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科技股狂飙，AI、半导体领涨！寒武纪破万亿，玻璃基板、算力租赁全线爆发。但高潮之后是兑现还是接力？高位股还能追吗？02:10 科技股趋势抱团力度继续加强！康宁、玻璃桥等概念引爆股市！04:23 晶圆代工价格上调，电子特气持续涨价——半导体材料价格上涨驱动行业涨价主因大家好，今天是2026年6月30日，周二，欢迎来到A股作业帮。上半年韩股涨了100%，我们的科创50也不差，累积涨了64.25%，并且今天盘中又创历史新高了，强势领跑全市场。其中，寒武纪突破万亿市值，诞生了科创板历史第一只万亿大票。今天主线AI继续大涨（当然AI内部也有些分化），机器人和商业航天也涨了；支线医药出现调整，目前调整幅度不大，还能继续观察。而老登这边，昨天大涨的白酒、猪肉跌了，继续给科技输血。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数全线收红，截至收盘，沪指涨0.50%，深成指涨2.48%，创业板指涨2.99%。平均股价涨1.28%，全A中位涨0.48%。量能：今日成交额3.27万亿，较上一个交易日缩量2440亿。板块：面板、玻璃基板、模拟芯片、CPO概念领涨；农业、化工、煤炭、银行板块领跌。个股：全市场超3000只个股上涨，超270股涨超10%，其中140股涨停，26股炸板，封板率84%。兴业股份3连板，冰轮环境15天7板，东方锆业8天5板，海南海药6天4板，意华股份11天4板，红板科技4天3板，华亚智能、金海通、航锦科技5天3板，德尔未来、宝光股份、迪生力6天3板，振华股份7天3板。连板晋级率降至11.11%，市场连板高度仍仅有一只3连板个股，昨日晋级7连板失败的磷化铟概念股兴业科技全天缩量封死T字跌停，对市场短线情绪构成杀伤。随着美股光通信、半导体等科技股全线回暖，科技股趋势抱团力度继续加强，其中北美算力线修复的同时，国产算力以及相关的半导体产业链继续加速向上并刷新阶段高点。虽然昨日进入异动监管的MLCC龙头风华高科全天封死一字跌停，但其余处于重点监控名单个股整体仍呈现出较强承接。不过随着半导体产业链连续逼空向上后，这些高位股的短线调整压力或仍有待释放。焦点板块及个股：光通信巨头康宁日前首次亮相光互连组件玻璃桥，通过晶圆级离子交换波导工艺在玻璃内部形成光波导，刺激该股昨晚大涨超15%，6月份累计上涨41%。不过随着市场将该路线解读为CPO方案的技术储备和补充而非替代，使得玻璃基板与CPO概念同步走强，光波导概念水晶光电全天封死一字涨停，光芯片概念长光华芯录得20厘米涨停，新易盛涨近9%再创历史新高。而玻璃基板概念随着龙头京东方A触及涨停并创出445亿元的历史成交金额天量，带动联建光电、彩虹股份、TCL科技等多只叠加面板概念的成分股封涨停。不过戈碧迦、凯盛科技等前期人气股则多数呈现冲高回落走势，可见玻璃基板概念每次高潮后均在日内遭遇较强的资金兑现压力，因此京东方A在刷出历史天量后明日的承接力度则至关重要。而随着CPO光连接方案的被替代风险消除后，光芯片等上游制约扩产的核心材料仍将成为资金优先聚焦对象。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，刺激模拟芯片、功率半导体等受益方向持续站上风口，富满微、格科微、斯达半导、新洁能等大批成分股涨停。此前包括台积电等龙头连续上调晶圆代工价格，此外硅片、电子特气等上游材料的持续涨价，成为半导体企业全行业涨价主因。虽然和远气体、中船特气等电子特气概念人气品种走势，短线仍受到整个高位人气股调整压力拖累，但随着多氟多、昊华科技两只氟化氢概念双双实现连板晋级，表明市场对于当前电子特气等半导体材料价格上涨持续性的认可。因此正帆科技、蜀道装备两只特气上游设备股尾盘冲板，使得整个半导体设备板块的逻辑从单纯的存储等产品产能扩张向上游材料产能扩张发散，其中一些技术高壁垒，成本占比高且短期供给有限的核心零部件细分，其涨价受益程度仍有待挖掘。DeepSeek面向开发者邮件通知：新版DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。算力租赁概念受此提振展开凌厉反弹，润建股份、恒润股份等多股涨停，宏景科技涨超10%再创历史新高。随着海外高端GPU租赁价格的持续攀升，加上算力租赁迎来盈利拐点，加上国内互联网巨头集中发力扩大资本开支，国产算力芯片表现同样亮眼，中科曙光录得2连板，寒武纪总市值一举突破1万亿，中芯国际盘中也刷新历史高点。相比此前迭创新高的国内外算力硬件端，此前算力租赁概念内部的分化，仍基于部分高位人气股的破位下杀以及市场对于全行业实现盈利时点的高度怀疑。而随着新版DeepSeek大模型结束此前国内大模型低价内卷竞争而转为收费服务，算力租赁乃至下游应用端的盈利预期有望逆转。日前，英伟达宣布公司机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘。此外，优必选宣布，超仿生人形机器人优世界U1系列订单已突破1万台，力争今年交付。在多重利好合力提振下，机器人概念全天表现强势，昊志机电、领益智造、天奇股份、埃斯顿、柯力传感等多股涨停，绿的谐波、埃夫特、奥比中光等多股涨超10%。随着，Figure03进入宝马工厂，头部厂商积极推进人形机器人在工业等场景下的应用，标志着海外人形机器人大规模应用。而此前表现低迷的特斯拉供应链，随着Optimus即将进入7-8月的量产时点，相关供应商的业绩有望迎来释放，加上宇树科技等国产机器人公司IPO的推进，整个第三季度机器人概念仍不乏增量催化。——————资金复盘：1、央行今日开展695亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。2、杠杆资金：6月29日，两融余额为30037亿元，较上一交易日减少83亿元。3、机构龙虎榜：共61只个股出现了机构的身影，有40只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是博瑞医药、多氟多、金海通，净买入金额分别是13.55亿元、7.56亿元、7.16亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是翱捷科技、天娱数科、彩虹股份，净流出金额分别是3.32亿元、2.56亿元、1.5亿元。4、顶级游资佛山系卖出领益智造；中山东路买入金风科技、长光华芯；成都系卖出多氟多、格科微5、简评今天是反弹第二天，连续两日百股涨停，明天如果指数无法进一步加强，那么预期是分化缩容，逢高兑现。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

大家好，今天是2026年6月29日，周一，欢迎来到A股作业帮。最近看短剧比较多，如果把市场里的资金比作男主，那他对半导体这个白富美 那是又争又抢，而对创新药这个落难公主 那是拯救到底；多路出击，感觉身体被掏空。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数全线收红，沪指日内完成向下补缺后探底回升，4000点失而复得；科创50指数大涨4.61%创出历史新高。截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.54%。平均股价涨0.02%，全A中位跌0.29%。量能：沪深两市成交额3.52万亿，较上一个交易日缩量347亿。板块：医药、半导体设备、电子特气、食品饮料板块领涨；PCB、CPO、折叠屏、培育钻石概念领跌。个股：全市场超2900只个股下跌。190股涨超10%的同时，跌停及跌超10%个股也高达80余家。今日107股涨停，40股炸板，封板率73%。威派格7天4板，彤程新材、柏诚股份4天3板，乔治白、海南海药5天3板，雅克科技、华旺科技6天3板。连板晋级率降至12.5%，连板接力方向投机情绪低迷，仅有威派格实现晋级3连板，此前6连板的并购重组磷化铟芯片概念股兴业科技走出弱转强几乎实现6进7。随着美股AI硬件股展开高位补跌，北美算力出海方向遭遇大面积退潮，其中电子布、铜箔等材料领跌PCB产业链，山东玻纤、宏和科技等多股封跌停。而随着国内外多家巨头宣布扩产光纤、光模块等产品，光通信产业链全线退潮，长盈通一度触及20厘米跌停，中际旭创、新易盛、天孚通信三只光模块巨头盘中均一度跌超5%。此消彼长下创新药、大消费等超跌方向大幅反弹的同时，半导体产业链不改强势继续批量个股刷新历史高点。在AI硬件产业链持续分化且展开缩圈抱团与低位方向补涨并存态势下，短线仍不能轻易断言风格切换和抱团瓦解。焦点板块及个股：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，AI上游景气度继续向上游卡点环节传导。功率半导体、模拟芯片等方向延续此前强势，叠加并购重组的银河微电全天封死一字涨停，宏微科技、扬杰科技、华润微、新洁能等多股创出历史或本轮阶段新高。与存储类似，近期功率半导体的涨价同样基于AI算力需求和上游材料成本端压力的共振。相比下游环节，电子特气、硅片等上游材料端的业绩高弹性预期近期仍在相关核心标的上持续体现，随着日前公告计划扩产氟化氢、六氟化钨的多氟多全天封死一字涨停，加上二氧化碳等电子特气价格持续大涨，半导体材料股今日再度全线爆发，广钢气体、昊华科技等多股涨停，早盘一度跌超19%的人气风向标中船特气午后也收窄跌幅一度逼近平盘。虽然当前涨价预期和逻辑仍在强化，但一些高位人气股的波动仍对板块形成直接情绪影响，短线巨震行情仍难避免。6月29日，韩国政府宣布预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元，预计五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。与此同时，三星电子和SK海力士也将发布大规模投资计划。受益全球存储等半导体的扩产大潮，半导体设备板块午后涨势加速，洁净室、封测方向大放异彩，圣晖集成、柏诚股份、创元科技等多股涨停，而随着华海清科午后封板，科创方向涨势加速，正帆科技、京仪装备、华峰测控等多股涨超10%。虽然相比对于价格波动业绩更为敏感的材料端，设备端的业绩释放节奏相对上游扩产时间节点有所落后，但当前国内外巨头的资本开支的持续加码，无疑对设备端的短线情绪也形成直接刺激。2026年医保目录初审557个药品通过，商保创新药目录54个药品通过初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性准备阶段。上周一度尝试反弹的创新药概念摆脱上周五调整再度爆发，三生国健、万邦医药、广生堂、舒泰神等十余只成分股封涨停。从二级市场表现来看，中证医药、港股创新药等板块指数此前迭创阶段新低的同时，纳指生科（NBI）、标普生科（XBI）两只美股生物医药指数则继续迭创历史或阶段新高，完全不惧美元加息的利空。回顾以往中美两大市场生物制药指数走势，分化背离虽然不是首次，但在严重背离后的收敛走势也只是时间问题。结合Wind数据显示，今年以来，A、H股医药公司已累计回购近130亿元。港股医疗保健业中已有60家企业回购，累计金额超78亿港元。上市公司的大手笔回购增持乃至注销，均反映出上市公司本身对当前整个板块指数估值的认可，短期仍可优先关注受益海外订单业务放量的CXO产业链中报表现。618线上数据显示，京东酒类销售同比增长25%，茅台、五粮液等头部品牌实现15%至45%的增长，价格维持合理区间，未现往年暴跌乱象。此外在世界杯、端午等热度共振下，即时消费、生鲜、家电等消暑夏日消费表现强劲。作为超跌方向的另一大核心，大消费板块盘中也表现不俗，东鹏饮料、百润股份、中百集团等多股涨停，酒鬼酒一度触及涨停，贵州茅台等多股盘中也一度涨超3%。虽然临近6月份年中收官，作为非AI核心的医药、大消费的回暖，被一定程度视为机构配置的风格再平衡。但事实上，相较于基本面处于“强现实而预期尚不明确”的创新药，整个大消费行业仍处于“弱现实而弱预期”的状态，因此消费为代表的超跌方向后市表现，仍需观察其与硬科技板块之间走势的相关性。——————资金复盘：1、央行今日开展1575亿元7天期逆回购操作。同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。因今日有4765亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼190亿元。2、杠杆资金：6月26日，两融余额为30120亿元，较上一交易日减少210亿元。3、机构龙虎榜：共63只个股出现了机构的身影，有32只机构净买入，31只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是博迁新材、天娱数科、汇成真空，净买入金额分别是9.8亿元、2.81亿元、2.03亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是美埃科技、洁美科技、深科技，净流出金额分别是6.26亿元、4.24亿元、4.06亿元。4、顶级游资章盟主卖出水晶光电；上塘路卖出超声电子；成都系减仓做T广生堂；佛山系卖出天娱数科；深南东路买入华工科技，卖出和远气体、长盈通、国风新材（三日）；中山东路买入深科技、合肥城建、洁美科技、红板科技、大胜达（三日）。5、简评午后 韩国存储扩建计划的消息落地，韩国综指应声上涨，产业利好直接催化，A股午后进一步企稳。今天低吸获利盘太大，如果明天负反馈还行，那依然还是科技轮动的局面，继续找日内的强势科技股就行。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。   半导体爆涨，创新药反弹，消费悄悄回暖！科技轮动加速，资金到底在追什么？韩国大手笔建芯片厂，AI硬件却集体退潮，市场风格要变了吗？02:19 半导体产业链持续强势，多只个股创新高，AI硬件产业链持续分化04:27 半导体设备板块午后崛起，深辉集成、百诚股份等多股涨停！06:36 大消费板块回暖，酒类销售同比增长25%，价格维持合理区间08:44 科技股强者恒强，午后韩国存储扩建计划消息催化A股企稳回升，强者更强！

科技股集体回调，四千多只个股下跌，存储、PCB、机器人谁在逆势突围？市场缩量震荡，抱团瓦解还是新机会浮现？02:13 硬科技内部分化淘汰，非AI权重股跟跌不跟涨，谨慎对待当前抱团缩圈行情04:27 玻璃基板概念爆发，多股掀涨停潮！康宁光互连方案引发光纤CPO板块重挫！06:28 A股市场弱势震荡，科技权重走弱，三十家个股跌停，市场情绪低迷。08:36 科技权重震荡走弱，市场全天普跌，三十家个股跌停——市场分析与展望大家好，今天是2026年6月28日，周日，欢迎来到A股作业帮。这周真酸爽，4000家下跌是家常便饭。在日韩股市重挫拖累下，市场全天呈现低开低走行情，且算力权重股大面积调整的同时，超跌小微盘股也不涨反跌，微盘股指数连续第三个交易日跌超2%并创出本轮调整新低。芯片赛道成为本轮修复的主力，芯片（半导体硅片）持续异动，芯片靶材、半导体设备同步拉升，AI硬件PCB局部回流，但整体做多氛围并不明显，科技分支的异动对盘面贡献甚微，最终指数仍有小幅回落，弱势震荡至收盘。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，三大指数低开低走。截至收盘，沪指跌2.26%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.07%。量能：沪深两市成交额3.55万亿，较上一个交易日缩量419亿。板块：玻纤、猪肉、玻璃基板、家电板块领涨；光通信、锂电池、算力租赁、消费电子板块领跌。个股：周五全市场超4600只个股下跌，近90股涨超10%，60股涨停，但上涨个股仅有不到800家。当前资金缩圈抱团的过程中，被淘汰的高位人气股仍容易遭遇破位下杀，整个科技热门方向的获利盘远未释放完毕。兴业科技6连板，宏柏新材4连板，返利科技3连板，贤丰控股8天6板，超声电子9天6板，天娱数科6天4板，威派格6天3板，凯盛科技7天3板。连板晋级率小幅回升至25%，连板接力方向表现稍有改善，但除去一字涨停晋级6连板的并购重组磷化铟芯片的兴业科技外，换手板高度仍仅有4连板。昨晚MLCC概念人气股昀冢科技停牌核查，六氟化钨概念人气股中船特气走出冲高回落行情，令硬科技方向抱团呈现缩圈去弱留强走势，半导体、PCB产业链仍有大批成分股刷新历史或阶段新高，但此前风光无限的光通信产业链表现降温，周四创出2777.77元历史新高的“股王”联讯仪器周五高开后呈现单边弱势探底走势，收盘重挫近15%，“易中天”三只光模块巨头股价也遭遇深幅调整跌至20日均线附近。硬科技内部分化淘汰的同时，创新药、锂电池、大金融等非AI权重股却不涨反跌。在指数仍处于相对高位之际，这类“跟跌不跟涨”行情容易引发市场短期卖盘集中释放，对于当前抱团缩圈过程中仍应适当保持谨慎。焦点板块及个股：受内存和存储芯片成本持续飙升影响，隔夜苹果、微软双双宣布多款产品售价上调。继美光、SK海力士宣布扩产计划后，三星集团将于6月29日宣布未来10年内在韩国投资1000万亿韩元计划。存储上游先进封装、设备产业链持续站上风口，正帆科技、富创精密、圣晖集成、柏诚股份等多股封涨停，华海诚科、太极实业等刷新历史高点。无论是HBM4等AI相关的高端存储，还是消费电子相关的通用型存储，短期产能与需求的严重错配仍支撑全行业产品涨价。但包括果链为首的消费电子，以及算力产业链内的服务器代工等环节，一些龙头企业的大跌仍表明存储产业链价格的持续上涨或对下游需求形成冲击，反而对存储产业链中长期预期形成不利影响，因此存储上游产业链在短线涨速过快后也存在消化整理需求。康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤，目标应用于共封装光学器件CPO和玻璃基板。玻璃基板概念早盘大面积冲高，雷曼光电、凯盛科技、莱宝高科等多股涨停，长信科技、戈碧迦一度涨20%。但随着板块内权重龙头京东方A日内创出18年新高后收窄涨幅，拖累板块内多股从日内高点回落收出长上影，与6月5日高点走势如出一辙，板块内部各环节走势分化仍无法形成合力。而康宁发布的玻璃桥光互联新方案，相比传统光互联方案具备高密度，简化组装并无需插拔光模块或长光纤阵列单元（FAU），成为光纤、CPO概念双双重挫主因。不过中天科技、特发信息两只光纤人气股跌停的同时，光纤上游光棒及四氯化硅等原材料环节却不跌反涨，宏柏新材、晨光新材、新亚强仍逆势涨停。由于台积电等大厂主导的CoPos产能短期内仍难量产以实现对硅光等光互联方案的取代，因此当前光通信产业链的调整仍以情绪面释放为主，光棒、光芯片等上游环节的紧缺状态仍难逆转。今年以来，上游材料电子布和下游CCL均连续价格提涨，其中电子布连续9个月提涨价格，当前7628电子布成交价7.3-7.5元/米，同比上涨70%-92%，较去年低点翻倍。招商证券研报指出，预期7月份所有 PCB 下游领域（含 AI）均会有一轮价格普涨，涨幅预计20%到30%以上。PCB产业链局部活跃依旧，覆铜板概念抱团人气股超声电子、贤丰控股双双涨停，电子布概念国际复材、宏和科技、中材科技等刷新历史高点，但胜宏科技、生益科技等大市值权重股整体表现不尽人意，一定程度上仍受到几只算力硬件大票深幅回调的拖累。与博弈业绩高增长的存储产业链类似，当前PCB上游材料端的强势，仍是资金对于覆铜板厂商启动新一轮涨价的强烈预期，后续若涨价函陆续落地，则仍需谨防潜伏盘的短线兑利离场风险。周四晚，安森美宣布将以全股票交易方式收购Synaptics，企业总价值约70亿美元，从而实现押注“物理AI”赛道。此外宇树科技宣布旗下双足人形机器人Unitree R1官方售价由3.99万元下调至2.99万元起，并即日起开放现货销售。机器人、物理AI产业链局部逆势活跃，物理AI概念人气股天娱数科反包涨停走出6天4板，征和工业、祥鑫科技逆势涨停，趋势抱团人气股索辰科技逆势涨超6%创出历史新高。不过宇树科技等国产链方向逆势活跃仍难掩特斯拉链为首的零部件出海方向的低迷，包括三花智控、五洲新春等机构重仓大票均创出阶段新低，AI硬件端的资金持续吸血仍是主因。因此与此前的创新药、大金融等板块的修复类似，物理AI相关产业链同样属于超跌修复范畴，且力度和人气号召力均无法与券商为首的大金融板块相提并论。——————资金复盘：1、央行周五开展2315亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日无逆回购到期，当日实现净投放2315亿元。此外，下周央行公开市场将有22655亿元逆回购到期。2、杠杆资金：6月25日，两融余额为30330亿元，较上一交易日增加179亿元。3、机构龙虎榜：共50只个股出现了机构的身影，有30只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中材科技、中京电子、TCL中环，净买入金额分别是3.63亿元、2.47亿元、2.03亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是国际复材、烽火通信、雅克科技，净流出金额分别是3.81亿元、2.71亿元、1.30亿元。4、顶级游资小鳄鱼买入恒林股份（三日）；章盟主卖出烽火通信；上塘路卖出超声电子；成都系卖出柏诚股份（三日）；思明南路卖出*ST威领（三日）；佛山系做T天娱数科；中山东路买入天娱数科、卓郎智能、航天工程（三日），卖出光电股份、新疆众和（三日），减仓做T超声电子5、简评资金围绕科技线的新催化继续在内部轮动，但奈何受外围暴跌拖累，市场全天普跌，30家个股跌停，科技权重震荡走弱，几乎是通杀局面。其余题材切换强度也一般，破局关键还是科技线。指数调整过后，先当转震荡看待，后续可重点关注芯片细分赛道的延续性，以及核心权重的企稳信号。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅

02:22 科技权重股主导市场，存储、算力、硬件方向权重股继续批量创出历史新高04:31 A股MLCC产业链缺货潮延续，上游碳黑、铝箔材料等多股强势涨停！06:34 券商板块现估值底部，重点关注创新药和CXO行业机会08:39 科技股爆发！两融余额增加，机构净买入个股曝光！大家好，今天是2026年6月25日，周四，欢迎来到A股作业帮。市场主战场依然是科技主线，AI重回强势。市场很极端，少数大市值科技股持续上涨，吸干70%流动性。前天2000家下跌，昨天4000家，今天4220家。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天呈现价升量增，权重股表现偏强，创业板指、科创50指均创出历史新高，沪深300指数也距离此前阶段高点仅一步之遥。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.84%。平均股价跌1.38%，全A中位跌1.97%。量能：沪深两市成交额3.59万亿，较上一个交易日放量3100亿。板块：MLCC、PCB、航空机场、半导体板块领涨；有色、油气设服、农业、AI应用方向领跌。个股：全市场超4200只个股下跌。120多股涨超10%，今日86股涨停，32股炸板，封板率73%。ST个股在内跌停数高达近80家。兴业科技5连板，宏柏新材3连板，泰和新材14天7板，艾华集团7天6板，冰轮环境、京基智农、中材科技12天6板，超声电子8天5板，贤丰控股7天5板，黑猫股份5天4板，兴发集团、长电科技、长江证券4天3板，太极实业、翔鹭钨业5天3板，中京电子、亚翔集成6天3板。连板晋级率降至16.67%，2只实现晋级的连板股今日均以一字涨停实现晋级，随着昨晚三只高位人气股新进或延长异动监管，高位股人气继续承压，其中旭光电子全天低开低走一度触及跌停，锆金属概念人气股爱迪特跌超10%。虽然多只昨日实现反包板个股今日仍实现连板晋级，但走势仍以趋势抱团主导的趋势抱团个股为主。随着外围市场科技股再度转强，存储、算力硬件方向权重股继续批量创出历史新高，全天成交额超100亿个股仍高达40多家。科技权重大票继续主导的同时，微盘股指数再度承压，全天跌超2%再度创出阶段新低，不过低位方向仍不乏金融、白酒等局部亮点的异动。因此当前科技权重股虽然仍与非AI方向呈现跷跷板，但随着成交额再上台阶，板块间轮动更为良性，一些此前遭遇错杀的优质非AI品种仍有修复之余地。焦点板块及个股：隔夜存储巨头美光发布超预期财报，预计2026财年资本支出约270亿美元，2027财年各季度资本支出都将超过2026财年第四季度。存储及上游产业链受此提振再掀高潮，兆易创新、德明利、北京君正、佰维存储、江波龙等多股创出历史新高。随着美光、SK海力士等海外巨头先后发布大额扩产计划，先进封装以及半导体设备股持续站上风口，太极实业、长电科技、美埃科技、亚翔集成均报收涨停并刷新历史高点。在业绩沟通会上，美光重磅公布合计1000亿美元的16份长期战略供货协议，反映当前存储产业链的紧缺使得客户仍争相通过长期协议以锁定当前产能。除去HBM以及服务器DRAM的持续高景气外，传统的通用存储产品也由于供应缩水价格显著上涨，因此当前存储产业链在相关上市公司业绩预告尚未披露前整体高热度仍将维持。6月25日凌晨，英伟达2026年度股东大会收官，大会内容显示，Blackwell产能持续爬坡的同时，Vera Rubin 新一代平台2026 下半年批量交付，2027 财年大规模放量。算力硬件产业链热度居高不下，PCB产业链上游电子布、树脂概念股中材科技、圣泉集团、中化国际、贤丰控股等多股封涨停。光通信方面，光纤上游的光棒、四氯化硅，以及光芯片上游的磷化铟芯片同样表现亮眼，兴业科技晋级5连板，中天科技、泰和新材、宿迁联盛等多股涨停。上游高纯红磷材料的紧缺提振磷化工板块活跃，兴发集团实现连板晋级并创出阶段新高，澄星股份、兴福电子一度触及涨停。而随着江海股份发布涨价函，打响继MLCC涨价后被动元件的新一轮上涨，上游炭黑、铝箔材料端黑猫股份、方大炭素、新疆众和等多股涨停，进而带动权重核心江海股份、法拉电子等批量创出历史新高。不过需要注意的是，今日同步加强的MLCC产业链，当前的缺货和涨价仍主要集中于AI服务器相关领域，国内企业受益程度较为有限，当前存过度炒作之嫌。5月份两市日均成交额31824.9亿元，环比增加35.8%，此外两市融资余额突破3万亿。券商板块结束昨日调整重拾升势，长江证券反包涨停，中信建投、华安证券盘中一度触及或冲高逼近涨停，互联金融龙头同花顺盘中一度涨超10%。近期A股IPO热度悄然升温，与近期陆家嘴论坛上，证监会提出，将扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域，支持硬科技企业在科创板上市，并加大对新型消费和现代服务业的支持力度直接相关。随着部分券商直接或间接参股项目逐步实现IPO上市，上市券商在手投资股权存价值重估，而从上市券商估值看，连续十年净利润为正的20家券商股中，仍有多股处于破净状态，因此整个券商板块当前仍难言高估，不过当前券商、互联金融板块走势仍与硬科技呈现一定负相关，两者间的互相拉扯态势暂时难以改变。2026年1季度，中国相关交易总额达614亿美元，约占全球医药交易总金额的70%，已超过2024年全年总和。国内市场方面，第12批国家药品集采公告发布，首次将知识产权承诺要求前置。创新药概念全天走出探底回升行情，通化金马封涨停，两只CXO行业龙头凯莱英、药明康德创出阶段新高，贝达药业从3月下旬至今累计反弹超50%。作为行业的重要参考指标，美股两大创新药指数NBI（纳指生物科技指数）、XBI（标普生物科技）指数无惧近期美联储加息预期双双创出历史或阶段新高。在美股创新药板块强势的映射下，此前深度超跌而订单复苏驱动业绩增速确定性高的CXO产业链有望成为资金首选的回补赛道，而纯创新药公司当前由于收入仍以BD/里程碑交易贡献为主，其未来预期仍充满不确定性。——————资金复盘：1、央行今日开展3705亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2480亿元逆回购到期，单日实现逆回购净投放1225亿元。2、杠杆资金：6月24日，两融余额为30151亿元，较上一交易日增加141亿元。3、机构龙虎榜：共59只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是聚辰股份、TCL科技、风华高科，净买入金额分别是12.82亿元、8.96亿元、4.45亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是汇成股份、北大荒、冰轮环境，净流出金额分别是5.13亿元、2.7亿元、2.04亿元。4、顶级游资：小鳄鱼做T长电科技（三日）；佛山系买入天娱数科，卖出圣泉集团；成都系买入太龙股份、中化国际；深南东路买入中化国际、世华科技。5、简评科技线内部继续强势轮动，美光科技的业绩超预期如期提振科技线做多热情。明天又有分化预期，主要还是锚定双创指数，以及科技容量。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

大家好，今天是2026年6月24日，周三，欢迎来到A股作业帮。中午休市期间，韩国指数企稳回升，午后开盘，A股继续紧密联动。AI反弹了；大部分A股没反弹，AI一个人在狂欢，其余4400家在哭泣。昨天2000家跌，今天4000家。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天低开高走，午后集体翻红，深成指、创业板指涨超1%，科创50涨3.82%，微盘股指跌超-3%。截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%。平均股价跌0.93%，全A中位跌2.10%。量能：沪深两市成交额3.28万亿，较上个交易日缩量1564亿。资金再度大举回流硬科技为代表的成长赛道。板块：玻纤、锂矿、半导体、化纤板块领涨；农业、煤炭、影视、房地产板块领跌。个股：指数黄白线显著分化，小微盘股大幅回调。“股王”联讯仪器股价突破2500元，较上市发行价涨超3000%。今日98股涨停，23股炸板，封板率81%。兴业科技、东方锆业4连板，长裕集团7天6板，正和生态、三孚股份3连板，泰和新材13天6板，艾华集团6天5板，中材科技11天5板，超声电子7天4板，平安电工8天4板，盛剑科技、云南锗业9天4板，天娱数科4天3板，通鼎互联、智微智能5天3板。连板晋级率25%，随着小微盘股大面积退潮，资金重新聚焦于硬科技及上游方向，全市场超150股涨逾10%。除去连续4日一字涨停晋级的磷化铟概念股兴业科技外，两只锆金属概念股长裕集团、东方锆业双双走出弱转强晋级4连板，昨日断板的旭光电子强势反包午后触及涨停续创历史新高。作为近期超跌修复方向人气所在的大金融板块全天走出冲高回落行情，仅有华安证券实现涨停并逼近历史高点，东方财富、中信建投等多股跌幅普遍超过3%。虽然今日创新药、机器人等非AI硬件方向今日仍能不惧小微盘个股调整延续反弹行情，但这些低位方向流动性仍难免遭到硬科技方向的资金分流。焦点板块及个股：针对近期有关英伟达要求PCB厂商降价10%，以及CPO、 Kyber背板出货延迟等负面传闻，多位受访者和市场人士均表示明显夸大和误读。覆铜板上游电子布、铜箔等供应紧缺环节卷土重来，刺激PCB概念全线回暖，中国巨石、亨通股份反包涨停，国际复材大涨17%，刷新历史高点。与PCB产业链类似，业内指出磷化铟光芯片仍是当前高速光模块扩产的核心瓶颈，刺激光模块上游的磷化铟、锡膏等材料端全线回暖，并购重组标的兴业科技录得4连板，云南锗业、驰宏锌锗反包涨停，锡业股份、豫光金铅、株冶集团等大幅反弹。而光通信产业链另一大高景气度的光纤产业链内部分化的同时，继续向上游四氯化硅、芳纶方向聚焦，三孚股份录得3连板，通鼎互联、泰和新材、永鼎股份等趋势抱团股也实现反包涨停。在上市公司中报尚未密集披露前，在业绩高增长预期驱动下，上游材料涨价环节仍是资金重点聚焦方向。近期多重消息彰显全球半导体产业链的高景气，三星、SK海力士两家韩国存储巨头现有的龙仁半导体集群建设进程将大幅提前。其中，SK海力士计划在龙仁建设四座晶圆厂。而台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。受益扩产的半导体上游设备、材料以及先进封装方向轮番走强催热板块全天强势，兆易创新、太极实业、长电科技、雅克科技等多股封涨停，华虹宏力、中芯国际两只科创芯片权重股盘中一度均涨超10%。但近期表现强势的电子特气概念，仍受到高位人气股中船特气停牌核查拖累，全天仍呈现较大分歧，蜀道装备、华特气体等多只氦气概念股一度跌超10%。对于一些临近严重异动的人气品种，对所属板块走势的影响仍应引起重视。OpenRouter平台Token调用量继续刷新历史高点。截至6月21日当周，平台总调用量达到46.7万亿Token，环比增长4.7%，已连续九周保持上涨，显示大模型应用侧调用需求仍在持续释放。算力租赁概念近期表现持续回暖，宏景科技、盈峰环境、航锦科技等多股涨停，海兰信、平治信息、协创数据均涨超10%。随着国内智能体和AI Coding带动国内Token计费为基础的新型商业逻辑正在加速演进。而从产业链基本面来看，在利通电子等头部企业的一季度业绩高增长的示范作用下，随着部分算力租赁公司实现算力服务器交付，其算力租赁业务业绩有望逐步兑现，成为中报预增方向中一大不可忽视方向。伯恩斯坦最新研报中上调锂价预测，2027年锂价可能达到每吨32500美元。中信期货上调2026年全球动力电池产量至2008GWh，同比增长29%，相应碳酸锂需求约为133万吨。锂矿概念展开凌厉反弹，盛新锂能、融捷股份、雅化集团等涨停，天华新能涨超10%。此前受到宜春时代新能源矿业有限公司已于重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，一度对碳酸锂期货短线走势形成冲击。但从整个供应端而言，国内碳酸锂主产区宜春多家锂矿停产换证，海外澳大利亚、津巴布韦扰动因素不断，在低成本产能释放仍极为有限背景下，碳酸锂价格短期继续下探空间极为有限。——————资金复盘：1、央行今日开展6625亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有4203亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2422亿元。2、杠杆资金：6月23日，两融余额为30010亿元，较上一交易日增加60亿元。3、机构龙虎榜：共55只个股出现了机构的身影，有34只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是旭光电子、中国巨石、招商轮船，净买入金额分别是31.58亿元、4.96亿元、4.55亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是北大荒、新相微、龙蟠科技，净流出金额分别是2亿元、1.44亿元、7516万元。4、顶级游资：章盟主买入东方锆业；炒股养家卖出圣阳股份；屠文斌买入三安光电（三日）；佛山系买入领益智造，卖出怡达股份；成都系买入深科技、华安证券；深南东路买入博敏电子，卖出汇成股份；中山东路买入汇成股份，卖出黄河旋风，做T东方钽业（三日）；低位挖掘买入精智达；宁波桑田路买入华安证券。5、简评今天市场强势修复，赚钱效应依然在科技线，芯片概念全线走强，还有磷化铟、电子布等涨价相关品种轮番领涨，或有业绩预期（存储）的表现都不错。只要指数继续走强，可以围绕科技线继续参与，也可以做T等轮动，负反馈没再次出现的话不妨多拿，不敢看空。同时需重点关注明日凌晨英伟达股东大会、美光科技Q3财报等重要产业事件，依然会对相关个股有直接影响。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

