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Future Proof Talks
by Future Proof | Wealth Advisors
Com base numa visão holística de Gestão de Património, a Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o Aconselhamento Financeiro e Gestão de Risco. Este podcast é apenas para fins informativos. Quer saber mais sobre o mundo dos investimentos? Visite-nos em https://futureproof.pt/.
Episodes
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#59 - Da Crise Monetária de 1971 à Estagflação – Lições para o investidor
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás analisam as lições para o investidor que podem ser tiradas da crise monetária de 1971. A conversa aborda os seguintes tópicos:- o colapso de Bretton Woods e a estagflação - expansão fiscal dos EUA que levou a rutura do...
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#58 Imobiliário vs Ações - Estratégias para investidores
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás analisam o confronto entre imobiliário e ações, com o objetivo de comparar e combinar as duas classes de ativos em estratégias integradas para investidores. A conversa aborda os seguintes tópicos: Análise do desempenho...
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#57 Inteligência Artificial e Economia - impactos sectoriais nos próximos 5+ anos
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás analisam as ligações entre Inteligência Artificial e Economia e os impactos sectoriais para os próximos 5 e mais anos. A conversa centra-se no contexto macro, na disrupção inicial, na difusão generalizada em setores como…
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#56 Alemanha 2030: A bússola da União Europeia
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás analisam como a Alemanha, maior economia e peça central da UE, poderá moldar a Europa na próxima década. A conversa centra-se no contexto industrial, na liderança política, no eixo franco-alemão, na defesa europeia e...
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#55 Mercado Imobiliário Português em 2025
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre o que os investidores particulares precisam de saber sobre o mercado imobiliário português em 2025. A conversa centra-se no contexto económico, nos segmentos de investimento, nas dinâmicas demográficas, nas...
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#54 A nova economia Trump, Fed sob pressão e a viragem comercial
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre a nova economia Trump, a pressão sobre a Fed e a viragem comercial. A conversa centra-se na forma como as políticas do segundo mandato de Donald Trump estão a remodelar a economia americana, a política...
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#53 Tensão Energética Global: Geo-estratégias no setor do petróleo
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre Tensão Energética Global e Geo-estratégias no Setor do Petróleo. A conversa vai passar pela ascensão da OPEP, choquespetrolíferos, OPEP+, tensões atuais e cenários até 2030. Este episódio está foi gravado na...
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#52 As causas do atraso português aos olhos de Nuno Palma
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre as causas do atraso português, tentando desenhar a base para um país mais desenvolvido no futuro. A base desta conversa é o livro de Nuno Palma que, como João Miguel Tavares referiu, é uma “máquina de…
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#51 A dívida pública americana
Neste episódio, Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre a dívida pública americana. Sabemos que algumas das maiores crises económicas e financeiras mundiais foram provocadas por dívida e pela perda de controlo da mesma. Entendermos a dimensão e características da...
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#50 França e o futuro da Zona Euro
Neste episódio Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás França e o futuro da Zona Euro. Desde a crise das dívidas soberanas que a França tem sido falada, ainda que por vezes em surdina, como o caso mais preocupante e aquele que poderia ou poderá provocar uma eventual cisão ou...
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#49 A distribuição da riqueza global
Neste episódio, Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre riqueza, nomeadamente na forma como esta se distribui em termos de gerações e países, mas também em termos de classes de ativos. Neste ponto, damos especial destaque a diferença entre ativos reais e ativos...
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#48 A liquidez e as inflações
Neste episódio, Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás falam sobre a importância da liquidez na evolução dos mercados financeiros e a ligação com a inflação. Desde a criação de liquidez até à intervenção dos bancos centrais através da política monetária, vamos explorar os...
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#47 A China e o mundo - economia e geopolítica
Neste episódio, Vítor Mário Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás, falam sobre a China, nomeadamente a influência deste grande tigre asiático no mundo. Ao longo do episódio falaremos também sobre o papel da China em termos de economia global e geopolítica, tendo em consideração os...
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#46 Classes de ativos para investir
Aviso: Devido a problemas técnicos entre os minutos 5 e 16, o som não está com a qualidade desejada. Contudo, tendo em conta o conteúdo, decidimos manter a publicação integral do episódio. Neste episódio, vamos falar sobre classes de ativos. O que são, que tipos de classes de ativos existem e em...
