盘后聊

本期节目围绕四条主线展开：八月CPI超预期带来的通胀与美联储加息压力、油市与中东局势的最新变化、人工智能热潮引发的融资与安全之争，以及9/11事件25周年的纪念与华尔街的传承。节目最后还带您关注消费与民生领域的几则有趣新闻。 时间轴: 00:00:04 开场 00:00:35 通胀数据与美联储加息预期 00:02:12 伊朗战争、制裁与油市震荡 00:05:46 能源通胀冲击：CPI背后的战争因素 00:06:28 AI热潮：万亿债务、可转债与明星个股 00:07:51 AI安全之争与监管呼声 00:08:27 9/11二十五周年：纪念、重建与华尔街传承 00:10:41 民生与消费：巴克拉瓦创业与消费者信号 00:12:19 收尾 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a0927c-781c-71ef-80da-7f4d15f74547 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦重磅美国就业数据及其对美联储利率预期的冲击，同时探讨Dangote创纪录IPO与AI企业上市潮、大学学费困境、消费与信用卡策略、特斯拉与Lululemon等个股动态，以及地缘政治引发的柴油价格飙升。 时间轴: 00:00:04 开场 00:00:29 强劲就业数据冲击市场，加息预期升温 00:02:49 Dangote 16亿美元IPO与AI巨头上市潮 00:03:21 大学学费高企，家庭如何应对 00:04:53 信用卡积分攻略与消费趋势 00:05:44 美网时尚、零售与AI购物季 00:06:44 特斯拉Cybercab遇冷与个股波动 00:07:38 AI债券、量化ETF与信用市场动态 00:08:48 地缘政治推高柴油价格，通胀压力加剧 00:09:45 监管与商业争议动态 00:10:39 体育、娱乐与其他商业新闻 00:11:23 收尾 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a06e70-4a23-7385-a72d-df0de96699a2 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目围绕美联储降息预期升温、全球债市波动与信用市场暗流展开，再聊AI与科技股热潮、中东局势推高油价，最后带您看消费、退休储蓄与散落各界的趣闻。 时间轴: 00:00:04 开场 00:00:23 美联储政策风向转变 00:02:52 债市表象之下的万亿裂痕 00:04:02 AI热潮：英伟达收购Hugging Face与普及阶段 00:05:48 中国风险渗透美国AI基建 00:06:38 中东冲突推高油价 00:07:53 加美贸易摩擦升级 00:08:15 退休储蓄：余额新高却遭挪用 00:09:37 消费降温与旅游业压力 00:10:48 高校与城市的财政困境 00:11:26 特斯拉与新能源、消费科技动向 00:12:10 日本车企与全球体育、文化趣闻 00:12:44 富豪家族办公室的投资新宠 00:14:09 收尾 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a06949-fb47-766c-8a1b-bc0231acb449 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

中东冲突推高油价、美债收益率飙升，美联储九月是否加息成焦点；委内瑞拉石油协议搅动能源格局；AI交易面临考验；亚洲市场与企业各有动作。本期节目为您梳理今日最重要的财经与时事脉络。 时间轴: 00:00:04 开场 00:00:26 美伊冲突升级与油价飙升 00:01:46 美股反弹与油价的拉锯 00:02:49 利率、债市与就业数据 00:04:05 加拿大央行按兵不动应对关税冲击 00:04:26 委内瑞拉石油协议与能源大博弈 00:05:43 AI交易面临考验 00:06:50 数据中心阻力与AI对冲基金巨亏 00:07:47 亚洲市场与日元动态 00:08:55 尼泊尔洪灾与气候风险 00:09:12 公司与行业动态 00:11:12 政策与政治风向 00:11:56 体育风波与名人动向 00:12:40 民生与理财 00:13:17 收尾 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a06423-a319-725a-9e6d-5f9b7032e251 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦美伊冲突升级引发的市场连锁反应：标普500周一整体下挫，公用事业股领跌，能源股则因布伦特原油升破每桶90美元而逆势上涨。加州野火法案重创爱迪生国际与太平洋煤电，两者创下多年来最大单日跌幅。