大家好，今天是2026年6月23日，周二，欢迎来到A股作业帮。今天盘前有几个利空：美银将美联储加息预期大幅上调，情绪高标中船特气特停。AI硬件各分支开盘重挫，连昨夜有利好的液冷也被砸开了涨停、高澜股份高开回落。市场还有个小作文，传闻英伟达向PCB、CPO产业链压价，PCB、CPO方向大跌，权重生益科技、东山精密等大跌。中午，韩国股市触发向下熔断，午后恐慌情绪继续蔓延。今天还有个现象，小微盘股异常活跃。所以虽然几大主要指数全线收跌，但今日仍有近140股涨超10%，不过跌超10%个股也近60只，显示前期涨幅过大的热门股亏钱效应开始逐步显现。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，创业板指、深成指低开低走。截至收盘，沪指跌1.37%，深成指跌3.17%，创业板指跌3.84%。平均股价跌0.12%，全A中位涨0.01%。量能：沪深两市成交额3.44万亿，较上一个交易日缩量2964亿。板块：医药、银行、航运、旅游板块领涨；有色、玻纤、MLCC、PCB板块跌幅靠前。个股：全市场超2700只个股上涨。今日96股涨停，50股炸板，封板率66%。江钨装备5连板，长裕集团6天5板，兴业科技、黑猫股份、海欣股份、东方锆业3连板，贤丰控股5天4板，东江环保5天3板，特发信息6天3板。连板晋级率降至26.08%， 2进3个股表现显著分化，而今日晋级5连板的江钨装备盘中经历多次炸板分歧并放出巨量。随着电子特气概念人气股中船特气遭遇停牌核查，AI上游材料端高位股表现有所承压，其中MLCC、PCB两大热门方向多股遭遇跌停。此外受到AI上游方向降温以及美联储加息预期提升的双重压制，小金属板块为首的有色板块遭遇大面积补跌，其中贵金属、稀土永磁等方向成为杀跌重灾区。虽然半导体产业链内部出现高低切动作，但对科技股方向提振整体有限。而科技股方向调整之际，超跌小微盘股整体仍呈现涨多跌少，但与指数持续呈现负相关走势，其修复持续性仍然存疑。焦点板块及个股：英伟达在官方博客发文，详细介绍Rubin平台采用的100%全液冷技术方案。液冷服务器概念受此消息刺激集体爆发，大元泵业全天封死一字涨停实现准2板，方盛股份、精创电气双双录得30厘米涨停。不过同属散热应用的培育钻石概念今日分歧明显加剧，使得液冷服务器概念多数后排股日内也展开巨震行情，全天冲高回落收出放量长阴线个股为数不少。对于两大散热方向而言，由于其整体的低壁垒且商业化落地时点尚有不确定性，其中报业绩的弱预期也不利于其走出持续性。相反虽然光模块、PCB方向今日表现总体承压，但光纤相关产业链的整体承接并未受到太大影响，长飞光纤、特发信息双双实现连板晋级，MPO连接器概念仕佳光子以及今日复牌的高位人气股长盈通盘中一度涨超10%均创历史新高。因此整个液冷、培育钻石概念的强势仍得益于今日小微盘股表现相对强势，一旦权重方向抱团再度主导，则业绩确定性高的品种仍将成为资金首选。近期半导体产业涨价热潮扩散至IGBT为首的功率半导体以及MCU为首的模拟芯片方向，其中意法半导体计划今年第二次上调MCU价格。此前国外的英飞凌、德州仪器以及国内的扬杰科技、宏微科技等先后宣布功率半导体产品大幅涨价。芯片产业链呈现内部高低切，上海贝岭、华微电子封涨停，宏微科技、国民技术、台基股份均涨超10%。随着2026年Vera Rubin NVL72单机柜功耗逼近225k，成为AIDC供电架构终局方案的SST变压器对碳化硅/氮化镓功率器件需求量，有望成为当前功率半导体的新增量。而随着日本酸素宣布大幅上调氦气产品售价，作为近期半导体涨价核心细分的电子特气概念展开内部轮动，凯美特气、水发燃气双双涨停，蜀道装备、华特气体涨超10%。此前霍尔木兹海峡解封，对氦气市场一度形成情绪面压制，但在卡塔尔核心产线修复尚需时日背景下，上游原料惜售仍将支撑国内氦气价格重拾升势。商务部、国家发展改革委、财政部联合印发的《利用外资固稳促优行动方案》正式对外发布。抓紧研究出台药品分段生产实施细则，便利境外药品上市许可持有人开展生物制品、化学药品跨境分段生产。创新药概念全面展开反弹，睿智医药、海南海药、新华制药等多股涨停，诺思兰德、舒泰神等涨超10%。从基本面看，中国创新药BD出海今年第一季度交易额已经突破600亿美元，达到去年全年1357美元的将近一半水平。不过今日整个医药板块的反弹仍多以此前涨幅过大的科技股获利盘兑现的短期回补动作为主，当前整个板块的向下趋势尚未逆转。陆家嘴论坛释放多项政策暖风，涵盖货币工具优化、资本市场改革和金融高水平开放等内容。其中证监会提出，重点扩大科创板包容度，支持人工智能大模型、量子科技、生物制造等领域硬科技企业上市，同时大力推动上市公司并购再融资。券商、互联金融板块早盘继续大面积冲高，互金人气股银之杰以及券商股长江证券开盘后不久即实现连板晋级，华安证券触及涨停创出9年多新高。但天风证券、中信建投在内的多股盘中走出冲高回落行情收出长上影线，同花顺、东方财富等整体溢价也相对有限。虽然证监会提出的多项新政，未来有望直接增加券商投行、财务顾问和再融资业务收入，但大金融板块连续冲高后短期流动性难以为继，此前调整留下的套牢筹码也有待消化。——————资金复盘1、央行今日开展5245亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有4495亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放750亿元。2、杠杆资金6月22日，两融余额为29950亿元，较上一交易日增加295亿元。3、机构龙虎榜共59只个股出现了机构的身影，有25只机构净买入，34只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是银之杰2.53亿元、江海股份2.28亿元、江钨装备2.05亿元当天机构净卖出前三的股票分别是兴业银锡2.36亿元、铜陵有色2.35亿元、博云新材，1.44亿元4、顶级游资紫阳东路：入利通电子2.1亿（3日），入长江证券1.6亿，入怡达股份7600万中山东路：入黄河旋风3亿，入长江证券1.35亿，入迪生力1900万，出锡业股份1.3亿 章盟主：入三祥新材2.4亿（3日），入爱迪特6850万，入东方锆业4600万，入长裕集团2000万，入华旺科技1100万，出江海股份3.6亿佛山：入怡达股份1.1亿，出圣阳股份、长江证券葛老大：入博云新材1.1亿宁波桑田路：入银之杰9300万 养家：入圣阳股份5000万 上塘路：入超声电子 4500万出1800万 小棉袄：入长裕集团3500万徐晓：入飞鹿股份 1100万，出爱迪特作手新一：出四方达2.9亿，入圣阳股份4300万，入阿拉丁4300万 深南东路：出红星发展1.3亿，入三孚股份 8800万，入兴业银行3000万 北一环：出银之杰1.2亿，出特发信息1.1亿，入睿智医药 3500万 5、简评今天的龙虎榜倒是挺活跃的，紫阳东、中山东路、章盟主、佛山、葛老大 都有上亿的单只股买入；新一、深南东路、北一环，有上亿的单只股卖出。今天的看点，中山东、章盟主、葛老大 大手笔参与算力上游材料；紫阳东、中山东路、桑田路大手笔参与券商方向；新一、深南东路 大手笔卖出算力材料。今天就酱~

大家好，今天是2026年6月22日，周一，欢迎来到A股作业帮。有业绩的老登股，今天扬眉吐气了一把。特别是券商、保险拉升的时候，市场和谐共涨。目前深成指、创业板趋势新高五连阳，行情十分超预期。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹，黄白线分化明显，权重股走势较强。截至收盘，沪指涨1.78%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.52%。平均股价涨0.64%，全A中位涨0.23%。量能：沪深两市成交额3.74万亿，创历史第二天量，较上一个交易日放量4271亿。板块：培育钻石、小金属、大金融、磷化工板块领涨；机器人、商业航天、体育、汽车板块领跌。个股：全市场超2900只个股上涨，涨超10%个股超200只，其中134股涨停，26股炸板，封板率84%。旭光电子7天6板，艾华集团、江钨装备4连板，宏昌电子9天6板，冰轮环境、京基智农9天5板，长裕集团5天4板，金钼股份、新金路7天4板，丰元股份、三祥新材4天3板，中钨高新、厦门钨业、超声电子5天3板，平安电工6天3板。连板晋级率33.33%，横跨光芯片和氮化铝两大热门题材的最高标旭光电子全天封死一字涨停，将连板高度提升至5连板，但连板接力方向整体人气改善有限，其余晋级个股仍多以硬科技上游方向的趋势抱团人气股加速为主。北交所方向赚钱效应再度加强，带动北证50指数构筑小双底展开探底回升，北证超硬材料股惠丰钻石以及互联金融概念股联迪信息双双录得30厘米涨停。20厘米方向赚钱效应也随着双创指数迭创新高持续高涨，电子树脂概念世名科技录得20厘米准3板，锆金属概念的爱迪特也录得20厘米2连板。从AI上游材料到今日的大金融，板块内的一些高弹性小票的连续高举高打，成为近期小微盘股中为数不多的亮点，后续整个小微盘股能否由点及面展开修复，仍取决于上述几大热门方向能否涌现出向上打开高度空间的人气品种。焦点板块及个股：英特尔CEO陈立武在最新访谈中，系统性地披露了公司未来的技术路线图。他将英特尔的转型聚焦于三大方向：先进封装技术EMIB、玻璃基板，他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓、碳化硅、磷化铟和人工合成钻石等新材料领域。培育钻石概念受此消息刺激卷土重来，黄河旋风开盘后不久即封死涨停，带动惠丰钻石、力量钻石、四方达等多股封涨停。而培育钻石概念的强势，带碳化硅、氮化镓等第三代半导体以及下游功率半导体概念同步跟随走强，晶升股份涨超15%，士兰微、露笑科技等普遍涨超5%。随着2026年起AI数据中心的电力需求将接棒成为定价主线，英飞凌和意法半导体相继上调AI数据中心收入预期，随着未来SST变压器为首的AI电力需求释放，国内高端功率器件的业绩也存在较强的业绩兑现预期。近期全球算力需求带动全产业链通胀，高速光纤、高速PCB、高端覆铜板基材/电子材料等近期价格跳涨。受日本光纤巨头藤仓大幅上修2027财年业绩46.8%刺激，该股上周五大涨15%。光纤概念早盘高开高走，长飞光纤、特发信息、长江通信报收涨停续创历史新高。而“易中天”三巨头股价日内跳水并未影响到整个CPO概念的情绪，市场仍聚焦于MPO、FAU、CPO等行业新技术以及磷化铟等上游材料紧缺环节，富信科技录得20厘米涨停，联讯仪器、源杰科技、蘅东光等继续刷新历史高点。与光通信产业链类似，PCB概念中鹏鼎控股等权重大票日内大幅回调的同时，上游钻针、铜箔、电子布、树脂等材料端仍不跌反涨，瑞丰高材、宏昌电子、平安电工等多股录得涨停，鼎泰高科、金安国纪、中国巨石等趋势抱团人气股续创历史新高。随着中报业绩预告披露期临近，市场大概率仍将聚焦于业绩高确定性增长的涨价环节聚焦。《中华人民共和国矿产资源法实施条例》已于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。受到氧化钇等稀土材料供给受限，锆金属概念继续强者恒强，长裕集团、东方锆业、三祥新材、爱迪特均实现连板晋级。而作为光芯片上游的磷化铟概念，随着英特尔陈立武重点提及，云南锗业强势涨停续创历史新高，拟并购磷化铟资产的兴业科技全天封死一字涨停，带动上游铟金属概念中金岭南、驰宏锌锗等多股封涨停。小金属方向大面积涨停的同时，六氟化钨、磷化铟概念的热度继续向上游氟化氢、磷酸方向扩散，兴发集团、多氟多、云天化、巨化股份等多股封涨停，标志着当前AI上游金属、化工材料的国产份额提升预期逻辑进一步明确，因此此前滞涨的一批行业龙头的估值修复仍是高确定性事件。近日召开的陆家嘴论坛释放多项政策信号，证监会提出进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等。节前遭遇深幅调整的大金融板块全线回暖，券商股广发证券、中信建投等多股涨停。而随着午后人气股银之杰封涨停，互联金融概念全面升温，联迪信息、艾融软件、汇金科技封涨停，同花顺、财富趋势等多股涨超10%。虽然从开户数、日均成交额等多项数据来看，今年上半年券商经纪业务营收有望迎来高增长，但多只券商核心大票距离其历史高点空间相对有限，而互联金融板块此前经历严重超跌，且与微盘股指数走势今日形成一定共振，因此互联金融板块对市场短线情绪的带动作用后市仍可期待。——————资金复盘：1、央行今日开展4765亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有8180亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3415亿元人民币。2、杠杆资金：6月18日，两融余额为29655亿元，较上一交易日增加126亿元。3、机构龙虎榜：共68只个股出现了机构的身影，有28只机构净买入，40只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是川润股份、冰轮环境、力量钻石，净买入金额分别是1.99亿元、1.84亿元、1.52亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是香农芯创、盛龙股份、华盛昌，净流出金额分别是3.3亿元、2.34亿元、2.34亿元。4、顶级游资：作手新一：入四方达2.8亿，出冰轮环境2.7亿，出晶升股份1.15亿，出贤丰控股 祥龙电源紫阳东路：入中钨高新2.1亿中山东路：入广发证券2亿，入锡业股份1.3亿，出麦捷科技 2.2亿 北一环：入雅克科技1.2亿，入银之杰1亿，入大智慧3850万葛老大：入大唐发电1亿出2.3亿，入银之杰5900万 小鳄鱼：入庄园牧场3100万出2000万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度有所下降，主要是市场普涨，核心代表股有龙虎榜的比较少，新一/紫阳东/中山东路/北一环有单只股上榜过亿，葛老大/新一/中山东路有单只股上亿的卖出。今天的看点，新一、紫阳东、北一环有大手笔参与算力金属；中山东路、北一环、葛老大有参与大金融方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

大家好，今天是2026年6月18日，周四，欢迎来到A股作业帮。大A直接无视美联储利空，继续猛怼科技。半导体设备、CPO、PCB等算力硬件全线爆发，逻辑很简单：陆家嘴论坛释放拥抱科技重磅信号，科创板向AI大模型敞开大门。市场越来越极端，老登股被吸血得很厉害，红利股普遍大跌。科技在天上飞，其他在地下爬，没选对方向就是赚不到钱，所以老登里的叛徒越来越多了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数涨跌不一，创业板指、深成指震荡反弹，科创50指数大涨3.84%。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指涨0.94%，创业板指涨2.05%。平均股价跌0.3%，全A中位跌0.76%。量能：成交额3.31万亿元，较上一交易日增加2183亿元。连续5天量能超过3万亿了，但其实今天是大分歧放出来的量能，光模块龙头中际旭创的股价和总市值均已经对白酒龙头贵州茅台实现超越。板块：光通信、半导体、医疗保健、培育钻石板块领涨；保险、化纤、电力、贵金属板块领跌。冰火两重天，半导体、算力硬件方向个股批量创历史新高的同时，此前表现相对抗跌的红利股近期出现加速探底行情，而保险、银行等金融权重股成为杀跌重灾区。个股：全市场超3300只个股下跌。今日91股涨停，42股炸板，封板率68%。旭光电子6天5板，贤丰控股、江钨装备、中天精装、艾华集团3连板，和远气体11天6板，冰轮环境8天4板，亨通股份11天4板，卓郎智能、长裕集团、立航科技4天3板，盛剑科技、海亮股份6天3板，合锻智能7天3板，洁美科技、博迁新材8天3板。连板晋级率降至26.31%，昨日几只3连板个股中仅有旭光电子实现晋级，2进3个股也仅有4只实现晋级。随着昨日多只热门科技股发布异动公告，科技股内部展开高低切，此前资金热捧的玻璃基板、电子布概念展开补跌，山东玻纤缩量跌停，昨日全天封死一字涨停的3连板玻璃基板人气股旗滨集团早盘一度跳水触及跌停。科技股内部分歧的同时，板块内大市值权重股得到加强，寒武纪、中际旭创等多股刷新历史新高。市场活跃资金持续流向科技权重大票的同时，大金融权重股陷入全线调整，其中中国太保、新华保险、中国平安均大跌超6%，煤炭龙头中国神华在此前一度创出18年新高后持续回落走出日线8连阴。焦点板块及个股：国内覆铜板龙头建滔积层板于6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料涨幅15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期。覆铜板产业链持续站上风口，趋势抱团龙头铜冠铜箔反包向上续创历史新高，电子树脂低位补涨标的世名科技录得20厘米准2板，金安国纪、华正新材也刷新历史高点。在几家覆铜板企业龙头企业持续锁定上游物料态势下，其成本向下游的顺利传导仍长期利好短期产能难以放量的上游原材料，铜箔、电子树脂、电子布等细分内部交替轮动态势仍未改变。而随着此前索尔思光电宣布拟投资12亿美元扩建光芯片和光模块产能，或标志着北美光互联市场出货放量拉开序幕，成为近期中际旭创、新易盛、东山精密迭创历史新高的主因。不过随着算力硬件端轮动到中际旭创、工业富联等核心权重大票，对于此前涨幅过大的高位人气股而言或仍有不小的回调压力。近期存储、功率半导体等多个半导体环节迎来涨价，半导体产业链持续高热度，受益大厂密集扩产的设备端热度继续居高不下，晶升股份、屹唐股份、太极实业、盛剑科技均报收涨停。而随着字节计划向天数智芯购买AI芯片的消息刺激下，国产算力芯片产业链迎来爆发，寒武纪一度涨超16%，收盘时总市值逼近9500亿，海光信息、沐曦股份、芯原股份等多股涨超5%。随着此前上交所发布《人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准审核指引》，加上此前DeepSeek完成首轮总额500亿元的融资，均对整个国产算力产业链形成长期利好。而当前整个半导体利润除去受益扩产的设备端外，近期受益功率半导体和HBM的大尺寸硅片价格也经历多轮上调，此外受益先进封装等需求，溅射靶材细分也持续高景气，而随着连续几日实现获利盘消化，近期表现有所分歧的材料端仍具备继续向上拓展空间能力。随着氧化钇出口受限，日本东曹的氧化锆粉体生产受到影响，此外东方锆业宣布上调相关锆产品价格，金属锆概念股全天表现强势，长裕集团、爱迪特、东方锆业、三祥新材、盛和资源均报收涨停。除去氧化钇外，另一大重稀土材料氧化镝也由于供应不足，最近一周价格大涨超6%。作为AI高容MLCC的核心无成熟替代原料，近期氧化镝的短缺也继续支撑MLCC、超级电容、芯片电感三大细分走出高联动行情，麦捷科技、洁美科技、博迁新材封涨停，国瓷材料涨超14%。虽然近期MLCC等被动元件方向随着部分热门个股触发严重异动仍面临调整压力，但上游材料断供的消息仍对其情绪面形成支撑。不过与PCB产业链的顺价逻辑不同的是，这类份额替代逻辑的炒作与相关上市公司的业绩表现并不匹配，特别是国内MLCC等元器件龙头企业，其本轮涨价受益程度仍难以与几家海外龙头相提并论。近期A股以及港股创新药企业掀起回购潮，仅在今年二季度，已有超百家医药A股或H股上市公司披露回购或股份增持计划。创新药概念全天展开像样反弹，昭衍新药、华森制药、众生药业封涨停，皓元医药一度触及20厘米涨停，诺诚健华、荣昌生物、药明康德均涨超4%。据统计，截至2026年6月中旬，申万医药生物所有公司2026年至今的回购金额达到54.63亿元，这一数字已接近2025年全年回购总额（149.74亿元）的三分之一以上。随着2026年版医保目录与商保创新药目录联动调整申报已于6月10日截止，创新药准入通道进一步拓宽。资金复盘：1、央行今日开展4203亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1590亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2613亿元。下周央行公开市场将有19358亿元逆回购到期。此外，下周四将有3000亿元MLF到期。2、杠杆资金：6月17日，两融余额为29529亿元，较上一交易日增加280亿元。3、机构龙虎榜：共46只个股出现了机构的身影，有25只净买入，21只净卖出。净买入前三的股票分别是厦门钨业4.24亿元、福达股份3.23亿元、博云新材2.97亿元。机构净卖出前三的股票分别是盛和资源3.07亿元、光迅科技1.57亿元、智微智能1.52亿元。4、顶级游资：紫阳东路：入兆易创新11.2亿（3日），入盛和资源3.6亿（3日），入光迅科技3.1亿，出光华科技2.7亿中山东路：入麦捷科技2亿，入黄河旋f 4400万，入天娱数科3300万 屠老板：入诺德股份1.4亿北一环：入麦捷科技1亿，出光华科技 1.3亿作手新一：入晶升股份 1.05亿 小鳄鱼：入金博股份 9300万，入庄园牧场 2100万出1300万 章盟主：入晋拓股份7800万，入裕太微 3100万，入香江控股2000万佛山：入天娱数科5900万 葛老大：出光迅科技5.5亿，出光华科技5、简评：龙虎榜活跃度有所下降，紫阳东还是很活跃，单只股直接上榜过10亿了，中山东 屠老板 北一环 新一 单只股上买榜过亿，葛老大 北一环 紫阳东 有单只股上卖榜过亿。游资们基本都是大手笔参与的AI硬件方向，做容量趋势核心标的，也成了游资们的共识。 

02:18 PCB半导体产业链多支人气股实现晋级三连板，强者恒强！04:21 玻璃基板概念持续火爆，多股封板！上游材料短缺演绎长期通胀逻辑！08:58 AI硬件受捧，游资与机构纷纷杀入！龙虎榜交易解析大家好，今天是2026年6月17日，周三，欢迎来到A股作业帮。昨晚美股AI硬件股大跌，部分资金想要规避美联储议息的风险；但丝毫影响不了亚太地区，中日韩都大涨了。今天涨了半导体（存储、设备、材料、封装）、PCB、玻璃基板、MLCC，感觉世界杯魔咒吓不到做AI的资金，美联储议息会议吓不到做AI的资金，接下来的端午劫呢？会不会被吓到？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场低开高走，创业板指、深成指均涨超1%，科创50指数涨超4%。截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨1.31%，创业板指涨1.56%。平均股价跌0.44%，全A中位跌1.19%。量能：沪深两市成交额3.09万亿，较上一个交易日放量271亿。两融资金杀个回马枪，连续4天成交额超过3万亿。板块：玻璃玻纤、玻璃基板、半导体、MLCC概念领涨；煤炭、影视、体育、旅游板块领跌。个股：虽然两市仍有超3700股下跌，但仍有超140股涨停或涨超10%，硬科技方向赚钱效应依旧高涨，今日成交前30个股几乎被AI硬件或上游材料产业链所占据，且仅有2股下跌，科技股抱团力度不降反升。今日86股涨停，28股炸板，封板率75%。旗滨集团、中核科技、杭电股份3连板，宏昌电子7天5板，华正新材8天5板，泰和新材9天5板，旭光电子5天4板，中材科技、诺德股份、光华科技7天4板，昊华科技6天3板，冰轮环境7天3板。连板晋级率34.48%，市场短线投机接力情绪乏力依旧，2只4进5个股均晋级失败，此消彼长下硬科技趋势抱团人气居高不下，PCB、半导体产业链多只人气股实现晋级3连板。随着长盈通遭遇停牌核查，20厘米人气股表现有所波动，但整体承接依旧良好，中船特气、铜冠铜箔等纷纷走出弱转强行情，而北交所方向赚钱效应再度显现，次新股金戈新材一度逼近涨停创出上市新高。而午后随着中字头概念一波异动拉升，作为北证传统人气股的中纺标强势封涨停。因此当前小微盘股的补涨仍难出现由点及面，而短期市场对于逼近严重异动品种仍相对谨慎，仍需把握科技股内部各方向的轮动节奏。焦点板块及个股：据机构调研，建滔积层板7月交付的FR4价格将突破240元/张，正式超越2021年历史高点，其中2026年6月CCL订单已排满，而国内龙头高端板材订单已锁定至2027年。覆铜板产业链热度持续居高不下，其中受益低库存的电子布、铜箔方向持续火爆，中材科技、中国巨石、诺德股份、光华科技实现连板晋级，长海股份、山东玻纤触及涨停。随着上游原材料高热度，深南电路、鹏鼎控股等板块内权重大票也纷纷上板，不过板块内两只趋势核心中军生益科技、铜冠铜箔双双走出冲高回落行情，在规避严重异动需求下板块内部出现良性高低切。不过随着建滔积层板宣布配股融资继续向电子布上游材料展开扩产，表明行业景气度仍将持续维持高位，板块内的核心龙头的短线分歧仍不失为低吸机会。据Digitimes报道，台积电正与日本Ibiden、群创推进CoPoS(芯片基板封装)与玻璃基板相关合作。此前连续两日回暖的玻璃基板概念再掀高潮，旗滨集团全天一字涨停晋级3连板，京东方A、沃格光电、长信科技、美迪凯等多股封涨停，进而带动TCL科技、深天马A等多只面板股涨停。除去台积电CoPoS推进玻璃基板合作外，此前康宁与京东方的全面战略合作，表明玻璃基板已经从研发开始逐步走向量产。而作为优质无机绝缘体，信号损耗以及热膨胀低与硅基材料完美匹配，且该领域的广泛利用也可缓解玻璃材料原本产能过剩的问题，因此在全球扩产大趋势下，我国作为传统玻璃生产大国可凭借成本优势主导市场，因此此前估值普遍偏低的玻璃股的估值修复仍具备一定空间。据报道，SK海力士正在韩国清州P&T6厂区导入更多后段制程设备，为HBM4大规模量产进行最后阶段准备。美光在纽约首座晶圆厂计划2030年投产，爱达荷州首厂预计2027年开始DRAM生产；三星也宣称投入高达110万亿韩元以支持HBM4技术的发展。存储芯片产业链午后批量爆发，普冉股份、香农芯创、兆易创新封涨停，西测测试、恒烁股份涨超10%。而受益HBM扩产需求以及异构形成封装需求，先进封装、洁净室等高景气设备环节同样表现火爆，盛美上海、赛腾股份、盛剑科技等纷纷涨停，华峰测控、中微公司等多股涨超10%。与PCB等算力硬件上游材料类似，近期设备端在大厂扩产计划频现背景下也走出通胀行情，且此前设备端行情仍仅反映国产化率提升逻辑，其背后的出海逻辑并未体现，因此当前存储产业链的景气度，或仍未完全体现在设备环节。最新MLCC产业研究，随着全球云端服务供应商AI军备竞赛持续升温，自研ASIC加速器平台大量采用小尺寸、高容值、耐高温的高端特规MLCC，需求结构正快速向少数顶规品项集中。MLCC产业链维持高热度，昀冢科技尾盘封20厘米涨停，宏明电子、风华高科、国瓷材料刷新历史高点。虽然今年以来包括村田、三星电机、太阳诱电等相继跟进量产高规格新品，但除去良率问题制约外，上游材料库存短缺也对未来产能形成威胁。因此同属光模块陶瓷外壳、MLCC上游材料的氮化铝陶瓷材料在未来的国产化率预期提振下异军突起，科翔股份强势封涨停，国瓷材料、珂玛科技双双涨超10%。因此当前无论是PCB、半导体封装还是被动元件等领域，当前物料短缺的长期通胀逻辑仍不断得到演绎，而近期表现再度趋于平静的上游小金属方向仍存卷土重来可能。——————资金复盘：1、央行今日开展4203亿元7天期逆回购操作，因今日有1590亿元7天期逆回购到期，当日净投放2613亿元。2、杠杆资金：6月16日，两融余额为29249亿元，较上一交易日增加270亿元。3、机构龙虎榜：共81只个股出现了机构的身影，有45只机构净买入，36只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是国瓷材料10.53亿元、中国巨石8.63亿元、厦门钨业6.82亿元当天机构净卖出前三的股票分别是广汇能源3.24亿元、香农芯创2.88亿、申昊科技2.1亿元4、顶级游资紫阳东路：入京东方3.7亿，入香农芯创2.6亿，入鹏鼎控股2.5亿，入科翔股份1.6亿，入长信科j 1.5亿，入彩虹股份 1.2亿，出永鼎股份 3.3亿，出厦门钨业2.6亿，出宏昌电子1.7亿，出凌玮科技1.3亿章盟主：入科翔股份6.9亿（3日），入沃格光电 2.6亿（3日），出国瓷材料 4亿（3日），入诺德股份1700万，出旭光电子1.1亿，出利仁科技葛老大：入京东方5.1亿，入香农芯创2.1亿，入盛美上海1.6亿，出风华高科 4.1亿（3日），出盛龙股份上塘路：入深南电路 2.2亿 小鳄鱼：入深南电路1.4亿，入金博股份3500万 毛老板：入深南电路1.3亿（3日） 佛山：入勘设股份1亿 屠老板：入通鼎互联4000万出2.2亿（3日），入利仁科技 2100万，出美迪凯1.1亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度有所提高，看着很夸张，但其实很多都是3日榜，不一定是今天买的，紫阳东 章盟主 葛老大 都是上榜大几亿；桑田路 小鳄鱼 毛老板 佛山 单只股上榜过亿。今天的看点，除了佛山，其他游资们基本都是参与AI硬件，比较一致的一天，机构上榜的家数也是近期最多的一天。今天就到这里了

大家好，今天是2026年6月16日，周二，欢迎来到A股作业帮。今天又是AI涨，老登跌。市场在强化一种逻辑：每次AI跌，都是入场的好时机。每次传统股反弹，都是出货的好时机。现在的市场就三个逻辑：做AI，做新AI，做AI相关。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场冲高回落，三大指数涨跌不一。今日资金持续聚焦AI硬件上游，使得创业板指全天继续强势领涨，而沪指受到煤炭、保险等非AI权重股拖累走出冲高回落行情以十字星K线报收。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.72%。平均股价涨0.67%，全A中位指数不涨不跌。量能：连续3天保持在3万亿之上。沪深两市成交额3.06万亿，较上一个交易日放量335亿。板块：玻纤、MLCC、铜箔、电网设备板块领涨；航运、化工、煤炭、汽车整车板块领跌。个股：场连续2日超百股涨停。局部的行情还是比较火热的，连板数量也在增加。今日117股涨停，38股炸板，封板率75%。深桑达A、盛龙股份4连板，逸豪新材20cm 3连板，安德利3连板，双星新材9天5板，京基智农、宏昌电子、中化国际6天4板，华正新材7天4板，旭光电子、和胜股份4天3板，金字火腿、深深房A、光华科技、宏和科技、山东玻纤、中材科技、诺德股份6天3板，中科三环7天3板。连板晋级率小幅降至36.36%，但市场短线情绪略有转暖，11只昨日连板股仅有2只收跌。虽然3进4个股中有2只实现晋级，但仍多以硬科技方向的抱团股加速为主。铜箔概念20厘米人气股逸豪新材尾盘回封晋级3连板，带动双创和北证方向赚钱效应持续高企，但年内一度涨超7倍的电子特气概念人气股中船特气尾盘快速回落几乎逼近翻绿，对整个20厘米方向高位股仍形成一定负反馈的同时，短线资金追高意愿也将受到压制。因此虽然科技权重股抱团仍主导当前盘面，但当前3万亿左右的成交额并不足以带动整个AI硬件板块持续走出合力，短线内部分化和高低切仍难避免。焦点板块及个股：伴随AI服务器和高速光模块配套PCB的升级，上游材料产能持续供不应求，其中HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。PCB概念上游材料股继续大放异彩，随着诺德股份、光华科技直接开盘一字涨停，铜箔概念再度全线爆发，逸豪新材录得20厘米3连板，铜冠铜箔一度涨近17%。电子布、环氧树脂方向热度同样高涨，宏和科技、山东玻纤、宏昌电子、中化国际等多股封涨停。当前A股生益科技和港股的建滔积层板股价的逼空式加速并迭创历史新高，仍能支撑当前CCL及上游材料端的高热度。不过随着中东局势的缓解，电子树脂等方向的短缺逻辑仍将受到考验，而铜箔产业链基于当前产能和需求的严重错配，在短期分歧释放后其长期高景气趋势仍将延续。近期多家券商机构研报指出，伴随光互联从Scale-out逐步向Scale-up甚至未来Scale-in演进，MPO/光纤布线厂商的价值量/重要性有望得到大幅提升。MPO与光纤概念继续联袂大涨，长进光子、华脉科技、永鼎股份封涨停，太辰光、长盈通、光库科技等涨超10%。除去MPO概念的异军突起外，光模块上游的CW激光器、测试仪器、液冷Cage等分支近期均有不俗表现，其中科创人气股源杰科技继续刷新历史高点，总市值已经突破2000亿。与PCB产业链的物料短缺类似，光通信方向的通胀逻辑除去物料外，各类配套设备的短缺成为当前扩产的主要瓶颈。虽然当前板块内“易中天”等大市值权重股短期上方套牢筹码仍有待消化，但无碍一些小市值细分龙头的趋势抱团。据未来资产证券的数据，当前热销MLCC的全球交货周期已从正常水平的约10周拉长至最长24周。此前村田宣布2026财年资本支出达2500亿日元，其中包括追加800亿日元专项用于扩充服务器级MLCC产能。昨日卷土重来的MLCC产业链继续批量向上加速，上游材料股厦门钨业、双星新材实现连板晋级，宏达电子一度冲高逼近20厘米涨停，风华高科、国瓷材料双双刷新历史高点。虽然村田、太阳诱电、三星电机等大厂均有大幅扩产计划，但短期供应仍受制于材料供给不足、设备良率低，因此MLCC产业链上游稀土永磁方向维持强势的同时，一些锂电设备类个股也得益于MLCC扩产需求迎来补涨。但MLCC、超级电容、电感三大板块走势高度相关且仍受到日股村田、太阳诱电以及台股国巨等外围市场个股的直接影响，因此若外围市场再度陷入震荡，整个MLCC等电容产业链的上升趋势仍容易遭到动摇。昨日锂电池行业二线龙头亿纬锂能公告，预计上半年净利润同比增95%-100%。锂电池产业链受此提振表现不俗，亿纬锂能全天强势震荡收涨超13%，ST南都、丰元股份、璞源材料封涨停，珠海冠宇一度逼近20厘米涨停。作为全球储能电芯出货量仅次于宁德时代的行业第二把交椅，此前6 月上海 SNEC 展会上签署67GWh 储能订单也提前锁定了未来全年营收近九成。不过对于多数锂电池产业链公司而言，今年业绩高增长的背后，前期低价囤积的锂盐等存货价格从去年6月至今的显著反弹对盈利能力修复功不可没。不过随着中东能源危机告一段落，未来海外储能装机需求的高度不确定性，使得几个电池大厂当前大举扩张的储能电芯产能仍将面临需求过剩的考验。—————资金复盘：1、央行今日开展4495亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1530亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2965亿元。2、杠杆资金：6月15日，两融余额为28979亿元，较上一交易日增加244亿元。3、机构龙虎榜：共53只个股出现了机构的身影，有26只机构净买入，27只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是光库科技、富信科技、兴森科技，净买入金额分别是12.83亿元、9.63亿元、2.84亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是隆鑫通用、大族激光、太辰光，净流出金额分别是4.4亿元、3.23亿元、2.41亿元。4、顶级游资葛老大：入大族激光4.6亿紫阳东路：入太辰光2.9亿（3日），入光华科技1.5亿（3日）北一环：入光华科技1亿（3日），入合盛硅业9200万出9800万毛老板：入大族激光1.3亿 中山东路：入大族激光1.2亿，出中银证券1亿 小鳄鱼：入江海股份9400万，出朝阳科技章盟主：入迪生力2800万，入利仁科技1450万 宁波桑田路：入中银证券1.2亿出9600万 作手新一：入京基智农1700万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度有所下降，葛老大、紫阳东、北一环、毛老板、中山东路 有单只股上买榜过亿，中山东路、桑田路有亿元级别的卖出。今天的看点，葛老大、毛老板、中山东路 大手笔参与大族激；紫阳东大手笔参与MPO；小鳄鱼 大手笔参与 MLCC。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432   