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#45 Crédito habitação: depois da tempestade a bonança?
Desta vez a conversa é sobre crédito habitação. Depois da tempestade nos juros virá a bonança? Ao longo do episódio falaremos sobre o que vai acontecer às prestações de crédito habitação, a evolução das euribors, o grau de acessibilidade ao crédito habitação e algumas ideias de como escolher…
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#44 Impacto das taxas de juro
Neste episódio falamos sobre taxas de juro, especialmente sobre o impacto que este mecanismo tem nos mercados e na economia. Depois de vários anos com taxas de juro baixas ou negativas, nos últimos 2 anos assistimos a uma subida vertiginosa dos juros um pouco por todo o mundo. O que podemos…
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#43 Inteligência artificial nos mercados financeiros
Neste episódio falamos sobre inteligência artificial nos mercados financeiros. A Inteligência Artificial está a tornar-se cada vez mais importante para a sociedade e os mercados financeiros não são exceção. Trata-se de um campo de estudo multidisciplinar, pois abrange várias áreas do…
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#42 Finanças públicas portuguesas entre 1891 e 1928
Neste episódio vamos falar de finanças públicas portuguesas a partir do séx. XIX, nomeadamente entre o período 1891, com a bancarrota, até 1928, antes do aparecimento do Estado Novo. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo, por isso, esta sequência de análise da nossa história...
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#41 Carta anual aos investidores: Warren Buffett e Terry Smith
Neste episódio vamos falar sobre a carta anual aos investidores, com especial destaque para a carta e reunião de investidores da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett e Charlie Munger, mas também de Terry Smith, CEO do FundSmith Equity Fund. Estas cartas, bem emblemáticas, trazem um resumo da...
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#40 Pesadelo macro: indicadores que dominam o mundo
Neste episódio vamos falar sobre macroeconomia, ou seja, dos indicadores que dominam o mundo atualmente e da forma como estes se relacionam com os mercados financeiros. Sim, há mesmo uma relação muito forte entre eles ainda que, muitas vezes, desfasada no tempo. Neste pesadelo macro, nada como...
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#39 A "Salamancada"
Neste episódio vamos voltar ao passado em Portugal para analisar uma crise financeira de grande dimensão, traçar paralelismos com o presente e tirar lições para o futuro. Em 1891, são suspensos os movimentos de capitais internacionais em Portugal, no seguimento de uma crise bancária de grandes...
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#38 Crise bancária, taxas de juro e produtos garantidos
Iniciamos uma nova temporada do podcast, num novo formato e também num ambiente diferente. Para esta nova fase, junta-se ao Vitor Ribeiro e ao Henrique Amaral Dias, o José Carlos Tomás. Prometem opiniões fundamentadas e expectativas quanto ao futuro da economia e dos mercados financeiros. No...
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#37 Capitalismo e Liberdade
A conversa de hoje passa por temas tão diversos como a política, a economia e pela liberdade. Como podemos beneficiar da promessa do governo enquanto evitamos a ameaça que ele representa para a liberdade individual? O processo de desglobalização em curso e a cada vez maior intervenção do governo…
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#36 Economia Narrativa
No passado recente todos lidamos de perto com palavras como contágio, viral, epidémico, epidemia, mutações. E é sobre isto que vamos falar hoje. E não, não é sobre uma doença ou saúde, mas sim sobre economia narrativa. Este episódio tem por base a análise do livro Narrative Economics de Robert...
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#35 Investir com bom senso
Hoje vamos falar sobre o livro "The little book of common sense investing" de John C. Bogle. O livro foi publicado em 2007 e é amplamente aclamado como um dos principais livros de investimento para o investidor individual. O autor, John C. Bogle, foi o investidor e o fundador Vanguard, atualmente...
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#34 Como investir no futuro
Hoje vamos falar sobre o futuro do investimento, com um olhar sobre o papel das fintechs, plataformas de investimento, regulação e o confronto entre a velha e tradicional e a nova e disruptiva indústria financeira. Contamos com a presença do Vítor Mário Ribeiro, CFA, Financial Advisor na Future...
