公司與業務介紹。▍綠電產業近況探討05:39 綠電產業 2016 年至今發展與脈絡。08:32 探討台灣的電是否足夠議題。13:55 表前＆後儲能產業介紹。24:41 電網導入 AI 工具的應用與近況介紹。33:13 台灣製造業者用電量日益增加所造成的影響＆RE100 趨勢介紹。43:03 綠電買賣產業內容介紹。56:30 CPPA＆全時綠電介紹。1:05:07 太陽能電廠的綠電供給端瓶頸探討。1:17:07 地方對於建置太陽能電廠的反對意見為何，業者做了哪些因應方法？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

不友善的環境、言語與制度，常讓身心障礙者生活寸步難行。伊甸基金會公益大使黃鐙輝，邀請大家支持「身心障礙者服務計畫」，以「尊重」取代「包容」、用「同理」取代「同情」，力挺障礙者做自己生活的主人，成為自己的英雄。 https://fstry.pse.is/9ka737 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Kurt Wu X 中信 X 米米立 X Bonny&amp;Read 天天登入抽聯名活動📍活動路徑：中信銀行APP&gt;右下角更多&gt;數位點任務牆&gt;【天天登入抽】前往活動頁👉立即抽獎&gt; https://fstry.pse.is/9kcews —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4507:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

「揮汗有禮：全民動起來」運動幣全民加碼活動&nbsp;活動期間：115年9月1日 至 115年11月30日止&nbsp;參加資格：年滿16歲國民，完成指定任務後每週每人可上傳1次運動數據，經審核通過後，即可兌換指定通路商品折價券。&nbsp;詳見動滋網： https://fstry.pse.is/9kvr3h —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 08:48 本次 Computex 重點分享。12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。26:47 對於光通訊的展望討論。31:30 Physical AI＆機器人。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