A股大反弹，AI硬件全线爆发！铜箔、MLCC、MPO为何集体涨停？中东局势缓和如何影响能源板块？游资和机构都在猛攻哪些方向？一文看清市场主线与机会。02:18 AI服务器升级引爆玻纤、铜箔、电子树脂等材料紧缺，相关个股掀起涨停潮04:33 MPO概念领涨，光通信产业链股票大涨，相关设备企业受益明显06:36 AI硬件爆发，厦门钨业、锡业股份等多股封涨停！有色板块短期独立性仍有难度08:49 AI硬件方向受大游资和机构青睐，龙虎榜活跃度大有进步！大家好，今天是2026年6月15日，周一，欢迎来到A股作业帮。今天大反弹，最感谢的是川普给自己80岁的生日礼物：美伊达成谅解备忘录，霍尔木兹海峡开放。受此消息影响，A股高开后被兑现，大金融一马当先大幅冲高，但虎头蛇尾 冲高回落，交接棒又回到了AI手中，PCB及其上游、MLCC产业链、MPO等今日都大涨；容量趋势方向，易中天、东山、兆易、寒武纪等大涨。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场集体反弹，创业板指大涨超5%，收复4000点整数关。截至收盘，沪指涨1.61%，深成指涨3.79%，创业板指涨5.3%。量能：成交额显著萎缩，仅勉强超3万亿。沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿。板块：MLCC、玻璃玻纤、铜箔、CPO概念领涨；煤炭、油气设服、体育、家电板块领跌。个股：全市场超3900只个股上涨，超140股涨停，涨停及涨超10%个股更是高达280余只。今日145股涨停，44股炸板，封板率77%。金钼股份、盛龙股份、深桑达A、新金路3连板，双星新材、泰坦股份8天4板，实益达10天4板，迪生力、圣泉集团、宏昌电子5天3板，华正新材6天3板，中工国际、亨通股份8天3板。连板晋级率升至40%，但连板高度仍仅有4板，宿迁联盛、和远气体两只4进5个股均断板下跌报收。随着全球风险资产全线回暖，资金大举回补科技权重股，其中PCB、MLCC两大AI硬件赛道持续得到资金热捧，并带动上游玻纤、铜箔、电子树脂、钻针、粉体材料等全线爆发并掀起涨停潮。而随着中东局势的持续缓和，国际油价持续大幅下挫，引发此前受益能源供应吃紧的煤炭、油气设服、电解铝、储能等方向悉数逆势展开补跌。不过今日科技股呈现缩量普反行情后，短期内全面加强概率仍然不高，内部分化淘汰趋势下仍应聚焦于一些基本面扎实且估值相对合理的方向。焦点板块及个股：受益AI服务器从H100向GB200、Rubin升级，HVLP4铜箔持续紧缺，此外英伟达将PTFE作为Rubin Ultra正交背板主力选材，电子布、特种树脂、硅微粉等环节同样供不应求，CCL产业链持续领涨PCB概念，龙头股生益科技涨停，总市值突破4000亿。随着涨价范围从HVLP4等高端产品向锂电铜箔等产品扩散，铜箔概念掀起批量涨停，铜冠铜箔录得20厘米涨停，总市值突破1400亿。而另一条AI上游高热度环节的MLCC概念，今日同样展开强修复，风华高科、宏达电子、火炬电子等多股反包涨停，三环集团逼近20厘米涨停刷新历史高点。虽然两大板块在今日掀起涨停潮后明日大概率仍将遭遇内部分化，但作为Rubin服务器中价值量变动幅度最大两个细分，由于上游材料价值量在整个机柜中占比较低，因此与英伟达深度绑定的龙头企业在锁定短期物料产能背景下仍有向下顺价传导成本能力。摩根士丹利本月最新研报预计，在NVL576架构中，每颗GPU的光学引擎数量跃升至17到18个，若演进到全光方案，光学引擎数量将翻倍至35个左右。展望未来的figma架构，每颗GPU的光学引擎数量甚至可能进一步翻倍到70个。MPO概念全天领涨光通信产业链，太辰光、长芯博创、光库科技、唯科科技触及20厘米涨停，致尚科技、吴通控股涨超10%。随着硅光高集成度允许超多通道封装，MPO+光纤布线组合的价格通胀逻辑开始逐步得到市场认知。但该条细分能否走出独立行情，仍需观察其与传统光纤概念以及“易中天”光模块三巨头走势的相关度。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案，近期分析师郭明錤发文称，台积电下一代先进封装CoPoS预计将于2028年下半年量产。天承科技、德龙激光触及20厘米涨停，美迪凯、力诺药包、海目星均上涨超10%。与其他封装材料的扩产逻辑类似，随着此前京东方和康宁宣布的深度合作，在巨额资本开支落地后设备仍是率先受益细分，其中激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心环节设备有望迎来验证订单快速释放。相比此前已经经历多轮炒作的PCB等AI上游材料，玻璃基板概念当前的人气仍高度受到板块内唯一权重大票京东方A的直接影响，若该股无法迅速收复失地并尝试突破前期高点，则板块内其余小票仍难独善其身。随着矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。随着美伊谈判获得重大进展，多数金属期货大幅反弹，提振有色板块持续回暖。受益SK海力士“以钼代钨”提振的钼金属概念股金钼股份、盛龙股份双双录得3连板。而铜箔、钻针、MLCC、光模块等AI硬件端的全线爆发，带动厦门钨业、锡业股份、中钨高新、江西铜业等多股封涨停。此前文章已经多次提及，包括电子特气、MLCC等AI上游环节的涨价，与海外原材料断供引发的停产直接相关，因此在国内产能替代逻辑下，随着矿产资源法实施条例落地，上游金属资源的稀缺性和价值重估短期内难以结束，但整个有色板块想要期货价格的波动走出一定独立性仍有难度。——————资金复盘：1、央行今日向市场投放流动性，开展4250亿元7天期逆回购操作，因今日有2185亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2065亿元。并且，今日还开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为183天，约6个月。2、杠杆资金：6月12日，两融余额为28735亿元，较上一交易日减少1亿元。3、机构龙虎榜：共42只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是光库科技、长芯博创、金安国纪，净买入金额分别是12.92亿元、6.3亿元、3.74亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是中煤能源、天承科技、凡拓数创，净流出金额分别是3.84亿元、3.25亿元、2亿元。4、顶级游资紫阳东路：入云南锗业4.8亿出2.8亿（3日），入太辰光2.1亿，入泰晶科技2.1亿（3日），入凌玮科技1.2亿，入兴发集团1.1亿，出天娱数科章盟主：入沃格光电3.4亿宁波桑田路：入金安国纪3.2亿（3日） 葛老大：入长芯博创2.1亿，入盛龙股份5300万徐晓：入铜冠铜箔1亿，入永冠新材 2750万 中山东路：入顺景科技1700万，出达实智能5、简评：今天的龙虎榜活跃度大有进步，紫阳东直接上榜10多亿，章盟主 桑田路 葛老大 单只股都有上榜过2亿，但是整体上榜的游资家数比较少。今天的看点，大游资和机构基本都大手笔参与AI硬件方向，思路比较一致。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

中东缓和、加息预期降温，A股冲高回落！科技股大分化，低位板块轮动补涨，券商锂电谁主沉浮？三千九百股飘红背后，是机会还是陷阱？02:02 半导体产业链调整，大盘风格再现高低切，低位方向内部分歧巨大！04:17 有色板块掀起补涨热潮，铜陵有色、北方铜业等纷纷涨停！06:23 汽车电池销量大增，锂电产业链表现抢眼，市场关注度持续攀升！08:36 周五龙虎榜揭秘：张盟主抄底沃格光电，中山东路大手笔参与有色股！大家好，今天是2026年6月14日，周日，欢迎来到A股作业帮。周四晚上，中东局势缓和、美元加息预期下降，海外科技股集体反弹，韩国涨到熔断，A股高开后 反而走出冲高回落行情，前一天强势的半导体等热门科技股遭遇大面积调整，板块内权重股走弱令双创指数日内表现承压，创业板指从一度涨近3%收窄涨幅至0.5%。不过，靠着几大低位超跌板块的轮番走强，周五仍有超3900股飘红，成交额也激增超6000亿至3.2万亿的本月新高。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场高开后分化，沪指表现较强。截至收盘，沪指涨1.12%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.5%。平均股价涨1.11%，全A平均涨1.28%量能：沪深两市成交额3.21万亿，较上一个交易日放量6629亿。板块：航空装备、有色、化纤、非银金融板块领涨；MLCC、工业气体、玻璃基板、电信服务板块跌幅靠前。个股：全市场超3900只个股上涨。89股涨停，62股炸板，封板率59%。和远气体7天5板，宿迁联盛8天5板，宗申动力5天4板，爱普股份、中百集团、中天火箭6天3板。连板晋级率降至18.18%，除去宿迁联盛一字涨停实现晋级外，另外2只3进4个股双双展开巨量分歧。随着周四晚多只六氟化钨概念股发布公告提示风险，引发电子特气概念大面积调整，昊华科技封死跌停，华特气体、金宏气体、中船特气等多股跌超10%，进而拖累整个半导体产业链从日内高点展开大幅调整。随着科技权重大票近期持续降温，市场风格再现剧烈高低切，涨价概念热度向半导体上游有色板块切换的同时，锂电池、大金融、大消费等低位方向相继得到资金回补展开修复反弹。不过低位方向内部轮动的同时，个股炸板率显著升至四成，可见低位方向的超跌反弹多空内部仍然分歧巨大，想要全面取代科技的人气主线地位仍然困难重重。焦点板块及个股：近日，SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。半导体设备股早盘大面积冲高，盛美上海、富创精密、先锋精科等多股一度创出历史新高，但受到电子特气、硅片等半导体材料股深幅调整拖累，此后跟随日内大幅回落，多股收出带长上影日K线。不过相比此前涨幅巨大的材料端，半导体设备板块此前向上趋势相对温和，且板块内多只个股为近期首次创出历史或阶段新高，且相比电子特气等细分领域，设备以及上游零部件细分龙头在手订单量的持续环比高增长，后续业绩仍存在兑现空间，对于国内国产化提升空间较大的领域，短线调整仍不失为低吸机会。日前SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，并计划在今年年底前正式量产，此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。钼金属概念股持续活跃，金钼股份、盛龙股份实现连板晋级，洛阳钼业、安泰科技双双涨停。而伴随AI各领域对稀贵金属以及传统工业金属需求快速增长外，引发有色金属板块展开批量补涨，拥有锗、铟等大量伴生小金属的株冶集团、驰宏锌锗等多只铅锌矿股涨停。而近期高端PCB供应链中HVLP4铜箔的供应吃紧，引发铜箔概念热度进一步向上游铜矿股扩散，铜陵有色、北方铜业涨停，云南铜业、江西铜业、紫金矿业均涨超6%。虽然有色板块的补涨，与此前化工板块补涨半导体上游材料逻辑类似，但短期美联储加息预期降温，仍有助于此前深幅调整的有色板块迎来估值修复，但其反弹行情仍将持续受制于大宗金属期货的波动。上交所披露的最新数据显示，2026年5月A股新开户数为276.53万户，同比增长77.76%，环比增长11%，扭转了4月大幅下滑的态势。大金融板块近期持续回暖，券商股中银证券、财达证券双双涨停，国金证券、东北证券等涨逾5%。作为高弹性人气方向的互联金融板块同样表现亮眼，赢时胜录得20厘米涨停，财富趋势、指南针涨幅也达到10%。综合多家券商研报数据，今年前5个月A股日均交易额同比去年大增89%，进而带动证券经纪业务营收同比增约50%，自营业务收入同比增速也将达到50%。在盈利能力和走势持续背离之际，市场风格的高低切容易引发券商板块的报复性反弹行情。此外中金公司吸并东兴证券、信达证券议案已经获股东会审议通过，换股合并后36个月的锁定期也有效减缓对二级市场的冲击。虽然当前中证证券公司指数平均不到15倍的市盈率已经处于历史低位附近，但该板块连续走强对市场流动性的快速消耗仍不利于其走出持续性修复行情。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，5月，我国动力和储能电池销量为182.2GWh，环比增长11.0%，同比增长47.4%。排产数据方面，部分机构已经将7月排产环比增速上调至10%以上，三季度整体环比增长中枢维持在10%左右。锂电池产业链结束调整卷土重来，上游电解液、正极、隔膜等均表现不俗，恩捷股份封涨停，珠海冠宇、华盛锂电、芳源股份均涨超10%。随着本周宁德时代相继与永太科技、新宙邦签署两份合计77万吨电解液采购长协合同，标志着动力电池下游扩产序幕开始，此外随着碳酸锂库存重回下降趋势，加上宜春锂矿复产延迟的支撑，带动碳酸锂期货连续两日展开反弹，不过当前围绕锂矿价格，产业链上下游间的博弈仍然激烈，因此当前锂电产业链进一步向上反弹空间仍相对有限。——————资金复盘：1、央行周五开展3930亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2150亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1780亿元。下周央行公开市场将有7190亿元逆回购到期，下周五为端午假期。2、杠杆资金：6月11日，两融余额为28736亿元，较上一交易日减少55亿元。3、机构龙虎榜：共52只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，28只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是兴福电子、康强电子、隆华科技，净买入金额分别是4.59亿元、2.77亿元、1.82亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是彩虹股份、海亮股份、沃格光电，净流出金额分别是7.85亿元、3.92亿元、2.50亿元。4、顶级游资：中山东路：入海亮股份 1.2亿，入铜陵有色 1.1亿，入达实智能3600万，出粤桂股份章盟主：入沃格光电 1.4亿 作手新一：入沃格光电8500万 葛老大：入赢时胜5000万，出三孚股份1.1亿农业路：入康达新材2300万 紫阳东路：入晨曦航空7200万，出石英股份1.5亿，出和远气体 8100万，出翔鹭钨业 6300万 北一环：入深桑达 8100万，出中化国际 1.4亿    5、简评：周五的龙虎榜活跃度就比较差了，仅有中山东路、章盟主单只股上榜过亿，紫阳东、葛老大、北一环都有单只股上卖榜过亿，其中紫阳东路、北一环都是卖多买少。周五的看点，章盟主、新一抄底沃格；中山东路大手笔参与有色金属；葛老大参与互金的赢时。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432  

02:14 PCB概念、玻璃基板概念、算力硬件权重股携手跌停，市场人气下降！04:27 设备供应商涨价，HBM专用及配套工艺设备量价齐升！06:30 家电板块逆袭，GB Mini LED电视成为市场焦点，美的集团创新高！08:44 下午的小并点引发尾盘抢筹，明天的行情不确定性增加大家好，今天是2026年6月11日，周四，欢迎来到A股作业帮。今天市场两极分化，冰火两重天，125家涨停，117家跌停，一九行情延续。近期科技主线持续缩圈，在美伊冲突升级的催化下，开盘进一步聚焦到供应链最敏感的电子气体环节，此外芯片各分支同样有表现，靶材分支持续走强。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数冲高回落，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.13%，科创50涨0.62%。平均股价跌1.11%，全A中位跌1.47%。量能：沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日缩量672亿。板块：工业气体、小金属、玻纤、化工板块领涨；体育、影视、AI应用、机器人概念领跌。个股：全市场超4000只个股下跌。今日70股涨停，29股炸板，封板率72%。中化国际、京基智农3连板，泰和新材5天4板，和远气体6天4板，宿迁联盛7天4板，宗申动力4天3板。连板晋级率26.66%，虽然昨日连板股晋级家数增至4只，但连板高度却降至3板，随着此前4连板的天娱数科开盘即遭遇“核按钮”早早封死跌停，引发短线投机情绪再度转弱，其所属的物理AI、AI应用、机器人方向现大面积补跌。而近期实现晋级的连板个股仍多以近期热门板块内的趋势抱团股加速为主，而今日3进4的金安国纪和2进3的法狮龙均在尾盘集合竞价遭遇炸板。此外随着硬科技方向内部持续缩圈淘汰，亏钱效应继续向趋势抱团方向前期热门股蔓延，PCB概念人气股宝鼎科技和玻璃基板概念的沃格光电双双跌停，新易盛等算力硬件权重股午后也一度展开深幅调整。与此前权重大票趋势向上打开高度不同的是，近期热点多以横向扩散迎来短线高潮，大体量资金追高意愿不足仍持续压制市场风险偏好。焦点板块及个股：随着日本关东电化、中央硝子等企业直接退场，海外六氟化钨供需缺口持续扩大引发价格上涨和转单国内趋势延续，六氟化钨为首的电子特气概念持续火爆，和远气体、昊华科技、雅克科技实现连板晋级，趋势龙头中船特气逼近20厘米涨停，年内累计上涨超7.6倍。六氟化钨产业链的热度盘中向上游氟化工、钨矿等方向延伸，而叠加近期硫磺、硫酸价格上涨，作为磷肥工业重要副产品的氟化工产品价格水涨船高，引发磷化工板块展开批量补涨，川金诺、兴发集团、六国化工等纷纷涨停。除去电子特气外，昨日文章提到靶材、光刻胶等受益转单替代份额提升的材料方向盘中均迎来强劲补涨，也进而带动钼、锗等半导体材料上游金属方向展开批量补涨。随着半导体材料的替代逻辑从以往的暗线逐步成为近期的“明线”，短线连续加速向上逼空后获利回吐盘兑现在所难免，但其本身的涨价和业绩高增长逻辑仍有助于其成为现阶段硬科技方向的抱团核心载体。据报道，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，此外分析师郭明錤发文称，台积电下一代先进封装CoPoS预计将于2028年下半年量产。先进封装产业链持续站上风口，键合装备、材料、测试探针、洁净室方向涨势突出，和林微纳、耐科装备、康强电子、领先股份等多股封涨停。值得注意的是，近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。以往半导体、算力硬件产业链涨价仍多以成本波动较大的材料和零部件为主，近期设备厂陆续提出涨价，表明当前专用设备的供应已经远远无法满足扩产需求，而现阶段产能供需错配仍有利于HBM专用以及配套工艺设备、材料迎来量价齐升。天齐锂业6月10日晚突发公告，控股子公司泰利森位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工程在检修期间发生局部火情。而此前江西省自然资源厅发布公告，宁德时代旗下的枧下窝锂矿《建设项目用地预审与选址意见书》被正式注销。近期供给端屡屡出现扰动因素，提振碳酸锂期货价格持续回暖，广期所碳酸锂主力合约一度逼近17.5万元/吨，刺激锂矿概念结束调整卷土重来，永杉锂业、国城矿业双双涨停，天华新能、盛新锂能、融捷股份均涨超5%。此前随着核心锂盐产区的江西宜春4 座主力锂矿自 5 月 1 日起集中进入停产换证周期，短期内碳酸锂产能难以快速补充，使得近期碳酸锂大样本已经处于去库状态。随着此前板块整体深幅调整后，当前板块内多数核心品种今年动态市盈率普遍不足20倍，仍处于高安全边际状态。根据奥维W22数据，线上空调销量同比大增72%，冰箱、洗衣机销量也实现同比改善，主要受异常高温天气及618促销带动。此外2026年美加墨世界杯开赛在即，海信作为赛事全球官方赞助商及VAR显示技术合作伙伴，其RGB-MiniLED电视将入驻视频裁判中心。家电板块全天逆势活跃，海信家电、火星人、莱克电气封涨停，美的集团日内一度创出2021年2月以来新高。虽然国内家电消费受到去年高基数以及今年国补刺激减弱的双重拖累，今年第二季度仍表现承压，但类似以上提到的海信集团等大型家电企业转型出海模式卓有成效，出海业务占比提升已经对其未来的业绩增长预期和估值水平实现扭转。因此在当下市场仍处低风偏状态下，一些具备高股息属性的制造业出海方向的性价比已经逐步得到主流资金认可。——————资金复盘：1、央行今日开展1885亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：6月10日，两融余额为28791亿元，较上一交易日减少82亿元。3、机构龙虎榜：共62只个股出现了机构的身影，有30只机构净买入，32只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中巨芯、方邦股份、云南锗业，净买入金额分别是12.14亿元、6.95亿元、5.19亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是杰华特、多氟多、红板科技，净流出金额分别是2.44亿元、1.79亿元、1.41亿元。4、顶级游资曲江池买入得邦照明（三日）；深南东路卖出炬光科技；思明南路卖出天娱数科；中山东路卖出宗申动力、中晶科技；成都系买入多氟多、亚盛集团、有研新材（三日）。5、简评：今天市场延续缩量调整，量能在两万五千亿左右（创下近一个月新低，对大票来说是不好的信号），而前排科技股仍在继续加速走强。今天下午的小冰点出现后又有资金尾盘抢筹，给明天的行情增添了不确定性。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

A股又跌了，科技股集体回调，电子特气逆势爆发？世界杯点燃体育股，是机会还是陷阱？市场分化加剧，钱该往哪投？02:07 A股科技股调整未结束，缩圈抱团趋弱留强，关注调整过程中核心标的的低吸机会04:25 AI应用端崛起！南新股份、南微软件等多股跟随封板！06:38 央行操作一千五百九十亿元七天逆回购，市场呈现分化格局大家好，今天是2026年6月10日，周三，欢迎来到A股作业帮。美股跌完韩股跌，韩股跌完A股跌，特别是算力硬件产业链中已经有不少板块出现掉队迹象，进而带动多股展开连续补跌。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场再度陷入弱势震荡，下跌个股盘中一度超4500家，深成指、创业板指均跌超2%，沪指失守4000点。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌2.06%，创业板指跌2.70%。平均股价跌1.31%。量能：沪深两市成交额2.62万亿，较上一个交易日缩量211亿。大额成交股近期表现持续松动，创新高个股的显著下滑，表明当前主流资金对科技股追高意愿不足将持续压制市场风偏。板块：体育、保险、工业气体、旅游板块领涨；光通信、培育钻石、玻璃基板、工程机械板块领跌。个股：全市场超3800股下跌。今日70股涨停，19股炸板，封板率79%。天娱数科4连板，金安国纪3连板，百合花8天4板，和远气体、华亚智能、双星新材5天3板，宿迁联盛、三孚股份6天3板。连板晋级率小幅回升至20%，仅有2只昨日连板股实现晋级，市场投机情绪持续低迷，此前3连板的芳纶概念股泰和新材全天处于水下运行一度触及跌停。随着2只进入严重异动名单的20厘米趋势人气股泰金新能、唯特偶双双跌超10%，趋势抱团主导的科技权重大票大面积补跌，京东方A、天孚通信、中天科技等大额成交股跌超7%。此外高弹性方向亏钱效应也显著放大，此前3连涨的北证50指数跌超3%，昨日涨停的民士达全天低开低走跌超20%，惠丰钻石等多股跌幅超10%。随着京东方A、天孚通信等多只科技权重大票跌超5%，容量抱团方向再度遭遇降温，此消彼长下银行、保险等红利板块逆势走强，建设银行刷新历史新高，A+H股总市值稳稳站上2万亿。在当前美股科技股调整尚未结束前，整个科技容量抱团继续向上拓展空间仍有较大难度，在缩圈抱团去弱留强过程中，一些中位股的补跌风险仍将不断释放。焦点板块及个股：受益全球存储芯片和先进封装持续扩产，但原材料供应中断，使得海外六氟化钨、三氟化氮等核心材料库存持续见底，电子特气概念持续站上风口，趋势抱团核心中船特气继续不惧异动监管，全天高开高走一度逼近20厘米涨停，续创历史新高，带动整个电子特气板块爆发，和远气体、昊华科技、杭氧股份、雅克科技均报收涨停。在电子特气板块核心品种不断打开高度空间的示范作用下，靶材、锡焊膏、硅片等半导体上游材料全线开花，欧莱新材、西安奕材、强一股份、中巨芯等多股涨超10%。与电子特气行业类似，原本靶材等多种半导体上游核心材料为海外巨头垄断，钨粉、稀土、锡、钼等稀贵金属的断供使得海外交付周期显著延长，在转单逻辑下，国内现货持续吃紧并有望进一步享量价齐升的红利。不过与此前的算力硬件端类似，随着资金的持续缩圈抱团，板块短线迎来高潮后同样面临获利盘释放过程，关注调整过程中核心标的的低吸机会。工信部印发印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，其中提出加快建设400G/800G骨干传输网 加强高端光电芯片和器件研发。算力产业链全天分化加剧，但国产算力产业链局部走势仍可圈可点，拓维信息、中贝通信封涨停，品高股份午后一度逼近20厘米涨停，国产CPU龙头海光信息早盘一度大涨超14%，带动科创50指数早盘一度冲高涨超3.5%。但昨晚AI产业链明星分析机构SemiAnalysis发表的800VDC与CPO落地时间都将延后的研报，引发光通信和数据中心电源产业链重挫的同时，铜缆高速连接器概念迎来强反弹。尽管该报告的观点短期难以验证，但整个算力硬件产业链此前涨速过快并累积巨大的获利盘，稍有消息面扰动就容易对整个产业链形成冲击。Anthropic最新推出了一款新模型“Claude Fable 5”，其性能超越了公司以往所有公开发布的模型，在早期测试中，该模型将数月的工程量压缩到了几天之内。此前腾讯宣布开放微信AI生态接入，美银证券研报认为，微信AI智能体有望最快今年四季度公测。AI应用端受到两大利好共振，全天逆势活跃，南兴股份全天封死一字涨停，南威软件、中科金财、佳创视讯等多股跟随上板。但作为传统的C端逻辑驱动，AI智能体、AI营销等低位方向的持续性仍将经受考验，而此前强势启动的物理AI概念则随着10厘米人气股天娱数科晋级4连板，整体维持较高人气，凡拓数创、索辰科技、能科科技等品种人气股连续多日以日内分歧转一致消化浮筹，因此整个应用端能否继续向上拓展空间，物理AI概念后续能否维持强势成为关键。随着美加墨世界杯本周末开幕在即，大消费板块盘中逆势活跃，体育、食品饮料等方向表现不俗，中视传媒、莱茵体育、惠泉啤酒封涨停，粤传媒、中体产业等盘中一度大幅冲高。事实上从4月上旬起，叠加苏超等城市足球篮球赛事，美加墨世界杯的关注度就已经持续升温并驱动体育概念走出独立行情，而随着央视转播权的敲定，反而引发体育概念遭遇资金兑现展开一波A杀行情，包括金陵体育、中体产业等个股已经跌破此前启动位置，因此该板块今日的逆势活跃除去市场本身热点高低切逻辑外，不排除部分资金在世界杯即将开赛前寻求自救行为，因此对于大消费板块的短线反弹空间仍不宜过度乐观。——————资金复盘：1、央行今日开展1590亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：6月9日，两融余额为28873亿元，较上一交易日增加44亿元。3、机构龙虎榜：共51只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，27只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、有研粉材、大普微，净买入金额分别是17.44亿元、1.63亿元、1.19亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是红板科技、神剑股份、瑞华泰，净流出金额分别是2.44亿元、1.93亿元、1.33亿元。4、顶级游资：方新侠买入圣泉集团（三日）；章盟主买入雅克科技；曲江池买入美湖股份（三日），卖出华亚智能（三日）；深南东路买入法狮龙（三日）；湖里大道卖出九州一轨；成都系买入中化国际（三日），卖出北路智控（三日）；中山东路买入苏豪汇鸿、康达新材（三日）、中晶科技（三日），卖出金安国纪；低位挖掘买入金安国纪。5、简评：市场大幅分化。日内赚钱效应集中在以中船特气为首的涨价和部分超跌反抽机会。可以空仓，也可以留意科技低位、试错短线投机，这样相对更安全，但一旦市场确定转强，一定还是跟随市场选择参与。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

大家好，今天是2026年6月9日，周二，欢迎来到A股作业帮。昨天还在ICU，今天就进了KTV。韩国股市昨天向下熔断，今天向上熔断，反包昨天K线。A股也不差，全A指数收涨2%，中位数涨0.49%，不过老登今天还跌了。最近的市场状态，就算AI崩盘，钱也不会去老登股。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数高开高走，沪指重回4000点上方，创业板指涨近4%，科创50指数涨超4%。截至收盘，沪指涨1.28%，深成指涨3.02%，创业板指涨3.93%。量能：沪深两市成交额2.64万亿，较上一个交易日缩量1524亿。板块：科技股再度走强，横向扩散为主。玻纤、MLCC、能源金属、半导体板块领涨；油气、煤炭、体育、零售板块领跌。个股：全市场超3300只个股上涨，全市场超200股涨停或涨超10%。今日130股涨停，25股炸板，封板率85%，不过今日130只涨停股中，首板股占据九成，且普涨之时成交金额不增反减。天娱数科、泰和新材3连板，天洋新材7天5板，泰坦股份4天3板，豫能控股5天3板，亨通光电、实益达6天3板，新安股份7天3板。连板晋级率降至14.28%，随着资金大举回流硬科技趋势抱团方向，市场投机情绪再度遭遇降温，高标股大有能源止步6连板最终报收跌停。近期作为投机资金载体的北交所方向同样遭遇分歧，此前2连板的丰光精密放量冲高回落收出带长上影阴线，前期人气股惠丰钻石跌超10%，但民士达、雅葆轩两只低位股补涨双双涨停，推动北证50指数连续第三日收阳。值得注意的是，几只仍在重点监控名单个股例如泰金新能、中船特气等硬科技方向人气股盘中仍展现出不俗承接，反映市场整体做空动能仍相对有限。焦点板块及个股：受到下游算力需求持续高涨，以及上游供给端产能受限，PCB上游PPE树脂和电子布价格年内均大幅上涨，CCL上游材料股继续领涨PCB产业链，金安国纪、华正新材录得2连板刷新历史高点，电子树脂概念银禧科技、圣泉集团、宏昌电子以及电子布概念宏和科技、中国巨石等多股涨停。随着太阳诱电、村田制作所两只日本被动元件龙头股价双双大涨以及菲律宾地震对供应链的潜在冲击的双重提振， MLCC、超级电容、芯片电感产业链在昨日完成分歧释放后，今日卷土重来，风华高科、洁美科技在内的多股实现向上反包。随着稀土、氧化锆、碳酸钡等上游材料的采购成本和保供优势支撑国内企业加速抢占全球市场份额，海外巨头的多轮调价反而进一步增厚国内几只龙头企业的业绩弹性，上游材料涨价的因素仍将成为后市一大预期差。台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达将英特尔列为备选芯片代工企业。在全球半导体巨头加速扩产大趋势下，半导体上游紧缺环节再获市场追捧，沪硅产业、西安奕材、立昂微等多只硅片股封涨停，而六氟化钨等电子化学品方向走势并未受到中船特气进入重点监控名单影响，和远气体反包涨停，中巨芯盘中一度逼近实现20厘米2连板。与PCB上游覆铜板产业链类似，海外巨头的产能受限同样成为国内龙头份额替代增长的契机。而洁净室方向除去亚翔集成、圣晖集成等深度绑定台积电等台企供应链个股外，午后正帆科技、新莱应材等国产供应链个股也展开批量补涨，因此市场对于国内晶圆厂的扩产进程的潜在利好仍有待挖掘。6月8日，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，聚六大重点和创新领域，有针对性推进数据集建设。此外，微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段。在多重利好提振下，AI应用端全天表现不俗，世纪恒通、慧辰股份、天地在线、视觉中国等多股封涨停。随着数据标注、AI营销等低位补涨的批量涌现，作为近期应用端人气核心的物理AI概念再度加强，天娱数科晋级3连板，格灵深瞳封20厘米涨停，凡拓数创、索辰科技日内继续刷新历史高点。与此前应用端和硬件端之间负相关不同的是，今日资金大举回流硬件方向的同时，物理AI等应用端走势并未遭遇明显的资金分流。若后续硬科技方向再度遭遇分歧，应用端能否继续加强仍是一大看点。近两日，新宙邦、永太科技先后公告与宁德时代签署合作协议，宁德时代将在2026年至2028年期间，合计采购两家公司电解液大约77万吨。此前综合多家机构发布的2026年6月电池排产预估数据。综合来看，预计6月排产环比增速在5%-10%之间，略高于市场预期。此前深幅回调的锂矿概念午后展开凌厉反弹，盛新锂能封涨停，天华新能、赣锋锂业、永兴材料、国城矿业等多股大涨超8%。此前受到碳酸锂期货主力合约从高位回调约25%的拖累，不少锂矿核心品种股价从高点回调30%以上，因此短期内在消息面刺激下也容易展开报复性反弹。不过整个锂电上游环节想要重整旗鼓，除去下游电池排产需求端的改善外，上游锂矿供应端的实质性减产因素能否落地尚需观察。——————资金复盘：1、央行今日开展1530亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1528亿元。2、杠杆资金：6月8日，两融余额为28829亿元，较上一交易日减少238亿元。3、机构龙虎榜共44只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，22只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是英维克、华正新材、利和兴，净买入金额分别是2.99亿元、1.95亿元、1.29亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是风华高科、达实智能、TCL中环，净流出金额分别是2.8亿元、2.1亿元、1.88亿元。4、顶级游资：曲江池买入XD美湖股；炒股养家买入XD能科科；小鳄鱼买入沪硅产业；思明南路买入天娱数科；佛山系卖出TCL中环；成都系买入豫能控股、TCL中环；低位挖掘买入西安奕材，卖出新睿电子。5、简评今天是反弹第一天，最好的参与方式是跟随强势的科技权重，或强势分支前排，不奢求持续性，明天正常去弱留强给震荡预期，机会在今天的部分活口，和明天的轮动前排（盘后发酵国产算力）。如果明天直接闷杀，那也是直接休息等新的小冰点出现。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE943202:03 北交所方向遭遇分歧，风光金密放量冲高回落，雅宝轩等低位股崛起！04:04 海外巨头产能受限，国内晶圆厂扩产进程受关注——半导体产业投资机会揭秘！06:15 电池排产增速加快！宁德时代七十七万吨电解液采购计划落地，锂矿股暴力反弹！08:34 今日策略：反弹初期，跟随科技权重和强势分支前排操作