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#33 Criptomoedas, Ativos digitais e Blockchain
Hoje vamos falar sobre Bitcoin e outras Criptomoedas, Ativos digitais e Blockchain. A ideia é termos uma discussão livre, descomplexada e profícua sobre este tema. Não queremos explicar o básico, ms sim analisar a aplicabilidade das Criptomoedas em diferentes indústrias, a sua valorização e...
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O Plano de Investimento: um método Future Proof
Com base numa visão holística do Planeamento Financeiro, a Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeiro e gestão de risco. Rapidamente explicamos a importância do Plano de Investimento, enquanto contrato de resolução. Este plano de...
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#32 Euribor, Crédito e mercado imobiliário
Hoje vamos falar sobre as consequências diretas da subida das Taxas de Juro, nomeadamente as Taxas Euribor. Vamos explicar e balizar a subida média que se prevê para o Crédito Habitação e o impacto dessa subida dessas taxas de juro no preço dos imóveis. Isto, além de outras notas sobre...
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#31 A grande inversão demográfica
Desta vez vamos falar sobre o livro "The Great Demographic Reversal", de Charles Goodhart e Manoj Pradhan. Um livro publicado em 2019, sobre o envelhecimento da população, desigualdade e do regresso em força da inflação, que reflete sobre a evolução da demografia e da globalização. Considera a...
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#30 Perspetivas para a reunião do Banco Central Europeu
Hoje temos um podcast especial para falar sobre a reunião do Banco Central Europeu, que vai decorrer dia 21 de julho. A ideia é comentar as decisões que estão em cima da mesa e os pontos aos quais devemos prestar atenção - não perdendo de vista, claro, as decisões previstas para o FED e o ponto…
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#29 O puzzle da Inflação, moeda e dívida
No episódio de hoje vamos falar o puzzle da inflação, moeda e dívida. Muito se tem falado sobre estes fatores, o seu impacto na economia e também nos mercados financeiros. Para discutirmos este tema, usamos como suporte uma apresentação do CFA Institute Research Foundation, intitulado "Puzzles of...
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#28 A arte da Estratégia
Neste episódio, vamos falar sobre os livros A Arte da Estratégia de Avinash K. Dixit e Barry J. Nalebuff, e A Arte da Estratégia de David McAdams. Este último, em inglês, chama-se Game Changer – Game Theory and the Art of Transforming Strategic Situations. Estes livros são uma espécie de guia…
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#27 Comportamento inadequado
No episódio de hoje vamos falar sobre o livro "Misbehaving" de Richard Thaler. Este autor é um economista, vencedor de um Prémio Nobel, que se dedica aos temas comportamentais, ao processo de tomada de decisão, já trabalhou em diversas Universidades Americanas e tem, além deste livro, um outro...
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#26 A importância do Seguro de Vida
Temos novidades!!! 🤣 Durante o mês de Maio temos sido incisivos na importância do Seguro de Vida como peça-chave num plano financeiro completo. Por isso, desenvolvemos uma parceria com a MUDEY, uma startup tecnológica do setor dos seguros, de forma a podermos oferecer aos clientes Future Proof...
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#25 Ações Próprias e Dividendos
Neste episódio vamos falar sobre os seguintes tópicos: Para onde foi o dinheiro criado pelos bancos centrais nos últimos anos? Quais as decisões que estão a tomar para controlar e diminuir os seus balanços? Quais as motivações e consequências da recompra de ações, sendo uma forma alternativa de...
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#24 Grandes crises de dívida: parte II
Neste episódio vamos continuar a explorar o Livro de Ray Dalio, o "Big Debt Crisis". Para discutir este tema, convidamos Henrique Amaral Dias, Gestor e Professor Universitário de Economia, e José Carlos Tomás, Investidor. Não se esqueça de visitar o nosso Website, e estar atento às nossas...
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#23 Grandes crises de dívida: parte I
Neste episódio vamos falar de dívida. A dívida global já representa mais de 3 vezes o PIB mundial; é colossal! A base para esta conversa é o livro de Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, com o nome "Big debt crisis". Este livro é uma compilação histórica de grandes crises financeiras....
