AFPČR podcast

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Kuba Kratochvíla, který sdílí své zkušenosti s budováním poradenské praxe, specializací na investiční nemovitosti, prací s klienty a rozvojem vlastní firmy. Mluví také o budování osobní značky, využití umělé inteligence v poradenské praxi a své vizi dalšího růstu.V epizodě uslyšíte mimo jiné:jak Kuba buduje svou poradenskou praxi a proč se zaměřuje na investiční nemovitostijak přemýšlet o cílové skupině a proč je její správné definování důležité pro marketing i službyjak nastavovat procesy a systémy, které pomáhají efektivně řídit podnikáníjak pracovat s klientským portfoliem a využívat data pro lepší péči o klientyjak budovat osobní značku a důvěru v poradenském byznysujak efektivně pracovat s klienty a budovat s nimi dlouhodobé vztahyjak využívat umělou inteligenci a moderní technologie pro zefektivnění prácejak přemýšlet o růstu firmy a jaké má Kuba dlouhodobé cíleproč je důležité vzdělávání a komunitní prostředí pro rozvoj finančního poradcejak naslouchat klientům a stavět poradenskou práci na skutečném zájmu o jejich potřebyEpizoda je určená:finančním poradcům, kteří chtějí rozvíjet svou poradenskou praxi a lépe pracovat s klientypodnikatelům, kteří řeší procesy, cílovou skupinu, osobní značku a růst firmyvšem, kteří se zajímají o finanční poradenství, investiční nemovitosti, podnikání a využití AI v praxiModerátor: https://michaldoubek.czHost: https://jakubkratochvila.cz

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Tomáš Novotný, který sdílí svou cestu od dopravy k financím, zkušenosti s budováním vlastní poradenské firmy Eterniq, práci s bonitními klienty a svou vizi dalšího růstu.V epizodě uslyšíte mimo jiné:jak Tomáš přešel z dopravy do světa financí a podnikáníjak založil poradenskou firmu Eterniq a jak přemýšlí o jejím dalším rozvojiproč je důležité správně definovat cílovou skupinu a jak pracovat s bonitními klientyjaké parametry při výběru cílové skupiny zohledňovat a proč se zaměřit právě na podnikatelejak budovat tým, rozdělovat role a nastavovat efektivní spoluprácijak se odlišit na trhu pomocí příběhu, hodnot a osobního přístupujak pracovat s klienty, jejich majetkem a dlouhodobými vztahyjak využívat umělou inteligenci pro zefektivnění práce a kde naopak vidí její rizikajak přemýšlet o marketingu, doporučeních a dlouhodobé strategii růstuproč jsou osobní kontakt, důvěra a správně načasované doporučení důležitou součástí poradenské praxeEpizoda je určená:finančním poradcům, kteří chtějí lépe porozumět práci s bonitními klienty a budování poradenské firmypodnikatelům, kteří řeší tým, cílovou skupinu, marketing a strategii růstuvšem, kteří přemýšlí o změně kariéry, vlastním podnikání a dlouhodobém rozvoji firmyModerátor: https://michaldoubek.czHost: https://www.eterniq.cz

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Vladimír Kos, který sdílí své zkušenosti s budováním poradenské praxe, segmentací klientů, tvorbou týmu a růstem ve finančním poradenství.V epizodě uslyšíte mimo jiné:- jak správně segmentovat klienty podle majetku, životního stylu a hodnotových atributů- proč je důležité definovat ideální cílovou skupinu a přizpůsobit jí svou poradenskou strategii- jak Vladimír přešel z korporátního IT prostředí do světa financí a podnikání- jak budovat tým s různými specializacemi a efektivně řídit spolupráci- proč jsou komunikace, hodnoty a důvěra základem dlouhodobých klientských vztahů- jak přemýšlet o růstu firmy, správě klientské báze a strategickém rozvoji- jaké zkušenosti přináší fúze, rozdělení podílů a budování společného podnikání- jak využívat umělou inteligenci, marketing a práci s daty pro zefektivnění poradenské praxe- proč jsou osobní rozvoj, networking a sociální sítě důležitou součástí úspěšného podnikáníEpizoda je určená:- finančním poradcům, kteří chtějí lépe porozumět segmentaci klientů a růstu poradenské firmy- podnikatelům, kteří řeší budování týmu, marketing a strategii rozvoje- všem, kdo chtějí získat inspiraci z přechodu z korporátního prostředí k vlastnímu podnikáníModerátor: https://michaldoubek.czHost: https://saturia.cz