大家好，今天是2026年6月8日，周一，欢迎来到A股作业帮。暴跌原因就是美国5月非农就业数据太好，导致年底可能要加息0.25%。当前AI发展仰仗融资，加息会增加成本，同时按照现金流贴现模型，贴现率变高，股价就该跌。A股早盘低开高走，出现过抵抗式修复，但科技股回补发力，导致二次探底，午后跌势持续扩大，此前深幅回调的微盘股指数午后也一度跳水跌超4%，市场呈现泥沙俱下态势。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，创业板指盘中一度跌超4.5%，沪指跌1.7%失守4000点。截至收盘，沪指跌1.7%，深成指跌3.22%，创业板指跌3.69%。平均股价跌2.62%。量能：沪深两市成交额2.79万亿，较上一个交易日缩量2765亿。板块：今天只有两个板块上涨，银行和煤炭。油气设服、工程机械、煤炭、银行板块涨幅靠前；大跌的有色、半导体，跌幅均超过了4%，MLCC、有色、风电设备、AI PC板块跌幅靠前。个股：全市场近4600只个股下跌。今日57股涨停，10股炸板，封板率85%。大有能源6连板，中重科技4连板，祥和实业3连板，北玻股份11天5板，节能铁汉20cm 6天4板，达实智能6天4板，中央商场7天4板，百合花6天3板。连板晋级率升至50%，随着趋势抱团方向的持续退潮，纯情绪博弈方向情绪持续回暖，连板高标大有能源实现晋级6连板，带动低价人气股节能铁汉、香江控股、中央商场等纷纷向上展开反包。此外近期伴随机器人、物理AI等低位方向的持续火热，带动北交所方向从非50小票向北证50成分股扩散，丰光精密录得30厘米2连板，万通液压、民士达双双涨超18%。不过主板和双创方向在部分处于重点监控名单个股大跌拖累下整体表现仍不尽人意，泰金新能盘中一度跌超15%，利通电子遭遇连续2日跌停。虽然北证50指数连续2日大幅冲高后短线仍面临获利盘兑现压力，但当前该群体不受重点监控影响下仍有望得到短线活跃资金青睐。但几大AI龙头，中际旭创、新易盛、长飞光纤的跌幅均不大，PCB板块的沪电股份、鹏鼎控股、金安国纪、南亚新材还逆势翻红了。焦点板块及个股：近期物理AI得到国内外多重催化，上周五国常会提出发展新型工业化，此外湖北省工业物理AI实验室同日在武汉成立。而英伟达和韩国斗山集团6月7日宣布正在扩大合作，以在物理AI、机器人和AI工厂基础设施领域开拓新机遇。物理AI概念热度再度升温，10厘米人气股天娱数科缩量晋级2连板，机器视觉、工业软件、AI仿真等分支悉数迎来爆发，凡拓数创、格灵深瞳、能科科技等多股上板，带动部分AI应用概念股一度冲高。而近期宇树和英伟达的合作，以及优必选新品热销，机器人产业链同样维持高热度，绿的谐波刷新上市高点，中大力德、天奇股份等尾盘也出现一定抢筹迹象，因此作为当前少有的位阶较低的趋势抱团方向，整个物理AI产业链即使出现分歧也容易得到短线资金聚焦，板块内一些滞涨的优质小票仍可积极挖掘。近期印制电路板核心基础材料覆铜板价格已较年初累计上涨约40%，涨幅达多轮提价总和。早盘跟随整个算力硬件端集体低开的PCB概念随后反身向上持续收窄跌幅，供需持续短缺的CCL、PCB微钻等方向延续向上趋势，金安国纪、华正新材双双实现反包板，鼎泰高科、南亚新材、华锐精密等刷新历史或阶段高点。与PCB产业链类似，上游锡膏材料、测试设备等优质细分方向走势也并未受到光模块产业链深幅调整的影响，唯特偶、有研粉材、联讯仪器、快克智能均实现向上反包。虽然当前整个AI硬件产业链走势仍受到海外美股科技股的深度影响，但一些业绩高确定性方向在调整中的抱团力度却不降反增，再度印证涨时重势，跌时重质的逻辑。本周一早间，英伟达和SK 海力士宣布达成一项多年技术合作协议，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。受益3D NAND层数不断叠加，作为封装核心材料的六氟化钨需求持续吃紧，刺激相关氟化工概念股逆势活跃，中船特气日内一度涨近15%刷新历史高点，年初至今累计上涨超520%，中巨芯录得20厘米涨停，昊华科技、永太科技等也纷纷大涨。与存储上游的六氟化钨材料逻辑类似，近期类似M9上游的PTFE，光纤上游的四氯化硅、对位芳纶以及石英砂等原材料紧缺方向近期均相较于下游走出较强独立行情，不排除部分资金提前博弈中报业绩超预期增长的可能。随着以色列与伊朗之间新出现军事冲突推高油价风险溢价，WTI和布伦特原油期货主力合约日内双双涨逾4%，刺激油气设服板块逆势活跃，山东墨龙早早封死涨停，科力股份、长江能科涨逾10%，中国海油盘中一度涨超5%。随着美伊谈判陷入长期拉锯，此前遭遇深幅回调甚至已经跌回开战前点位下方的油气设服板块在消息面助攻下容易出现脉冲式拉升。而同样受益涨价逻辑的煤炭板块，除去国内高温用电负荷激增以及此前多个省份煤矿安全检查引发供需失衡外，澳大利亚纽卡斯尔6月交割的煤炭期货上周五上涨至每吨148.75美元，创下2024年8月以来近月合约的最高水平。除去高标股大有能源晋级6连板外，行业龙头中国神华盘中刷新18年新高，A+H股总市值重返1万亿上方。虽然当前高煤价的持续性尚有较大不确定性，但基于当前煤炭等红利板块的交易拥挤度和估值水平仍处于低位，后续与AI硬件等科技股间的跷跷板态势仍将延续。——————资金复盘：1、央行今日开展2185亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有110亿元7天期逆回购到期，实现净投放2075亿元。2、杠杆资金：6月5日，两融余额为29144亿元，较上一交易日减少140亿元。3、机构龙虎榜：共57只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，24只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中船特气、唯特偶、宝鼎科技，净买入金额分别是10.49亿元、3.25亿元、1.86亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是昊华科技、亚翔集成、绿的谐波，净流出金额分别是5.77亿元、2.51亿元、2.51亿元。4、顶级游资：炒股养家买入奥比中光（三日）；章盟主卖出江化微（三日）；深南东路卖出锋龙股份（三日）；中山东路买入金安国纪，卖出达实智能；成都系买入北路智控、格灵深瞳、昊华科技（三日）；宁波桑田路卖出达实智能、中船特气（三日）。5、简评：今天市场有竞价和午后共两次小冰点，但反弹力度差强人意，只能说尝试左侧进场博弈，对错还得留给明天。短线投机相对强势，但还是看一步走一步。吐槽一下：涨的时候是杂毛，跌的时候是龙头。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

科技股大跳水，小微盘暴力反弹！机器人、玻璃基板为何逆势狂飙？高位股还能信吗？市场风格彻底切换了吗？02:00 人气股崛起！物理AI概念爆发，英伟达产品视频宇宙三惊艳登场！04:02 央行净投放九百二十亿元，下周公开市场净回笼两千六百二十亿元06:06 煤炭板块短期获利盘释放后，仍容易重获资金回流08:24 周五龙虎榜揭秘：北一环游资大手笔参与机器人、光通讯和消费股！大家好，今天是2026年6月7日，周日，欢迎来到A股作业帮。科技方向的高位抱团股出现了大分歧，科技权重大票的批量补跌，令创业板指和科创50指数双双跌超3%；而小微盘的代表北证50指数报复性反弹，一度大涨8%。中午开始机器人走强，一是黄仁勋在韩国吹机器人，二是美国网红大佬在X上吹绿的谐波。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：指数全天表现分化，科创50指数跌超4%，北证50指数收涨超5%。截至收盘，沪指跌0.74%，深成指跌2.21%，创业板指跌3.2%。量能：沪深两市成交额3.07万亿，较上一个交易日放量3115亿。板块：机器人、玻璃基板、物理AI、卫星导航板块领涨；存储芯片、电力、CPO、培育钻石板块领跌。个股：全市场超3200只个股上涨，其中73股涨停，53股炸板，封板率58%。大有能源5连板，中重科技3连板。连板晋级率降至20%，昨日连板股仅有2只实现晋级，其中3只4进5个股仅有大有能源晋级成功，天洋新材早盘快速炸板，午后几乎上演“准天地板”。昨日收到关注函的算力硬件上游材料人气股唯特偶全天低开低走跌超10%，令高位人气股承压，利通电子早早封死跌停。算力硬件、半导体等硬科技方向权重股展开补跌，而此前低位北交所个股的补涨持续扩散向整个北证50指数成分股。虽然北证50指数周五一度涨超7%，但该指数距离年内高点仍有20%以上跌幅，因此当前市场风格高低切仍将延续。焦点板块及个股：在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。此外英伟达CEO黄仁勋抵达韩国，提出机器人技术及物理AI将成为下一阶段重点发展产业。近期消息面云集的机器人、物理AI概念全天逆势活跃，丰光精密、东土科技、绿的谐波、中大力德、科力尔等十余股涨停，索辰科技、鼎智技术、奥比中光、凡拓数创等多股涨超10%。虽然英伟达此前与宇树科技官宣人形机器人参考设计等利好，不过基于人气股索辰科技当前仍面临严重异动监管，仍需关注该股后续走势对整个物理AI概念的影响。在6月4日的股东会上，台积电透露目前已建设CoPoS试产线，预计2-3年产量才能达到相当大的规模。近期机构研报指出，随着Intel、TSMC、三星电机、Absolics、京东方等持续推进中试和量产验证，2026年有望成为玻璃基板商业化导入关键节点，2028年前后进入加速渗透期。在材料、设备等领域国产化加速预期下，玻璃基板概念热度仍居高不下，人气股沃格光电和权重核心京东方A一度触及涨停，进而将热度向面板和传统玻璃材料方向扩散，三峡新材、凯盛科技、维信诺等低位品种纷纷涨停。随着板块热度向低位全面扩散迎来短线高潮，下周初板块分歧预期不低，但作为先进封装乃至整个半导体产业链的唯一活口方向，一旦半导体产业链出现企稳，玻璃基板方向仍容易成为短线资金回流方向。工信部日前印发通知，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。6G概念受此提振全天逆势走强，创远信科、武汉凡谷封涨停，盛路通信、烽火通信触及涨停。随着6G概念的走强，进而带动卫星互联网、消费电子为首的端侧硬件方向也一度冲高。不过作为科技板块中权重大票的中兴通讯盘中逆势拉升逼近涨停，再度引发科技股内部多空分歧加剧，光模块权重股中际旭创盘中一度跌超9%，并创出583.2亿元的成交金额历史天量。虽然昨晚美股光通信概念股多数走出低开高走行情，但昨日美股博通大跌12%，仍对此前美股映射为主的北美算力硬件出海端的走势形成不利影响。据中央气象台介绍，未来一周，北方多地有频繁的强对流天气，气温也随之下降。7日开始，随着降雨增强和冷空气南下，南方的闷热也将自北向南逐渐缓和。此前受南方多地用电负荷刷新纪录的电力板块遭遇深幅回调，高位人气股华电能源、豫能控股、大唐发电等多股封跌停。随着电力股遭遇批量补跌，煤炭板块表现分歧加大，仅有大有能源逆势晋级5连板，郑州煤电、兖矿能源、辽宁能源均跌超5%。虽然此前能源板块总体走势与硬科技方向呈现负相关，但此前驱动电力板块上涨的算电协同等因素，电力板块仍被视为整个算力方向的延伸发散，因此周五电力和AI硬件股同步深幅调整仍在情理之中。相比之下，煤炭板块多数品种仍具备高股息防御属性，且近期煤价的全球性上涨仍基于供应端的制约，因此煤炭板块短线获利盘释放后仍容易重获资金回流。——————资金复盘：1、央行周五进行2150亿元人民币7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1230亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放920亿元。下周央行公开市场将有2262亿元逆回购到期，集中在周一和周五。此外，下周一将有300亿元国库现金定存到期。2、杠杆资金：6月4日，两融余额为29144亿元，较上一交易日增加63亿元。3、机构龙虎榜：周五共45只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，23只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是雷曼光电、泰坦股份、王子新材，净买入金额分别是7773万元、7719万元、5418万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中京电子、顺络电子、嘉美包装，净流出金额分别是1.97亿元、1.96亿元、1.34亿元。4、顶级游资紫阳东路：入三孚股份1.6亿（3日），入东土科技1.2亿，入麦捷科技 7500万，入达实智能3900万出2亿，出华电能源1.9亿，出泰坦股份1.1亿 养家：入绿的谐波1.1亿，入奋达科技1550万北一环：入三孚股份 1亿（3日）宁波桑田路：入淳中科技1.1亿（3日），入达实智能4900万 作手新一：入步步高 8700万，出戈碧迦、永冠新材方新侠：入永冠新材3600万 章盟主：入东土科技2700万，入奋达科技1350万城管希：入凤凰航运1100万 5、简评：周五的龙虎榜不算太差，紫阳东累计上榜8亿多，但是卖的更多一些，养家 北一环 桑田路 上榜过亿，出了紫阳东，其他游资到没怎么上卖榜。周五今天的看点，大家大手笔参与机器人的绿的谐波；紫阳东 北一环 大手笔参与光通信的三孚；桑田路大手笔参与液冷；新一大手笔参与消费的步步高。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

科技股抱团，四千股下跌，市场缩量震荡。AI硬件、存储芯片、机器人轮动，煤炭电力成避险港？连板接力遇压，小微盘股何时翻身？02:15 缩圈抱团股困境反转之路：小票面临的压力与机遇04:25 兆易创新再度向上逼近前期高点，存储晶圆产能翻倍受益设备端率先爆发！06:43 煤炭板块情绪回升，焦煤、无烟煤方向或存补涨机会08:55 北一环、小鳄鱼等大佬现身龙虎榜，股票交易金额惊人！大家好，今天是2026年6月4日，周四，欢迎来到A股作业帮。高位科技继续抱团走强，可与之对应的是市场连着三天都是近4000家下跌。抱团迟迟不结束，其他题材就被压得死死的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，三大指数集体下挫，沪指跌0.64%，深成指跌0.27%。半导体等硬科技方向强势使得科创50指数仍收涨0.69%。但微盘股指数跌近2%，逼近3月下旬低点。平均股价跌1.02%。量能：沪深两市成交额2.75万亿，较上一个交易日缩量3726亿。板块：元器件、工业气体、玻璃基板、超级电容板块领涨；大消费板块结束超跌反弹再遭重挫，有色、锂电池、零售、农业板块领跌。除去煤炭、电力等能源线外的大部分非AI冷门方向遭遇流动性风险。个股：全市场超4100只个股下跌。今日80股涨停，19股炸板，封板率81%。大有能源、天洋新材4连板，红星发展8天6板，鑫科材料3连板，金时科技9天5板，华锋股份10天5板。连板晋级率降至36.36%，虽然昨日连板股保持高溢价，但3进4个股晋级率高达60%的同时，2进3个股仅有一只实现晋级。早盘一度反包涨停的低价人气股香江控股炸板后显著收窄涨幅并收出长上影线，拖累此前3连板的20厘米人气股节能铁汉一度冲高涨超15%后持续回落同样以长上影线报收，因此部分个股主动调整以规避异动的行为，客观上并不利于连板接力方向的加强，且不少连板个股此前晋级均出现一字板缺乏换手，因此几只4连板个股明日仍将面临不小压力。与昨日类似，当前硬科技方向大票抱团的局部松动之时，小微盘股仍不涨反跌，煤炭、电力等能源股依然成为避险资金的青睐对象，因此当前市场缩圈抱团的大环境下，超跌小票想要就此走出困境反转仍有较大难度。焦点板块及个股：英伟达日前宣布Spectrum-X以太网硅光技术已全面量产，标志着数据中心互联从传统可插拔光模块向硅光集成方案的代际跨越。但昨日美股博通盘后大跌13%，拖累裕太微等DSP概念调整，“易中天”等光模块权重股也再度陷入分歧。但板块内各条细分仍然百花齐放，资金继续向光芯片产业链聚焦，受益硅光等需求的硅片股大放异彩，立昂微、三安光电双双涨停。受益光模块向1.6T升级，光模块液冷Cage概念股鼎通科技、奕东电子也双双封涨停。此外随着1.6T光模块导入mSAP工艺，对上游钻针、铜箔以及加工设备方向继续加强，民爆光电、芯碁微装、鼎泰高科等续创历史新高。随着钽电容概念宏达电子封20厘米涨停，此前受益AI服务器需求放量的MLCC、超级电容概念继续高歌猛进，核心中军江海股份、风华高科也继续刷新历史高点。总体而言当前AI硬件端仍以各细分交替的轮动为主，仍可低吸一些短线出现分歧的方向，避免追高一些连续加速的热门品种。随着三星计划将在2026年三季度关停全部2D NAND产线以改造为DRAM封装线，机构预判，几大主要存储品种供需缺口将持续至2027年下半年甚至2028年。存储芯片概念卷土重来，德明利、大为股份等多股涨停，大普微等多股涨超10%，兆易创新再度向上逼近前期高点。随着海力士宣布将在五年内将其存储晶圆产能翻倍，相关设备端仍是率先受益方向。此外台积电表示，预计CoPoS的产量将在两到三年内显著提升，先进封装产业链再获提振，太极实业、晶方科技实现反包板。不过与算力硬件端类似，通富微电、长电科技等权重大票出现缩量分歧的同时，上游材料端成为资金聚焦重点，其中玻璃基板概念大放异彩，红星发展实现3进4，京东方A、华映科技双双涨停。相比算力硬件方向，半导体板块指数前期高点附近仍面临不小的套牢盘压力，板块内权重大票仍总体以超跌修复看待。近日，比亚迪集团执行副总裁在一档访谈节目中明确表示，比亚迪也在开发人形机器人。机器人概念再获提振，世运电路、锋龙股份等多股涨停，模塑科技、拓普集团、浙江荣泰、三花智控等纷纷大涨。随着宇树科技的过会，加上特斯拉等多家车企在机器人产业链的深度布局，人形机器人的实质性放量有望在今年得以实现，而与车企原本具备深度合作的零部件供应商仍有望在供应链方面率先受益。而此前炒作物理AI概念的机器视觉、机器人大小脑等细分在此前充分调整后，也存在技术性修复的机会，仍可关注物理AI与应用端的共振预期。今夏国家电网经营区最大用电负荷将超过13亿千瓦，比去年同期增长约6%。近期电力板块持续分化，但几只多波形态人气股仍强者恒强，豫能控股晋级2连板，华电辽能弱转强涨近3%，双双刷新历史高点，华电能源午后一度触及涨停。但受制于仍处于重点监控名单的大唐发电午后的乏力走势，进而对华能蒙电等中位股形成拖累。相比电力板块的两极分化，相对低位的煤炭板块逐渐取而代之，作为承载避险资金的容量板块的地位得以强化，市场煤占比较高的动力煤人气股兖矿能源、晋控煤业双双创出历史新高，低位焦煤股平煤股份补涨上板。虽然大有能源今日卡位郑州煤电实现3进4，但仍面临明日4进5的压力，因此煤炭板块整体投机情绪仍无法与电力板块相提并论，后续仍将以主流资金趋势抱团主导，仍可关注此前股价表现落后但业绩弹性更大的焦煤、无烟煤方向的补涨潜质。——————资金复盘：1、央行今天7天期逆回购操作量为零。因今日有1013亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1013亿元。明天央行将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天）。2、杠杆资金：6月3日，两融余额为29144亿元，较上一交易日增加88亿元。3、机构龙虎榜：共59只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是厦门钨业、东山精密、模塑科技，净买入金额分别是9.68亿元、9.38亿元、3.07亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是德明利、中国铝业、洁美科技，净流出金额分别是2.85亿元、1.65亿元、1.25亿元。4、顶级游资紫阳东路：入京东方3.2亿，入通鼎互联2.1亿，入华电能源2.1亿，出太极实业2亿 章盟主：入江海股份4.5亿（3日），入通鼎互联1.3亿，入红星发展1.1亿（3日），入中国铝业8300万，出金时科技上塘路：入万通发展1.5亿（3日），出天洋新材方新侠：入华宏科技1.25亿（3日），入大有能源1350万北一环：入豫能控股1.1亿，出华宏科技8600万 小鳄鱼：入洁美科技 1亿（3日） 农业路：入振华科技 9200万 呼家楼：入华宏科技5400万 中山东路：入三峡新材2200万 葛老大：出东山精密7.8亿（3日），出东材科技2.9亿（3日），入华电能源5650万 5、简评：今天的龙虎榜看起来比较活跃，但是失真很大，因为大多数都是3日榜，是近三天累积买入的，紫阳东 章盟主 上塘路等卖榜比较积极；葛老大大手笔卖出AI硬件。今天的看点，章盟主大手笔参与MLCC的江海；上塘路大手笔参与 AI硬件的万通；北一环参与电力。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

02:09 科技股强势回归，电子布概念人气股红和科技盘中上演地天板！04:14 AI硬件需求激增，锡、锗等稀贵金属紧缺，AI概念集体回暖！06:25 煤炭与电力：板块走势出现分歧，关注重点监控个股影响08:32 北一环：买入西域股份一亿，买入春秋电子七千万，买入深圳华强六千四百万。大家好，今天是2026年6月2日，周二，欢迎来到A股作业帮。今天和昨天正好相反，昨天大部分股票涨，AI硬件跌；但今天大部分股票跌，AI硬件涨。只有昨天的AIPC还有持续性。AI重构一切，包括港股。恒生科技今天总算大涨一次，可能是美股影射（炒应用，美团和腾讯都因为AI涨了），也可能是对于低位低价的老登股的一次尝试。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹，深成指涨超1%，创业板指涨超2%。黄白线分化明显，权重股走势较强。截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.63%，创业板指涨2.66%。平均股价跌0.72%。量能：沪深两市成交额2.77万亿，较上一个交易日缩量845亿。板块：光通信、元器件、小金属、消费电子板块领涨；体育、影视、AI营销、水产品板块领跌。个股：全市场超3800只个股下跌。今日67股涨停，21股炸板，封板率76%。春秋电子、中央商场3连板，达实智能13天8板，香江控股7天6板，中京电子6天5板，红星发展6天4板，金时科技7天4板，火炬电子、华锋股份、博杰股份8天4板，华锡有色6天3板，科瑞技术7天3板，鸿远电子8天3板。连板晋级率降至18.18%，随着2只4连板个股早盘一度触及跌停双双晋级失败，连板高度降至2只3连板个股。不过随着昨日5进6失败的人气股香江控股实现反包涨停，带动多股跟随展开反包的同时，趋势抱团方向也迎来回暖，总市值近1800亿的电子布概念人气股宏和科技盘中上演“地天板”。随着今日市场风格重回容量抱团，一些次新科技股结束调整卷土重来，云汉芯城实现反包板，鸿仕达、龙辰科技、联讯仪器、宏明电子等多股涨逾10%。微盘股指数持续低迷的同时，北证方向的小市值品种转强效应持续回暖，除去以上提到的鸿仕达等北证次新外，惠丰钻石、胜业电气两只30厘米涨停股均对自身所属板块人气形成加强，其中前者更是在8天内涨超1.6倍。焦点板块及个股：今日，在台北举行的Computex 2026电脑展上，光互连巨头迈威尔科技(Marvell)首席执行官墨菲与黄仁勋同台，黄仁勋直呼迈威尔科技“就是下一家万亿美元公司”，刺激迈威尔科技美股盘前一度涨超20%。昨日展开深幅调整的算力硬件产业链全线回暖，光通信产业链依旧表现亮眼，光模块方向东山精密封涨停，新易盛、源杰科技、光库科技等刷新历史新高。而受益全球性光纤需求的共振，中天科技、长飞光纤、永鼎股份等多股实现反包板。而随着今日资金回流科技线，昨日表现抗跌的MLCC、超级电容概念再度加强，火炬电子、鸿远电子实现反包板，风华高科、国瓷材料等趋势抱团中军反包加速续创历史新高，进而带动力源信息、深圳华强、商络电子等分销商标的也展开凌厉补涨。虽然MLCC等元器件方向的启动时点和整体位阶相比光模块等古典算力硬件端具备一定优势，但随着板块今日向上加速后再度迎来高潮，短线调整压力或不增反减。继近期美股软件股连续反弹后，今日港股互联网概念集体回暖，腾讯控股、美团大幅收涨超9%。腾讯计划在微信生态推出嵌入式AI助手，此前在美团6月1日晚间的财报电话会上，王兴表示，美团AI助手“小美”与腾讯元宝的合作将于近期上线。腾讯云概念受此消息提振逆势活跃，群兴玩具、实益达双双涨停，世纪恒通大涨超16%，科华数据也一度触及涨停，进而带动利通电子盘中一度打开跌停。不过昨日展开大幅反弹的AI应用端整体表现并不尽人意，与粤传媒等多只体育概念股跌停的拖累不无关系，且软通动力等高溢价个股近期走势也更多跟随AI PC概念。不过基于AI应用端整体仍处于超跌状态，一旦后续硬件端再度出现分歧，近期港美股软件股的回暖背景下应用端仍存修复空间。2026年以来，多种小金属价格持续攀升。根据上海钢联数据，截至6月1日，钽锭价格较去年年底上涨157.69%、锗锭价格较去年年底上涨83.82%、钼铁价格较去年年底上涨35.65%。而作为算力金属的金属锡价格年内也迎来暴涨，上期所沪锡主力合约年初至今涨超37%。有色板块全天表现亮眼，稀贵金属概念股华锡有色、锡业股份、贵研铂业封涨停，而随着午后江西铜业封涨停，带动洛阳钼业、西部矿业、云南铜业等多只铜矿股涨逾6%。随着AI硬件领域需求激增，使得原本受到出口限制等多重因素制约的锡、锗等稀贵金属愈发紧缺，与去年钨等小金属涨势如出一辙。而近期国际铜价再度尝试冲击历史高点，其中Comex铜相较于伦铜的溢价持续扩大，仍与市场预期美国2027年1月落地15%进口关税的预期直接相关。若当前Comex期铜能够保持当前的contango结构，则关税尚未落地前铜价的上升趋势仍可维系。受到安全生产监督管理升级带来的供给收缩以及全球海运动力煤贸易量已进入收缩通道的双重提振，国内焦煤和动力煤价格持续走强，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”续创年内新高，其中5500大卡规格品单吨价格较去年同期涨超270元。但受到资金方向回流硬科技方向拖累，煤炭板块早盘低开高走后再度遇阻回落，仅有郑州煤电、大有能源两只低价股实现晋级，晋控煤业、昊华能源炸板回落收出长上影，盘中一度创出历史新高的兖矿能源最终微跌报收。与煤炭板块类似，电力板块表现依然与硬科技方向呈现跷跷板，且此前4连板的粤电力A全天处于水下运行，一度触及跌停，除去沾边算电协同的韶能股份外，板块内大部分人气股仍呈现两极分化。不过需注意的是，今日结束重点监控的人气股大唐发电今日尾盘再度拉升逼近涨停并创出阶段新高，若该股重点监控期再度延长，或仍对电力板块情绪形成冲击。——————资金复盘：1、央行今日开展2亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2490亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2488亿元。2、杠杆资金：6月1日，两融余额为29043亿元，较上一交易日减少81亿元。3、机构龙虎榜：共51只个股出现了机构的身影，有26只机构净买入，25只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是东山精密、宏和科技、火炬电子，净买入金额分别是5.07亿元、4.64亿元、2.55亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是圣阳股份、达实智能、利和兴，净流出金额分别是1.05亿元、9294万元、6936万元。4、顶级游资：紫阳东路：入达实智能1.7亿，入晋控电力 4700万出2.4亿，入美迪凯2700万，出雷神科技中山东路：入麦格米特 2.3亿出1.1亿，入美迪凯6000万，入达实智能4700万，入中京电子3350万，出红星发展北一环：入锡业股份1亿 深南东路：入春秋电子7000万，入深圳华强6400万 农业路：入再升科技6900万 章盟主：入美迪凯2150万，入金时科技1100万，出粤传媒上塘路：入天洋新材 1200万 佛山：入金时科技1100万，出达实智能葛老大：减仓东山精密5.3亿，出铖昌科技5、简评：今天的龙虎榜比较一般，仅有紫阳东、中山东路、北一环 单只股上买榜过亿，而葛老大 紫阳东 中山东 有单只股上卖榜过亿。今天的看点，葛老大大昨天手笔抄底跌停的东山今天减半；中山东做T AI电源；北一环参与有色的锡。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰

A股冰火两重天，百股涨停又千股大跌，AI硬件崩了谁在抄底？电力煤炭逆势走强，高低切换来了吗？数据复盘+游资动向一次说清02:07 最高标湘江控股演绎准地天板，但晋级失败！连板高度降至两至四连板个股！04:09 AI应用板块崛起，AIPC产业链能否涌现十厘米连板人气股？06:15 热点复盘：电力、煤炭、农业板块活跃，煤企利润弹性明显08:34 电力、电子板块机构净卖出前三，紫阳东路、葛老大、市南东路龙虎榜情况揭秘！大家好，今天是2026年6月1日，周一，欢迎来到A股作业帮。今天的盘面很割裂，一边是近120家涨停，另一边是170家跌幅超过7%，再现冰火两重天。有不少的资金想，美股、日韩股科技还在涨，就我自己在跌，于是坚决撤离了AI硬件，还有一小部分去参与了各种题材成长股：机器人 AI应用 数据中心 煤炭电力 AIPC，热点有些发散的过多了，明天的持续性也存疑的。上周创业板指刚超过上证，就有人想起了2021年那次——之后创业板跌了三年…这个记忆太深刻了……还有就是主流媒体报道说，《严禁风格漂移！规模近4000亿元，今起调整》，资金被吓得继续出逃…接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天冲高回落，创业板指跌超2%，科创50指数跌5%。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创业板指跌2.15%。量能：沪深两市成交额2.88万亿，较上一个交易日缩量4415亿。板块：煤炭、AI应用、AI PC、养鸡板块领涨；玻纤、半导体、CPO、存储芯片板块领跌。个股：全市场超3700只个股上涨。今日120股涨停，41股炸板，封板率75%。粤电力A、合锻智能4连板，天地在线3连板，中京电子5天4板，新金路7天4板，声迅股份10天4板，沃格光电、红星发展5天3板，金时科技、北玻股份6天3板，火炬电子7天3板。连板晋级率降至33.33%，最高标香江控股盘中上演“准地天板”，但最终晋级失败，连板高度降至2只4连板个股。新进重点监控名单的算力租赁概念人气股利通电子全天封死一字跌停，引发趋势抱团方向大面积瓦解，此前领涨的算力硬件上游物料方向成为杀跌重灾区，玻纤概念的宏和科技、山东玻纤，光通信上游的云南锗业、杭电股份多股封死跌停，泰金新能、铜冠铜箔等尚处于重点监控名单的个股遭遇深幅回调。之前上市首日获得资金爆炒的近端次新股遭遇批量补跌，新天力逼近30厘米跌停，锐翔智能创出上市新低。相比之下，今日超百家涨停个股中，此前创出阶段新低的品种占据较高比例。因此当前市场进入加速高低切阶段，对抗跌的高位品种仍应警惕。焦点板块及个股：5月31日，在台北国际电脑展（Computex）前夕，英伟达、微软与Arm三方通过社交媒体同步预热，正式揭开了英伟达基于Arm架构的N1X芯片进军Windows PC市场的序幕。AI PC概念全天逆势大涨，春秋电子一字涨停实现晋级2连板，雷神智能、慧为智能录得30厘米涨停，软通动力、华勤技术、中京电子等多股纷纷上板。在上周戴尔以及联想集团等AI服务器代工厂商的强劲业绩预期，使得该板块上周走势已经明显转强，因此今日该板块的加强仍同时受到PC和服务器加速出货预期的双重共振。虽然DRAM/NAND价格上涨对于整体利润率仍形成挤压，但下游的需求持续超预期仍有望将成本向下转嫁。不过回顾以往的几次AI PC概念的行情，该板块走势与应用或端侧硬件走势的相关度远高于此前热炒的硬件端，因此对于该板块的后续整体溢价，仍需关注板块内能否涌现出具代表性的10厘米连板人气股。高盛分析师近期指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片，预计其需求量将从2025财年至2030财年增长约4.3倍。最近2周异军突起的MLCC、超级电容两大算力硬件上游方向继续大面积冲高，火炬电子反包涨停，风华高科、洁美科技、利和兴、商络电子、江海股份等大批个股盘中继续刷新历史新高，但华锋股份盘中炸板后震荡回落翻绿，未能实现晋级3连板。但这两大方向的调整仍基于今日整个算力硬件端的深幅回调的被动跟跌，一旦硬件端出现日内企稳修复，上述两大方向仍容易得到资金率先回补。而PCB产业链的深幅调整，与近期英伟达正交背板方案技术路线出现无电子布方案，市场对于未来电子布的基本面扭转预期的忧虑直接相关，板块整体位置高企也进一步放大恐慌情绪。因此虽然整个PCB产业链的景气尚难证伪，但此前累积的巨大获利盘的消化尚需时日。5月最后一周Snowflake、MongoDB、Okta、ServiceNow等美股软件龙头接连披露财报，营收与全年业绩指引全线超出市场预期。此前市场普遍交易"AI吞噬SaaS"的悲观叙事遭到逆转，点燃美股AI应用板块反弹。今日AI应用端全线回暖，天地在线晋级3连板，用友网络、视觉中国、引力传媒等多股封涨停。不过相比同属低位补涨的AI PC产业链，应用端10厘米涨停股为数不少，但光云科技、壹网壹创两只20厘米个股尾盘双双炸板，易点天下、蓝色光标两只AI营销传统人气股也冲高回落，可见年初的调整还让人心有余悸。5月25日-28日，南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。多家机构研报看好今年夏季至秋季厄尔尼诺事件有望正式形成，高温制冷与数据中心等增量需求形成共振。虽然前期人气股京能电力、华电辽能、大唐发电盘中触及跌停，但电力板块仍活跃不减，高标粤电力A晋级4连板，华能国际在内的多股实现晋级2连板，因此板块内高位股的调整反而成为低位个股分歧转一致的启动节点。而作为火电行业上游的煤炭板块，随着昊华能源率先向上反包，带动新集能源、晋控煤业等多股涨停并创出阶段新高。随着近期国内动力煤现货价格连续多日环比上涨，整体价格同比去年同期均有三成以上的涨幅，因此对于市场煤占比较高的煤企形成显著的利润弹性。与煤炭板块类似，今日鸡蛋、白糖、棉花等农产品相关标的的走强，也与今年夏季异常高温预期直接相关。——————资金复盘：1、央行今日开展110亿元7天期逆回购操作，因今日有2580亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2470亿元。2、杠杆资金：5月29日，两融余额为29124亿元，较上一交易日减少300亿元。3、机构龙虎榜：共57只个股出现了机构的身影，有27只机构净买入，30只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是风华高科12.41亿元、东山精密10.34亿元、新集能源5.36亿元；当天机构净卖出前三的股票分别是华能国际、宇晶股份、信音电子，净流出金额分别是1.99亿元、1.09亿元、7632万元。4、顶级游资：紫阳东路：入湖南发展1.3亿，入晋控电力1.1亿出9100万，入辽宁能源9650万，入粤电力 8400万出6500万，入雷神科技1700万，出云南锗业 3.9亿，出深南电A 1.6亿 葛老大：入东山精密11.5亿，入华电辽能1.2亿，入软通动力1.1亿 深南东路：入春秋电子 1.5亿 作手新一：入春秋电子 5200万，入北玻股份 2600万，出金螳螂、荣旗科技中山东路：入春秋电子3600万，出华锋股份、（次新股）嘉德利 屠老板：入泓淋电力 2500万养家：入光云科技1600万，出深南电A/北玻股份小鳄鱼：出风华高科 2.7亿 北一环：出华能蒙电 1.6亿章盟主：出洁美科技1.5亿，出华锋股份、华源控股  5、简评：今天的龙虎榜比较分化，紫阳东、葛老大、深南东路 有大手笔买入，紫阳东、小鳄鱼 北一环 章盟主 等都大手笔卖出。今天的看点，紫阳东在电力板块里做T；葛老大大手笔抄底跌停的东山；深南东路大手笔参与AIPC的春秋。今天就到这里