美国10年期国债收益率自2025年1月以来首次突破4.75%，市场对美联储加息预期的分歧加剧。此外还讨论了黄金、白银与加密货币在加息预期下走低，以及Saylor的Strategy公司重启比特币买入、标普500指数再平衡的纳入与剔除名单等话题。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:26 标普500下挫：公用事业领跌，能源逆势上涨 00:01:11 加州野火法案重挫爱迪生国际与太平洋煤电 00:01:53 10年期美债收益率突破4.75%，加息预期升温 00:02:38 布伦特原油升破90美元，美伊冲突推高油价 00:03:39 加息预期拖累黄金、白银与加密货币 00:04:06 标普500指数再平衡在即，纳入与剔除名单引关注 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a059d6-2d5e-7012-8137-d565f5dda300 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔的鹰派首秀：他放话通胀仍偏高、呼吁央行保持安静，市场随即提高九月加息押注，美债收益率与美元走强，而黄金和比特币的涨势被打压。随后节目点评了财报季的多家公司——Salesforce 凭借 AI 叙事创下史上第二佳单日涨幅，Marvell 因 2028 财年展望低于预期而股价重挫，Take-Two 则因《GTA 6》预告片行情看涨。外汇方面，日元跌破每美元 160，抹去逾半官方干预涨幅，贝森特就披露问题抨击沃伦；最后以玉米小麦期货飙至三年多新高收官。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:32 沃什鹰派首秀：杰克逊霍尔的连锁反应 00:01:32 Salesforce 创历史第二佳单日涨幅 00:02:01 Marvell 展望不及预期，股价重挫 00:02:32 《GTA 6》预告片引爆需求预期 00:02:49 日元跌破 160，贝森特与沃伦激辩 00:03:28 玉米小麦期货飙至三年新高 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a04a63-c53c-7562-8e85-e3a00de5eb5f 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦周三美股收盘与市场最新动向。美股整体原地踏步，美债收益率向5%走高。美联储偏好的核心PCE通胀指标七月同比上升3.3%，比预期温和，同时支出偏软，让九月政策抉择悬而未决。杰克逊霍尔央行年会召开前，投资者以守势入场，财政部长贝森特更积极的债务管理风格给美联储主席沃什带来压力，十一月再融资成为市场变数。芯片方面，OpenAI的自研Jalapeño芯片在推理效率上击败英伟达Blackwell系统，对英伟达利润率构成新威胁。财报板块则呈现分化：Intuit因全年指引低于预期下滑，Abercrombie与JM Smucker则因上调展望走高。此外，波士顿科学遭网络攻击、发货受影响，股价下跌。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:28 收盘：美股原地踏步，美债收益率逼近5% 00:01:02 核心PCE降温至3.3%，九月抉择悬而未决 00:01:42 杰克逊霍尔：贝森特债务策略成市场变数 00:02:20 英伟达财报在即，OpenAI自研芯片成新威胁 00:02:42 财报分化：Intuit下滑，Abercrombie与Smucker走高 00:03:10 波士顿科学遭网络攻击，发货受扰股价下跌 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a04017-163a-773f-9d85-0f39cd265b2a 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦美股收盘与市场热点：周二道指收高，美国国债收益率回落，芯片股整体反弹，英伟达在财报公布前已连跌七日，市场关注的不仅是盈利是否超预期，更在于其资本部署计划，以及AI营收增长一旦减速将如何冲击市场。债市方面，财长贝森特扩大国债回购的"贝森特看跌期权"引发长债逼空行情，但也引来德鲁肯米勒等质疑声。个股上，Intuit因展望疲软下跌11%，迪克体育用品因业绩不及预期暴跌25%。能源端，原油因美国转向经济施压伊朗而下挫3%，但黑海袭击和俄罗斯柴油禁令等风险仍在。加密货币和黄金则随"贬值交易"回归而走高，比特币盘中一度突破8.1万美元。