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Jan Říha, který sdílí své zkušenosti s budováním úspěšné poradenské praxe zaměřené na bonitní klientelu. V epizodě uslyšíte mimo jiné:jak se stát expertem nejen ve financích, ale i v pochopení individuální psychiky klientaproč je cílová skupina s vyšším majetkem klíčová pro růst poradenské firmyjak modelovat rentierské plány, které klienty uklidní i v turbulentních časechjak využívat živé simulace v Excelu pro jasné pochopení budoucnosti financíjak správně komunikovat a pracovat s emocemi klientůproč je důležité zvládat makromarketové dovednosti a marketingjak práce s umělou inteligencí a kvalitním obsahem může posílit vaši praxiEpizoda je určená:finančním poradcům, kteří chtějí rozšířit své kompetence a porozumět psychologii klientaporadcům, kteří hledají způsoby, jak efektivně komunikovat a modelovat scénářevšem, kdo chtějí posílit svou důvěryhodnost a zvýšit příjmyModerátor: https://michaldoubek.czHost: https://www.strif.cz/📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců České republiky se dozvíte o dlouholeté praxi Oskara Michla v oblasti investičního poradenství.V této epizodě se dozvíte o výzvách a příležitostech v oblasti finančního poradenství, vlivu AI na trh a důležitosti sebepoznání pro úspěšnou kariéru.V epizodě uslyšíte mimo jiné:Vývoj finančního poradenství za 25 letDopad digitalizace na poradenstvíVýznam cílové skupiny pro růst a efektivituZkušenosti s členstvím v asociaci a její přínosStrategie přechodu od všeobecného k specializovanému poradenstvíVliv AI na finanční poradenstvíBariéry a regulace v oboru financíSebepoznání a osobní rozvoj pro poradceEpizoda je určená:finančním poradcům, kteří chtějí přejít na kvalitní servis místo produktového prodejeporadcům, kteří hledají svou specializaci a chtějí růst systematickyvšem, kdo chtějí budovat dlouhodobě udržitelný poradenský byznysModerátor: https://michaldoubek.czHost: https://www.longcapital.cz/📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Jan Melichárek, který otevřeně mluví o transformaci finančního poradenství směrem k placeným službám a skutečné přidané hodnotě pro klienta.S moderátorem se dostává za hranici produktového poradenství a rozebírá, co znamená budovat moderní poradenskou praxi, proč je klíčová specializace a jak pracovat s klienty v předdůchodové a důchodové fázi života.V epizodě uslyšíte mimo jiné:proč je přechod na placené poradenství zásadní pro budoucnost oborujak budovat tým a proč na poradenství nejste samiproč je cílová skupina 50+ často opomíjená, a přitom velmi perspektivníjak specializace na předdůchodce vytváří konkurenční výhodujak marketing a online prezentace ovlivňují růst poradenské firmyjak využívat AI nástroje pro zefektivnění prácenejčastější chyby při budování poradenské praxeproč je sebevědomí a odvaha klíčová pro úspěchjakou roli hraje komunita a členství v profesní asociaciEpizoda je určená:finančním poradcům, kteří chtějí přejít na kvalitní servis místo produktového prodejeporadcům, kteří hledají svou specializaci a chtějí růst systematickyvšem, kdo chtějí budovat dlouhodobě udržitelný poradenský byznys📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Michala Janatová, investiční specialistka, zakladatelka Jamiko Investment Office a držitelka titulu CFA.Společně s Michalem Doubkem jdou hlouběji než k fondům a produktům – mluví o skutečném majetkovém poradenství, ochraně kapitálu podnikatelských rodin a dlouhodobém strategickém řízení majetku napříč generacemi.V epizodě uslyšíte mimo jiné:proč investiční poradenství není jen o výběru fondůjak přemýšlet o ochraně vybudovaného kapitálutypické chyby podnikatelů ve věku 40–50 letproč má jeden poradce zvládnout max. 50 rodinrozdíl mezi správou majetku a „finančním plánem na papíře“roli žen ve světě financí a důvěře klientůjestli (a kdy) má smysl titul CFA pro finanční poradcejak budovat poradenský byznys bez agresivního salesumentoring, komunita a role Asociace finančních poradců ČR Epizoda je určená:podnikatelům a podnikatelským rodinámfinančním poradcům, kteří chtějí jít cestou kvality, ne kvantityvšem, kdo přemýšlí o majetku strategicky a dlouhodobě📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.📎 Michalu Janatovou najdete především na LinkedInu.

🎙️ První epizoda nového podcastu Asociace finančních poradců ČRV premiérovém díle podcastu Asociace finančních poradců ČR si Michal Doubek povídá se svým prvním hostem – Samuelm Pšejou, prezidentem Asociace a zakladatelem poradenské společnosti Fiduciam Consilio.🔎 O čem se v epizodě bavíme?- Jak si správně definovat cílového klienta a proč je to klíčové pro dlouhodobě udržitelné poradenství- Proč není možné dělat kvalitní poradenství „pro všechny“- Jak vypadá komplexní (architektonický) přístup k rodinným a firemním financím- Rozdíl mezi provizním a placeným poradenstvím – výhody, úskalí a realita v praxi- Budování poradenské firmy, práce s týmem a kapacitou- Hodnota dlouhodobých vztahů s klienty vs. honba za objemem- Jakou roli hraje Asociace finančních poradců ČR v profesním růstu poradců- Co členství v asociaci reálně přináší (kluby, komunita, know-how, etika, podpora)💡 Epizoda je určená:- finančním poradcům (juniorním i seniorním),- lidem, kteří uvažují o placeném poradenství,- podnikatelům a profesionálům zajímajícím se o dlouhodobé řízení majetku,- všem, kteří chtějí vidět poradenství jako profesi, ne prodej produktů.📌 V dalších dílech se můžete těšit na rozhovory s dalšími členy Asociace – o jejich cestě, specializaci, byznysu i pohledu na finanční poradenství jako obor.Moderátor: Michal Doubek (www.michaldoubek.cz)Host: Samuel Pšeja (www.fiduciam.cz)AFPČR: www.afpcr.cz