02:18 科技股退潮，大消费异军突起！下周科技股回流预期强04:30 地下管网、房地产、大基建等新型城镇化细分股票走强，湘江控股晋级五连板！06:37 电力板块强者恒强，华能国际、华电能源等连板，人气再度提升！08:45 资本大佬动态揭秘：张盟主、中山东路、深南东路，龙虎榜背后的秘密！大家好，今天是2026年5月31日，周日，欢迎来到A股作业帮。科技到了去伪存真的阶段了，周五的亏钱效应太明显了，5个点以上跌幅的1248家。我们本来YY外围大涨，我们跟涨，没想到，冲高回落、放量调整。半导体产业链的深幅调整导致科创50指数收盘大跌超5%，而港股方面盘中一度大涨超23%的智谱也高位展开跳水一度跌超5%。终于迎来了抱团股的松动，但是轮动的板块，让大家想不到，预期是轮动到机器人 航天 AI应用等这些方向，结果却成了 大消费 房地产这些远古老登股的股团建。开盘十分钟，地产拉涨停，接着是中国中免涨停；白酒拉升，阳包阴。是风格切换的前兆吗？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天冲高回落，科创50指数一度大跌超6%。截至收盘，上证指数跌0.73%，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.11%。量能：沪深两市成交额3.32万亿，较上一个交易日放量3509亿。板块：医疗美容、零售、白酒、电力板块领涨；玻璃基板、商业航天、工业软件、半导体板块领跌。个股：全市场超3800只个股下跌。今日49股涨停，38股炸板，封板率56%。香江控股、华电能源5连板，粤电力A、合锻智能3连板，华能蒙电9天4板，步步高4天3板，华锋股份6天3板。连板晋级率降至44.44%，连板接力方向表现分化，2只个股实现4进5的同时，华塑控股盘中遭遇“天地板”，昨日发布澄清公告的人气股再升科技缩量跌停，令市场风偏承压，被新纳入重点监控名单的3只个股不同程度展开调整，其中索辰科技盘中一度逼近20厘米跌停。随着市场风偏的回落，此前主导盘面的科技权重股抱团遭遇大面积瓦解，华天科技、京东方双双跌停，中芯国际、寒武纪、海光信息等多只科创芯片股均跌超5%。热门科技股全线退潮的同时，地产、大消费在内的超跌传统行业异军突起并涌现多股涨停。不过在科技线中仍存不少算力硬件方向活口的背景下，下周初科技股的回流预期仍然不低。焦点板块及个股：美股戴尔科技预计全年营收为1650亿美元至1690亿美元，远超此前预期的1380亿至1420亿美元，还将2027财年AI服务器营收预期从此前的约500亿美元上调至约600亿美元。戴尔科技股价盘后飙升近40%，进而带动港股联想集团一度涨超30%，总市值盘中突破3000亿港币。但A股AI服务器概念全天呈现宽幅震荡，除去新亚电子一字涨停，雷神科技一度涨近20%外，华勤技术、工业富联、浪潮信息等纷纷走出冲高回落行情，显示整个算力硬件股的兑现压力依旧沉重。不过几大上游物料端的紧缺状态仍体现在相关个股走势之上，其中MLCC和超级电容方向的承接更为强劲风华高科、江海股份等核心标的续创历史新高，光芯片概念的联特科技、CCL产业链的生益科技等核心大票在午后市场调整时候同样展现较强韧劲。若美股方面大型科技股未出现明显退潮，则北美硬件出海仍将成为资金首选的回流方向。国务院日前印发《城市更新“十五五”规划》，部署六大核心任务、七大政策举措及14项重大工程，尤其在存量资源盘活、住房品质提升、老旧住房更新改造、房地产新模式构建等领域出台多项支持政策。地下管网概念股韩建河山、青龙管业开盘后不久封涨停，进而带动房地产、大基建等新型城镇化细分相继走强，香江控股晋级5连板，光大嘉宝、阳光股份等多股涨停。虽然房地产板块的超跌低价且具备一定容量的优势，在当前高低切行情中仍容易得到短线资金青睐，但午后万科A、绿地控股等个股的先后炸板，表明该板块仍以消息面驱动的“过江龙”资金为主，与前天发动大消费板块的资金如出一辙，但仍可注意板块内唯一连板人气股香江控股下周能否超预期继续向上拓展连板高度。近期，消费领域迎来多重政策利好。商务部将于6月1日启动2026年“服务消费季”活动，与近期国务院及多部委密集出台支持服务消费的政策，形成了强大的政策合力。A股、港股大消费板块形成共振，零售板块步步高反包涨停走出4天3板，带动东百集团、国芳集团、百大集团等多只去年大消费行情人气股封板，此外白酒股酒鬼酒、免税龙头中国中免等也触及涨停。港股方面，此前得到段永平举牌的泡泡玛特盘中一度涨超12%，巨子生物、华润饮料等涨超7%。虽然今日大消费板块的启动时间略晚于地产产业链，但消费股覆盖的广度、龙头企业的市值体量、自身基本面和估值均具备一定优势。且随着下月中旬世界杯的开幕，不排除继续对体育产业以及食品饮料等相关行业形成间接提振。5月25日至28日，南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。国家发改委此前预计，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加约9000万千瓦。电力板块继续强者恒强，连板高标华电能源晋级5连板，粤电力A缩量向上晋级3连板，华能蒙电向上反包昨日长上影线，1200亿市值龙头华能国际午后也封死涨停，带动板块人气再上台阶。除去今年多内大部分地区的异常高温带动用电负荷提前来临外，多个核心片区数据中心用电增速的超预期增长，有望进一步带动发电头部企业的供需双旺。不过基于近期板块的热度持续提升与科技线持续负相关，若下周华电能源等高标股出现分歧，且科技线重获资金回流，则电力板块短期振幅或将加大—————资金复盘：1、央行周五开展1230亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1530亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼300亿元。下周央行公开市场将有9089亿元逆回购到期，另外下周五（6月5日）还有8000亿元3个月期买断式逆回购到期2、杠杆资金：5月28日，两融余额为29424亿元，较上一交易日增加57亿元3、机构龙虎榜：共51只股出现了机构的身影，有30只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的是联特科技4.58亿、京东方A3.83亿、凌玮科技1.06亿当天机构净卖出前三的是风华高科8.02亿、水晶光电2.42亿、海格通信2.23亿。紫阳东路：入晋控电力2.1亿，入步步高1.2亿，入凌玮科技 8700万，出莲花控股2.3亿，出诺德股份 1.7亿，出黄河旋风1亿 章盟主：入沃格光电2.6亿，入步步高 3200万，入华锋股份 2100万，出康达新材中山东路：入诺德股份 1亿，入华锋股份  3100万，入次新股 嘉德利2600万，出粤电力、康达新材、沃格光电 深南东路：入诚邦股份1.1亿，入东杰智能 2400万 作手某一：入荣旗科技8200万，出威龙股份 方新侠：入金螳螂6200万 佛山：入达实智能 5100万 宁波桑田路：入威龙股份 2850万 屠老板：入联创电子1100万 葛L大：出京东方3.6亿北一环：出华天科技1.8亿，入荣旗科技1600万    5、简评：周五的龙虎榜倒不是太差，紫阳东、章盟主、中山东路、深南东路 都有单只股上买榜过亿，葛老大、紫阳东、北一环 有单只股上买榜过亿。看点，紫阳东、中山东路 主要参与电力；章盟主抄底玻璃基板，深南东路参与芯片，新一参与消费电子。好了，今天就到这里了祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

A股连续三天二八分化，科技股强势但小票承压。半导体先进封装还能涨多久？PCB为何突然爆发？铝业异动是机会还是陷阱？数据复盘+游资动向全解析。02:01 市场风格再度切换，权重股领涨，小盘股陷入调整！04:05 PCB产业链景气度持续释放，生意科技等强势封停并刷新历史高点06:06 2025年几内亚铝土矿进口比例达74.3%，对氧化铝价格形成直接刺激！08:07 大佬们较量！龙虎榜大揭秘：葛老大、小鳄鱼、新一等惊艳亮相！大家好，今天是2026年5月26日，周二，欢迎来到A股作业帮。整体上量能是充沛的，比较尴尬的是连续3天出现比较极致的二八行情了，容量股盘中完成了分歧，一批在尾盘就急不可耐的拉升了，韬定律在今天进入了淘汰赛，核心股中的先进封装、散热、设计等依旧大涨。问题是这种极致的行情，会不会再持续一个月呢？一般来说，风格漂移的基j产品啥的，在半年报之前才会漂移回去。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场探底回升，在连续反弹后，今日再现巨震分化，昨日刷新历史高点的科创50指数一度跌近4%，但依靠科技权重股发力，最终跌幅收窄至1.5%左右，创业板指更是强势翻红。截至收盘，沪指跌0.17%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.54%。量能：沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日放量380亿。板块：有色、体育、PCB、化工板块领涨；传媒、商业航天、光通信、算力租赁板块领跌。个股：全市场超4000只个股下跌，微盘股指数跌超2%再度逼近半年线。今日46股涨停，24股炸板，封板率66%。新金路、黄河旋风、双星新材3连板，宝鼎科技14天9板，生益科技10天4板，泰坦股份5天3板，声迅股份6天3板。连板晋级率17.39%，昨日以“地天板”形式晋级4连板的四环生物遭遇断板跌停，连板高度降至4只3连板个股，且除去新金路外均为趋势抱团加速品种。部分处于异动监管个股亏钱效应持续释放，国晟科技遭遇2连跌停，昨日创上市新高的次新股大普微重挫逾10%，进而拖累算力租赁、商业航天等前期方向不少趋势抱团股遭遇补跌，海星股份等多股跌停，行云科技、平治信息等均跌超10%。在趋势抱团方向进一步缩圈至权重个股并与短线接力情绪退潮形成共振背景下，短期市场风偏依旧低迷仍应适度控仓为主。焦点板块及个股：华为提出指导半导体产业发展的新原则——韬（τ）定律。该定律的核心，是通过晶体管、电路、芯片和系统四个层面的优化，持续降低时间常数τ。综合多家券商观点，半导体投资叙事正从单纯追逐几何制程微缩，转向“时间缩放”和系统级协同优化。半导体产业链分化加剧的同时，先进封装概念继续强者恒强，长电科技、华天科技、三佳科技实现连板晋级，鸿仕达、联瑞新材、甬矽电子等多股涨超10%。作为先进封装中新材料应用分支，此前表现突出的玻璃基板概念仍呈现较强承接，权重大票京东方一度触及涨停，但此前领涨的TGV设备分支表现总体差强人意，可见类似京东方等权重大票对流动性的快速消耗并不利于大部分小市值品种表现。且今日先进封装产业链日内完成分歧转一致后，并不利于明日场外资金的承接，因此整个半导体产业链更大级别分歧或将随之来来临。随着英伟达Rubin架构服务器下半年开启量产，机构研报看好2026-2027年量产的Vera Rubin、Rubin Ultra平台大幅提升算力，正交背板以78层PCB替代铜缆，拉动PCB价量齐升。PCB产业链景气度持续释放，生益电子、宝鼎科技、生益科技封涨停并刷新历史高点。上游材料方向除去玻纤、铜箔方向强者恒强外，受益CCL材料升级至M10，作为核心树脂成分的PTFE的增量重新获得重视，刺激肯特股份、昊华科技、沃特股份均强势封涨停。而光通信产业链除去“易中天”三巨头表现相对偏强外，光纤以及光芯片方向展开批量补跌，仍受制于整个产业链产能扩张受限对估值向上拓展空间形成压制，不排除后续硬件端资金继续向PCB产业链聚焦。根据上交所官网披露的最新消息，宇树科技科创板IPO申请将于6月1日上会审议。机器人概念早盘一度大幅冲高，但此后表现分化，中大力德、卧龙新能封涨停，上纬新材盘中触及20cm涨停并刷新历史高点，但宇树科技影子股首开股份盘中炸板后涨幅收窄至5%，绿的谐波等多股午后转跌收出长上影线。从近期率先更新IPO进展的长鑫、长江存储，到超聚变和宇树科技，部分相关影子股走势并不尽人意，特别是昨日涨停的超聚变概念股东方明珠今日盘中更是触及跌停，可见整个小微盘股情绪降温以及波及到拟IPO上市企业的影子股和相关概念股表现。据报道， 全球最大的铝土矿生产国几内亚计划于6月宣布对铝土矿出口实施管控改革，旨在提振矿价。有色·铝板块异军突起，中国铝业封涨停，南山铝业、宏桥控股、云铝股份、天山铝业均涨逾7%。数据显示，2025年几内亚占中国进口铝土矿比例达74.3%，或对氧化铝价格形成直接刺激，但对于国内电解铝企业而言，能否将成本向下游用铝企业传导尚有疑问，短期内对于铝土矿自给率较低的企业形成一定利空，因此板块形成趋势向上仍有较大难度。而稀贵金属以及铜等细分的补涨，与市场预期中东战事临近尾声，油价回落预期下全球货币政策有望重回宽松。且作为以往传统的避险板块之一，若硬科技方向后续持续分歧，此前深幅回调的贵金属方向得到短线资金回流也在情理之中。——————资金复盘：1、央行今日开展2490亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2485亿元。2、杠杆资金：5月21日，两融余额为29252亿元，较上一交易日增加260亿元。3、机构龙虎榜：共55只个股出现了机构的身影，有27只机构净买入，28只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是生益科技、华大九天、沪电股份，净买入金额分别是14.92亿元、5.44亿元、2.85亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是长电科技、生益电子、蔚蓝锂芯，净流出金额分别是14.4亿元、6.91亿元、2.95亿元。4、顶级游资：作手新一：入华天科技3.6亿，入米奥会展9100万，出长电科技 6.8亿 紫阳东路：入莲花控股 2.4亿，入泰坦股份1.8亿出1.1亿（3日），出卓郎智能 2.1亿，出晶方科技1.6亿，出山东玻纤、泰永长征葛老大：入华天科技2.1亿，入山东玻x 6100万，出黄河旋风 小鳄鱼：入蔚蓝锂芯1.6亿，入双星新材 4700万，入盈方微3400万 毛老板：入蔚蓝锂芯1.4亿 中山东路：入华天科技1.5亿出5800万，入双星新材5500万，入晨丰科技2600万，出莲花控股 章盟主：入线上线下 5200万，入黄河旋风4200万，入威龙股份 2000万 养家：入三佳科技4600万方新侠：出线上线下 3.8亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还行，新一、紫阳东、葛老大、小鳄鱼、毛老板、中山东路 有单只股上亿的买入，方新侠、紫阳东、新一有大手笔卖出，特别是新一、紫阳东卖出的更多。今天的看点，新一、葛老大、中山东路 大手笔参与华天；小鳄鱼、毛老板大手笔参与蔚蓝锂芯，或者现在这席位是同一个人？好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

华为发布“涛涛定律”，国产芯片全线爆发！科创50创历史新高，电力、半导体领涨，高位股却冰火两重天。AI硬件强势，次新分化，资金在追什么？风险又藏在哪？02:00 A股情绪高涨，科技股主导市场，九千亿元市值的国产算力芯片龙头崛起！04:00 半导体设备和材料产业链短线估值拔高，追涨需防范兑现冲击！06:01 电力板块掀起涨停潮，大唐发电领衔大涨超7%！08:01 龙虎榜揭秘：机构净买入三只股票，葛老大和毛老板的操作引人注目！大家好，今天是2026年5月25日，周一，欢迎来到A股作业帮。美伊将要达成协议的消息，提升了市场的风险偏好，但大资金还是在科技里面兜兜转转，科技权重方向对于其余非AI板块的资金虹吸愈发强烈。周日下午的直播刚讲了半导体设计的EDA软件，讲了晶圆制造，讲了上游的设备和材料，今天上午华为发布了“韬(τ)定律”，利好整条国产芯片产业链。 K线：市场探底回升，创业板指涨超2%，科创50指数盘中大涨超6%并刷新历史高点，逼近1900点。黄白线分化明显，权重股表现较强。截至收盘，沪指涨0.96%，深成指涨1.66%，创业板指涨2.1%。量能：沪深两市成交额3.21万亿，较上一个交易日放量3024亿。量能再次充沛，不过冰火两重天，非常极致的行情。板块：半导体、玻纤、超硬材料、民航机场板块领涨；体育、油气设服、锂电池、游戏板块领跌。个股：全市场仅有2100多股收涨，不过其中仍有超百股涨停，今日103股涨停，33股炸板，封板率76%。四环生物6天5板，恒林股份3连板，宝鼎科技13天8板，达实智能7天6板，京能电力9天6板，华盛昌8天4板，三祥新材4天3板，风华高科、莲花控股5天3板。连板晋级率降至18.18%，纯投机接力方向进一步降温，昨日连板股仅有2只实现晋级，2只3进4个股之间展开竞争，四环生物午后上演“地天板”，而开盘后“秒板”的龙星科技尾盘炸板后跳水一度跌超7%。此前止步8连板的人气股利仁科技连续第二日报收跌停价。此消彼长下科技股主导的容量抱团方向继续加强，29只成交金额超100亿个股中仅有4只飘绿，且上涨个股中AI硬件端占据压倒性优势。不过此前火热的近端次新股分化加剧，盛合晶微、联讯仪器、鸿仕达等续创上市新高的同时，近期上市首日大涨的次新展开深幅调整，朗信电气、锐翔智能、C嘉德、C惠康均跌超20%。此外今日延长异动监管的前期人气股国晟科技今日也遭遇跌停，因此当前高位股亏钱效应开始蔓延至次新以及一批前期人气股方向，整体市场畏高情绪不降反升，短线仍应警惕一些高位股的调整补跌风险。焦点板块及个股：日前华为宣布，在过去六年设计并量产了381款遵循韬(τ)定律的芯片。即将于2026年秋季面世的麒麟芯片，更进一步采用了基于韬(τ)定律的逻辑折叠技术，性能有望大幅提升。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。半导体产业链受此消息刺激再度全线爆发，其中先进封装相关的设备、材料以及晶圆代工、EDA方向均涨势突出，华虹公司、甬矽电子、华兴源创等录得20厘米涨停，先进制程龙头中芯国际尾盘触及20厘米涨停，A+H股总市值突破7300亿，国产算力芯片龙头寒武纪盘中一度涨超10%，总市值逼近9000亿元。与此前全球存储为首的产能扩张逻辑类似，韬定律的所谓宏大叙事的背后逻辑同样在于国产设备和材料端的份额提升预期。结合整个半导体设备和材料产业链短线估值的快速拔高，短线追涨仍容易遭到短线获利盘兑现冲击。海外机构指出，英伟达有望在第三财季开始出货Vera Rubin芯片。预计2027财年独立的Vera CPU收入将达到200亿美元，这不包括在1万亿美元的Blackwell/Rubin框架内。英伟达Rubin机架价值重估相关产业链延续强势， PCB概念继续聚焦于覆铜板及上游铜箔和电子布方向，鹏鼎控股、宏和科技、宝鼎科技实现连板晋级，长海股份录得20厘米涨停，续创历史新高。主板服务器相关的MLCC以及电源上游的电感、超级电容方向同样涨势火爆，其中MLCC产业链在海外映射助攻下尤为突出，全球MLCC龙头村田制作所股价盘中一度大涨近18%，带动风华高科、双星新材、博杰股份均实现连板晋级，昀冢科技、博迁新材等多股续创历史或阶段新高。与消息面和情绪面主导的国产链不同的是，当前英伟达链的价值重估仍基于海外龙头映射叠加下的业绩面兑现的高度确定性，两者间此消彼长仍是后市两者间轮动主基调。国家权威气象机构综合研判，2026年可能发生较强的厄尔尼诺现象，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右，相当于多出一个河南省的用电负荷。电力板块再度爆发，人气股京能电力反包涨停走出9天6板，创历史新高，带动两只二波形态龙头华电能源、华电辽能双双涨停，大唐发电结束调整大涨超7%。不过需要注意的是，板块内几只绿电人气股，其主营仍以火电为主绿电为辅，也意味着煤炭成本波动仍对其自身业绩形成直接影响。结合主产地煤矿安全检查力度升级以及印尼出口限制等多重因素叠加下，年内煤价进一步上涨逻辑有望强化，而电企能否通过电价将成本向下游传导尚有较大不确定性。不过作为近期市场中少有与指数相关度较小的大市值体量板块，今日电力板块的逆势大涨不排除部分低风偏资金的资金主动参与避险所致，后续仍应关注该板块与指数走势的关联度。近期具身智能为代表的物理AI迎来密集共振，智元西南具身智能产业基地在成都落成，首批200台人形机器人正式下线。此外，国家发展改革委在新闻发布会上提出将加快具身智能训练基础设施建设，工信部牵头发布的全国首个全生命周期管理服务平台则为每台机器人赋予了唯一“数字身份证”。物理AI产业链盘中仍有不俗表现，上周五完成反核的达实智能实现连板晋级，20厘米人气股索辰科技在上周五反包后今日缩量向上展开加速。无论是板块内的机器人等硬件分支，还是工业软件等应用分支，当前整个物理AI产业链人气仍聚焦于板块内一些人气品种，低位补涨标的的缺乏并不利于板块热度的进一步提升，但仍可关注近期涨速过快的半导体产业链分歧之时的轮动机会。——————资金复盘：1、央行今日开展2580亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日有10亿元逆回购到期。2、杠杆资金：5月22日，两融余额为28992亿元，较上一交易日增加30亿元。3、机构龙虎榜：共62只个股出现了机构的身影，有36只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中芯国际、麦格米特、华虹公司，净买入金额分别是6.81亿元、6.27亿元、4.86亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是博迁新材、鹏鼎控股、鼎泰高科，净流出金额分别是14.71亿元、8.14亿元、3.33亿元。4、顶级游资：紫阳东路：入中芯国际6.4亿，入通富微电2.8亿，入华工科技 2.3亿，入鹏鼎控股 2.1亿，入秋田微 1.1亿，入莲花控股 9400万 葛老大：入鹏鼎控股 2.6亿（3日），入东芯股份 1.1亿，出华虹公司 1.8亿，出九安医疗1.3亿 章盟主：入风华高科7800万，出贵广网络、海星股份农业路：入光智科技 6300万 屠老板：入利仁科技 2000万中山东路：出鹏鼎控股 2.6亿，出莲花控股1.2亿佛山：出达实智能 2.64亿，入蒙娜丽莎1900万 毛老板：出鹏鼎控股 1.8亿   5、简评：今天的龙虎榜比较极致，基本是不是大买的就是大卖的，紫阳东累积上榜15亿多，这是统计数据以来大日上榜金额最多的一次了；葛老大有大手笔买，也有大手笔卖；中山东 佛山 毛老板是大手笔卖出。今天的看点，紫阳东、葛老大 大手笔追涨芯片产业链；中山东、毛老板是反向操作卖出。

02:01 连板高度压缩至三板，但部分个股主动寻求断板后实现反包，反映当前市场环境04:05 AI应用新场景：物理AI概念崛起，携手机器人、无人驾驶等多方向发力！06:06 AI概念崛起！物理AI方向爆发，市值较小题材难获主流资金青睐08:08 龙虎榜活跃下降，紫阳东、佛山、信一、北一环大手笔出手，方新侠大手笔卖出！大家好，今天是2026年5月24日，周日，欢迎来到A股作业帮。周四大跌，找大跌的原因是量化管理要收紧；周五大涨，找大涨的原因是英伟达VR200/Rubin机柜PCB价值量暴增233%（大摩拆解报告引爆），PCB上游的电子布、电子铜箔、载板等全面受益。市场结构性分化愈发加剧，科技主导的容量抱团强化。硬科技方向大批个股刷新历史或阶段新高，而另一边的茅台、五粮液继续刷新阶段新低。所以，AI跌的都是调整（除非出现科网泡沫破灭级别），其他跌的，就是实实在在的跌了，老登莫名膝盖中箭。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹，三大指数高开高走，创业板指、深成指均涨超2%。截至收盘，沪指涨0.87%，深成指涨2.3%，创业板指涨2.84%。平均股价涨1.68%。量能：沪深两市成交额2.9万亿，较上一个交易日缩量5783亿。板块：MLCC、玻纤概念、超硬材料板块领涨；电信服务、旅游酒店、白酒板块领跌。个股：全市场超3800只个股上涨，近200股涨停或涨超10%。今日115股涨停，21股炸板，封板率85%。金利华电20cm3连板，大众交通、龙星科技3连板，宝鼎科技12天7板，四环生物、川润股份、合百集团5天4板，达实智能6天5板，法拉电子4天3板，艾华集团、海星股份5天3板。连板晋级率升至66.67%，但连板高度被压缩至3板，此前7连板的高标威龙股份以及昨日尾盘炸板的利仁科技均报收跌停，4连板的诚邦股份也遭遇断板。不过昨日断板的达实智能、合百集团、川润股份均实现反包涨停，反映当前市场畏高环境下，部分个股主动寻求断板后实现反包寻求规避异动，也对容量抱团方向形成变相加强。虽然周五成交额萎缩超5700亿，但成交额超百亿个股仍有25只，其中京东方A分歧转一致晋级2连板，全天成交291.6亿元创出成交金额历史新高，对整个玻璃基板以及面板产业链形成正面提振。虽然海外市场走势仍有较大不确定性，但当前连板高度的持续下滑，即使下周初连板接力方向展开修复，但仍难撼动趋势抱团方向的主导地位。焦点板块及个股:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，显示单机柜成本相较于GB300增长95%，其中PCB价值量增长233%，MLCC和ABF基板分别增长182%和82%。PCB产业链受此消息刺激全线爆发，上游铜箔、电子布、钻针、电子树脂材料强势领涨，近50只成分股涨停或涨超10%。价值量增幅仅次于PCB的MLCC产业链近期热度也显著升温，昀冢科技、利和兴、风华高科等十余股涨停或涨超10%。而同样受益Rubin平台放量的超级电容概念同样火爆，趋势抱团股法拉电子、艾华集团、海星股份等等反包板外，热度继续向上游铝箔等材料细分扩散。相比此前涨幅较大的电源配套、液冷等细分，MLCC、超级电容两大分支可视为上述方向的低位平替，且上游材料的业绩增长短期内同样难以证伪。但板块横向扩散过快并形成无差别加强后，下周仍有一次大级别分歧出现。隔夜美股芯片股再度爆发，其中CPU架构巨头ARM涨逾16%，此外闪迪、美光等多只存储概念股也普遍大涨。半导体产业链卷土重来，受益扩产的晶圆代工、先进封装产业链维持高热度，长电科技大涨9%续创历史新高，华大九天、芯碁微装、耐科装备均大涨超10%，华虹公司涨近6%创收盘价历史新高。而随着隔夜美股Wolfspeed大涨18%，此前一度遭遇深幅回调的碳化硅以及功率半导体方向卷土重来，时代电气、天岳先进、扬杰科技均大涨超10%。除去英伟达数据中心供电架构从传统低压系统向800伏高压直流（HVDC）架构演进，对碳化硅衬底打开AI应用新场景外，欧洲车用功率半导体的库存临近见底，此前英飞凌等巨头连续上调功率半导体价格，两大消息面利好有望对板块形成合力。国家发改委宣布，将加快具身智能训练基础设施建设。此举旨在支撑高质量具身数据采集及“大小脑”模型训练，提升机器人在工厂、商场、家庭等多场景的通用能力。物理AI相关的机器人、无人驾驶、机器视觉等方向均有不俗表现，锋龙股份、联创电子晋级2连板，达实智能展开反核录得6天5板，索辰科技、德马科技、格灵深瞳、罗普特均涨超10%。与此前和硬科技方向多数时间呈现负相关不同的是，物理AI概念的不跌反涨，不排除成为后续整个AI产业链从算力硬件向端侧乃至最后向应用端逐渐过渡的序幕。据报道，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。IBM将获得这笔协议中的10亿美元资金，而Global Foundries将获得3.75亿美元的款项，以推动新兴量子计算行业的发展。量子科技概念一度大幅冲高，格尔软件全天封死一字涨停，国盾量子、科大国创、富士达一度涨超10%。与脑机接口等纯题材类似，在当前趋势容量抱团为主导的环境下，这类纯粹依靠消息面刺激的短线波动方向其自身市值体量较小仍难以得到主流资金的青睐，只能视为支线过渡题材看待。——————资金复盘：1、央行本周央行公开市场开展了3045亿元逆回购操作，因本周有30亿元逆回购到期，本周实现净投放3015亿元。下周央行公开市场将有3045亿元逆回购到期，央行将于5月25日将开展6000亿元MLF操作。2、杠杆资金：5月21日，两融余额为28962亿元，较上一交易日减少87亿元。3、机构龙虎榜：共50只个股出现了机构的身影，有29只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是长电科技、京东方A、沪电股份，净买入金额分别是9.05亿元、5.92亿元、5.71亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是嘉德利、理奇智能、天承科技，净流出金额分别是2.12亿元、1.83亿元、1.41亿元。4、顶级游资紫阳东路：入京东方4.5亿，入鼎泰高科9300万，出泰坦股份、利和兴佛山：入达实智能 2.4亿，出龙星科技 元力股份作手新一：入天承科技2.2亿，入威龙股份2.1亿 北一环：入中钨高新1.5亿 宁波桑田路：入合百集团 8700万 方新侠：入京东方 8000万出2.6亿 屠老板：入慧智微6600万 章盟主：入海星股份 4900万，入元力股份3900万，入威龙股份1700万，出祥龙电源葛老大：入天承科技 5000万 养家：入大连热电1250万，出锋龙股份 联创电子小鳄鱼：入大连热电1100万 5、简评：周五的龙虎榜活跃有所下降，紫阳东、佛山、新一、北一环大手笔出手，方新侠大手笔卖出。周五的看点，紫阳东接力京东方；佛山大手笔做反包的达实智能；新一大手笔翘跌停板的威龙，这操作看的有点懵。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432  