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#22 Geopolítica, Economia e Investimentos
Neste episódio vamos falar sobre Geoeconomia. A interação entre a Geopolítica, a Economia e os Investimentos. Esta conversa vai partir da monografia de Joachim Klement, CFA, e editada pela CFA Institute Research Foundation. Para discutir este tema, convidamos Henrique Amaral Dias, Gestor e...
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#21 A psicologia do dinheiro de Morgan Housel
No episódio de hoje vamos falar da forma como lidamos com dinheiro e o gerimos (ou tentamos)! Ter uma boa relação com o dinheiro implica saber mais sobre o nosso comportamento - pelo menos é o que nos diz o livro que vamos analisar hoje. O livro é "A psicologia do dinheiro", escrito por Morgan...
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#20 Importância da liquidez para os mercados financeiros
No episódio de hoje vamos falar de liquidez e que impacto estas alterações geoestratégicas, geopolíticas têm nos mercados e nos Bancos Centrais. Basicamente, vamos falar das expectativas para os mercados em épocas de pouca estabilidade social e financeira (como é o caso da mais recente notícia da...
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#19 Estimativas para as Taxas de Juro em 2022
No episódio de hoje vamos falar sobre Taxas de Juro e expectativas para o que poderá acontecer até final de 2022 em termos de evolução das taxas de juro. No fundo, discutir sobre o que as empresas e famílias podem esperar ao nível dos seus empréstimos e remuneração das suas poupanças. A ideia…
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#18 Ruído na tomada de decisão
O episódio de hoje é sobre ruído, mas também sobre enviesamento. No fundo, é sobre erros na forma de decisões, julgamentos ou opiniões. Porquê? Porque onde há julgamentos, opiniões ou decisões há ruído e mais do que pensamos. Como apoio a este tema, vamos analisar o livro Noise de Daniel…
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#17 Investimento: o que acham os miúdos
Neste episódio vamos abordar a temática do investimento na perspectiva do investidor mais jovem. Apresentamos, assim, três investidores muito especiais: a Salomé, o Artur e o Vicente :) Com idades entre os 5 e os 12 anos, estes miúdos dão-nos a sua visão relativamente ao dinheiro, poupança e...
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#16 Produtos Financeiros onde investir
O nosso foco com este episódio é trazer mais informação sobre ETF's, Fundos de Investimento, Planos Poupança-Reforma (PPR's), Investimento Imobiliário e alguns outros instrumentos como ações ou obrigações. Com as fortes valorizações do mercado imobiliário, é normal perguntarmos: ainda vale a pena…
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#15 Literacia financeira na era da digitalização
O tema da Literacia Financeira parece um daqueles chavões que fica bem dizer. É quase obrigatório que um IF apresente soluções nesta temática, o que pretende fazer para contribuir para mais Literacia, mais informação, mais conhecimento para investidores e profissionais. Todas as entidades…
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#14 O Ouriço e a Raposa
Neste episódio, vamos falar sobre um livro que tem cerca de 70 anos. O livro chama-se "O ouriço e a raposa" e é uma das obras mais conhecidas e Isaiah Berlin. Isaiah é um filósofo, um pensador, nasceu em Riga, no ano de 1909, testemunhou a revolução de Outubro de 1917 e estudou em Inglaterra na…
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#13 Finanças Computacionais na análise de carteira
Neste episódio do Future Proof Talks vamos falar sobre Finanças Computacionais e tecnologia aplicada à gestão da carteira de investimentos. Antes de mais, queremos convidar a todos para se juntarem ao nosso canal no Discord, para falarmos mais sobre Finanças Computacionais e Gestão de Património....
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#12 A atividade cerebral e a tomada de decisões em contexto de risco
Neste episódio do Future Proof Talks vamos falar sobre a relação entre a atividade cerebral e a tomada de decisão em contexto de risco. A ideia é fazer a ligação do risco financeiro à atividade cerebral, explicado através da neuro-economia, e mais concretamente as Neuro-finanças. Esta disciplina...
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#11 Declaração da Política de Investimento - IPS
Bem-vindos a mais um podcast do Future Proof Talks! Neste episódio vamos estudar a Declaração de Política de Investimento - IPS. IPS é um acrónimo que significa Investment Policy Statement. Trata-se de uma Declaração de Política de Investimento, um guia estratégico de como investir dinheiro, de...
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