【讓每一趟差旅，都更值得！】加入國泰航空「商旅尊享計劃」，讓每一趟商務旅行，為企業與員工創造雙重價值！🎁雙重回饋｜員工出差，公司與個人同步累積「亞洲萬里通」里數。🎁靈活兌換｜里數滾動式永久有效，輕鬆兌換機票、艙位升等及機場貴賓室。🎁高效管理｜透過自助服務平台，讓差旅管理省時又省力。👉11/30前成功註冊，享2,000迎新好里： https://fstry.pse.is/9k9v5u ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— 今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。▍公司介紹01:20 許心璞特助背景。03:12 直得公司介紹。▍產業與產品線介紹11:41 產品組合與營收佔比。13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。39:44 機器手臂產品線介紹。57:17 公司對於當前機器人產業觀點。1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。▍節目定番問題1:28:20 許心璞特助推薦書籍。1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL2】立享91折優惠！夏日救星！旗艦AI頸掛空調風扇：https://s.witsper.com/torras高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？COOLIFY Cyber Fold、2S Pro 真．AI 智慧頸掛冷暖空調風扇不只出風更能一秒置身冷氣房！隨身冷氣帶著走，這個夏天再讓 COOLIFY 帶你清涼一夏一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受🥶 全新升級雙向轉軸設計，風向自由調整，想怎麼吹就怎麼吹🥶 不只製冷，風量還超強，頭頸、後背同享超 COOL 感受🥶 市場唯一支援 App 自訂操控，調節出風量、冷熱模式🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心🥶 C型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親膚配戴體驗即日起至8/31 於 TORRAS 官網購買 COOLIFY 全系列以及足球系列手機殼使用財報狗專屬折扣碼【DOGCOOL2】，立享 91 折優惠！一秒置身冷氣房 👉&nbsp;https://s.witsper.com/torras＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4401:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。25:49 NVIDIA 法說與財報。28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。▍大量科技＆簡總背景介紹00:41 公司沿革與業務介紹。05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？▍PCB 業務介紹07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。▍半導體業務介紹39:09 終端客戶輪廓介紹。43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？▍其他討論47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。1:14:55 簡總的書籍推薦。1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4300:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。04:27 無人機國產化預算被砍。09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。22:50 化合物半導體產業的相關展望。28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。33:33 CSP 巨頭買海底電纜。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集感謝 Odoo 贊助播出。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Odoo 是一站式企業管理 ERP 系統，把 CRM、銷售、財務、庫存、製造整合在同一系統，讓跨部門資訊即時同步，省去人工在不同系統間的搬運作業。採模組化設計，可先從單一模組導入再逐步擴充。費用訂閱制，每人每月 13.5 美元，雲端架構自動更新。適合正在做數位化轉型、接班，或要為 AI 整合打數據基礎的中小企業。單一模組永久免費，多模組提供 15 天全功能免費試用。立即開始 15 天免費試用 👉 https://www.odoo.com/r/2mG#Odoo #OdooERP＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/4204:47 當前關注產業循環的重點。07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍機器人風潮再起？00:33 黃仁勳再次提到機器人。05:52 中國機器人產業狀況。09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？▍AI 需求持續蔓延20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價最便宜方案 349 → 599，現在訂閱省 3,000 元／年立即訂閱：https://statementdog.com/pricingPodcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍台股拉積盤風潮將再起？05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。▍台積電北美技術論11:32 台積電北美技術論壇重點。15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化24:51 Google TPU V8 架構解析。26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。▍愛德萬法說重點37:32 愛德萬法說重點。40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。▍韋僑公司介紹01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。▍RFID 產業介紹42:07 RFID 技術介紹。49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。▍節目定番問題1:37:38 江總推薦書籍。1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍CPU 不夠不夠02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？▍Apple 全新風貌08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？▍Google TPU 進展17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。▍日本地震27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測 16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。 19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。 24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。 ▍被動元件又漲價了 28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。 34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠 02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。 06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。 ▍Intel 相關技術與機會 18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。 28:33 相關議題的受惠業者與機會。 ▍半導體 CMP 耗材相關機會 33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。 38:30 半導體相關業者受惠時序排列。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。 ▍Freddy 背景介紹 02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。 1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。 ▍AI 對軟體產業影響討論 08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。 13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。 30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。 40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業的終局可能是什麼？ 56:20 目前企業導入 AI 的應用觀察。 1:04:20 AI 產業橫跨軟硬體的趨勢，如何影響產業研究。 1:19:16 以投資角度如何看待 AI 對軟體產業的影響？ 上一次 Freddy 來財報狗 podcast 在第 25 集 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/25-達人聊投資-跟法人一起淘金-來看投顧研究員的投資心法-秘密書單/id1513810531?i=1000526544257 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍蒙奇 D 川普的石油大秘寶 00:57 討論美伊衝突近況，以及對相關產業與民生的衝擊。 07:03 若伊朗對荷莫茲海峽收費常態化可能帶來的機會與影響。 ▍NVIDIA 買 Marvell 的光策略 14:25 解析 Nvidia 買 Marvell 背後的戰略意圖，以及對整體產業競逐版圖的影響。 29:30 討論光通方案的 Scale-up 後續的機會與展望。 37:56 光通持續發展，加速 AI 往邊緣運算發展的想像。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍南亞科私募案 00:08 討論南亞科引進 Sandisk、鎧俠、Solidigm、Cisco 來私募背後代表的策略意涵。 12:42 後續股價可能有何反應？ 13:34 討論 Google 新技術 TurboQuant 對記憶體產業後續的影響。 ▍Grab 吃下台灣 foodpanda 18:48 討論 Grab 收購 foodpanda 台灣外送事業的策略與後續發展。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

志聖 &amp; G2C+ 聯盟是台灣國產先進封裝設備重要供應商，今天的來賓是志聖梁又文總經理，他將分享志聖如何從面板、PCB 烘烤設備，ㄧ步步打進先進封裝，並運用聯盟的力量，擴大市佔。▍志聖公司＆業務介紹00:50 公司與業務介紹。05:13 跨足半導體產業的挑戰分享。14:03 公司如何分配內部資源於 R&amp;D，當下業務投資、員工與股東回饋？18:30 如何培養進入高附加價值領域的能力？25:15 公司過去從研發到半導體產品放量的歷程分享。1:00:16 公司發展藍圖＆如何配合客戶的海外佈局。1:18:15 發展/導入數位孿生＆機器人的思維。1:14:01 短中長期規劃分享。▍G2C+ 聯盟介紹內容分享07:52 G2C+ 聯盟介紹。31:22 G2C+ 聯盟合作與傳統模式的差異分享。55:47 當初成立聯盟的用意＆與客戶合作的模式。▍產業觀點分享43:22 是否看到新進封裝從晶圓代工廠轉移到 OSAT 的趨勢？47:59 當前新進封裝轉移＆大尺寸封裝趨勢，對志聖會產生哪些影響？▍節目定番問題1:21:27 Frank 推薦書籍。1:31:34 投資人可以透過哪些領先指標追蹤志聖與 G2C+ 聯盟後續發展？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