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:27 美股收盘走高，收益率回落，原油下滑 00:00:56 英伟达财报考验：七日连跌与超大规模依赖 00:01:25 市场要的不只是超预期，而是英伟达的资本路线图 00:01:58 “贝森特看跌期权”推动长债逼空 00:02:25 德鲁肯米勒与铃木质疑债券操作成效 00:02:59 Intuit挫11%，迪克体育重挫25% 00:03:30 原油跌3%：经济施压伊朗缓和战争担忧 00:03:57 黑海袭击与俄柴油禁令风险犹存 00:04:14 比特币一度突破8.1万美元 00:04:34 “贬值交易”回归：黄金创三个月新高 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a03af0-ac86-742c-a4f1-59ef7a915831 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

周一美国股市收跌，半导体类股拖累大盘，投资者聚焦本周的Nvidia财报、通胀数据与Jackson Hole研讨会。债券市场上，有报道称财政部可能动用近万亿美元总账户为债券回购融资，但高盛、富国等华尔街机构质疑回购能否压住长期收益率。贸易方面，特朗普威胁将加拿大汽车关税提高至50%，钢铁股应声上涨；特朗普政府同时公布针对伊朗的次级制裁计划，明确表示中国不在豁免之列。加密货币市场延续涨势，比特币录得2023年以来最大三日涨幅，塞勒旗下Strategy设立可购币储备。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:45 芯片股走低，股市收跌 00:01:13 Nvidia财报：华尔街的定调时刻 00:02:00 国债收益率回落，回购疗效存疑 00:03:08 加拿大汽车关税威胁，钢铁股上涨 00:03:38 对伊制裁计划，油价承压 00:04:02 比特币突破区间，加密股走强 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a035c9-de85-737a-b89f-e43f13dc6c6f 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦当日市场与多板块重大动向。美国财政部宣布将长期国债回购规模上限至少翻倍至每笔40亿美元，财政部长贝森特动用债务回购稳定债券市场，长期国债收益率从多年高位回落，股市随之走高。芯片方面，Marvell因与谷歌的AI芯片交易大涨10%，该交易允许谷歌购入至多122亿美元股份，凸显定制芯片替代英伟达的趋势。医疗领域，Moderna与默克联合研发的个性化mRNA黑色素瘤疫苗在后期试验中取得成功，显著降低复发率并延长无复发存活期，两股大涨。零售板块出现明显分歧：塔吉特上调全年展望，受益于大额关税退税；劳氏则给出平淡展望并提示家居装修支出承压；TJX因消费回落股价下跌。贸易方面，特朗普宣布美加"达成协议"，对约200亿美元加拿大商品的新关税推迟三天，加拿大股市应声上涨。最后关注二手车平台Carvana，因Mark Walter调查引发投资者担忧而承压。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:24 财政部加倍长期国债回购，收益率从多年高位回落 00:01:01 Marvell因谷歌AI芯片交易大涨10% 00:01:35 Moderna与默克mRNA黑色素瘤疫苗后期试验成功 00:02:09 零售分化：塔吉特上调展望，劳氏谨慎、TJX回落 00:02:43 特朗普暂停对加拿大关税三天并宣称达成协议 00:03:13 Carvana因Mark Walter调查承压 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a01c09-d83d-75fc-b4b5-73873c9b3d18 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦四个核心话题。首先，长期美债收益率大幅走高，30年期一度突破5.33%创下19年新高，全球债券抛售加深、美国财政状况恶化与通胀偏高共同推动借贷成本升至几十年高位，并持续挤压普通消费者和企业。其次，能源股逼近纪录高位，油价因特朗普政府对霍尔木兹海峡的强硬立场而上涨，俄罗斯原油出口受乌克兰无人机袭击影响连续第五周下滑。再者，家装巨头 Home Depot 第二财季营收和利润双双超预期，在"冻结的住房市场"下重申业绩指引，分析人士已上调其评级并提高目标价。最后，二手车平台 Carvana 股价延续跌势，市场担忧最大投资者之一马克·沃尔特在其投资帝国面临联邦调查之际可能减持股份。