02:01 智能驾驶板块爆发，机器人产业链跟涨，次新科技股走势分化04:04 机器人产业与智能驾驶板块共振上涨，细分领域成热点！06:06 绿电板块修复，金能电力引领人气，但大唐发电修复艰难，明日或遇调整08:08 A股游资大佬操作手法曝光！桑田路、北一环、方新霞等著名游资买卖细节揭秘！大家好，今天是2026年5月21日，周四，欢迎来到A股作业帮。半导体指数从大涨4.5%，收盘-5.15%，早上借助券商拉指数诱多，疯狂集中出货，之前积累的天量获利盘，砸起来也不含糊。此前资金深度抱团的科技权重大票尾盘出现加速探底，对市场情绪构成杀伤。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天冲高回落，三大指数均跌超2%，沪指失守4100点。科创50指数跌超3%，此前一度涨超3%。截至收盘，沪指跌2.04%，深成指跌2.07%，创业板指跌2.35%。量能：沪深两市成交额3.48万亿，较上一个交易日放量5279亿。板块：航空机场、汽车整车、医疗器械、银行板块领涨；算力硬件、半导体、油气设服、算力租赁板块领跌。个股：全市场近4800只个股下跌。今日34股涨停，66股炸板，封板率34%。威龙股份7连板，诚邦股份4连板，京能电力7天5板，四环生物4天3板。连板晋级率降至20%，随着指数午后跌势加剧，个股炸板率升至六成以上，令连板接力方向持续承压，最高标利仁科技尾盘炸板后展开巨震止步8连板，次高标威龙股份虽然实现回封并晋级7连板，但尾盘展开巨量分歧，而此前4连板的换手板龙头达实智能盘中上演“天地板”。随着此前遭遇特停的高位股大普微复牌在即，其短期走势对整个次新科技股以及所属的半导体产业链仍将形成潜在冲击。而容量抱团方向则呈现爆量回调，成交前20个股仅有4只飘红。虽然硬科技方向短线急跌后仍容易得到场外资金回补，但内部分化淘汰仍难避免。焦点板块及个股：昨晚国内显示龙头京东方A和全球玻璃基板巨头康宁签订了三年合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿基板、光互连应用这些前沿领域深度绑定。京东方A受此消息刺激全天封死一字涨停，收盘时封单金额仍超22亿元，进而带动玻璃基板以及面板产业链逆势大涨，彩虹股份、华映科技、五方光电、TCL科技盘中均一度封板。虽然两家巨头间的合作标志着传统显示行业头部企业开始持续向半导体封装等算力硬件上游领域的延伸转型。事实上京东方A在内的多家面板企业早已经深度储备该技术，因此这类消息面刺激驱动下的低位股补涨并未能有效提振板块的加强，反而引发大批此前涨幅过大品种的兑现。且该行业整体尚处于认证阶段，距离产能投放和量产仍有距离，短线并不宜盲目追涨。近日，美国人形机器人公司Figure AI在X平台开启物流分拣直播，表明人形机器人正在从实验室加速走向商业化应用阶段。此前特斯拉宣布第三代人形机器人7—8月启动正式投产。机器人板块盘中再度逆势活跃，埃斯顿、模塑科技等多股触及涨停，昊志机电等多股收涨超10%，上纬新材、绿的谐波盘中也一度刷新历史高点。虽然此前乐聚机器人宣布计划登陆创业板，加上国内外多项机器人产业最新重大催化，但文章此前多次提到，与半导体和算力硬件相比，虽然机器人板块同样拥有较大的市值体量，但多数个股仍面临前期高点附近的套牢盘压制，且板块内近期涌现的两只连板股北自科技和达实智能在断板后均遭遇挫折，板块整体追高热情不足仍将制约其后续持续性。近期物理AI热度持续升温，小鹏计划将其Robotaxi车队与自有出行平台打通，从而成为其在物理AI首项重大应用。特斯拉将其自动驾驶系统定义为“真实世界AI”，致力于通过纯视觉感知和端到端神经网络，模拟人类驾驶的直觉。智能驾驶板块全天逆势大涨，浙江世宝、联创电子、德赛西威、索菱股份等多股涨停，豪恩汽电涨超10%。作为端侧硬件的两个主要分支，在机器人产业链率先启动连续展开补涨后，作为与机器人概念成分股多有重叠的智能驾驶板块，今日得到资金高低切展开像样补涨也在情理之中。但需要注意的是，与上述提到的与机器人产业链类似的问题外，今年以来整个汽车产业链特别是整车方向表现并不尽人意，且不少核心品种的下行趋势尚未得到扭转，也客观压缩了智能驾驶板块的向上补涨空间。国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，提出优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。昨日大面积退潮的绿电概念展开修复动作，昨日跌停的人气股京能电力实现反包涨停，走出7天5板，算电协同概念前期人气股豫能控股反包涨停，走出3天2板，立新能源、江苏新能盘中也一度触及涨停。作为与硬科技板块走势高度负相关的绿电板块，在科技股调整之时展开局部修复也在情理之中，且京能电力今日的反包涨停对板块仍形成一定号召力。不过另一只人气股大唐发电连续两日盘中修复未果，且华电辽能、华电能源这两只二波形态人气股的调整趋势也并未结束，因此今日绿电板块的局部修复后，明日仍容易遭遇分歧调整。——————资金复盘：1、央行今日开展1000亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现净投放995亿元。2、杠杆资金：5月20日，两融余额为29049亿元，较上一交易日增加70亿元。3、机构龙虎榜：共38只个股出现了机构的身影，有20只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是红板科技、理奇智能、博云新材，净买入金额分别是3.53亿元、1.52亿元、1.46亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是金海通、中集集团、沃格光电，净流出金额分别是2.44亿元、1.44亿元、1.14亿元。4、顶级游资佛山：入豫能控股3.8亿出6700万，入北投科技2500万，出京东方8700万 方新侠：入京东方2.4亿 紫阳东路：入豫能控股1.7亿，入北投科技 6300万，出利和兴8000万北一环：入豫能控股1.9亿，入通鼎互联5100万，出川润股份1.1亿宁波桑田路：入万通发展 1.3亿，出合百集团上塘路：入威龙股份350万，入北投科技 2800万，入龙腾光电1000万 作手新一：入浙江世宝4200万，入合百集团2600万出5300万，出北自科技养家：入浙江世宝2200万，入锋龙股份2100万中山东路：入北投科技 2500万 5、简评：今天的龙虎榜活跃倒是还可以，佛山、方新侠、紫阳东、北一环、桑田路 上买榜过亿，大手笔卖出的机构并不多，也印证了基本是量化在制造波动。今天的看点，佛山、紫阳东、北一环都大手笔参与豫能，有点巧合哦；方新侠顶的京东方；桑田路参与万通。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

02:01 半导体产业链热度持续，存储扩产大趋势主导市场；04:05 AI训练算力年增56%！同步带动五大厂商，液冷服务器概念持续转强！06:06 国际储能大会将于南京召开，储能概念持续回暖，市场关注度不断提升。08:10 龙虎榜活跃度下降，葛老大、张盟主、北一环、中山东路单只股上买榜过亿大家好，今天是2026年5月20日，周三，欢迎来到A股作业帮。半导体方向各种极致上涨，其他的被虹吸流动性。资金深度聚焦科创芯片股，有昨晚长存IPO的消息，盘中也出现了两则小作文，关于新凯来和中芯的，反正量化是信了，使得科创50指数连续第2日大涨超3%并刷新历史高点；但其余方向亏钱效应显著加大，非ST跌停个股家数突破20家。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数涨跌不一，科创50指数大涨超3%。截至收盘，沪指跌0.18%，深成指收红，创业板指涨0.34%。平均股价跌0.66%。量能：沪深两市成交额2.95万亿，较上一个交易日放量672亿。板块：半导体、光伏设备、能源金属、复合铜箔板块领涨；电信运营、电力、AI应用、农业板块领跌。个股：全市场仅有1600多股飘红，超3700只个股下跌，今日61股涨停，19股炸板，封板率76%。利仁科技8连板，威龙股份6连板，达实智能4连板，合百集团、川润股份、诚邦股份3连板，三孚股份10天5板，可立克6天4板，柏诚股份4天3板，万润科技6天3板。连板晋级率降至36.84%，高位股表现两极分化，连板接力方向相对强势，随着最高标利仁科技分歧转一致晋级8连板，带动威龙股份在内的多只叠加股权转让或并购重组股实现晋级。此前领涨的体育、电力板块双双退潮，体育概念人气股舒华体育遭遇3连跌停，两只绿电人气股大唐发电、京能电力双双遭遇跌停。此外金螳螂向下反包跌停，引发蒙娜丽莎等纯投机方向标的展开补跌，与此同时，随着寒武纪、华虹公司等权重大票创出历史新高，科创芯片股人气显著加强，十余只科创芯片股涨停或涨超10%。不过容量抱团方向向科创板进一步聚焦也表明多头资金短线谨慎情绪有所抬头，仍应重视后续容量抱团方向分歧再现。焦点板块及个股：继长鑫存储更新IPO招股书并恢复上市审核后，长江存储启动IPO辅导。海外方面，花旗将美光科技目标价大幅上调近乎翻倍，提出 DRAM 的景气周期将持续到 2027 自然年。存储产业链维持高热度，联芸科技、兆易创新、万润科技实现反包涨停。受益扩产的半导体设备端不改强势，进而将热度扩散至整个科创芯片产业链，两只晶圆代工龙头华虹公司、中芯国际在内多股涨超10%。国产算力龙头寒武纪总市值突破8500亿，但沐曦股份、摩尔线程等其余多数个股呈现冲高回落留下长上影线。当前半导体产业链热度仍聚焦于存储产业链的扩产大趋势，而国产算力方向在此前超节点以及Token工厂短期消息面集中兑现后已经显现一定疲态，后续两者间分化仍将延续。根据TrendForce集邦咨询最新AI产业研究，北美五大云端服务供应商为扩大AI训练和推理应用部署，2026年对整柜式、AI Server的采购意愿明显提高，将同步带动五大厂商总AI训练算力年增逾56%。受益GB300服务器以及谷歌TPUv7全面转向液冷，近期液冷服务器概念持续转强，达实智能、川润股份继续实现连板晋级，趋势抱团股银轮股份、同飞股份、申菱环境、菲沃泰均刷新历史高点。液冷等低位方向补涨的同时，上游物料紧缺逻辑继续利好SOI、CCL等涨价受益方向，上海合晶、华正新材双双涨停，东材科技、神工股份等多股续创历史新高。虽然当前市场对于英伟达即将披露的财报的谨慎态度，对海外映射相对不利，但对于业绩落地确定性高的景气环节，短线震荡反而容易成为场外资金重新返场的节点。深交所受理国内人形机器人生产商乐聚智能创业板IPO申请，这是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。受到此前4连板人气股北自科技触及跌停拖累，机器人产业链一度承压，但午后上纬新材一度拉升涨超15%并创出历史新高，带动板块表现回暖，华宏科技、泰坦股份两只趋势股实现反包涨停，晋拓股份、浙江荣泰等一度大幅冲高。此前文章曾多次提到，近期机器人概念在内的整个物理AI产业链，其走势仍与半导体等硬科技方向呈现一定负相关，而今日科创芯片股加强的同时，机器人产业链陷入调整也在情理之中。因此两者间后续负相关态势仍将成为常态，而板块内除去叠加液冷的4连板个股达实智能外，能否涌现出新的低位连板标的，则对于板块能否继续加强至关重要。5月22—24日，第四届国际储能大会将于南京召开。此外中东局势不确定性使得市场对于油气保供风险再度引起重视，国内外储能需求持续高景气。储能概念近期持续回暖，其中逆变器概念固德威涨超10%，德业股份、阳光电源、锦浪科技等纷纷位居涨幅前列。而多家头部企业确认，6月整体排产环比增幅突破15%，加上宜春市发布锂矿监督管理新政的消息，令锂电产业链也展开不俗修复，争光股份、多氟多、滨海能源录得涨停，鹏辉能源等多股纷纷位居涨幅前列。不过从算力硬件近期像液冷、SST变压器方向的轮动看，当前储能产业出海的最大看点仍基于AIDC直流供电产品向北美头部云厂商的渗透，以及AI数据中心供电架构重塑对强制配储的增量需求，因此当前储能产业链的表现或存在与锂电板块相关度下降甚至脱钩的可能。——————资金复盘：1、央行今日开展500亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现净投放495亿元。2、杠杆资金：5月19日，两融余额为28979亿元，较上一交易日增加55亿元。3、机构龙虎榜：共56只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，23只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、华工科技、弘信电子，净买入金额分别是25.33亿元、13.04亿元、4.1亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是华虹公司、润建股份、品茗科技，净流出金额分别是5.39亿元、1.93亿元、1.85亿元。4、顶级游资葛老大：入华虹公司2亿，入晶方科技6100万 章盟主：入晶方科技1.5亿，入利仁科技 3500万，出索辰科技、沃格光电北一环：入川润股份1.2亿，出大唐发电中山东路：入晶方科技1.2亿，入川润股份3800万出4300万 紫阳东路：入利和兴7800万农业路：入衢州发展2800万 养家：入法尔胜1800万，入争光股份1600万，入金徽酒1500万作手新一：出弘信电子4.1亿，入北自科技 5700万，出达实智能5、简评：今天的龙虎榜活跃度继续下降，葛老大、章盟主、北一环、中山东路单只股上买榜过亿；新一大手笔卖出弘信，赚得盆满钵满。今天的看点，葛老大、章盟主、中山东 大手笔参与半导体方向；北一环大手笔参与液冷方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

大家好，今天是2026年5月19日，周二，欢迎来到A股作业帮。科创50指数从-2%到整3.8%，日内拉升5%多；上证指数反复试探4100的支撑，量能稳在了2.89万亿。题材方面，AI应用虎头蛇尾，还是得看数据中心 国产芯片 光通信这些有容量票支撑的方向，电力方向也有表现。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场探底回升，沪指、深成指先后翻红，科创50指数大涨超3%，此前一度跌超2%。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.16%。量能：沪深两市成交额2.89万亿，较上一个交易日缩量74亿。板块：半导体、电力、算力租赁、工业软件板块领涨；体育、商业航天、能源金属、化工板块领跌；个股：全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。今日90股涨停，13股炸板，封板率87%。利仁科技7连板，威龙股份5连板，北自科技4连板，宝鼎科技9天6板，合肥城建6天5板，贵州燃气5天4板，三孚股份9天4板，可立克、辽宁能源5天3板。连板晋级率升小幅降至55.55%，但两只叠加股权转让的人气高标利仁科技、威龙股份均实现连板晋级，支撑连板接力方向情绪维持高位。不过近期部分进入重点监控的高位股整体仍表现偏弱，随着大普微遭遇临时停牌，近端次新股表现有所松动，中科仪、春光集团、鸿仕达均跌超6%，昨日登顶“股王”宝座的联讯仪器早盘一度跌超10%，午后持续回升收涨超4%。虽然硬科技方向仍展现较强承接，但后续成交量能无法显著修复，容量抱团方向热度仍难免进一步下滑。焦点板块及个股:近期高层调研算力网建设，提出要统筹布局、有序建设，注重供需适配、算电协同，加快形成全国一张网。以超节点为首的Token经济产业链持续站上风口，20厘米人气股弘信电子晋级2连板，带动国资云、算力调度等多个分支相继爆发，思特奇录得20厘米涨停，莲花控股、南威软件、梦网科技等纷纷上板。此前表现一度沉寂的国产算力芯片方向日内也显著回暖，芯原股份涨超15%再创历史新高，寒武纪大涨8%再度逼近上周创下的历史高点。而超节点概念持续火热的同时，受益算电协同等多重政策和消息面提振，绿电概念热度同样居高不下，上海电力、华能蒙电等近十股涨停。不过盘中一度上演“准地天板”的高位人气股京能电力尾盘炸板，未能实现4进5，结合另一大人气股大唐发电逼近异动监管，反映绿电方向短线资金追高仍相对谨慎，且午后硬科技方向的修复也对绿电板块资金形成分流，两者间跷跷板态势依然存在。近期多项信息显示，半导体设备高景气延续，其中TrendForce 的报告显示，台积电第二季度营收目标环比增长 10%，毛利率 65.5%-67.5%；ASML 上调 2026 年销售预期至 360-400 亿欧元。近期维持上升趋势的半导体设备股再度向上加速，耐科装备录得20厘米涨停，中微公司、中科飞测、北方华创均创历史新高。当前整个半导体设备产业链的高景气仍基于DRAM产品涨价以及第三代半导体产品需求高增长驱动下的晶圆和存储企业扩产带动的需求，且今日存储方向的降温并未对设备端走势形成影响，标志这板块业绩和估值水平同步提升预期的强化。不过需注意的是，近期美股以及周边日韩股市半导体产业链已经连续出现短线资金兑利离场引发的技术性回调，若海外市场无法迅速企稳，短线半导体产业链仍有跟随调整之需求。2026年5月19日，第八届硅光产业大会盛大启幕。此外谷歌年度开发者大会Google I/O开幕在即，预计将发布Gemini系列机型的更新信息、其他人工智能产品。算力硬件产业链全天展开探底回升行情，资金继续聚焦于硅光、覆铜板产业链上游物料以及设备端，宝鼎科技缩量晋级走出9天6板，天山电子、逸豪新材、光莆股份录得20厘米涨停。随着光迅科技午后封板续创历史新高，硅光产业链热度继续向上游SOI方向扩散，沪硅产业、立昂微双双录得涨停。此外受益GPU晶体管密度升级驱动下的MLCC，SST变压器上游的超级电容等具备涨价预期的上游环节近期悉数展开向上加速，昀冢科技、风华高科、法拉电子、江海股份均录得涨停。以上几大涨价环节的全线加速标志着整个算力硬件端资金出现向上游物料端进一步缩圈，后续整个板块内部分化或愈发强烈。5月18日上海“十五五”发布会明确，将以10家样板企业为牵引，布局具身智能，力争“十五五”末推动10万台人形机器人进工厂、规上工业企业智能体应用普及率超80%，推进工业化场景加速落地。物理AI概念热度依旧，北自科技、达实智能实现连板晋级，午后德马科技录得20厘米涨停。但板块内应用端分支表现则相对平静，除去昨日涨停的索辰科技、凡拓数创尾盘发力双双大涨超10%，利欧股份、当虹科技等盘中均收出长上影。与此前的商业航天、包括近期的绿电概念类似，午后硬科技方向得到资金回流，仍不利于应用端等低位方向补涨的延续。——————资金复盘：1、央行今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。2、杠杆资金：5月18日，两融余额为28924亿元，较上一交易日增加159亿元。3、机构龙虎榜：共63只个股出现了机构的身影，有31只机构净买入，32只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是三生国健、剑桥科技、光莆股份，净买入金额分别是3.5亿元、2.64亿元、1.64亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是热景生物、大唐发电、优迅股份，净流出金额分别是5.09亿元、4.4亿元、4.33亿元。4、顶级游资：葛老大：入光迅科技3.8亿，入双良节能6100万 紫阳东路：入剑桥科技 1.6亿，出再升科技1.5亿，出三丰智能1.48亿中山东路：入沪硅产业1.2亿，入江海股份7600万，入川润股份3800万，入万通发展3000万，出三孚股份 养家：入沪硅产业1.2亿，入读者传媒1500万，出双象股份作手新一：持有弘信电子3.5亿，入天山电子4200万，入灿勤科技2800万，出索辰科技章盟主：入沃格光电4900万，出广信材料北一环：出理奇智能1.07亿，出三丰智能5、简评：今天的龙虎榜活跃度下降不少，葛老大、紫阳东、中山东路、养家单只股上买榜过亿，北一环、紫阳东 单只股上卖榜过亿，上榜的游资家数非常少的一天。今天的看点，葛老大 大手笔参与新高的光迅；养家、中山东路大手笔参与沪硅产；紫阳东参与光模块的剑桥；新一继续持有弘信电子。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

02:00 全球人形机器人量产节点到来，机器人概念卷土重来04:02 AI需求强劲预期下，科技大厂资本开支加速，腾讯、阿里、季羡林纷纷上调预期08:04 顶级游资操作记录：紫阳东路、张盟主、中山东路等买入哪些股票？大家好，今天是2026年5月17日，周日，欢迎来到A股作业帮。周四周五连续两天大跌，体感较差。三大指数下探回升后，受到周五午后韩国股市一度重挫超7%的拖累，午后再度走弱，不过尾盘资金回补使得跌幅有所收窄，走了个W的形状。新题材是无水氢氟酸涨价，机器人板块也再次轮动，上演涨停潮。资金尝试转换到题材成长这边，但有些犹豫，显得后劲不足。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，沪指、深成指均跌超1%，创业板指盘中一度跌2%。截至收盘，沪指跌1.02%，回补了5月6日的向上跳空缺口，深成指跌1.17%，创业板指跌0.56%。量能：沪深两市成交额3.34万亿，较上一个交易日缩量178亿。板块：体育、机器人、氟化工、油气板块领涨；玻纤、贵金属、光通信、光伏板块跌幅靠前。个股：周五全市场超3500只个股下跌。54股涨停，38股炸板，封板率59%。跌超5%个股超250家，其中前期高位股补跌态势有所扩大。连板晋级率降至25%，虽然最高标蒙娜丽莎晋级6连板，带动部分独立逻辑抱团股继续实现连板晋级，昨日断板的高标大唐发电今日实现反包涨停，带动绿电概念局部展开修复。但整个高位股群体的负反馈进一步向后排品种扩散，此前连续2日一字涨停的华升股份上演“天地板”，宁波中百、南华期货两只2进3个股双双断板跌停，昨日一字涨停的中利集团短暂高开后也放量跳水惨遭跌停。而容量抱团方向的博弈同样激烈，今日超30股成交额超100亿，但上涨个股仅有三分之一，在指数调整结束尚未确认之际，容量抱团方向的分歧或仍未结束。焦点板块及个股：周四晚间，中芯国际发布2026年一季度财报，公司给出二季度收入环比增长14%至16%的指引，且全年资本开支预计与2025年的81亿美元持平，其中约80%投向生产设备购置。半导体设备股结束调整卷土重来，北方华创一度触及涨停创出历史新高，富创精密、中微公司、富乐德、精测电子均收涨超10%。而随着多家韩国企业宣布将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%，刺激滨化股份、中欣氟材两只氟化工股一字涨停，进而带动近期持续火热的半导体材料板块今日再掀高潮，中巨芯、隆华科技、怡达股份均录得20厘米涨停。鉴于此前市场对于中东局势不确定性引发的补库存动作对化工品的影响持续低估，整个半导体材料的景气度仍有望向上游具备防御属性的化工品原料端扩散，对于类似氟化工等上游环节仍具备走出独立行情潜质。5月以来，多重消息印证全球人形机器人量产节点到来，此前特斯拉26Q1业绩会确定Optimus V3定于7-8月启动正式投产，银河证券研报指出，近期国产供应链收到周产50~100台信息，预示量产有序推进中。机器人概念卷土重来，巨轮智能、大业股份、北自科技、方正电机等多股封涨停，绿的谐波、双林股份、安培龙等多股大涨超10%。虽然此次特斯拉发布的量产时点相比以往主流机构预计略有延迟，但量产的进度和规模仍符合预期，使得国产供应链核心标的的业绩能够逐步落实。且整个人形机器人板块内的特斯拉链核心标的年内最大跌幅均超过20%。在多数硬科技方向经历多轮爆炒后，资金切换至相对低位的机器人产业链仍在情理之中。但基于近期机器人概念仍与半导体和算力硬件等当前主流热点呈现一定负相关，与此前活跃的商业航天概念颇为相似，因此这类资金高低切主导的估值修复，其力度和持续性仍存较大不确定性。距离2026年美加墨世界杯开幕不足30天，此外中央财政近日继续安排5亿元奖补资金，支持4.1万所义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动。多重消息叠加，令体育概念逆势活跃，双象股份、共创草坪、粤传媒均报收涨停，金陵体育、舒华体育、中体产业等不同程度走高。2026年为体育赛事大年，在国际及洲际赛事方面，有冬季奥运会、国际足联世界杯和第20届亚运会。美加墨世界杯作为世界杯扩军后的首届赛事，参赛队伍和比赛场次均创纪录，有望掀起观赛热潮。作为近期热点中少有的与AI产业链相关度较低，且整体市值体量不受市场流动性制约的投机方向，随着世界杯开幕临近，体育概念对于短线资金而言仍具备一定博弈价值。在AI需求强劲预期下，科技大厂AI资本开支再提速，腾讯、阿里绩后纷纷上调预期，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币。作为高功率算力设备必选项，液冷服务器、SST变压器以及储能配套等方向盘中逆势活跃，午后阳光电源大涨超10%，大元泵业盘中一度触及涨停，强瑞技术、正泰电源、海博思创等盘中一度冲高。根据海博思创研判，未来五年内算力中心场景的储能需求甚至有望超过传统独立储能算力中心对电价成本容忍度更高，可为储能电站带来更可观的盈利空间。不过作为储能装机放量最大受益方的锂电产业链，近期随着碳酸锂价格的波动加大，市场对于未来锂电池产业链的供需前景存在较大分歧，短期并不利于电池产业链热度的修复。——————资金复盘：1、央行周五开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：5月14日，两融余额为28828亿元，较上一交易日增加89亿元。3、机构龙虎榜：周五共49只个股出现了机构的身影，有24只股票呈现机构净买入，25只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、昂利康、海星股份，净买入金额分别是4.50亿元、1.53亿元、1.51亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是世嘉科技、盛合晶微、大唐发电，净流出金额分别是3.61亿元、3.36亿元、3.08亿元。4、顶级游资紫阳东路：入大唐发电2.5亿，入三丰智能1.4亿，出天通股份2.6亿章盟主：入盛合晶微2.7亿（3日），出共进股份、津药药业中山东路：入粤传媒1亿，入多氟多9100万，入波导股f 3700万，出共进股份北一环：入三丰智能8100万，入巨轮智能8000万 葛老大：入金富科技 6200万，入中巨芯 3500万 相城大道：入金富科技 2600万 养家：入丰林集团1500万，出巨轮智能、和远气体、（次新股）肯特催化 北自科技    作手新一：出中利集团 3.3亿，入方正电机4800万，出华升股份小鳄鱼：出盛合晶微1.5亿 5、简评：周五的龙虎榜活跃度大幅下降，仅有紫阳东章盟主中山东路单只股上买榜过亿，同时，新一紫阳东小鳄鱼单只股上卖榜过亿，上榜的游资家数也减少。周五的看点，紫阳东北一环参与机器人方向，紫阳东还主封了高度板的大唐；章盟主大手笔参与盛合，但小鳄鱼大手笔卖出；中山东大手笔参与体育概念。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

02:00 半导体材料持续火热，龙头中传特气的超预期走势引领板块人气04:03 硅光未来成为主流方案，CPO概念持续爆发，哪些细分领域有望迎来机遇？06:06 午后猪肉股、零售、白酒等方向崛起，大消费板块逆势活跃！08:07 【机构净卖出前三】佛苏科技、中国卫星、联德股份，资金流出金额曝光！10:07 梦想生活：迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！大家好，今天是2026年5月14日，周四，欢迎来到A股作业帮。高开低走、放量杀跌。今天上午情绪卖盘释放之后，下午还是有承接资金进场的，只不过不太多，尾盘还拉了坨大的，收光头光脚大阴线。反弹时没放量，下跌放量了，跳水时资金往防御板块躲：白酒、银行、农业逆势走强，不是行情反转，只是避险情绪上来了。其实，AI还是最强板块，能带人气。最新消息是H200可以卖给10家国内企业。接下去K线：市场震荡调整，创业板指、深成指跌超2%，沪指失守4200点，出阴包阳并跌破5日均线，还回补了本周一的跳空缺口。截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.16%。平均股价跌1.76%。量能：沪深两市成交额3.36万亿，较上一个交易日放量1222亿。板块：猪肉、工业气体、玻璃基板、第三代半导体概念领涨；商业航天、小金属、AI应用、电网设备板块领跌。个股：全市场超4300只个股下跌。今日55股涨停，31股炸板，封板率64%。蒙娜丽莎5连板，利仁科技4连板，合肥城建、可川科技、花王股份3连板，中船特气20cm4天3板。连板晋级率降至29.41%，陶瓷基板概念蒙娜丽莎晋级5连板，带动部分具备并购或股权转让等独立逻辑的小市值品种实现连板晋级。此前6连板最高标大唐发电涨停开盘后放量炸板回落收出长阴，令此前持续活跃的绿电板块承压，二波人气股华电辽能、华电能源双双放量收阴。此前2连板的众合科技、通达股份双双断板跌停，令亏钱效应向一些前期热点的后排股扩散，包括国产算力、商业航天等此前热炒方向展开补跌，中国长城、中国卫星两只大额成交股双双跌停，对容量抱团方向构成冲击，成交前20个股仅有6只翻红。短期内容量抱团方向亏钱效应若无法得到改善，或有利于部分独立逻辑的投机小票方向得到资金抱团。焦点板块及个股：高盛研报指出，2026年全球DRAM、NAND闪存、HBM（高带宽内存）的市场供需缺口分别达到4.9%、4.2%和5.1%，均为2011年以来最高水平。全球存储扩产提速，上游材料端持续火热，六氟化钨概念中船特气录得20.厘米4天3板，进而带动电子特气、光刻胶等细分集体爆发，正帆科技、和远气体、红宝丽触及涨停，怡达股份、侨源股份均涨超10%。作为板块内的弹性方向龙头，中船特气的超预期走势仍直接左右整个半导体材料端人气。不过基于近期一些高位大市值品种近期反馈不佳，短期巨震波动仍在所难免。而受益AI电源以及先进封装领域需求激增，加上美股Wolfspeed本月股价实现翻番，碳化硅概念在外盘映射和基本面改善双重提振下迎来爆发，科创新材、晶升股份、天富能源、露笑科技均报收涨停，但板块内核心龙头天岳先进盘中遭遇放量炸板。若后续整个半导体产业链无法继续加强，则这类补涨细分的持续性仍将面临考验。Tower Semiconductor宣布与最大硅光客户签订2027年13亿美元硅光晶圆合同，并收到2.9亿美元预付款锁定产能。此前Coherent最新财报明确表示，1.6T光模块已同时量产EML与SiPh（硅光）方案。硅光未来成为主流方案已经成为共识，CPO概念全天仍可圈可点，可川科技晋级3连板，带动趋势股华盛昌、中瓷电子、汇绿生态反包涨停，罗博特科、天孚通信、中际旭创均刷新历史高点。一方面Tower等头部光芯片厂商的扩产动作，使得中际旭创等行业龙头有望将产能和未来业绩确定性同时锁定，有利于板块整体估值下限抬高。但对于整个硬件端而言，例如PCB产业链内铜冠铜箔等高位股以及胜宏科技等核心中军出现同步深幅调整动作，光模块等强势分支是否会遭遇波及仍存不确定性、近期SpaceX正与谷歌就火箭发射协议进行谈判，此前马斯克旗下初创公司SpaceXAI称，与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。受益绿电装机扩容以及太空应用场景打开双重提振，光伏产业链逆势活跃，协鑫集成、耀皮玻璃、双良节能、联泓新科均报收涨停，连城数控盘中一度涨超16%。相较于绿电以及商业航天两大光伏下游应用领域，整个光伏产业链在3月中旬见顶以来整体表现仍相对落后，因此在一系列消息面刺激下，近期板块的补涨也在情理之中。不过此前文章多次提到，太空光伏细分的补涨，往往处于整个商业航天概念炒作尾声阶段，而今日整个商业航天概念表现并不尽人意，午后中国卫星更是封死跌停，因此在商业航天概念整体退潮态势下，光伏概念仍难走出持续性。2026年全国省份经济“一季报”中，消费数据呈现出多重亮点。增速方面，全国共有24个省份消费在一季度实现正增长。今年一季度，14个省份社会消费品零售总额跑赢了全国2.4%的平均增速。大消费板块全天逆势活跃，猪肉股天邦食品、华统股份、神农集团、天域生物均报收涨停。而午后零售、食品饮料等一度冲高，宁波中百、友阿股份双双涨停，白酒股皇台酒业触及涨停。无论是早盘的猪肉，还是午后的零售、白酒等方向，今日市场热点风格的高低切促成了这类超跌方向的补涨。从供应端来看，虽然业内机构监测5月份样本企业的生猪出栏计划环比下降超3%，但下游屠宰企业的屠宰量也同步下行，因此当前整个猪肉概念的反弹仍只能视为部分资金博弈价格复苏的短期行为。——————资金复盘：1、央行今日开展5亿元7天期逆回购操作；明天将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月。2、杠杆资金：5月13日，两融余额为278739亿元，较上一交易日增加232亿元。3、机构龙虎榜：共58只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，35只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是联瑞新材、博云新材、卓胜微，净买入金额分别是5.26亿元、2.41亿元、2.24亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是佛塑科技、中国卫星、联德股份，净流出金额分别是2.78亿元、1.6亿元、1.51亿元。4、顶级游资：紫阳东路：入晶科科技3.3亿，入协鑫集成2.6亿，入露笑科技2.1亿，入晶升股份1700万，出节能风电2.4亿，出韶能股份5900万作手新一：入华泰科技2.3亿，入平治信息4100万，入华升股份3900万，出金房能源农业路：入卓胜微2.3亿出1.2亿（3日） 小鳄鱼：入卓胜微2.2亿出6400万（3日） 北一环：入露笑科技1.9亿，入天富能y 9800万，出宝光股份1.3亿，出韶能股份1亿中山东路：入中船特气1.1亿，入福达合金7200万 宁波桑田路：入中国长城1.2亿，入韶能股份3800万，入圣阳股份2400万出8700万，出黄河旋风葛老大：入汇绿生态 6100万，入泰和新材6100万 养家：入北自科技 1900万，出梦天家居佛山：入金房能源1200万    5、简评：今天的龙虎榜活跃度还不错，紫阳东继续出重手，新一、农业路、小鳄鱼、北一环等单只股上买榜过亿。今天的看点，紫阳东、北一环大手笔参与碳化硅，新一大手笔参与大订单的华泰科，农业路、小鳄鱼参与卓胜；中山东路参与工业气体，桑田路抄底长城，主砸的圣阳。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