NVIDA 技術 blog: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-groq-3-lpx-the-low-latency-inference-accelerator-for-the-nvidia-vera-rubin-platform/ Dylan Patel 訪談: https://www.youtube.com/watch?v=mDG_Hx3BSUE ▍GTC 相關討論 01:20 近期崛起的 OpenClaw 如何融入生活流程，以及 OpenClaw、claude cowork、NemoClaw 彼此的差異。 07:08 NVIDIA 投資 Groq，以及於 GTP 大會中推出 LPU 的脈絡。 09:01 LLM 在推論時的 Prefill 與 Decode 階段分流，以及 LPU 如何優化 Token 產出的延遲問題。 ▍AI 當前的瓶頸？ 28:50 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 指出了 AI 的兩大瓶頸：EUV、記憶體，以及相關的衍生稀缺資源。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

00:07 近期美伊衝突，以及伊朗宣布將擴大攻擊範圍事件。 10:04 荷姆茲海峽受阻對石油價格，以及相關產業鏈帶來的影響。 19:25 對台灣造成的影響。 22:39 石油有有哪些衍生產品可能受到影響。 28:51 有哪些產業將受惠/受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍經理人整體持股動向 03:35 國外基金經理人大持股整體變動不大，可能因為年底為獲稅務減免有一些小的倉位調整。 04:25 較多經理人購買的產業為 AI 電力、原物料、石油中上游、另類投資；減碼較多的為大型銀行、金融、漲多的工業。 ▍減碼產業 05:25 經理人減碼金融與大型銀行的動機討論。 06:53 工業端動態。 ▍加碼產業 08:17 有越來越多經理人往原物料、石油端加倉。 12:02 另類投資端動態。 19:00 中國 Hedge Fund 大多將拼多多放為投組首位。 24:32 Uber 轉往自駕車產業定位的動態＆討論自駕車產業未來輪廓。 34:33 激進投資人押注消費型品牌如 Under Armour、Nike、lululemon。 ▍Frank 自身更偏好的題材 50:14 支付、另類投資、AI、銅。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍伊朗衝突的近況與後續影響 01:02 討論本次伊朗衝突的近況。 03:37 探討衝突若持續，對油輪航道與通膨可能造成哪些影響。 14:31 無人機攻擊在本次衝突獲得顯著效果帶來的啟示。 18:07 討論無人機攻擊波及 AWS 在杜拜的資料中心可能造成的後續。 ▍光進銅退 22:04 討論近期的光進銅退，以及銅與光纖在互聯各自扮演哪些角色。 25:02 光通訊目前在 AI Server 的出貨量狀況，以及技術上的區別。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍軟體硬體風水輪流轉 06:03 回顧軟體與硬體產業近十年的興衰流轉。 09:58 探討近期美股軟體股下殺的脈絡與邏輯。 11:47 Sky 與威宇對於近期軟體下殺敘事的觀點。 26:29 未來軟體與硬體的銷售模式可能的改變方向。 ▍川普關稅違憲 29:43 探討川普關稅違憲後對產業的影響。 33:06 可能有機會的特定產業。 ▍NVIDIA 法說超預期 34:00 討論本次 NVIDIA 法說內容以及相關供應鏈的變動。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

▍不斷推陳出新的 AI LLM 00:49 討論市場對於從 Deepseek 到 Seedance 等不斷推陳出新的 AI 模型的接受狀態演變。 05:10 模型是否有護城河？ ▍AI 硬體規格的討論 07:20 探討 Google 可能捨 HBM 使用 CXL 的事件，以及兩者的優劣。 18:40 市場謠傳美光 HBM4 落後於三星、海力士，可能產生的影響？ ▍後續市場發展想像 24:58 農曆新年後的市場發展想像。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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