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:28 美国国债收益率飙升：30年期突破5.33%创19年新高 00:01:42 能源股逼近历史高位：油价受霍尔木兹海峡紧张局势推动 00:03:33 Home Depot 二季度超预期 在冻结房市中重申指引 00:04:29 Carvana 股价下跌：沃尔特调查引发减持担忧 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a016e4-32ca-77e9-870a-5291b8edb611 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦周一的全球市场动态。美国股市承压走低，30年期美债收益率升至近二十年新高，反映市场对政府支出激增、长期债券发行潮及持续通胀的担忧；两大宏观趋势正推动美债收益率走高，交易员警惕更深的债券抛售与套利机会。企业发债方面，AI数据中心投资热潮推动投资级公司债销售连续刷新月度纪录，英伟达为俄亥俄州OpenAI数据中心提供1050亿美元融资，微软相关的Project Odyssey债券以垃圾债级别收益率吸引大量需求。此外，Peter Thiel的对冲基金披露持有阿根廷石油商Vista Energy的股份，推动股价走高；美伊停火到期、霍尔木兹海峡航运量创新低，油价上涨，地缘局势持续紧张。最后，Blackstone与Blue Owl的私人信贷基金超额完成投资级债券发行，给低迷的BDC市场带来回暖信号。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:29 30年期美债收益率创2007年以来新高 00:02:11 AI数据中心热潮推动企业债发行创纪录 00:03:56 Peter Thiel买入Vista Energy股份 00:04:43 美伊停火到期，油价上涨 00:06:39 Blackstone与Blue Owl私人信贷基金加码投资级债 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a011bd-4a84-7347-a190-4be5c6099233 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本集回顾八月十四日全球市场走势：美国股市从历史高位回落，七月消费者支出与零售数据意外走弱，密歇根大学调查显示消费者信心转差、通胀担忧仍存；美元跌至五月以来最低，两年期国债收益率连续第三周下跌，十年期收益率在消化疲弱数据的同时盯紧中东局势，白银价格突破六十五美元。与此同时，特朗普对外国制造部件征收关税后无人机股应声上涨，美国对中国无人机加征百分之百关税；抵押贷款利率升至一年多新高，住房投资者称这是至少三年来最糟糕的市场。拉美方面，巴西资产因十月总统选举焦虑录得全球最大跌幅；商品市场里，白糖期货连续第三周走强，精炼利润率维持在接近两年高位。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:40 美股从历史高位回落：消费数据走软 00:01:34 美元创五月新低与两年期收益率回落 00:02:46 无人机股大涨：特朗普加征关税 00:03:36 房贷利率创一年新高，楼市最差三年 00:04:38 选举焦虑拖累巴西资产 00:05:24 白糖延续涨势，精炼利润接近两年高位 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/01a0024a-443b-74fc-ac7f-df64852ac842 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦当日市场要闻：7月美国批发价格环比持平、低于预期，交易员削减加息押注，股市上涨、油价回落；思科财报虽超预期并上调指引，股价仍大跌8%；Workday因银湖收购洽谈传闻创下十年最佳单日表现；AMD计划发行47.5亿美元债券，或创史上最大规模美元债；30年期美债拍卖收益率创四分之一世纪新高，被视为债务警钟；霍尔木兹海峡原油出口量维持在每日900万桶附近，油价承压回落。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:28 批发价格环比持平，加息押注降温 00:01:50 思科财报超预期，股价仍大跌8% 00:02:32 Workday传银湖收购洽谈，创十年最佳表现 00:03:22 AMD拟发行47.5亿美元债券，规模或创纪录 00:04:01 30年期美债拍卖收益率创25年新高 00:04:32 霍尔木兹海峡出口高企，油价回落 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019ffd24-7b84-718f-987a-19dd73e34a9c 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目回顾当日美股与全球市场走势。美国七月CPI环比上涨0.1%、同比3.4%，符合预期，温和的通胀读数减轻了美联储压力，也为盈利驱动的科技股涨势延续铺路。