02:06 人气股反包涨停，算力硬件与半导体联手上涨，容量抱团力度增五减六04:07 存储芯片持续火爆，相关概念股票纷纷大涨！06:10 算力租赁概念卷土重来，利通电子、润健股份等多股封涨停！08:13 股市风云再现！毛老板、小鳄鱼、葛老大、张盟主等大佬纷纷现身龙虎榜！大家好，今天是2026年5月13日，周三，欢迎来到A股作业帮。美国CPI公布后加息预期升温，全球流动性要收紧，本以为会压制一下市场，没想到隔壁韩国低开高走，芯片股又元气满满了，果然一直抱团一直爽。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场低开高走，创业板指和科创50指数双双创历史新高。深成指涨超1%，科创50指数涨超2%。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.67%，创业板指涨2.63%。平均股价涨0.91%。量能：午后增量资金加速回流，沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量26亿，成交额连续6个交易日超3万亿。板块：数据中心电源、CPO、PCB、存储芯片概念领涨；保险、体育、能源金属等板块领跌。市场除去AI产业链外，其余方向赚钱效应并未明显提升。个股：全市场超3200只个股上涨，超百股涨停。今日113股涨停，24股炸板，封板率82%。大唐发电6连板，交大昂立、蒙娜丽莎4连板，利仁科技、黄河旋风3连板，华电辽能14天9板，华电能源12天6板，宝光股份9天6板，中嘉博创11天5板，润建股份7天4板，三人行9天4板，大族激光5天3板。连板晋级率35%，最高标大唐发电缩量晋级6连板，绿电产业链人气再上台阶，二波形态人气股华电辽能、华电能源双双封板，令绿电、算电协同、算力租赁等多个相关方向同步加强，中嘉博创等多只前期人气股实现反包涨停，短线投机情绪持续升温的同时，算力硬件、半导体为首的硬科技容量抱团力度也有增无减，成交额前20个股仍仅有5只飘绿，且6只个股成交额超200亿，成交超100亿个股达到27只。在大额成交股的整体量能再上台阶背景下，短期容量抱团风格仍难迅速降温。焦点板块及个股：据报道，作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。此前英伟达已敲定Vera Rubin于今年6月份开启量产。算力硬件股持续迎来多重利好，工业富联午后涨停，总市值重返1.4万亿上方，PCB概念生益科技、鹏鼎控股双双涨停。“易中天”光模块三巨头总市值合计突破2万亿。受益上游国际铜价的迭创新高，以及电子布等上游细分环节的持续吃紧，近期铜箔等CCL上游产业链仍主导PCB产业的热度。但长期看，英伟达与康宁的合作扩产，加上北美头部云厂商的资本开支跃升至1万亿美元上方，光通信产业链在资本开支占比的长期提升，光芯片紧缺逻辑后续仍将对算力硬件股行情形成长期影响，一些上游物料自给率较高的标的仍将享受溢价。高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。预计存储芯片今年二季度价格将持续大幅上涨，刺激存储龙头SK海力士午后再度涨超7%。存储芯片概念全天呈现低开高走态势，德明利、万润科技、怡亚通涨停，大普微触及20厘米涨停续创历史新高。随着存储芯片热度持续居高不下，受益存储扩大创先进封装环节以及上游材料午后也全线爆发，中船特气、雅克科技双双涨停，联瑞新材、兴福电子涨超10%。当前作为全球存储产业链风向标，SK海力士的股价波动仍对存储概念情绪形成直接影响，而材料端除去深度受益HBM封装的微球、环氧树脂等环节外，无论是氦气、还是六氟化钨等电子特气，此前已经经历过一波大级别的炒作，中东局势的不确定性仍对氦气供应形成直接影响。近日四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，令绿电产业链持续站上风口，连板高标大唐发电晋级6连板，刺激华电辽能、韶能股份、晋控电力实现连板晋级，协鑫能科跳空涨停创出历史新高。根据近期多家绿电企业发布的产能投资计划，其新建设施均地处一些算力重要节点，标志着绿电企业转型算力进程的提速，且随着储能已经成为数据中心标配，使得SST产业化趋势得以明确。叠加北美数据中心的电力配套升级，电网设备、数据中心电源方向同步加强，其中SST变压器、燃气轮机等方向均迎来补涨，科士达、京泉华、伊戈尔、潍柴重机、中国动力等多股均封死涨停。不过需注意的是，随着算力硬件的热度持续向低位的电力配套设施方向扩散，短期整个硬件端的走势也将愈发情绪化，对于后排股补涨的持续性仍不宜过分乐观。5月12日，芝加哥商业交易所集团将与GPU算力指数公司Silicon Data联手，计划在2026年推出首个算力期货合约。算力租赁概念卷土重来，趋势抱团股利通电子、润建股份、三人行、东方材料等多股封涨停，润泽科技、亿田智能等多股涨超10%。随着中国电信宁夏分公司2026年“Token工厂”生成能力服务集中采购项目标包一中标候选人发布，标志着三大运营商为首的头部云服务厂商全面转型“Token”工厂，结合算力期货的呼之欲出，整个算力租赁产业链仍具备价值重估预期。不过算力租赁概念的持续加强，不排除带动低位的应用端迎来补涨，不排除对于此前涨幅过大的硬件端形成资金分流。——————资金复盘：1、央行今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有260亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼255亿元。2、杠杆资金：5月12日，两融余额为278507亿元，较上一交易日增加168亿元。3、机构龙虎榜：共59只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，35只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是德明利、大族激光、金田股份，净买入金额分别是7.75亿元、3.36亿元、2.88亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是普冉股份、福达合金、精进电动，净流出金额分别是3.9亿元、3.86亿元、3.27亿元。4、顶级游资：紫阳东路：持有汉缆股份 2.6亿未出，入韶能股份 5300万，出通光线缆 9700万毛老板：入普冉股份 4.7亿（3日），入天准科技3050万 小鳄鱼：入唯科科技2.2亿（3日），入天准科技6700万 葛老大：入鹏鼎控股1.5亿，入呈和科技 5000万章盟主：入中恒电气1.2亿，入黄河旋风5600万，出大普微、快克智能北一环：入韶能股份1亿，入盈峰环境37800万，减仓汉缆股份5200万宁波桑田路：入黄河旋风 8900万，出津药药业、德才股份呼家楼：入鹏鼎控股 8600万，出森远股份农业路：入冰轮环境3200万作手新一：出线上线下 2.5亿，入铭普光磁6000万，出汉缆股份、晋控电力 深南东路：出红板科技1.2亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还可以，毛老板、小鳄鱼、葛老大、章盟主、北一环单只股上买榜过亿，新一、深南东路单只股上卖榜过亿，机构是连续几天都比较活跃。今天的看点，毛老板、小鳄鱼、葛老大 大手笔参与AI硬件，传统游资更喜欢这些趋势标的；章盟主 北一环 参与电力方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

A股冲高回落，超四千股下跌！AI硬件创历史新高，绿电、军工逆势突围。韩国股市因“分蛋糕”言论巨震，市场资金快速轮动。题材炒作升温还是风险积聚？哪些板块能穿越调整？02:01 题材股方向短线投机情绪不降反升，绿电人气股崛起，大唐发电晋级五连板04:01 硬核科技股爆发！铜博科技四连板，平安电工、华政新裁、费利华等创新高！06:04 军工板块异军突起，大飞机概念掀涨停潮！08:04 顶级游资紫阳东路净流出三亿，新一入汉缆股份！大家好，今天是2026年5月12日，周二，欢迎来到A股作业帮。指数在突破4200点后，高开回落，资金在题材间快速切换，超4000股下跌。今天韩国股市大跌，是因为韩国高层也加入分蛋糕阵营。据说是韩国总统政策室表示AI产业的超额利润应该返还全民，导致三星和海力士下跌，后来改口说这不意味着暴利税，而是说已经收上来的税里面，相对于平时多收的部分会返还。尽快改口很快，还是跌了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱，微盘股指数跌超1%。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。平均股价跌0.89%。量能：沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量2962亿，成交额连续5个交易日超3万亿。板块：电网设备、玻纤、军工、光通信板块领涨；算力租赁、商业航天、猪肉、能源金属板块领跌。个股：全市场超4000只个股下跌，AI硬件权重中际旭创再创历史新高，股价突破1000元，新易盛等跟涨，但也有东山精密、长飞光纤等冲高回落。今日57股涨停，23股炸板，封板率71%。大唐发电5连板，通鼎互联、宝鼎科技4连板，康欣新材、交大昂立、京投发展、蒙娜丽莎3连板，金螳螂15天11板，华电辽能13天8板，大连热电、海鸥股份5天3板。连板晋级率降至36.84%，随着今日市场陷入普跌调整，容量抱团方向松动的同时，题材股方向短线投机情绪不降反升，绿电人气股大唐发电晋级5连板，两只二波形态人气股金螳螂、华电辽能双双涨停并创出阶段新高。此前人气火爆的近端次新股方向同样展开分歧，早盘涨停开盘的红板科技临近午盘快速炸板放出巨量，未能晋级4连板，联讯仪器、盛合晶微等次新科技股不同程度展开调整，而C春光在内的多只小市值品种仍逆势涨超10%，标志着次新股方向已经率先向小市值高弹性方向展开切换。短期科技权重大票走势仍取决于外围市场映射力度的强弱，一旦后续容量抱团方向继续松动，则非AI方向连板股或更具备突破连板高度的潜质。焦点板块及个股：据报道，英伟达已敲定Vera Rubin量产方案，计划6月试产、7月起向微软、谷歌在内的几家头部北美云服务商发货，算力硬件产业链全天强势依旧。此前英伟达CEO黄仁勋明确提出“弃铜换光”，与康宁合作扩产光纤产能10倍，光纤概念热度居高不下，通鼎互联晋级4连板，远东股份走出2连板。隔夜美股光模块龙头Lumentum大涨17%，刺激光模块龙头股中际旭创大涨超8%，成为创业板指历史上第二只千元股，光芯片龙头云南锗业涨停，源杰科技涨超6%，均刷新历史高点。作为另一大核心增量的正交背板产业链午后迎来全面爆发，M9Q上游的电子布、铜箔、电子树脂等均表现突出，铜箔概念人气股宝鼎科技晋级4连板，平安电工、华正新材双双涨停，菲利华、铜冠铜箔、凌玮科技均创出历史新高。基于“易中天”等核心大票在美股光模块概念股映射带动下再度向上加速，短期再度遭遇分歧仍在所难免，仍可关注一些叠加涨价属性的核心材料分支的补涨。据报道，三星电子设备解决方案 (DS) 部开始就重启半导体新业务的研发和投资进行讨论。此次讨论的重点包括下一代 (V10) NAND 闪存、化合物半导体、先进封装及基板。受益封测设备采购需求超预期，半导体设备股强势依旧，金海通封涨停，芯源微、华海清科双双涨超10%，均创出历史新高。而随着5月以来，互联网大厂对国产芯片、IDC的招标节奏明显加快，国产算力方向结束调整卷土重来，中国长城向上反包一度触及涨停，寒武纪一度大涨超6%。不过今日韩国股市的冲高回落令存储芯片方向承压的同时，国产算力方向受到拖累也在所难免，此前领涨的算力租赁概念不少高位趋势抱团品种已经连续展开补跌，因此后续整个半导体设备端仍难脱离整个国产算力产业链走出独立行情。近日四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，。绿电产业链近期表现持续升温，大唐发电晋级5连板，华电辽能、晋控电力、太阳能等多股封涨停。随着绿电运营商持续转型数据中心布局，数据中心的绿电消费比例提升，“绿电—算力—Token”价值增长链条有望打通。而受益多地布局新型储能、虚拟电厂项目，电网加大投资力度，加上北美数据中心投建对电网的升级需求共振，电网设备股盘中也表现不俗，不过除去大连电瓷外，其余板块内涨停个股仍多以电缆、光缆概念股为主，与近期光纤产业链持续火爆的扩散直接相关，因此整体上只能将其视为光纤方向的补涨行情。随着2025年年报及2026年一季报全面披露，军工行业营收与利润双双实现增长，整体呈现复苏态势。午后军工板块异军突起，大飞机概念成飞集成率先涨停，带动中航成飞、中航西飞等纷纷冲高。此外兵装、兵器系方向同样异动，湖南天雁一度触及涨停，北方长龙、长城军工、东安动力等也不同程度冲高。相比此前走出6连阳并逼近前期高点的商业航天概念，整个传统军工板块位阶和此前涨幅均有明显差距，随着指数出现高位分歧，具备一定避险属性的军工板块展开补涨仍在情理之中。不过板块内率先涨停的成飞集成，其上板过程仍相对纠结，且涨停后板块迅速展开横向扩散，短期内继续补涨仍有较大难度。——————资金复盘：1、央行今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：5月11日，两融余额为28339亿元，较上一交易日增加314亿元。3、机构龙虎榜：共57只个股出现了机构的身影，有21只机构净买入，36只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是四方股份、芯源微、金海通，净买入金额分别是8.32亿元、2.36亿元、2.07亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是光迅科技、信立泰、华统股份，净流出金额分别是9.66亿元、3.8亿元、2.17亿元。4、顶级游资紫阳东路：入云南锗业5.9亿（3日），入汉缆股份2.6亿，入华电辽能2.2亿出1.2亿，入通光线缆8700万，入吴通控股4100万，出宝光股份1.5亿作手新一：入线上线下2.1亿，入汉缆股份7200万，出黄河旋风小鳄鱼：入唯科科技1.65亿，出鸿仕达 葛老大：入金螳螂1.3亿出7700万北一环：入汉缆股份1.1亿 宁波桑田路：入津药药业5500万，入圣阳股份4400万出3400万，出德才股份农业路：入信立泰 3900万，入花王股份 2300万，出大唐发电屠老板：入光莆股份2900万，出通达股份 海欧股份养家：入工大科雅1900万，出双枪科技、交大昂立 章盟主：入康欣新材1600万，出光莆股份5、简评：今天的龙虎榜活跃度有所下降，仅有紫阳东还在出重手，新一小鳄鱼葛老大北一环单只股上买榜过亿。今天的看点，紫阳东、新一、北一环都有大手笔参与汉缆，其他的方向就比较杂乱了。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

A股站上4200点，AI硬件强势领涨，半导体、算力、绿电轮番表现。成交破3.5万亿，连板股频现，资金在科技与题材间切换。这波行情是主线确立还是短暂轮动？哪些方向还能继续看？02:02 晋级率升至百分之三十八点八八，市场短线情绪回暖，最高标复达合金晋级五连板04:05 商业航天概念崛起，太空光伏、算力硬件等涨价题材共振！06:06 商业航天概念延续强势，太空光伏概念个股纷纷大涨，行业迎来多重催化！08:07 A股交易龙虎榜：机构卖出前三股票，游资大佬买卖操作揭秘大家好，今天是2026年5月11日，周一，欢迎来到A股作业帮。今天市场站上4200点，但仍然是二八行情，主线依然是“AI牛”，AI硬件的容量趋势股再次拔高，低位科技票也补涨了起来；午后券商被拉起，创新药也有异动，但力度一般，3.54亿元的成交额能同事撑起几条线的，之后可能会在AI和题材中出现跷跷板行情。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡走强，沪指站上4200点，创业板指大涨突破3900点，为2015年6月16日以来新高，科创50指数盘中刷新历史新高。黄白线分化明显，权重股走势较强。截至收盘，沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨3.5%。平均股价涨1.17%。量能：沪深两市成交额3.54万亿，创年内第四，较上一个交易日放量4903亿，成交额连续四个交易日超3万亿。板块：半导体、PCB、液冷服务器、工程机械板块领涨；贵金属、航运港口、游戏、酒店餐饮板块领跌。个股：全市场超3100只个股上涨，连续4个交易日超百股涨停。今日94股涨停，34股炸板，封板率73%。福达合金5连板，大唐发电4连板，红板科技、泰晶科技3连板，华电辽能12天7板，宝光股份7天5板，山东玻纤8天5板，卓郎智能9天4板，北交所鸿仕达30cm 6天3板。连板晋级率升至38.88%，市场短线情绪有所回暖，最高标福达合金晋级5连板，二波形态人气股华电辽能反包涨停走出12天7板，逼近2015年创出的历史高点，上周五止步5连板的金螳螂一度实现反包板。与此同时容量抱团方向再度主导盘面，中际旭创、海光信息、胜宏科技等多只科技权重大票均涨超5%，成为今日双创指数均刷新阶段高点主因。此外近期表现渐入佳境的近端次新股热度同样居高不下，今日上市的N长裕盘中一度触发二次临停，北证标的鸿仕达走出30厘米6天3板，中科仪、海昌智能、盛合晶微均涨超10%，千元股联讯仪器盘中也刷新上市新高。当前成交额突破3.5万亿，仍有利于几种不同风格间的快速轮动。焦点板块及个股：海外半导体市场持续火爆，CPU龙头英特尔与苹果达成芯片代工协议，刺激该股上周五大涨13%。而存储芯片产业链热度同样高涨，上周五闪迪大涨16%，而今日SK海力士股价盘中一度大涨超15%。受益多领域晶圆厂和先进封装同步扩产，半导体设备再度爆发，长川科技封20厘米涨停，矽电股份、京仪装备、拓荆科技等多股创历史新高。而SK海力士(无锡)持股的兴福电子，以及六氟化钨概念中船特气双双涨停，令半导体材料也同步加强，电子特气概念宝光股份、和远气体、九丰能源均报收涨停。此前中东局势暂缓一度对氦气概念形成一定情绪面扰动，但整个存储和先进封装产能的持续扩大，电子特气的需求激增，加上大尺寸硅片涨价节点到来，整个半导体材料涨价行情仍有望由点及面展开。近期AI产业链迎海内外扩张浪潮，海外微软、谷歌、亚马逊、Meta等巨头持续上修资本开支，英伟达携手康宁推进光互联。国内方面，字节跳动2026年资本开支飙升至2000亿元，国产芯片采购率上调至30%。算力硬件高景气度依旧，电子布概念山东玻纤走出8天5板，光纤概念的通鼎互联以及光模块上游晶振概念股泰晶科技实现晋级3连板。作为以往趋势抱团资金主导的算力硬件端，近期连板个股家数显著增加，资金向上游涨价环节聚焦的同时，一些小市值品种彰显出更强弹性，同时也反映出连板接力方向也开始向涨价概念的聚焦，这类品种的短线断板反而容易成为部分博弈回流资金的短线出击节点，与此前部分个股主动断板后的反包加速如出一辙。5月8日，国家能源局等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，此外广东打造“海风+海底算力”的算电协同新模式。算电协同方向继续领涨绿电股，大唐发电晋级4连板，带动同属大唐集团的绿电股桂冠电力封涨停，午后绿电二波形态人气股华电辽能反包涨停，逼近2015年创下的历史高点，带动华电能源也展开反包修复。在上述方案的发布之前，“算电协同”已经相继被写入2026年政府工作报告和十五五规划。随着算力租赁产业链近期持续展开分歧，算电协同近期的持续加强仍基于人气股大唐发电不断向上拓展连板高度，因此该股能否继续向上打开板块高度并进而带动低位品种的层出不穷展开补涨，仍是该方向能否持续发酵的先决条件。SpaceX星舰第12次综合飞行测试(即V3构型首飞)已锁定北京时间5月16日发射，此外随着SpaceX的IPO进度推进，上周五美股商业航天概念股火箭实验室大涨34%，创出历史新高。商业航天概念延续上周强势，太空光伏概念股钧达股份录得2连板，信维通信、ST臻镭、蓝盾光电均涨超10%，近端次新股电科蓝天续创历史新高，总市值突破1600亿。除去SpaceX的多重利好引发的海外映射外，商业航天近期将迎来密集可回收火箭回收技术验证以及头部星座组网加速双重催化，包括5月中下旬计划首飞的长征十号乙火箭、5月下旬计划首飞的星河动力智神星一号、二季度内再次挑战一级回收的蓝箭航天朱雀三号火箭等。但近期主流资金仍持续聚焦于AI硬件产业链，同时整个商业航天板块逼近创下的历史高点附近后，上档套牢盘消化仍尚需时日。——————资金复盘：1、央行今日开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：5月8日，两融余额为28025亿元，较上一交易日增加161亿元。3、机构龙虎榜：共49只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中航光电、共达电声、深圳华强，净买入金额分别是3.13亿元、3.1亿元、2.49亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是光迅科技、大族激光、长裕集团，净流出金额分别是10.32亿元、2.29亿元、1.92亿元。4、顶级游资相城大道：入长川科技6.1亿，出共达电声 3.2亿 小鳄鱼：入大族激光 5.4亿（3日），入鸿仕达1800万 毛老板：入普冉股份3.9亿，入大族激光3.2亿 紫阳东路：入深圳华强2.1亿，入宝光股份1.6亿，入卓郎智能1.5亿，出大位科技1.1亿金开大道：入（新股）春光集团8050万 作手新一：入同有科技7550万，出传艺科技小棉袄：入钧达股份 6000万宁波桑田路：入圣阳股份5800万出1亿 养家：入尚品宅配2000万，入金田股份2000万，入南新制药2000万，入上实发展1600万，出百邦科技5、简评：今天的龙虎榜活跃度继续进步，上榜的游资虽然不算多，但是相城大道、小鳄鱼、毛老板、紫阳东都是累计上榜5亿以上，出重手了。今天的看点，相城大道、小鳄鱼、毛老板都大手笔参与AI硬件产业链细分；紫阳东继续以套利为主。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

周五指数微跌，个股却嗨翻天！三千六百股上涨、百股涨停，机器人和商业航天爆发，小微盘股强势逆袭。算力回调，上游材料补涨，游资大举进场——市场到底在炒什么？哪些方向还能跟？02:01 润健股份、共达电生、钛金科技等连扳，晋级率回升至26.31%！04:02 硬科技崛起！机器人概念爆发，国产谐波器成本下降超四成！06:02 商业航天概念强势依旧，多股涨停，关注海外竞争对手动态08:04 热门科技股投资情报：光讯科技、钛金科技、华电疗能等，谁将成为下一个热点？10:05 想加入微信群？快来添加管理员才哥的微信：CAIGE九四三二！大家好，今天是2026年5月10日，周日，欢迎来到A股作业帮。周五三大指数收跌，但个股活跃，超3600股上涨，连续3日超百家涨停。两市成交额维持3万亿，市场赚钱效应并不会受到指数调整的拖累。光芯锂主线休整，机器人全线起爆，商业航天爆发。5月到6月是业绩空窗期，业绩因素被弱化，代表小盘股的黄线全天强势，此前作为杀跌重灾区的ST板块涨停家数显著提升，此外近端次新股也持续火热，多股续创上市以来新高，其中大普微股价较发行价涨近10倍。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡调整，创业板指、深成指盘中均跌超1%，科创50指数跌超2%。黄白线分化明显，小微盘股表现较强。截至收盘，上证指数平收，深证成指跌0.5%，创业板指跌0.96%，北证50涨2.24%。平均股价涨0.99%。量能：沪深两市成交额3.05万亿，连续三个交易日突破3万亿，较上一个交易日缩量954亿。板块：商业航天、机器人、贵金属、CPO概念领涨；锂电池、能源金属、算力芯片等板块跌幅靠前。个股方面：全市场超3600只个股上涨，连续三日超百股涨停。98股涨停，17股炸板，封板率85%。福达合金4连板，大业股份、波导股份、杭电股份、大唐发电3连板，丽岛新材8天5板，山东玻纤7天4板，润建股份4天3板，共达电声、泰晶科技5天3板，卓郎智能8天3板。连板晋级率小幅回升至26.31%，但连板高度降至4板，此前最高标金螳螂全天巨震分歧止步5连板，进而对短线情绪形成一定压制，另两只二波形态人气股华电辽能、华电能源双双冲高回落收出长上影线。此前连续2日一字涨停的东阳光收出巨量长阴，CPU概念人气股中国长城展开巨量分歧止步3连板，引发国产算力方向展开深幅回调，周五送转除权的寒武纪在内的多只算力芯片股跌超5%。焦点板块及个股：5月7日，腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍。昨日午后异军突起的Token工厂概念早盘再度冲高，算力租赁方向润建股份、南威软件实现连板晋级，超跌人气股大位科技录得3天2板。不过应用端分支并未受到隔夜美股软件股反弹提振，全天内部表现分化，中国软件、榕基软件等低位信创股涨停的同时，昨日涨停的易点天下呈现高开低走，引力传媒午后炸板收出长阴。虽然豆包在内的国内外头部厂商相继宣布上调服务价格以及推出收费产品，但相比直接受益Token消耗的算力租赁产业链，应用端的商业化当前尚处于由点及面的初期阶段，且国内多数具代表性的应用类和大模型公司仍集中于港股市场，因此对于当前应用端的脉冲式拉升，暂且只能以轮动补涨看待。隔夜美股半导体产业链多数展开调整，ARM重挫10%，英特尔、AMD等也不同程度收跌，算力芯片股表现承压，寒武纪、摩尔线程、海光信息等跌超5%。不过光通信为代表的硬件端不改强势，光纤概念股杭电股份、通鼎互联实现连板晋级，而CPO、PCB产业链热度持续高涨进一步向上游物料细分发散，电子布概念山东玻纤录得7天4板，铜箔概念温州宏丰实现20厘米反包涨停，此外光芯片上游的重掺硅片以及法拉第旋光片、晶振，锡膏焊材等均迎来补涨，东田微、立昂微、福晶科技等多股涨停。在Coherent电话会上，其CEO表示，积压订单已创历史新高，客户排期更延伸至2028年乃至这个十年末期，当前订单和现有产能间的持续错配，仍有利于上游物料涨价空间开启，因此后市仍可把握几大上游材料紧缺环节的轮动机会。Tesla Optimus官方发布视频，并曝光了Optimus相关细节，同时马斯克表示，Optimus3有望在今年夏季启动生产，并在2027年实现大规模量产。近期持续转强的机器人概念继续加速向上，巨轮智能录得2连板，精锻科技、鼎熔岩、五洲新春、天奇股份等多股封涨停。除去特斯拉量产等海外因素催化外，宇树科技G1人形机器人售价仅为美国同类产品的1/10至1/5，而国产谐波器和减速器等核心零部件成本已经实现下降超四成。从一季度看，国内机器人整机对外出口已经加速放量，而零部件成本的大幅下降则利好Optimus减速器等零部件的国产替代，对于一些拥有大额在手订单的核心零部件供应商仍可在短线调整之际继续积极留意。据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2026年5月8日，天舟十号货运飞船与七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机发射。商业航天概念强势依旧，大业股份晋级3连板，航天长峰、航天发展、航天动力等多股涨停，科创次新股电科蓝天录得20厘米涨停创出上市新高，权重大票中国卫星午后也一度逼近涨停。当前商业航天概念的主要催化仍基于本月以及下月多项可回收火箭发射，其中规划中的十号乙运载火箭将验证全球首创的“海上网系回收”技术，有望填补国内大运力可回收火箭的型号空白。但海外方面，SpaceX正筹备于6月进行大规模IPO，其估值水平、IPO发行规模以及IPO最终进度等不确定因素，或仍对于商业航天概念短线走势形成扰动。——————资金复盘：1、央行：央行周五开展5亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：5月7日，两融余额为278647亿元，较上一交易日增加297亿元。3、机构龙虎榜：共61只个股出现了机构的身影，有29只股票呈现机构净买入，32只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是宏和科技、南兴股份、宇环数控，净买入金额分别是4.39亿元、2.42亿元、1.71亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是神剑股份、烽火通信、粤桂股份，净流出金额分别是4.4亿元、3.26亿元、2.07亿元。4、顶级游资：紫阳东路：入航天发展 3.1亿，入巨轮智能 2.2亿，入光迅科技2.1亿，入泰晶科技2.1亿（3日），入华电辽能 1.4亿出9000万，出巨力索具2.2亿相城大道：入共达电声 1.4亿出2300万（3日） 葛老大：入电科蓝天 1.1亿，入泰坦股份4900万 宁波桑田路：入电科蓝天1亿，出三瑞智能屠老板：入腾龙股份8900万北一环：入电科蓝天8600万，入钧达股份8200万，入南威软件 1750万，出通鼎互联呼家楼：入戈碧迦8300万出1300万深南东路：持有红板科技6400万未出，入炼石航空2200万 毛老板：入长源东谷5900万 养家：入巨轮智能5000万，入新能泰山4000万出2100万（3日），入精锻科技2000万，入熔鼎y 1900万 章盟主：入戈壁迦2900万，入鼎熔岩1050万，出丽岛新材、泰晶科技作手新一：出通鼎互联 2.3亿，出大唐发电5、简评今天的龙虎榜活跃度有所进步，紫阳东累积上榜11个亿，出重手了；相城大道 葛老大 桑田路 上买榜也过亿，新一上卖榜过亿，屠老板 北一环 呼家楼 深南东路等相对活跃。今天的看点，紫阳东、葛老大、桑田路、北一环参与航天方向；相城大道参与消费电子方向，整体上，参与题材方向的游资增多。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

英伟达重金押注光通信，AI硬件爆火！机器人量产、商业航天起飞，市场连板潮暗流涌动。科技主线还能追吗？高位股反包是机会还是陷阱？02:02 光通信产业加速扩产，英伟达和康宁绑定大背景下，玻璃基板行业龙头领涨04:05 人工智能应用板块集体爆发，豆包领衔算力产业链再度加强！06:06 商业航天、太空光伏与卫星互联网：投机情绪转向容量抱团的焦点08:07 游资净买卖前五的股票及金额：紫阳东路、小鳄鱼、葛老大、深南东路、北一环10:11 油子们纷纷参与航天和AI硬件，市场迎来新机遇！大家好，今天是2026年5月7日，周四，欢迎来到A股作业帮。AI硬件继续领涨，最新的催化是英伟达投5亿美元给康宁的光纤扩产，资金介入很深，机器人 航天 AI应用等题材成长股也蠢蠢欲动。K线：在中东冲突趋于缓和态势叠加外围科技股的持续大涨，市场全天强势震荡，创业板指、深成指均涨超1%。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，北证50涨3.05%。平均股价涨1.23%。量能：沪深两市成交额3.14万亿，较上一个交易日缩量829亿。板块：玻纤、体育、光纤、算力租赁概念领涨；煤炭、油气、化工、能源金属板块领跌。个股：全市场超3500只个股上涨，连续两日超百股涨停。今日100股涨停，31股炸板，封板率76%。金螳螂12天10板，中国长城、福达合金3连板，华电辽能10天6板，越剑智能6天5板，华电能源8天5板，中嘉博创7天4板，航锦科技、宏和科技、宇环数控4天3板，合力泰、格林达、山东玻纤6天3板。连板晋级率降至17.64%，近期回暖的连板接力方向再度降温，除去4进5的金螳螂外，连板次高度降至2只3连板个股。随着金螳螂再度实现晋级5连板形成二波加强，近期不少个股呈现主动断板后展开反包加速，两只绿电人气股华电辽能、华电能源以及苏州本地人气股苏州高新等同样展开二波行情，中嘉博创、合力泰等多股在昨日反包后继续展开连板晋级，昨日断板的越剑智能也展开反核修复。因此近期高位人气股更多以断板后反包从而实现规避异动。此外近端次新股得益于市场情绪高企，赚钱效应持续加强，联讯仪器、大普微、盛合晶微、蘅东光等次新科技股均涨超10%并创出上市新高。不过随着今日上市的北证新股N振宏在触发二次临停后展开巨震，标志着次新科技股情绪迎来短期高潮节点，关注这一方向分歧后能否再度加强。焦点板块及个股：25月6日，英伟达宣布与康宁达成长期商业和技术合作，康宁将新建三座先进制造工厂，为英伟达的GPU集群和CPO、NPO共封装光学技术供货使光连接产能提升10倍、光纤产量增加50%以上。光通信产业链受此消息刺激集体爆发，光纤概念股中天科技、通鼎互联、特发信息均报收涨停，CPO概念炬光科技、东山精密双双涨停并创出历史新高。作为玻璃基板行业龙头的康宁，此次与英伟达的合作引发玻璃基板概念同样大放异彩，戈碧迦涨超20%，安彩高科、彩虹股份也双双报收涨停。在英伟达和康宁两大巨头深度合作绑定大背景下，光通信产业的加速扩产趋势仍利好上游物料的高景气。而此前领涨的PCB产业链中，虽然铜箔方向出现震荡分化，但电子布、环氧树脂等材料环节人气依旧高涨。虽然PCB产业链短期有涨速过快之嫌，当前上游供应商库存的持续吃紧并拉长交付周期，后续仍有望以良性轮动以消化获利盘。日前，豆包在苹果App Store页面悄然挂出三档付费订阅方案，此前在过去两个月以来，包括国内的智谱、Kimi以及海外的Anthropic、Copilot等头部模型厂商均已经开启涨价，Token消耗量的急剧增加成为主因。算力租赁产业链热度居高不下，东阳光、盈峰环境录得2连板，平治信息、零点有数涨超10%，均创出历史新高。而午后随着易点天下、引力传媒两只AI应用概念股涨停，带动算力产业链再度加强，中青宝、南兴股份、南威软件等叠加AI智能体概念的低位算力股也展开批量补涨。此前受“大模型吞噬软件”叙事压制，AI应用端遭遇深幅调整已经存在错杀之嫌，随着豆包等头部大模型厂商启动按Token消耗量付费及按效果付费等新商业模式，原本相对割裂的算力租赁和AI应用端的业绩兑现路径有望打通。特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线，单台售价4.9万美元，较原型机成本下降73%。机器人产业链大放异彩，肇民科技、巨轮智能、博实股份、信质集团均报收涨停，电连技术、安培龙、斯菱智驱均涨超10%。此前人形机器人产业链在1月下旬见顶以来已经遭遇长达2个月的调整，叠加年报和一季报的平淡表现，不少T链核心品种甚至已经调整至去年12月启动点附近，随着近期特斯拉第三代擎天柱的量产时间确定，市场此前担忧的一系列不确定因素打消后有利于板块展开修复，但当前活跃资金仍聚焦于整个算力产业链，短期机器人板块支线热点的地位暂难改变。美东时间周三，AI独角兽Anthropic官宣重磅合作，正式租下SpaceX旗下Colossus 1数据中心全部算力，同时Anthropic表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力”。此外SpaceX已提交一项总额达550亿美元的初步投资计划，拟在美国得克萨斯州建设一座名为“Terafab”的半导体制造设施。在上述两大消息提振下，商业航天、太空光伏概念双双走强，金螳螂、上海港湾、巨力索具涨停，连城数控、拉普拉斯盘中一度涨超14%。此前文章已经多次提到，商业航天在上个月就已经频频充当题材投机的主要情绪载体，随着成交量能的再上台阶，科技股热度不断加强反而有利于商业航天从纯情绪博弈向容量抱团展开切换，特别是太空光伏以及部分卫星互联网方向低位大票的补涨。结合长征十号乙（CZ-10B）大型液体运载火箭计划于5月中旬迎来首飞，一旦科技股后续分歧加大，一系列可回收火箭发射仍将成为博弈的焦点。——————资金复盘：1、央行今日开展270亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1262亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼992亿元。此外，4月末央行黄金储备7,464万盎司，环比增加26万盎司，为连续18个月扩大黄金储备。2、杠杆资金截至5月6日，两融余额为27567亿元，较上一交易日增加415亿元。3、机构龙虎榜共74只个股出现了机构的身影，有38只机构净买入，36只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是西部材料4.81亿元、兴森科技3.64亿元、中国长城2.61亿元。机构净卖出前三的股票分别是金宏气体3.05亿、宝光股份2.18亿元、广信股份2.18亿元。4、顶级游资紫阳东路：入巨力索具2.1亿，出美诺华 1.4亿小鳄鱼：入大族激光 2.6亿，入锡华科技1400万，出盛视科技葛老大：入润健股份1.25亿（3日），入金螳螂 1.24亿出8450万（3日），入衢州发展6100万 深南东路：入红板科技6400万 北一环：入大唐发d 4200万，入肇民科技2100万 中山东路：入大唐发电2800万 养家：入杰美特1800万，入肇民科技1800万，入继峰股f 1800万，出华软科技徐晓：入杰美特1750万佛山：入大连热电1300万 宁波桑田路：出中国长城2.2亿（3日），入三瑞智能2700万章盟主：出西部材料 2亿，入德林海7400万，入华软科技2600万，入光莆股份2600万出1400万，入水发燃气1300万，出盛视科技、丽岛新材5、简评：今天的龙虎榜活跃度看上去还是比较一般，主要是今天st股各种霸榜，紫阳东 小鳄鱼 葛老大 单只股上买榜过亿，桑田路 章盟主 紫阳东 有单只股上卖榜过亿，其他游资打酱油。今天的看点，紫阳东参与航天方向，小鳄鱼参与AI硬件上游，葛老大参与AI硬件，桑田路卖出了CPU，章盟主 减仓航天。今天就酱紫

AI硬件冲高回落，三万亿量能撑起多条主线！半导体、算力租赁、锂电、商业航天轮番爆发，连板股频现二波行情。热点持续性如何？哪些方向还能上车？数据复盘带你理清主线逻辑。02:00 题材小票回暖，二波行情再现，看看哪里有投资机会？04:07 算力租赁业绩兑现途径或就此开启，优质率垫股重估预期！06:07 商业航天板块崛起，SPACEX项目升级引领行业发展！08:07 游资活跃度下降，市场情绪趋于谨慎，龙虎榜中顶级游资的操作成为关注焦点10:09 梦想实现！祝你富可敌国，白富美恋爱，走上人生巅峰！大家好，今天是2026年5月6日，周三，欢迎来到A股作业帮。AI硬件领涨，有些冲高回落，算是良心分歧。3万亿之上的量能，可以支撑多条热点持续性走强，但过程可能有点曲折。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：在长假期间海外科技股大涨提振下，市场全天高开高走，科创50指数一度突破1700点涨超9%，逼近历史高点。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.75%。平均股价涨1.44%。量能：明显放大，沪深两市成交额3.23万亿，时隔2个多月后再度站上3万亿，创年内第六，较上一个交易日放量4859亿。板块：算力租赁、半导体、商业航天、铜箔板块领涨；旅游酒店、油气、白酒、银行板块领跌。个股：今日101股涨停，31股炸板，封板率77%。宝光股份、永杉锂业4连板，金融街、丰元股份3连板，金螳螂11天9板，华电辽能9天5板，飞马国际5天4板，丽岛新材6天4板，利通电子、中天精装4天3板，粤传媒5天3板。连板晋级率33.33%，6只昨日连板股实现晋级，但连板高度仍仅有4板，且多以叠加一些热门赛道的趋势加速品种为主。虽然上市公司年报和一季报披露正式落幕，但上市公司业绩仍对个股二级市场表现形成直接影响，不少叠加业绩超预期个股仍走出独立行情，此外今日25家公司集中披星戴帽，以及不少个股向下修正业绩，使得ST板块再度遭遇跌停潮。随着此前一度遭遇连续2日跌停的金螳螂在反包后连续以换手板形态完成晋级形成二波加强，类似的二波形态人气股为数不少，华电辽能、中嘉博创双双实现反包涨停。因此整个题材小票的情绪仍处于回暖阶段初期，一旦容量抱团方向出现分歧，部分投机小票的脱颖而出仍是大概率事件。焦点板块及个股：“五一”小长假期间，北美云厂商资本开支继续加速扩张，全球存储、CPU等芯片环节迎来涨价潮，存储巨头三星电子市值突破1万亿美元，而隔夜英特尔、AMD两家CPU巨头均涨超10%。半导体产业链再度集体爆发，“股王”寒武纪盘中创出1966元的历史新高，海光信息触及20厘米涨停，总市值突破8000亿，存储产业链江波龙、兆易创新、德明利等十余股封涨停。随着英特尔和AMD计划将全年出货量提升超20%，ABF载板需求或严重供不应求，进而带动PCB产业链持续领涨硬件端，电子布、铜箔方向继续迎来批量爆发，泰金新能、德福科技、宏和科技、中材科技均录得涨停，铜冠铜箔、方邦股份等涨超10%。随着CCL上游物料的持续吃紧，一些覆盖上游多个环节的行业巨头的成本向下传导仍处于顺畅阶段，因此整个CCL产业链的二级市场表现或仍未充分反映其业绩释放。东阳光5月5日晚间披露，旗下控股子公司东阳光云智算获得A公司最高达190亿元算力服务采购大单，刺激该股全天封死一字涨停，进而再度引爆算力租赁产业链，叠加业绩高增长的10厘米趋势龙头利通电子缩量涨停续创历史新高，东方国信、中嘉博创等十余股涨停，行云科技、平治信息、优刻得等多股涨超10%。而我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，引爆算电协同概念再度崛起的同时，绿电产业链的热度也持续升温，协鑫能科、晶科科技等多股实现反包涨停。多家机构研报指出，算力租赁盈利模式正从“按卡计费”向“按Token计费、模型分成”升级，算力租赁业绩兑现途径或就此开启，其中作为转型算力主力军的优质绿电股仍具备较强的价值重估预期。鑫椤锂电发布锂电产业链5月预排产数据，样本企业中电池排产172.4GWh，环比+8.1%，需求端强劲表现持续支撑上游材料表现，叠加江西宜春4家主力锂云母矿自5月1日起停产启动采矿证变更，刺激碳酸锂期货主力合约价格逼近20万元/吨。锂电产业链维持节前强势，叠加一季报业绩高增长的锂矿股永杉锂业晋级4连板，正极、电解液等细分同样表现不俗，丰元股份、蔚蓝锂芯涨停，德方纳米、容百科技等多股刷新阶段高点。随着午后整个科创芯片股出现高位回落，部分资金的回补使得整个锂电池产业链强势仍得以维系，海外储能和电车需求的双重刺激带动电池供需紧张持续去库存，因此锂盐带动整个上游环节的涨价，仍容易传导至下游消费端，使得多个上游环节仍能享受涨价带动的业绩兑现。但中长期看，柴油、硫酸的供需吃紧若无法迅速改观，盈利向锂矿环节聚集仍在所难免。SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。海外消息面催化再度提振商业航天板块，趋势抱团龙头西部材料录得2连板，创历史新高，二波形态人气股金螳螂缩量实现3进4，通宇通讯、大业股份等多股涨停。随着美国联邦通信委员会（FCC）正式发布《卫星宽带频谱共享的现代化变革》命令，使得卫星互联网的容量实现100%至700%的跃升，或引发我国低轨卫星的组网速度，结合中国商业航天也将进入可回收火箭密集验证窗口，板块短期仍有多重催化尚未落地。不过与此前提到的锂电池、绿电产业链类似，无论从板块强度，还是板块间走势相关性，例如商业航天等板块的强度仍基于AI硬件端短线分歧的资金溢出，想要取而代之成为新主线难度极大。——————资金复盘：1、央行今日开展260亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金截至4月30日，两融余额为27152亿元，较上一交易日减少171亿元。3、机构龙虎榜共50只个股出现了机构的身影，有26只机构净买入，24只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是江波龙、盛龙股份、众合科技，净买入金额分别是6.71亿元、1.01亿元、8647万元。当天机构净卖出前三的股票分别是精进电动、潍柴动力、粤桂股份，净流出金额分别是4.14亿元、3.33亿元、1.68亿元。4、顶级游资紫阳东路：入云南锗业1.8亿，入节能风电1.8亿，入东方国信1.3亿，入汇金股份7100万相城大道：入瑞可达1.3亿，出金富科技7150万 葛老大：入西部材料 1.1亿 农业路：入盈峰环境5900万，入潍柴动力5700万，入（北交所次新）中科仪2500万 作手新一：入大唐发电6200万，入东方国信1200万出7100万 中山东路：入福达合金4850万，出光莆股份佛山：入粤传媒3400万 章盟主：入西部材料 2600万出8500万，入众合科技1000万出2700万宁波桑田路：汇金股份2300万，入瑞华泰1200万养家：入瑞华泰1700万，出亚通精工方新侠：出盛合晶微1.6亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度看上去一般，主要是失真比较大，像寒武、澜起、兆易等市场领涨股 大部分没有龙虎榜；紫阳东、相城大道、葛老大上买榜过亿，方新侠上卖榜过亿。相城大道、葛老大都是参与的历史新高的技术图形；紫阳东还是套利的手法，今天有亮眼操作的游资基本没有。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

科创50大涨超5%，国产算力爆发！寒武纪涨停创新高，商业航天、体育股轮动上攻。锂电分化、高位股震荡，节后资金到底在追什么？02:01 国产算力产业链全面开花，寒武纪营收翻倍，人工智能板块掀起涨停潮！04:04 商业航天概念崛起，发射放量趋势延续，板块情绪面受催化影响06:08 世界杯即将开启，体育产业迎来爆发式增长，相关股票持续走强！08:10 顶级游资作手新一的买卖股票及金额：含五G五点二亿、海昌新才、芯原股份10:12 毛老板、北一环与方星霞：中国长城国产芯片的背后故事今天是2026年5月5日，周二，欢迎来到A股作业帮。科创龙头的业绩大涨，国产算力链的全线爆发使得科创50指数全天高开高走，科创50指数大涨超5%，盘中创出年内新高。相比之下，有色、电池这些之前风光的方向纷纷回调，好在调整是缩量的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡分化，截至收盘，上证指数涨0.11%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.27%。平均股价涨0.47%量能：沪深两市成交额2.74万亿，较上一个交易日放量15088亿。板块：体育、半导体、商业航天、能源金属板块领涨；游戏、酒店餐饮、天然气、钢铁板块跌幅靠前。个股：全市场超2800只个股上涨。节前周四79股涨停，14股炸板，封板率85%。越剑智能4连板，宝光股份、永杉锂业3连板，金螳螂10天8板，融捷股份、丽岛新材5天3板连板晋级率升至36.36%，高位股持续分化，越剑智能一字涨停将连板高度升至4板，此前一度连续2日触及跌停的人气股金螳螂展开二波加速录得3连板，但飞马国际止步3连板遭遇跌停，华电能源、华电辽能两只绿电股遭遇补跌。科技成长赛道整体呈现良性轮动，此前领涨算力产业链的硬件出海方向出现分歧，国产算力链在算力芯片产业链带动下全线爆发，算力芯片龙头寒武纪录得20厘米涨停，时隔8个月再创历史新高并重夺股王宝座。海外地缘政治局势升级引爆油价，但能化产业链并未受到明显提振，此外与成长方向呈现跷跷板走势的绿电产业链也大面积退潮，当前市场整体风偏已经出现持续转暖迹象，关注节后具备业绩支撑的成长赛道间的轮动节奏。焦点板块及个股：多家国产算力芯片上市公司发布一季报，寒武纪营收和净利润均实现翻倍以上增长，资产负债表层面的变动更为喜人，存货金额大幅下降的同时，预付和应收账款环比显著增长，反映产销两端形成正向衔接。而芯原股份的新签订单在9天内大增近40亿，其中AI算力占据新签订单的九成以上。国产算力产业链全线开花，寒武纪、芯原股份、中国长城、万通发展在内的多股涨停，带动存储、模拟芯片等方向全面开花，翱捷科技、裕太微在内的大批科创芯片股涨超10%。随着此前8家国产AI芯片厂商均已完成DeepSeek-V4的全量适配，市场关注点已经从训练算力全面向推理算力以及超节点方向为代表的国产算力转移。虽然海外四大科技巨头财报均宣布大幅上调资本开支，但地缘冲突对美股走势的不确定性以及板块此前整体涨幅过大，仍对算力硬件出海方向形成负面情绪影响。2026年5月，中国锂电市场排产总量约249GWh，环比增6.0%，且电池排产已连续三个月刷新历史峰值。昨日掀起涨停潮的锂电池产业链迎来分化，部分业绩表现不及预期个股展开深幅调整，今日“戴帽”的ST南都全天封死一字跌停，华盛锂电、江苏国泰、海科新源等电解液概念股受到近期产品盈利的收窄表现承压，锂矿概念则继续强者恒强，永杉锂业晋级3连板，融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等继续刷新阶段高点。随着IGO下调了全球最大硬岩锂矿Greenbushes的产量指引，产量最大下调幅度达13%，全球锂资源供给或将长期受限。虽然下游扩产提速且产能利用率持续高企，但锂价涨速过快也将显著压制中游材料的盈利空间，整个板块的盈利预期驱动的分化行情难以避免。国家统计局发布4月份中国采购经理指数，航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均位于53.0%及以上。此外，可回收火箭验证进入关键窗口期。长征十号乙运载火箭已在发射场完成准备，将再次挑战一子级回收复用。蓝箭航天朱雀三号遥二火箭也处于出厂准备阶段。多重利好叠加之下，商业航天概念结束调整再度活跃，叠加苏州本地概念的金螳螂走出10天8板，海昌新材、西部材料、上海沪工等多股涨停，有研复材、西测测试、陕西华达等多股涨超10%。虽然国内的卫星和可回收火箭发射放量已经大势所趋，但对于整个行业今年业绩提振或仍相对有限，而海外方面，处于SpaceX的IPO进程进入提速期外，Meta宣布将在 2030 年前利用太空太阳能为数据中心供电以及此前亚马逊低地轨道卫星计划又一批卫星发射升空，一系列海外的催化对于整个商业航天概念的情绪面将形成更为直接的影响。2026年美加墨世界杯将于北京时间6月12日开赛，据国际足联分析，本届世界杯赛事预计将创造约800亿美元的经济价值，广告、赞助、旅游等产业将迎来爆发式增长。随着世界杯开赛临近，此前国内多省市的城市足球、篮球联赛已经相继开赛。体育概念受到多重利好叠加刺激，近期表现持续转强，共创草坪、舒华体育录得2连板，中体产业、粤传媒等多股涨停，金陵体育一度逼近20厘米涨停并创出阶段新高。从去年以来，政策面的持续聚焦客观上拔高了体育产业在整个消费领域中的地位，据统计，限额以上体育娱乐用品类零售额同比增长15.7%，显著高于服装、餐饮等传统消费。而一些高热度赛事对所属地区的消费发展的撬动效应更为明显。不过体育概念整体市值体量仍难以与科技成长赛道相提并论，但在指数陷入震荡之际，其事件性驱动属性仍容易得到投机资金的青睐。——————资金复盘：1、央行五一节前，周四开展1262亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因有5亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1257亿元。5月6日，央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年8月5日。2、杠杆资金截至4月29日，两融余额为27323亿元，较上一交易日增加39亿元。3、机构龙虎榜4月30日，共43只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是芯原股份、创世纪、翔鹭钨业，净买入金额分别是3.35亿元、1.86亿元、1.73亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是寒武纪、川能动力、中创智领，净流出金额分别是6.8亿元、2.96亿元、1.12亿元。4、顶级游资作手新一：入寒武纪5.2亿，入海昌新材4200万，入海德股份4200万 农业路：入芯原股份 2.8亿葛老大：入芯原股份2.7亿，入金螳螂8300万出8450万紫阳东路：入盛新锂能1.6亿，入万通发展8100万，入翔鹭钨业3900万出1.4亿，出莲花控股1.6亿，出美诺华1亿 章盟z：入西部材料1.5亿，入海德股份3800万，入水发燃气2500万，出华升股份、舒华体育方新侠：入中国长城1.1亿，入盛合晶微1亿 毛老板：入创世纪1.2亿 北一环：入创世纪9300万 中山东路：入光莆股份6060万 养家：入天域生物1600万，出海德股份、中天精装宁波桑田路：出中国长城2.1亿，入凌云g 4750万 5、简评：节前的龙虎榜活跃度大幅提高，新一、农业路、葛老大、紫阳东、章盟主、方新侠、毛老板 上买榜单只股上亿，新一更是单只股出手5亿，桑田路 紫阳东 有单只股上亿的迈出。新一、葛老大 大手笔参与科创的容量股；章盟主加仓西部材料，自己给自己抬轿；毛老板北一环参与创世纪；方新侠参与国产芯片的中国长城。好了，今天就到这里。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白 

A股报复性反弹！锂电、小金属爆发，消费回暖，市场情绪修复了吗？业绩暴雷与涨停并存，资金到底在追什么？02:00 小金属及消费股修复，市场情绪回暖，锂电产业链业绩高增长04:01 小金属和食品饮料板块携手上涨，一季报业绩高增长驱动估值修复06:04 餐饮市场显著改善，一季度收入同比增长4.2%，旅游酒店板块同样表现不俗08:05 龙虎榜进步但一般，象城大道成为看点，小鳄鱼张盟主活跃度高大家好，今天是2026年4月29日，周三，欢迎来到A股作业帮。空头宣泄完毕后，多头进场，所以今天出现了小幅放量的报复性反弹，上证的分时更是走出了推土机45度向上的走势。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数低开高走，沪指重回4100点上方，创业板指涨超2%。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.96%，创业板指涨2.52%。三大指数均重新站上5日均线，平均股价涨1.31%。量能：沪深两市成交额2.59万亿，较上一个交易日放量538亿。板块：能源金属、锂电池、体育、玻纤概念领涨；工业气体、消费电子、分散染料、医疗保健等板块逆势下跌。个股：全市场超3900只个股上涨。今日100股涨停，23股炸板，封板率81%。飞马国际、越剑智能3连板，沃格光电15天8板，金螳螂9天7板，中衡设计8天4板，西藏珠峰4天3板。连板晋级率降至18.18%，连板高度降至2只3连板个股，但今日止步5连板的水发燃气全天仍呈现弱转强并刷新阶段高点。上市公司年报和一季报披露进入最后冲刺，业绩表现仍高度左右相关个股二级市场表现，三十余只业绩超预期个股涨停的同时，业绩暴雷跌停个股仍为数不少，但整体亏钱效应已经相较于前几日明显改善。除去新能源和算力硬件两大最强抱团方向外，小金属以及大消费等一些此前超跌赛道的修复，市场情绪的回暖已经初现端倪。焦点板块及个股：近日，锂电环节多家公司发布亮眼季报。截至4月28日，天华新能、天齐锂业、融捷股份三家公司归母净利润实现了10倍以上的增长。锂电池产业链整体业绩高增长的背后仍基于全行业排产的持续环比增长。锂电池产业链集体爆发，鹏辉能源、德方纳米、融捷股份、永杉锂业等二十余股涨停，天华新能、湖南裕能、海科新源等多股涨超10%。锂电池下游需求的持续旺盛，储能方面的高增长仍是主因，今年第一季度国内储能电池产量实现同比增长119%。除去中东地缘冲突引发的能源安全焦虑，带动欧洲等多地户储需求高增长外，北美数据中心的加速投建带动AIDC强制配储的需求激增，令储能电芯供需紧张态势加剧。不过随着国内多家大厂相继宣布磷酸铁锂正极以及储能电池产能投建，未来下游电池端的内卷或再度开启，锂矿环节的涨价逻辑反而更具确定性。据美媒报道称，OpenAI未能达到其设定的营收和用户增长目标，引发甲骨文、CoreWeave、软银等与OpenAI相关的公司股价大幅下挫。但算力硬件端短暂跟随美股科技股低开后迅速反身向上，资金继续聚焦上游光芯片等紧缺环节，“新股王”源杰科技盘中一度涨超8%刷新历史高点，板块内剑桥科技等二三线品种继续位居涨幅前列。与光通信产业链类似，PCB产业链上游的铜箔、电子布等分支的顺价逻辑同样得到资金认同，铜冠铜箔、宏和科技、山东玻纤均报收涨停，叠加钨粉涨价的PCB钻针、刀具方向也展开补涨，中钨高新封死涨停，欧科亿、新锐股份等也不同程度走高。需注意的是，鉴于CCL头部企业对上游原料强大的掌控和成本转嫁能力，下游PCB企业的产能和成本端的扰动或仍将对自身的业绩预期构成影响，资金持续向产业链上游聚焦仍是大概率事件。昨日两只稀土龙头发布第一季度财报，北方稀土实现净利润同比增长113%，中稀有色实现增长超2.6倍，而金属钨个股翔鹭钨业一季报实现净利润同比增29倍。小金属、稀贵金属概念全天强势，北方稀土、盛和资源、章源钨业、翔鹭钨业等多股封涨停。相比锂矿为代表的能源金属，整个小金属板块受到中东局势冲突升级以及自身产品价格的高位回落，此前表现一度承压，并从高点出现一波深幅调整，而一季报业绩高增长的落地叠加下游需求的景气以及整个市场风险偏好的修复，均有利于整个小金属板块的估值修复。与此前算力、半导体板块对工业气体等材料端涨价的带动类似，今日小金属的修复仍以新能源赛道的集体大涨的带动为主，若锂电等新能源赛道出现分歧，小金属概念仍难走出独立行情。昨晚多家食品股发布第一季度财报，均实现两位数以上的净利润增速，食品饮料板块全天表现亮眼，天味食品录得2连板，安井食品、黑芝麻、盐津铺子、西麦食品等纷纷涨停。事实上今年一季度在外卖反内卷以及一系列促消费政策叠加下，作为传统大众消费的餐饮市场已经明显改善，一季度社零餐饮收入14623亿元，同比增长4.2%。除去食品饮料板块外，叠加五一和春假的叠加，旅游酒店板块同样表现不俗，三峡旅游封涨停，首旅酒店、锦江酒店、大连圣亚均涨超5%。从资金面看，当前整个大消费板块的机构资金配置比例已经处于历史低位，因此主导整个大消费板块二级市场表现的主要因素已经从筹码结构变为基本面因素，作为率先企稳的大众消费方向展开估值修复也在情理之中。——————资金复盘：1、央行今日开展259亿元人民币7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有60亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放199亿元。2、杠杆资金截至4月28日，两融余额为27284亿元，较上一交易日减少1亿元。3、机构龙虎榜共44只个股出现了机构的身影，有29只机构净买入，15只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是铜冠铜箔、江特电机、固德威，净买入金额分别是3.11亿元、2.62亿元、2.48亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是天味食品、东方材料、众合科技，净流出金额分别是2.21亿元、1.23亿元、6780万元。4、顶级游资紫阳东路：入中钨高新1.6亿，出维科技术1亿相城大道：入共达电声1.8亿（3日）作手新一：入铜冠铜箔1.1亿，出综艺股份葛老大：入金螳螂8200万（3日） 小鳄鱼：入固德微7200万，入鸿仕达1700万 章盟主：入华升股份6000万，入东方材料4950万，入融捷股份4900万，入越剑智能1250万，出综艺股份农业路：入佛塑科技5400万 中山东路：入中安科1760万 上塘路：入中坚科技1000万，出比依股份5、简评：今天的龙虎榜小幅进步，但还是很一般，紫阳东、相城大道、新一单只股上买榜过亿，小鳄鱼、章盟主、农业路相对活跃。今天的看点，相城大道参与趋势加速的共达；新一参与涨价题材的铜箔；紫阳东路还是一日游套利。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432  

五一前市场集体熄火，谁在逆势涨停？上游材料、算力租赁、工业气体成资金新宠，抱团松动后短线机会在哪？数据复盘+热点追踪，带你看清节前行情真相。02:00 算力租赁概念业绩爆发，云服务价格上涨推动板块上涨04:00 算力租赁产业链景气度持续，中长期预期难以逆转06:03 绿电股持续超预期表现，华电能源晋级四连板08:07 机构投资者净买卖情况及股票交易动向一览10:08 彼此相伴，是最长情的告白。加入才哥微信，进入温暖的微信群。大家好，今天是2026年4月28日，周二，欢迎来到A股作业帮。临近五一长假，市场继续调整，主要是假期效应和业绩风险释放形成共振，导致 新能源也不行了，光也不亮了，有色也不色了，国产也不替代了，前期热门板块全面熄火，下午拉银行护盘，电子气体（氦气）延续活跃。还有个发现，XX新材的很多涨停了，所以今天最强的是上游材料，哈哈。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数低开低走，创业板指、深成指、科创50指数均跌超1%，截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌1.1%，创业板指跳空低开四连跌，收盘跌1.43%，平均股价跌1.04%。量能：沪深两市成交额2.54万亿，较上一个交易日缩量531亿。板块：船舶、CRO、煤炭、工业气体板块领涨；商业航天、旅游、体育、小金属板块领跌。个股：全市场超3600只个股下跌。今日59股涨停，13股炸板，封板率82%。水发燃气7天6板，华电能源4连板，维科技术3连板，博云新材12天7板，金螳螂8天6板，德龙汇能、综艺股份4天3板。今日仍有60余股跌超10%。而成交额前20个股中，也仅有三成飘红，趋势抱团遭遇削弱成为近期指数遭遇调整主因，也倒逼部分资金向绿电、工业气体以及部分纯情绪博弈方向转移。连板晋级率降至33.33%，水发燃气、华电能源两只连板人气股实现晋级，随着昨日断板的综艺股份实现缩量反包，带动短线情绪回暖，金螳螂、中嘉博创、圣龙股份等多只前期人气股纷纷展开反核修复动作。虽然今日跌停个股中，业绩暴雷股仍占据较大比例，但随着业绩披露期的过去，投机方向的转暖预期驱动小微盘股已经出现一定资金回补动作，不排除下月开始的业绩真空期再度涌现出一批新的投机人气品种可能。值得注意的是，今日盘中 “股王”宝座经历反复争夺，源杰科技一度突破1500元，最终再度超越贵州茅台和寒武纪。作为此前资金深度抱团的科技线，除去叠加业绩的部分算力租赁概念以及受益涨价的上游材料端，其余整体表现乏善可陈，特别是中际旭创等创业板权重股的补跌，趋势抱团方向的持续松动，此消彼长下或有利于短线投机氛围的恢复。焦点板块及个股：4月28日，建滔积层板宣布CCL涨价10%，这是继4月3日涨价10%后的月内二次涨价。此前台耀自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%。覆铜板产业链持续站上风口，其中受益1.6T光模块需求放量的载体铜箔继续领涨，铜冠铜箔、金安国纪一度触及涨停续创历史新高，电子树脂概念的同宇新材、玻纤概念的国际复材等也同步刷新历史高点。随着中东局势的不确定性对于上游材料供应的威胁，覆铜板未来或仍易涨难跌，头部企业向下游的成本转嫁能力有望持续显现在二级市场表现。不过对于下游PCB厂商而言，一旦出现业绩不及预期，整个下游产业链的成本传导逻辑或面临证伪。而整个光通信产业链，二三线乃至三四线品种的活跃并不足以支撑板块内大部分权重品种已经出现的破位迹象，短线重振旗鼓仍有较大难度。4月27日晚，多家算力租赁公司发布年报和一季报，其中利通电子实现一季报净利润同比增821%，而盈峰环境实现去年智算收入同比增长近30倍。行业景气度持续体现在业绩层面，刺激算力租赁概念回暖，利通电子全天封死一字涨停创出历史新高，中嘉博创、安诺其、扬电科技、宏景科技等纷纷展开反包动作。本周，Ornn计算价格指数显示的NVIDIA最新GPU租赁价格达到每小时4.95美元，较3月初的2.31美元上涨了114%，而这一涨幅仅用了六周时间。在亚马逊云科技、谷歌云、阿里云、百度智能云均已相继宣布上调相关产品价格后，腾讯云更是宣布今年以来的第三次涨价。虽然部分算力租赁企业业绩发布有利好兑现之嫌，但事实上全球各大云厂多次上调云服务价格的利好累积，在业绩真空期仍容易放大板块的乐观情绪，因此算力租赁产业链的中长期景气预期难以逆转。过去一周，氦气价格涨幅居化工产品之首，国内现货价格单周暴涨175%，年内累计涨幅已达358.33%。氦气现货涨势加速，刺激工业气体概念持续火爆，连板人气股水发燃气走出分歧转一致晋级5连板，20厘米人气股蜀道装备、华特气体向上反包展开加速，进而带动宝光股份、陕建股份两只低位品种补涨上板，冰轮环境、中泰股份等超低温制冷液化设备标的也表现不俗。随着低位品种的陆续得到挖掘，该板块短线高潮后或面临巨震分歧，或成为板块内核心品种的一个低吸节点。4月27日，国家能源局表示，下一步，将高质量编制实施电力规划，完善绿电直连等相关政策，推进实施试点，促进算力系统与能源电力协同发展。午后华银电力直线涨停，再度激活绿电板块，连板人气股华电能源晋级4连板，昨日反包涨停的二波人气股华电辽能一度触及涨停并刷新阶段高点，粤电力A、协鑫能科、晶科科技等涉及算电协同业务的绿电股均表现不俗。作为成长性和防御属性兼具的板块之一，华电能源和华电辽能两只高辨识度人气股的持续超预期表现，加上指数近期的阶段转弱，均对板块的活跃形成有利条件。而随着国际油价近期再度转强，受益中东局势和高油价的煤炭、化工等涨价概念同样表现不俗，不过这几大板块与指数仍呈现出一定负相关，若指数短线出现企稳行情，仍不利于能源方向走出持续性。——————资金复盘：1、央行今日开展435亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有50亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放385亿元。2、杠杆资金截至4月27日，两融余额为27285亿元，较上一交易日增加157亿元。3、机构龙虎榜共40只个股出现了机构的身影，有20只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华特气体、大普微、禾盛新材，净买入金额分别是5.73亿元、1.92亿元、1.17亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是东方材料、永太科技、三角防务，净流出金额分别是1.23亿元、1.14亿元、9577万元。4、顶级游资紫阳东路：入盈峰环境1.6亿，入华电能源7850万，入美诺华6100万，出华电辽能1.9亿 北一环：入综艺股份8100万 作手新一：入雄韬股份4300万，入综艺股份4200万，出众合科技宁波桑田路：入美诺华5800万 农业路：入永太科技2700万 养家：入永清环保1700万，入扬子新材1650万，出东方智造小鳄鱼：入（北交所新股）鸿仕达1500万，出水发燃气、欧莱新材方新侠：入陕建股份1100万 章盟主：出神剑股份1.5亿，出博云新材8500万，入综艺股份3900万，出东方智造5、简评：今天的龙虎榜还是很一般，仅有紫阳东单只股上榜过亿，章盟主上卖榜2亿多，北一环 新一 桑田路 相对活跃，其他游资打酱油。今天的看点，紫阳东主要参与电力方向，北一环新一参与CPU的综艺；桑田路 紫阳东 参与 美诺华。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 

02:06 A股市场热点轮动，关注个股波动幅度的变化04:08 国产算力芯片概念情绪提振，DEEPSIC新版发布对产业链预期落地。06:10 电力行业智能化投资规模预计突破百亿元，机器人概念股票强势表现！08:10 顶级游资操作记录：紫阳东路、入江海、华电疗能等，股市亮点揭秘！大家好，今天是2026年4月27日，周一，欢迎来到A股作业帮。周日的【聚宝盆】直播跟大家说，科技暂时还不会切换到防御，只会在内部高低切，今天验证了。资金从创业板，切换到科创板；资金从海外算力链，切换到国产算力链。易中天宁德为代表的一线大蓝筹滞涨，切换到二三线蓝筹。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数涨跌不一，创业板指走势较弱，科创50指数高开高走盘中一度涨超4%。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指涨0.37%，创业板指跌0.52%。平均股价涨0.74%。量能：沪深两市成交额2.59万亿，较上一个交易日缩量524亿。板块：复合铜箔、半导体、玻璃基板、日用化工板块领涨；白酒、油气设服、小金属、算力租赁板块领跌。个股：全市场超3200只个股上涨。今日65股涨停，18股炸板，封板率为78%。水发燃气6天5板，华电能源、众合科技3连板，沃格光电13天7板，华电辽能5天4板，深圳华强4天3板。连板晋级率升至37.5%，连板接力方向整体表现依旧两极分化，水发燃气实现晋级的同时，另一只3连板个股泰慕士断板跌停。此前走出5连板的苏州本地股金螳螂连续2日触及跌停，进而拖累另一只苏州本地人气股苏州高新封死跌停。绿电产业链两只二波形态人气股活跃依旧，上周以上长影阴线断板的华电辽能缩量反包涨停，华电能源以“地天板”形式实现2进3。可见当前部分个股临近异动监管，使得不少高位人气股以主动调整后的反包实现规避异动。此外部分叠加近端热点的趋势抱团股仍表现不俗，虽然当前不少个股业绩炸雷仍不利于小票投机。不过指数波动收窄之际，个股波动幅度却明显加大，仍需把握热点间的轮动节奏。焦点板块及个股：上周五美股半导体产业链继续高歌猛进，费城半导体指数创下32年来首次18连涨纪录，英特尔财报超预期致股价单日暴涨23.6%。半导体产业链全天再度大放异彩，CPU、模拟芯片、功率半导体等涨价环节爆发，帝奥微、华兴源创、豪威集团等多股涨停。不过上周大放异彩领涨材料端的工业气体、光刻胶概念走出冲高回落行情，叠加国产芯片和海外封装同步扩产的设备端则卷土重来，北方华创一度逼近涨停，芯源微、长川科技、中微公司等多股涨超10%。由于上游材料端的涨价仍基于海外产能供应的不确定性，其短线走势过于情绪化与当前上市公司的财报表现并不匹配，成为部分短线资金兑利离场的主因，而在手订单的前瞻性指引使得设备端当前业绩反而具备更高确定性。不过随着业绩发布期即将过去，现货涨价因素或再度驱动材料端重新转强。供应冲击叠加AI服务器需求的持续升温，推动PCB价格急剧攀升。高盛分析师在近期报告中指出，仅4月单月，PCB价格较3月涨幅即高达40%。全球CCL产业链涨价浪潮持续，铜箔概念持续火爆，载体铜箔股方邦股份、光华科技双双涨停，万顺新材、德福科技涨超10%。而铜箔、电子树脂等上游材料火热的同时，生益电子、深南电路、鹏鼎控股等PCB概念大市值品种的涨势也并未受到影响，可见当前整个产业链的景气度仍源于下游大厂需求的持续高增长。相比受限于上游物料供应制约的CPO概念，业绩不及预期为数不少，也倒逼部分资金从CPO向PCB产业链转移。不过基于美股相关科技股近期持续向上走出逼空行情，一旦后续振幅加剧，对A股相关品种走势映射仍需提防。日前，DeepSeek全新一代模型DeepSeek V4正式发布并同步开源。发布当日，多家国产硬件厂商开展“0day适配”。上周火热的国产算力产业链全天巨震分歧，算力租赁概念呈现两极分化，杰创智能、合力泰、东方材料封涨停，但两只阿里云概念股杭钢股份、浙数文化却双双遭遇跌停，与DeepSeek官方发布全系API输入缓存命中价格降至首发价的十分之一的消息面冲击不无关系。不过摩尔线程发布一季报扭亏为盈，营收实现同比增超2.4倍的消息，仍对整个算力芯片概念情绪形成直接提振。随着DeepSeek新版发布，使得此前市场对整个国产算力产业链的预期就此落地，不过整个产业链内部不少细分今日仍呈现出不俗承接，而新版DeepSeek的价格优势和降本能力对大模型领域竞争的影响外，未来应用端的放量预期或成为另一条暗线。国家电网已于已内部印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。机器人概念全天表现突出，科森科技、力鼎光电、晋拓股份等多股涨停，申昊科技、信邦智能、中控技术等涨超10%。此前特斯拉官方宣布特斯拉第三代人形机器人预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产。随着弗里蒙特工厂的Model S/X生产线将改为人形机器人产线，预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台。不过对于特斯拉供应链而言，基于大部分已经入列供应链的机构重仓品种基本面已经属于明牌，而部分有望新进入供应链的小市值品种或成为增量资金重点关注方向。——————资金复盘：1、央行今日开展2185亿元人民币7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金截至4月24日，两融余额为27128亿元，较上一交易日减少115亿元。3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，有27只现机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是禾盛新材、西藏珠峰、良信股份，净买入金额分别是2.99亿元、2.36亿元、1.84亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是前沿生物、美诺华、博云新材，净流出金额分别是4.57亿元、1.11亿元、9156万元。4、顶级游资紫阳东路：入江海股份1.6亿，入华电辽能8100万，出维科技术8300万 相城大道：入华兴源创9800万 章盟主：持有众合科技 6500万未出，入华电辽能5200万，入彩虹股份 5200万，大连电磁葛老大：入富瀚微1.3亿出8600万（3日），出泰晶科技 作手新一：入彩虹股份4800万，入合力泰4200万 农业路：入锦浪科技5900万 徐晓：入海泰新光2900万 养家：入东方智造1200万，入英飞特1200万，入香溢融通1200万 5、简评：今天的龙虎榜进步一点点，但还是很一般般，紫阳东、相城大道单只股上榜亿元级别；其他游资基本小金额上榜。今天的看点，相城大道参与技术图形加速新高的华兴源创；紫阳东路参与电容的江海电力的华电，感到游资对技术图形新高比较感兴趣。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432