围绕通胀数据，彭博与Pimco经济学家均指出九月可能按兵不动。个股方面，温迪汉堡因Nelson Peltz旗下Trian准备私有化的传闻跳涨至七周高位，但交易仍处筹备阶段。利率端，美国财政部420亿美元十年期国债拍卖的中标收益率创2007年以来最高。AI云公司CoreWeave因第二季度营收翻倍、AI需求旺盛而盘前大涨18%。地缘方面，美伊霍尔木兹海峡谈判陷入僵局，特朗普声称美国完全控制该海峡，海峡船舶通行量较袭击前日均130艘下降约九成，油价方向信号不一。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:27 美股收盘：符合预期的CPI与科技股延续涨势 00:01:28 温和通胀强化美联储九月按兵不动的理由 00:02:25 温迪汉堡因Trian私有化传闻跳涨 00:03:26 美国十年期国债拍卖收益率创金融危机以来新高 00:04:27 CoreWeave营收翻倍、盘前大涨18% 00:05:14 美伊霍尔木兹谈判僵局下的油价与地缘风险 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019ff7fe-0666-71fc-a51d-68c721eca8ab 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目梳理周二美股市场动态：受霍尔木兹海峡僵局影响，油价走高拖累股市收盘，市场目光聚焦周三公布的7月CPI。节目重点解读英伟达5000亿美元AI融资计划如何缓解信用市场紧张，比特币矿企Riot Platforms与Anthropic签署约90亿美元算力协议，英特尔将股票发行上调至200亿美元；同时分析债券市场创纪录空头押注与数十年高位收益率，以及美伊谈判僵局下油价守在每桶83美元上方的走势。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:27 美股收跌：霍尔木兹僵局推升油价，静待7月CPI 00:01:20 英伟达5000亿美元AI融资计划安抚信用市场 00:02:28 Riot Platforms与Anthropic达成约90亿美元算力协议 00:03:15 英特尔上调股票发行至200亿美元 00:04:02 创纪录债券空头与数十年收益率高位，迎接周三CPI考验 00:04:45 油价站稳83美元上方：美伊霍尔木兹协议难达 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019ff2d7-1cce-7138-9260-fd74dd615d13 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本集聚焦周一（8月10日）美股与大宗商品市场动态。节目开篇回顾股市在就业数据放缓后升至历史新高，本周焦点落在周三即将公布的CPI数据，预测市场认为通胀将趋缓，但若数据过热恐给美联储制造压力；同时投资者放弃对冲转而追逐上涨的股票，市场缺乏明确方向。随后转入网络安全板块，CrowdStrike和Palo Alto在Black Hat大会后创历史新高，AI代理威胁推升防护工具需求，OpenAI也扩大了Daybreak网络安全计划。能源方面，美国原油回升至82美元上方，市场对伊朗霍尔木兹协议疑虑加深，沙特Jazan工厂重启推迟至八月底。此外还讨论了台积电月销售额因AI需求激增45%、SpaceX股价收复135美元IPO发行价但散户热潮随之退场，以及黄金录得七个月最佳单周涨幅、白银延续升势等话题。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:32 股市创历史新高，静待周三CPI 00:01:38 网络安全板块创高，AI威胁推升需求 00:02:38 油价重回82美元，霍尔木兹协议前景存疑 00:03:49 台积电月销售激增45%，AI需求火热 00:04:28 SpaceX收复IPO发行价，散户热潮退场 00:05:26 黄金创七个月最佳周涨幅，白银续涨 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019fedb1-1c8f-7594-9654-82a462321b68 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目聚焦美股与商品市场的多重动态。首先，标普500指数四个交易日上涨超5%并创下纪录新高，涨势从大型科技股扩展开来，华尔街看涨期权需求升温，预测市场也认为指数2026年有望触及8000点。软件板块出现明显分化：SoundHound AI与Unity Software大涨，而Datadog因财报重挫15%，市场围绕AI定价能力产生分歧。个股方面，AppLovin因第二季度营收不及预期暴跌17%；联合批发抵押贷款公司（UWM）在宣布暂停派息并启动资本募集后股价重挫40%。商品市场上，伊朗-阿曼拟重开霍尔木兹海峡的消息推动油价上涨，但美国对草案条款表示反对，金价与银价当日也因局势进展走强。节目最后提及全球最大烈酒生产商帝亚吉欧因约10亿美元的成本削减计划股价上涨4%，并提示其中10亿与12亿美元口径差异有待澄清。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:39 标普500创纪录新高，涨势从大型科技股扩大 00:01:51 软件股分化：SoundHound与Unity大涨，Datadog重挫 00:02:34 AppLovin因Q2营收不及预期暴跌17% 00:03:17 UWM暂停派息并募资，股价暴跌40% 00:04:00 霍尔木兹重开消息搅动油价、金价与银价 00:05:11 帝亚吉欧推10亿美元成本削减计划，股价上涨4% 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019fd917-77c6-72f8-a409-e0e0026780b1 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目首先聚焦大盘：美股收盘创下历史新高，纳斯达克100录得过去十年罕见看涨统计，但恐慌指标VIX却走势反常，两者出现脱节。随后关注财报季的几家明星公司——礼来再度交出一份超预期并上调指引的季报，Zepbound与Mounjaro两款GLP-1药物销售激增；SpaceX却因AI支出激增和股份解锁在即下跌13%，甚至有火箭残骸坠月的插曲；AMD财报后股价亦走低。迪士尼连续第二季盈利超预期，乐园创纪录营收，并酝酿免费广告流媒体模式。最后转向地缘与能源交叉点：伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航运谈判进入尾声，特朗普暗示协议接近达成，牵动油价、黄金、白银及化肥市场的走向，不过也门胡塞武装袭击红海油轮的消息令油价短期方向出现冲突。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:19 美股创历史新高，纳指现十年罕见看涨信号，VIX却反常平静 00:01:09 礼来再交beat-and-raise，Zepbound与Mounjaro销售激增推动上调指引 00:01:54 SpaceX财报后跌13%，AI支出激增、股份解锁在即，火箭坠月成股价隐喻 00:02:42 AMD财报后股价走低，CEO苏姿丰对马斯克的英伟达承诺不以为意 00:03:20 迪士尼连续两季超预期，乐园创纪录、流媒体酝酿免费广告模式 00:04:13 霍尔木兹谈判进入尾声，油价黄金白银与化肥市场随之摇摆 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019fd3f1-1bba-726d-8a56-a548ebce83ab 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。

本期节目回顾周二美股及多项热点。美股大涨，道指创近两个月最佳单日表现，标普500升至新高，但投资者仍担忧大型科技公司现金流，一位CIO称AI交易已进入"陌生人的善意"阶段；Michael Burry则警告市场或接近主要顶部、可能重演1987年式下跌，并正做空这轮涨势。AMD营收同比增长50%，数据中心销售翻番，但股价反而下跌，财报被视为芯片股与动量股的关键考验。Palantir财报后股价飙升29%，仅略逊于历史最佳单日表现，CEO Alex Karp称客户"拒绝成为语言实验室的附庸国"。卡特彼勒二季度大幅超预期、设备订单创纪录，并上调2026年销售预测，股价涨9%，富国银行称AI支出正涓滴至更广泛工业股。贝森特表示美国与伊朗可能周二或周三达成重开霍尔木兹海峡协议，油价随之下跌、美债走高，OPEC七月产量由海湾国家带动上升。汇市方面，贝森特确认美国与日本联手买入日元，干预后日元保留涨幅，市场将155视为下一道重大考验，并关注美联储可能提供的协助。 时间轴: 00:00:00 开场 00:00:34 美股创新高：道指最佳单日表现与Burry的顶部警告 00:01:33 AMD营收涨50%、数据中心翻番，股价却下跌 00:02:25 Palantir财报后飙升29%，'超凡'表现 00:03:23 卡特彼勒二季度超预期，上调2026展望 00:04:08 霍尔木兹协议希望推动油价下跌、美债走高 00:05:02 美国联手日本保卫日元，155成下一道考验 查看本期详情 → https://bri.so/show/episode/019fceca-c97a-743f-891d-5f7e92981c97 本期节目由 Bri 出品。Bri 使用先进的 AI 技术将你在意的资讯转换成适合收听的播客。https://bri.so 如需联系，请发邮件至 [email protected]。